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1、黄金行业“十四五”发展规划中国黄金协会2022 年 11 月目 录前言1一、发展基础1(一)取得的成绩1(二)存在的问题5二、发展环境7(一)环境分析7(二)需求预测8三、指导思想和规划目标8(一)指导思想8(二)基本原则8(三)规划目标9四、黄金行业发展的主要任务12(一)加强黄金地质勘查投入，提高资源保障能力12(二)加强产业结构调整，促进行业高质量发展13(三)加大科技攻关力度，推进两化深度融合13(四)提高安全生产水平，践行绿色发展理念14(五)积极推动碳减排行动，发挥减污降碳协同效应14(六)依托“一带一路”，参与全球黄金产业链15(七)推进产品标准和品牌建设，加强质量管控15(八)
2、完善黄金交易市场，扩大黄金市场影响力16五、保障措施16(一)强化组织实施保障16(二)加强行业自律管理16(三)强化创新平台支撑17(四)建立人才培养保障机制17(五)加强国际交流与合作17(六)加大宣传与引导18附表一 “十四五”黄金勘查开发规划基地19附表二 “十四五”黄金矿产资源重点规划矿区21前言黄金是重要的战略资源，兼具商品和货币属性，主要应用 于金融储备、珠宝首饰、电子信息等重要领域，在满足人民生 活需要、保障国家金融和经济安全等方面具有重要作用。 “十 四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目 标后的新起点，是加快建设现代化经济体系，加快构建以国内 大循环为主体、
3、国内国际双循环相互促进新发展格局的关键时 期。面对更加复杂的国内外发展环境，为科学规划引导黄金行 业有序健康发展，依据中华人民共和国国民经济和社会发展 第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 “十四五”原材 料工业发展规划，在总结黄金行业“十三五”期间成绩和问题 的基础上，特编制黄金行业“十四五”发展规划。一、发展基础(一)取得的成绩1.黄金产业规模继续扩大“十三五”期间，黄金资源量逐年稳定增长。截至 2020 年 底，全国黄金资源量 14727 吨， 较“十二五”末增长约 27%。 2020 年，全国生产成品金479.50 吨，其中国内原料产金 365.34 吨，已连续 14 年位居全
4、球第一。 “十三五”期间，全国累计生 产成品金 2547 吨，比“十二五”增长 12.31%，其中国内原料产1金 2026 吨，比“十二五”下降 3.23%。黄金行业积极拓展产业 链，继续稳步推进“以金为主，多金属并举”战略，大型黄金 企业集团已成为重要的有色金属生产商。紫金矿业、中国黄金 矿山铜产量分别位列全国第一、三位。2.产业结构调整成效显著“十三五”期间，我国黄金产业集中度进一步提升，黄金 生产矿山数量从 726 家减少到 365 家，已形成 40 吨级以上企业 集团 3 个， 20 吨级的企业 1 个， 10 吨级的企业 2 个， 大中型黄 金企业产能占全国的 70%以上。其中，山东
5、黄金连续两年跻身全 球十大产金企业。2020 年， 全国重点黄金企业工业总产值达到 4469 亿元，实现利润总额 172 亿元，分别比 2015 年增长 26.4%、 99.6%。黄金产业实现高质量、高效益发展。3.科技创新取得新突破黄金行业积极承担深部资源勘查开发、智能开采、固废资 源化、新材料制备等战略性、前瞻性国家重点研发计划项目。 金矿复杂成矿理论与找矿模式研究实现新进展，高精度深部探 测技术取得重大创新；全尾砂膏体充填、细粒级尾砂高浓度充 填等工艺实现突破，系统性标准规范和“无尾无废”开采模式 逐渐成形；研发针对含氰废渣及废水的生态治理成套技术装备 及 CG505 等低氰环保药剂，制
