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1、乳制品行业报告2016年9月目录一、 世界乳制品概况 （一）消费结构（二）全球产量及贸易（三）国际奶价波动（四）优质奶源区、 中国乳制品 一）消费结构二）产业现状及趋势三）产量及销量四）进出口五）上游进口概况六）国内奶价变动及解析三、知名乳品企业概况四、2016 年最新行情一、世界乳制品概况（一）消费结构1、全球乳制品消费量全球人口 72亿人。从平均水平来看，人均乳制品消费量为110.7kg乳等价物（根据非脂乳固体乳等价物方法进行计算），同比增长1.7%。2005-2015年 间，每位消费者的个人消费量平均增加8.7kg。2、各地区乳制品消费量不同国家和地区之间存在着巨大的差异。亚洲尽管是全球
2、乳制品消费量最 大的地区（43%），但人均年消费量仅为78kg。西方国家是乳制品的主要出口 地区，而消费量仅占全球消费总量 1%。数据来源：前瞻产业研究院3、乳制品的消费量及消费结构全球乳制品的主要消费形式是液态或发酵产品，还包括其它鲜乳制品的形 式，如奶油、酸奶等（占18%）。占据第二位的是干酪（13%），然后是黄油（15%）， 最后是乳粉。人均黄油消费量最大的地区是欧洲，其后是印度和大洋洲。干酪 产品的人均消费最高地区是欧洲。奶酪是由鲜牛奶制作而来，要经过发酵，凝乳，排出乳清，压榨成型等过 程，一般而言，生牛乳和奶酪的转化是10:1，因此，奶酪是牛乳的高度浓缩产 品形态，营养价值更高，相应
3、价格也更高。黄油则是全脂牛奶的富脂部分转换而来，黄油可以理解为生产脱脂牛奶的 副产品，但生牛乳和黄油的转化比例是20:1左右（牛奶含脂肪3.6%左右，黄 油的脂肪含量 80%左右），比奶酪还要高，而且黄油作为更健康和富含营养的 动物性油脂，自身附加值突出。如下图为全球奶酪及黄油的走势图：欧盟地区占据全球奶酪生产和消费量的 50%左右。欧盟和美国合计消费量占比达到全球的四分之三。如下图为各国人均奶酪消费情况4、地域分布地域分布五大湖地区，西欧，中欧，澳大利亚，新西兰分布因素地域、消费市场、原料供应最优区域：西欧优势自然环境地势平坦，土壤肥沃，气候温凉、湿润，水源充足社会经济水平消费水平髙，机械化
4、程度髙，交通便捷，科 技投入髙下图为世界大牧场分布图：由上图可知世界大牧场主要集中在非洲南部、大洋洲、美洲、西亚等区域， 但产量大部分由当地市场消化，进入国际贸易部分较少。 如下图为面向市场主要乳畜产区：5、未来消费趋势全球不同地区乳制品消费的数量和性质，其发展趋势与下列因素相关：人 口因素、收入增长、急剧发展的城市化进程、饮食结构的单一化。发展中国家 的经济尤其受这些变化因素的影响。未来几十年内，对食品的需求量呈上升趋势，尤其是动物蛋白和乳制品， 将在未来我们的饮食习惯中占据更大的空间。根据OECD/FA0农业展望的最新 规划，到2024年，乳等价物的总体乳制品消费量将大幅增长25%。未来
5、10年 的世界平均年增长率要达到 2.2%。乳制品消费量的增长将更多出现在发展中国家，估计年平均增长率为 3.0%。 这些拥有全球大多数人口的地区，其乳制品的消费量在未来10 年里将增长1/3 （34%左右）。发达国家的消费量也会有所增长，但幅度较小（每年+0.9%）。这 些国家的所有乳制品消费量都会有所增长，预计其中鲜乳制品、黄油和全脂乳 粉年增长+0.6%，脱脂乳粉增长 0.8%，干酪增长1.3%。（二）全球产量及贸易1、产量概况FAO数据显示2015年全球奶类产量为8.01亿吨，同比增长1.5%，增速明 显低于2014年（2. 6%），而主要乳制品出口国产量增速仅为0. 9%。主要原因是
