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1、销售订单管理办法发卖订单治理方法 一、 目标 为规范发卖订单，以进步订单治理的效力与协作，使发卖订单下达与临盆筹划编排者皆有序运行，特制订本治理方法。 二. 范畴 发卖部订单治理。 三、职责 发卖部负责客户订单的接收、审核及发卖订单下达、跟踪（及表里调和）。 四、 内容 1、惯例产品 11、市场订单由发卖部从客户接收，发卖部接到订单义务今后将订单信息（客户要求产品状况、到货时刻）反馈临盆部。 订货单位 接洽人 德律风 产品名称 规格型号 数量 交货日期 备注 1.2、临盆部接到订单信息后，4小时内书面反馈发卖部分具体到货时刻，并组织临盆，若不克不及按客户要求时刻节点供货，书面申报反馈发卖部。
2、2、专门情形：订单接收后履行过程中显现如：停电、设备破坏等非工资缘故致使订单无法包管是由临盆部2小时内以书面情势反馈发卖部，由发卖部负责与客户进行调和沟通。 3、当订单超出产能时，由临盆部提出，由总经理按产品利润大年夜小确信临盆筹划，发卖部负责与客户进行沟通。 序号 规格型号 筹划到货日期 延期到货日期 延期缘故 备注 4、新产品订单 4.1、发卖部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求筹划单，经营销副总及以上引导签字确认后发至临盆部。 4.2、临盆部依照接收的筹划单组织相干部分进行评审，评审成果报总经理确信是否进行临盆。 4.3、确认临盆的筹划单由临盆部确信各临盆本能机能部分时刻节点，同时
3、将产品发出时刻书面反馈到发卖部，各部分临盆预备完成后，临盆部积极组织临盆，各临盆预备部分不按时刻节点完成由临盆部按相干规定进行考察。 4.4、关于已进行临盆的筹划单产品，因市场缘故在数量、规格、品德等方面必须变革的，营销部必须填写产品变革通知单，经营销副总及以上引导签字确认后发至临盆部。 4.5、当订单超出产能或规格型号不具备临盆前提的须要外 购的产品，由营销部填报产品外购申请单（不准漏项）经营销副总及以上引导签字确认后发至物质部经总经理确认后履行。一发卖价格履行方法 1.通俗发卖订单（Normal，简称N单）：通俗发卖订单即为不低于正常扣头（由公司制订，另行通知）发卖的订单，可直截了当履行。
4、 2.特价发卖订单（Project，简称P单）：特价发卖订单是低于正常扣头发卖的订单。此类订单须要事先邮件申请，先后获得分公司经理、公司副总裁的批准后，方可下单履行。 二发卖订单履行方法 所有的发卖订单严格履行海纳集团“款到发货”的政策；有信用额度的客户、协定客户及专门订单须按照以下模式操作履行。1.有信用额度的客户履行方法 1）每月5号前给有信用额度的客户发书面对账单，对账单内容包含上月1号至当月月末已发货色的全部款项，客户须10号之前付清，如延期付款，以天为计量单位，过时一天（节假日除外）亮黄灯警告，过时三天亮红灯，停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款。视其拖欠程度，供方有权
5、撤消其赊销优待前提，履行“款到发货”的政策。 2）当月发货额超出信用额度，停止该客户的一切发货。如有专门情形需发货请参照第3条“专门订单审批流程及履行方法”履行。2.协定客户的履行方法 1）有协定的客户，须严格履行协定的付款刻日，在协定付款刻日前5日内给协定客户发上月对账单，如延期付款，停止该客户的一切发货，直至还清款项。本年内两次显现延期付款则停止协定，履行“款到发货”的政策。 2）协定客户采取年审轨制，意为昔时有效，次年需从新申请。3.专门订单审批流程及履行方法 1）专门订单意为因专门缘故，需先发货后付款的订单，必须由客户出具发货申请函（具体内容需涵盖未付款缘故及承诺付款刻日）加盖公司公章
6、发至发卖人员处，发卖人员先期审核经由过程后需逐级申请分公司经理、公司副总裁、常务副总裁、总裁，层层审批经由过程后，该发货申请方可履行。 2）发货申请一单一议，弗成反复应用。4.有质保金订单的履行方法 质保金必须严格按照合同商定的日期收回，如到期没有收回即列入二级黑名单，相干发卖人员需说明缘故并及时落实具体的回款时刻（不得跨过合同商定日期一个月），如到承诺刻日仍未付款，则直截了当列入一级黑名单。 三付款方法 1.履行现金、支票、电汇的付款方法。2.银行承兑汇票付款方法： 1）能够接收的银行承兑汇票的范畴：中国银行、中国工商银行、中国扶植银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大年夜银
