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1、Word格式、可编辑排版保险业务员个人年终工作总结范文通用17篇 保险业务员个人年终工作总结范文通用17篇 保险业务员个人年终工作总结范文 篇1 20X年的工作已接近尾声，一年来，在公司经理室的正确指导下，各部门同仁齐心协力，共同努力，客服工作获得了肯定的成果。 今年以来，公司经理室连续以抓业务进展及内务管理并重，实现两手抓，齐抓共管的管理形式，带着客服全体员工，团结奋进，客服管理工作获得了肯定的成果，客服程度也有了一些根本的进步。公司通过开展集中、统一的客户效劳活动，进一步整合效劳资源，促进以保单为中心的效劳向以客户为中心的效劳转型，不断提升效劳程度，制造客户价值，乐观担当社会责任，为公司永
2、续经营打下坚实的基矗客户效劳部紧紧围绕公司总体进展目的，在做好本职工作的同时做好效劳创新，表达在以下几个方面。 一、在制度建立方面，连续加强客户效劳根底管理工作，进一步完善相关管理制度 主要从内强素养、外树形象着手，通过狠抓公司各岗位人员素养，进一步进步客户满足度，树立公司良好的对形状象。 一个优秀的团队须有一个素养、技术过硬的效劳队伍，今年以来，我部着重从完善制度着手，通过加大制度的执行力不断加大效劳考核力度，以进一步进步客服人员综合素养。 针对我司局部柜员在柜面效劳礼仪方面尚存在不标准现象的问题，我司客户效劳部着力抓好全体客户效劳人员的效劳标准性，并从加强效劳意识、强化效劳执行标准等几方面
3、对客户效劳人员做了一些强化训练，加大了现场监视考核力度，现场检查，现场指导，并予以相应惩罚。通过一系列的措施，使柜面人员加大了操作的标准性，效劳礼仪的执行上也有了一个很大的提升，也为我司不断进步效劳程度奠定了很好的根底作用。 20X年6月，总公司进展了全国柜面人员上岗资格考试，我部全体人员13人参与，合格9人，持证率达70%。此次全国系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业学问的学习，也提升了客户效劳部的效劳质量。 二、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效开展 为进一步强化公司业务管理制度执行力建立，从制度上为业务进展供给顽强保障，客户效劳部对于分公司挑选出局部需客服员工加强
4、学习的文件和制度，进展了仔细梳理及集合，并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习，根据学习，定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进展了学习，要求全部参与人员仔细做好学习笔记、进展测试并撰写学习心得;根据测试及检查状况，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身动身，树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，实在进步了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。 三、以效劳为本，促进销售，把日常业务处理和效劳工作相结合 我司根据上级公司文件精神，面对全部客户推出国寿1+N效劳方案。旨在通过举办客户效劳活动，不断亲密公司与客户的关系，进一步进步客户满足度，树立公司良好的对形状
5、象。为实在有效的开展活动，公司成立指导小组和工作组，并加强了对此项工作的宣扬力度，根据活动组织、宣扬逐一落实并有效施行各相关工作。提升了效劳品质、增加了客户忠诚度，进一步提升公司效劳程度，充分维护了客户权益，树立了公司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质效劳，为业务员的展业工作供给了很好的根底，也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为稳固和带动业务增长注入了新的活力。 四、从效劳的本身动身，一切为了客户着想，不断创新效劳内容 1、乐观协作分公司做好VIP客户工作为了进一步构建公司VIP客户效劳体系，为VIP客
6、户供给附加值效劳工作，分公司开展了面对全区VIP客户供给特约商家优待效劳的活动，通过此项活动的开展，为树立公司良好社会形象起到了一个良好的作用，在肯定程度上提升了公司的知名度。 2、公司理赔部把上门送赔款工作做细做新，乐观为同学险业务拓展工作做铺垫，连续加强对一些在社会上较有影响力的案件的关注程度，真正表达公司人性化的理赔效劳。 繁忙的工作，有成果也有缺乏，在做好总结的同时，要不断改良，现就缺乏与差距结合20X年的工作如何进展改良做如下支配： 优化职场效劳形象 1、设客户效劳询问岗和客户效劳岗，对前来办理业务的客户供给从迎接、询问、引导直到办理完业务后送出职场等全程效劳。 2、设立客户效劳角，
7、摆放一些客户可能需要的物品，有止疼片、创可贴，针线包，让客户有家的感觉。 3、制定职场行为准那么，推出“微笑加站立和“三个一活动，即递上一本书、端上一杯茶、送上一声问候。 (二)完善客户效劳体系建立 1、我们坚持做到“比出险客户亲人早到三分钟的效劳理念，X客户效劳 将为客户供给全天24小时受理报案、查勘救援效劳; 2、实行“一站式效劳，快速查勘，准时理赔，工作日保证8小时受理客户理赔资料、领取赔款，为广阔客户供给全方位理赔效劳; 3、在工作中乐观与客户联络，主动替客户着想，严格根据理赔效劳的承诺，对案件不拖、不等、不靠，保证了较高的结案率; 4、建立客户回访制度，设置客户效劳专线系统，指定专人
8、负责，保单生效后，通过 、信函、问卷等形式对客户进展回访，如觉察问题，保证在5个工作日内给客户满足答复。 5、我们还为保险金额较大的保户供给VIP效劳，包括防灾防损提示、理财效劳、法律询问效劳、免费送油效劳、免费供给节日、生日、纪念日的问候和祝愿等。 通过一些列贴心细致的效劳举措，在客户心中树立起诚信效劳的品牌形象，在同行业也有较好的口碑。 为X客户供给专业优质的全程效劳、供给周全完善的风险保障是我们不变的承诺。尽管#分公司成立时间不长，但我们专业、诚信、高效的效劳的宗旨却始终如一，我们的效劳质量和品牌形象也得到了广阔客户和同业的认可，获得了上级监管部门确实定。在今后的工作中，我司将遵照#保监