6、 全球市场上乳制品和原料奶收购价格低迷，抑制了产量的增长;奶类增量主要 来自亚洲，占 70%以上，但总体而言，除大洋洲之外的所有区域产量都在增长。如下图为世界原奶产量走势：2015 年全球原奶产量区域分布格局：2、贸易结构国际市场主要乳制品出口国是新西兰和欧盟。除新西兰和欧盟外，最大的 生产国就是印度和美国，但全世界只有约 9%的牛奶进入国际市场上交易，其余 绝大部分主要在原产国消费。贸易类别国家增幅（%）描述主要出口国新西兰、澳洲、欧盟、美国、阿根廷增 0.9%增幅大幅下降，远低于2014年3.8%的同比增幅（其中新西兰出现负增长-2.3%)主要进口国俄罗斯、中国-0.7%进口大幅下降如下表
7、为世界乳业主要贸易国：贸易类别国家描述份额出口国新西兰原料奶国内消费只有5%，剩余95%加工成各种乳制品出口出口占全球市场30%出口国欧盟原料奶大多数供国内消费，体量大（1.5亿吨）出口占全球的30%出口国美国国内市场巨大，原料主要在国内消费，15%出口出口约占全球8%进口国中国未来市场空间大进口量约占 国内总消费量1/3进口国俄罗斯国内市场大，但由于禁运导致2015年进口量大降进口量约占 国内总消费量1/23、各大洲近年产量走势图（1）欧洲仍然是增长最强劲的区域欧盟在上世纪 80 年代，为防止产量过剩而实施了奶业配额制度，随着市 场工具完善和农业政策市场化改革，2015 年 3 月 31 日
8、取消奶业配额。今后欧 盟国家的牛奶产量将根据其产能、市场需求自由发展，不再受到政府配额限制。 下图为欧洲近年原奶产量走势图： 下图为欧盟各国原奶增量图：上图可知，欧洲仍然是世界原奶增量的主要来源国，尤其是在第一季度，4 月份产量走势增速放缓，整 1-4 月增长 271 万吨原奶；其中，荷兰、德国、 波兰、爱尔兰是增长最为迅猛的国家。（2）北美洲同比迅速增长1）美国作为全球最大奶产量单体国家的区域，美国产量将持续增长。但由于国际 市场需求疲软，2015年乳品出口销售总额为52.4亿美元，相比于 2014年的历 史最高记录下跌了 26%。序号地区2015年销售额（美元）1墨西哥12.8 亿2东南亚
9、8.53 亿3加拿大5.54 亿4中国4.50 亿5韩国3.06 亿6南美2.81 亿7日本2.72 亿下图为美国优质乳畜带分布图：下图为美国出口价值及总量对比图 下图为美国产量走势图：2）加拿大加拿大奶业是一个受到高度保护的产业，通过实行严格的配额管理制度控 制生产，通过对配额外进口乳制品征收高额的关税控制进口，通过控制价格确 保奶农的利益。下图为加拿大产量近年走势图：（3）大洋洲在季度末期陷入负增长1）新西兰新西兰乳制品产量仅占世界总产量的 2%，但乳制品出口位居世界第一，占 跨境贸易额的 30%，新西兰乳制品年产量的 95%以上用于出口，远销 150 多个 国家。因为在全球乳品供应过剩之
10、际，最大进口国中国的采购量出现萎缩。这严 重拖累了全世界（特别是新西兰）的出口型奶农。新西兰超过 60%的奶农面临 亏损。下图为新西兰原奶产量走势图：2）澳大利亚国际乳业市场持续低迷，近期澳洲多家主流乳品加工商削减原奶收购价格 已使得维州、塔州及南澳等产区奶农信心受挫，澳奶业生产遭受打击。2015-16 年度仅有 58%的奶农预计盈利，2015/16 财年全澳牛奶产量预计下降2%。 下图为澳洲主要牧羊带：（3）南美洲是产量最先陷入停顿的区域下图为阿根廷产量走势图：下图为乌拉圭产量走势图：传统出口市场的低迷（巴西）、疲弱的本国消费、过低的奶价都是南美最先缩减奶产量的原因。（4）中国连续陷入低迷（