7、行、华夏银行、平易近生银行、兴业银行、广东成长银行、深圳成长银行、上海浦东发展银行、上海银行、北京银行、天津贸易银行、深圳贸易银行、广州贸易银行。 2）贴息治理 贴息运算方法：按照银行承兑汇票结算金额，以月贴息率千分之三运算贴息金额； 贴息审查究法： 假如客户付出贴息，则直截了当履行本细则第一条【发卖价格履行方法】； 假如客户不付出贴息，在履行本细则第一条【发卖价格履行方法】的同时应将银行承兑汇票的贴息推敲在内。3.预收账款治理 非惯例产品的订单履行前需收取30%的预收款；客户的预收账款和应收账款按照订单分别挂号治理，不许可用预收账款冲抵客户的应收账款； 四黑名单的治理方法 1.先发货后付款的
8、客户在承诺期内没有付款的，列入二级黑名单；被列入二级黑名单的客户如到二次承诺期（不得跨过第一次承诺期一个月）仍未付款的，则列入一级黑名单，以上欠款时代停止该客户的一切发货。 2.被列入二级黑名单的客户在承诺时刻之内回款的，款到急速从该名单撤掉落；被列入一级黑名单的客户在第三次承诺期（不得跨过第二次承诺期一个月）内付款的，款到3个月后从该名单撤掉落。 3.假如分公司有黑名单客户，那么该分公司所有客户（有信用额度客户、协定客户除外）将不再享受任何专门待遇。 五发卖订单发货治理 分公司所有的订单发货前必须经由集团订单物流中间相干负责人的审核，知足发货前提后方 可出库，包含集团库房及分公管库房的所有发
9、货； 如有未经赞成擅自发货的行动，一经查出，公司将严肃处理。 六说明： 1.此文件的编制是为了优化流程、降低沟通成本，便于发卖人员明白得发卖订单履行政策，同时也作为履行的依照。 2.该文件未涉及事宜，另行沟通协商。 3.该文件由财务中间与订单物流中间合营制订，引导审批经由过程。4.该文件自揭橥之日起生效，有效期至2010年12月31日。发卖订单治理规定 第一条目标 为了进步工作效力和办事质量，最大年夜限度地包管订单的履约 率和客户知足度，此规定对订单履行过程实施明析的流程化治理和义务化治理，包管公司内部各工作单位有效连接及工作的顺畅推动。 第二条订单治理内容 主假如对订单的评审、记录、技巧交底
10、、报价、合同签订、 图纸设计、产品临盆、进度跟踪等法度榜样化治理。第三条订单具体治理法度榜样 3.1营业人员接订单时，对订单内容进行须要的明白得，包含品种、 数量、工期及质量等，并进行编号记录。 3.2营业人员传递评审报价单，由总经理助理、临盆总监、内控部经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大年夜订单时，监察部全过程监察）依照客户情形、产品类型和数量、工期、预计合同额等确信接单方法，非重点或无潜力客户的小订单将推敲进步报价和延长工期，接单后各部分确信各属工作所需时刻，填写合同评审表。 3.3订单确信后，财务部分安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇。 3.4营业部分对客户进行
11、沟通，力争在彼此都知足的差不多上签订合 同，并对合同进行编号入档，同一治理。 3.5临盆部分依照合同评审表进行临盆安排和督办，技巧、采购、临盆、质检，按评审内容进入各自工作法度榜样，相干部分间做好沟通调和。 3.6技巧图纸标重视点质量和工艺要求，车间分化落实。各部分、环节实施质量及工期操纵，下工序部分督办上工序部分。3.7产品落成后，质检部终检，合格后临盆车间报产成表与相干部分。 3.8临盆总监负责全部过程调剂，重点难点工作及时报告请示总经理。3.9各部分每月底前将订单情形、临盆情形书面总结，报告请示给总经理。 第四条订单治理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP治理系统，由内控部负责，信息部合营，用订单治理软件进行体系治理。第五条本规定自宣布之日起履行，说明权归治理中间。 附：订单治理流程图： 编号录入ERP 订单评审法度榜样 订单工期延长、取消报：总经理助理 订单确信 临盆、技巧预知 合同签订、编号 发评审单至各部 档案治理 订单报价、会谈 报总经理助理 技巧提料、设计 须要的临盆调剂 临盆制造安排 采购筹划安排 产品完成、报检 质量、工期操纵 发货安排成品入库 回款治理