9、局的指导和指示，连续深化效劳理念，进步效劳意识，提升效劳品质，为推动X市保险行业又快又好地进展做出自己的努力。 保险业务员个人年终工作总结范文 篇6 年初，我参加到了X保险支公司，从事我不曾熟识的X保险工作。一年来，在公司指导的亲切关心和其他教师傅的热忱关心下，自己从一个保险门外汉到可以独立从事和开展保险营销业务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，较好地完成了指导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作状况总结。 一、努力进步政治素养和思想道德程度 乐观参与上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题训练、职业训练活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故
10、缺席现象;可以坚持正确的政治方向，从各方面主动努力进步自身政治素养和思想道德程度，在思想上政治上都有所进步。 二、努力进步业务素养和效劳程度 乐观参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强自身业务素养的训练，不断进步业务操作技能和为客户效劳的根本功，把握了应有的专业业务技能和效劳技巧，可以娴熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣扬和促销。 三、严格执行各项规章制度 一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和效劳规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有消失被客
11、户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参加赌博等不良行为。 四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 一年来，能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，悄悄奉献，乐观完成支公司和本部门下达的各项工作任务。可以乐观主支动关心本部门的各项营销工作和任务，乐观营销X业务等。 一年来，本人靠着对保险事业的喜欢，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级指导的要求做好各方面工作，获得了肯定的成果，也获得指导和同志们的好评。回首一年过来，在对获得成果欣慰的同时，也觉察自己与最优秀的员工比还存在肯定的差距和缺乏。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克
12、制缺点和缺乏，进一步进步自身综合素养，把该做的工作做实、做好。 保险业务员个人年终工作总结范文 篇7 一年来，X保险公司在省市公司正确指导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务获得了打破性进展。今年，我公司提早完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作安康顺当进展。下面结合我的详细分管工作，总结这一年来的成果与缺乏。 一、工作思想 乐观贯彻省市公司关于公司进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带着各部员工紧紧围绕“立足改革、加快进展、真诚效劳、进步效益这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋剧烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保
13、持了较好的进展态势，为大地保险公司的持续进展，做出了应有的奉献。 全方面加强学习，努力进步自身业务素养程度和管理程度。作为一名指导干部，肩负着上级指导和全体员工给予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻施行。因此，我非常注意保险理论的学习和管理力量的培育。留意用科学的方法指导自己的工作，标准自己的言行，树立剧烈的责任感和事业心，不断进步自己的业务力量和管理力量。不断进步公司业务人员队伍的整体素养程度。一年来，我始终把培育展业人员的业务素养作为团队建立的一项重要内容来抓，并和经理室一起施行有针对性的培训方案，加强指导班子和员工队伍建立。 二、业务管理 1、根据市公司下达给我们的全年销售
14、任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售方案。制定方案时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室状况确定每个部室合理的、可实现的目的。在目的确定之后，我本着“事事落实，事事督导的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目的方案的顺当完成。 2、作为分管业务的经理我非常注意各个展业部室的团队建立。始终注意部室经理和部室成员的思想和业务素养训练。一年来，我屡次组织形势发动会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学学问、找阅历，进步职工全面素养。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的学问上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素养的不断进步，为公司的持续、稳定进展打下扎实的根底
15、。 3、关心经理室全面推动薪酬制度创新，不断夯实公司根底管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化目的，全面推动企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，可以充分激发员工乐观性和制造性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面对大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的根底上，我在全市首先创办了针对营业性货车的货运险。货运险的创办既为客户供给了平安保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。 四、工作中的缺乏 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时效劳不准时，统计数据消失偏向等。有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上进步职工的熟悉，行动上用严格的制度标准，在我的带着下，公司员工以不断进展建立为己任，以“诚信为先