11、5）俄罗斯进口量日益缩减由于局势动荡等因素。目前俄罗斯对欧盟进口食品禁运，导致 2015 年世 界各国对俄出口量大幅降低，欧盟、乌拉圭等主要出口国面临巨大压力。 下图为俄罗斯近年进口量（黄油、奶酪、奶粉）走势图：（6）欧洲和北美社会库存迅速增加下图为欧盟近年库存情况（截止 2016年4月）：下图为美国近年库存情况（截止 2016年5月）：欧盟所有乳制品的库存都创今年新高，而美国奶酪和黄油的高库存也将对 市场造成不利影响。综上所述，全球奶产量仍然在持续增长，最大的贡献来自于欧洲和北美， 决定了在中期没有系统性行情。大洋洲和南美首先进入负增长阶段，欧美增长 放缓，预示着部分产品将有可能展开局部行情
12、。无论国际市场如何表现，主要 消费国中国、俄罗斯的糟糕的国内消费市场抑制了现货市场行情。3、全球市场供需变化目前，全球市场仍将供大于求，不过市场已经对低价做出反应，预计 2017 年价格回升达到新的平衡。贸易市场格局决定了奶业波动性全世界只有约 9%的牛奶进入国际市场上交易，大的国家和地区，如欧盟稍 微增产就会造成国际市场的大波动。国际市场上，主要乳制品买家，稳定增长的是东南亚和非洲，中东原油价格低 进口增长趋缓，中国进口大幅下降，随着俄罗斯农产品的禁运，乳制品进口几乎消失，退出了国际乳制品市场，中国进口减少和俄罗斯禁运对国际市场的响 非常大。需求缓慢恢复目前，全球原料奶供应大，不过欧盟及各国
13、原料奶市场已经对原料奶价格 作出了反应，产量增幅放缓。需求方面，俄罗斯8 月底到期的食品禁运政策，继续延长至2017 年底； 以中国为代表的需求方进口有明显增长，与 2015 年相比中国进口乳制品增长 6%。供应仍将大于需求国际供应方面，美国和欧盟增加 45 亿升的供应量，欧盟增量的 50%来爱尔 兰和荷兰，欧盟的传统市场是俄罗斯，随着市场的关闭，多余的乳制品供应转 到亚洲，欧盟对亚洲的出口全年增长12%，虽然新西兰和澳大利亚产量下降2%， 由于总量有限（合计3000 万吨），减少量仅60 万左右，美国、欧盟、澳大利 亚、新西兰仍然增长40 亿升左右，导致现在乳制品价格降低。（三）国际奶价波动
14、1、奶价走势在过去 3-4年中，全世界范围内，乳制品行业都经历了大的波动，国际乳 制品价格在 2012、2013年达到一个高位之后，经历了一个过去10年中所未有 的低价，持续了2 年之久。其中的原因有俄罗斯对农产品的禁运，欧盟去年取 消了原料奶生产的配额限制，中国在 2014、2015 年进口需求疲软，原料奶大 量过剩，加剧了价格低迷的走势据国际奶农联盟（IFCN ）数据显示，持续下降的全球原料奶价格在底部趋 于稳定，将进入回升通道。虽然美国、欧盟由于持续增产，奶价仍在下降，但 是降幅明显收窄，而作为全球最大的乳制品出口国新西兰新产季原料奶价上涨 9%,至4.25元/公斤乳固体（折合原奶1.6
15、3元人民币/kg）；南美国家阿根廷、 巴西、乌拉圭奶价均已开始回升。下图为全球原料奶价格变动趋势： 7月份国际原料奶价继续保持增长,增幅保持在4%左右,这是自2014年4 月 28 个月以来首次价格超过去年同期。2、价格趋势解析 短期来看,随着北半球主产区进入炎热夏季,导致产奶量普遍下降。欧盟 28 国牛奶产量自6月开始下滑。澳大利亚牛奶产量自今年年初就开始下滑。由于 今年特殊气候影响,中国地区北方进入夏季牛奶产量普遍下降 15%左右,南方 13 个省的降幅普遍在 25%左右。全球进入了季节性的牛奶供给短缺期,价格在 短期内预计会持续增长。从长期因素来看,未来奶价重新恢复是必然的,多数专家的观点认为未来6 至 12个月是全球供需结构重组期,也是奶价的有序恢复期。在政策面上,根据最 新的消息欧盟委员会已经决定拨款 3.5 亿欧元用于扶持奶农帮助其降低产量, 稳定价格。而中国等进口国仍然面临很大