6、定实施黄金行业氰渣污染控制 技术规范，开创危险废物精细化管理新路径；资源节约与综合 利用效率显著提升，金矿开采回采率、选矿回收率分别达到292.58%、88.19%；攻克高纯金工艺与硬金技术，显著提升金饰 品的设计水平与文化内涵； 金纳米催化剂和银微纳米粉体、浆 体材料研发取得新突破，有望实现更广泛应用和国产化替代。4.两化融合赋能黄金产业数字化转型重点企业集团搭建三维生产管控平台，实现资源管理、生 产运营和安全应急指挥的集成化、标准化管控。基于无线通讯 技术、大数据分析等，实现对井下设备智能调度和对选矿过程 精准控制，采选生产指标显著提高。 “矿井人员与车辆精确定 位关键技术与系统”荣获国家
7、技术发明奖二等奖；黄金行业联 合承担国家智能制造标准化项目，建成黄金生产数字化车间， 为黄金生产行业突破传统技术工艺和智能转型升级开创了新发 展空间；山东黄金“国际一流示范矿山”建设成果验收，开创 矿山企业“智慧矿山”“生态矿业”建设运营新模式。5.行业标准体系不断完善“十三五”期间，黄金行业发布实施 59 项标准，较“十二 五”增长 63.9%，其中，国家标准 17 项、行业标准 25 项、团体 标准 17 项，完成国家标准英文翻译版 4 项。金锭国家标准 的修订与实施，实现了国内黄金市场和金锭市场的有机统一， 在金融安全、黄金国际贸易和产品质量提升等方面具有重要作 用。高纯金系列国家标准英
8、文翻译版的立项开创了黄金行业 标准外文版的先河。硬足金饰品古法金饰品等团体标准 的制定填补了黄金行业下游产业链新兴产品标准空白。36.勇当“一带一路”先行者“十三五”期间， 中资企业海外金矿投资额超过 500 亿元， 获取权益黄金资源量达 3000 吨，海外权益黄金年产量超 40 吨。 紫金矿业相继收购塞尔维亚佩吉铜金矿、哥伦比亚武里蒂卡金 矿等项目，海外业务高速增长；中国黄金刚果(布)索瑞米、 吉尔吉斯库鲁-捷盖列克项目陆续建成投产； 山东黄金收购巴里 克黄金贝拉德罗金矿 50%权益，迈出海外发展实质性步伐；赤峰 黄金收购老挝塞邦金铜矿，并提前实现金矿项目投产。 “十三 五”期间，我国进口原
9、料产金(含伴生) 520.44 吨，比“十二 五”增长 199.97%。7.黄金珠宝产业创新发展2020 年，我国黄金消费量 820.98 吨，已连续 8 年保持世界 第一； “十三五”期间， 我国黄金消费总量 5059.64 吨，比 “十二五”增长 6.15%。我国珠宝首饰市场规模已达 7000 亿元， 其中，黄金珠宝首饰销售收入规模约 2800 亿元。 “十三五”期 间，黄金消费方式不断创新，加工和零售企业不断研发高附加 值、轻量化新品类黄金饰品，品牌发展逐渐转入良性循环。硬 足金、古法金饰品应运而生，为国内黄金珠宝产业注入更丰富 的文化内涵和新的增长动力。8.黄金市场功能逐步完善2020
10、 年，我国黄金市场总交易量达 9.55 万吨，较“十二五” 末增长 95.12%，交易量位居全球第三。 “十三五”期间， 我国4黄金市场总交易量累计 36.71 万吨，比“十二五”增长 147.28%。 “上海金”的推出为全球投资者提供了公允的、可交易的人民 币黄金基准价格，“沪纽金”的上线实现了全球最大场内黄金 现货市场和期货市场的互联互通；商业银行保持在国内黄金市 场中的主体地位，工行、交行等相继成为伦敦金银市场协会 (LBMA)会员机构，我国黄金市场国际化进程加快。国内黄金 ETF 基金由 4 支增加至 11 支， 2020 年年末持仓量达到 60.9 吨， 是 “十二五”末持仓量的 6
11、 倍。9.践行绿色发展理念、增强社会责任意识黄金行业积极响应国家碳减排政策号召，坚持把碳达峰、 碳中和纳入企业发展整体布局。 “十三五”期间，黄金行业制 定实施黄金行业绿色矿山建设规范， 国家级绿色矿山数量增 至 122 家，较“十二五”末增长 60.5%。基于 ESG 国际标准理 念，积极推行负责任黄金开采原则，为黄金企业深入参与国际 交流及跨区域合作奠定基础。创建“黄金特色”精准扶贫之路， 全力做好定点帮扶，助力矿山所在社区改善民生。坚决落实新 冠肺炎疫情防控政策，积极为抗疫捐款捐物，发布中国黄金 行业防疫抗疫社会责任报告 2020，记录黄金行业抗疫历程。(二)存在的问题1.在黄金矿业方面
12、：资源开发与环境保护矛盾日益突出， 矿业领域监管和产业政策出现新变化，如自然保护区内矿业权 清理、氰渣列为危险废物管理、矿业权出让收益制度改革等，5导致黄金勘查开发投资、黄金产量双下降。 “十三五”期间， 国内金矿勘查投入合计 93 亿元，比“十二五”下降 67.59%，年 均降幅达 27.06%；矿产金产量年均降幅 4.48%。同时，我国金 矿储量占资源量的比例仅为 13%，远低于全球 50的水平， 资 源静态保障年限仅为 5 年。黄金矿山逐步转向深井开采， 当前 我国深部采矿理论、技术装备水平与矿业发达国家仍存在较大 差距；黄金企业整体规模偏小，缺乏超大型跨国矿业公司，控 制的矿产资源量与
13、矿产需求不均衡、不匹配， “走出去”海外 人才队伍建设、国际化经营及资本运作能力不足。2.在黄金消费方面：黄金珠宝业存在品牌建设滞后、产品 同质化、文化创意欠缺、营销创新不足等问题。相比于国际顶 级珠宝首饰品牌，国内首饰加工和镶嵌技术、工艺水平存在差 距，导致行业整体毛利率较低，产品附加值提升缓慢，我国亟 需打造自主高端化品牌。黄金饰品加工业与信息化、高新技术 融合不够，知识产权保护体系不完善。黄金珠宝业供应链体系 集中度较低，有待渠道整合。国内黄金消费缺口大， “十三五” 期间我国黄金消费缺口达 60%。3.在黄金市场方面：黄金交易市场在交易品种、国际参与 度、为企业提供有针对性服务方面需进
14、一步探索和提高。需持 续提升在开放环境下的风险预研预判、监管能力，衍生品市场 避险工具需进一步丰富，力争为各类市场参与主体提供专业高 效的风险管理工具。黄金市场体量和国际影响力有待提升，全6球资源配置能力和国际话语权有待加强。二、发展环境(一)环境分析“十三五”末，黄金价格升破 2000 美元/盎司，创下历史 纪录，黄金的避险、保值、保障金融安全的重要作用和不可替 代性再次展现。从全球环境看，世界百年未有之大变局加速变 化，国际环境更趋复杂严峻和不确定，单边主义、保护主义、 霸权主义盛行。全球疫情长尾特征更趋明显，世界经济复苏动 力不足，大宗商品价格高位波动。全球不安全、不确定性因素 增加，
15、均为黄金价格提供了有力支撑。 同时，金价的大幅波动 也增加了黄金行业风险防范、风险管控的难度。从国内环境看，国内经济进入高质量发展阶段，我国加快 构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展 格局，矿产资源需求将持续旺盛，市场空间仍然广阔。低碳绿 色发展是践行新发展理念的需要、高质量发展的必然要求、现 代化进程的必由之路，碳达峰碳中和对行业全产业链的节能减 排、清洁生产以及资源综合利用提出更高要求。同时，自然保 护区内矿业权清理、氰渣作为危险废物管理、权益金制度改革、 安全监管高压态势等，将在“十四五”期间继续对矿山企业生 产经营和发展产生重大影响。7(二)需求预测“十四五”期间，在复杂多变的国际形势下，在国内加快 构建新发展格局的环境下，黄金将继续发挥稳定信用货币和金 融市场方面的重要作用。国内黄金需求仍将保持低速增长，预 测“十四五”期间黄金总消费量 5500-6000 吨， 2025 年黄金消 费量可达 1300 吨。三、 指导思想和规划目标(
