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1、.Anbound & Information安邦行业信息服务第688期2018/01/312018/02/06汽车行业竞争情报及分析petitive Intelligence & AnalysisAutomobile 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团中国产业研究中心.anbound. Tel：010-56763028本期要目快速进入 点击页码 行业事件分析3【财政补贴退出将使新能源车发展面临新环境】3竞争环境5市场环境5【国内二手车交易量破1200万辆】5政策环境5【工信部：双积分政策不会延期】6【商务部：中国将有序降低汽车进口关税】6【商务部：新增八个地区开展汽车平行进口试
2、点】7分类环境7【比亚迪新能源车销量达到30万辆】8区域环境8【“汽车嘉定”打造世界级汽车产业中心】9竞争对手9国内对手情报9【沃特玛将发力三元电池并全产业链整合布局储能市场】9【比亚迪将使用三元锂电池】10【吉利汽车“创新中心”项目落户青浦】11【广汽集团与小马智行签订战略合作框架协议】11【东风集团推海外发展计划】12【吉利2018款博越将于3月上市】12【东风电动车与PSA成立合资公司】13【至2022年东风有限将推出40余款新车】14国外对手动向14【特斯拉要投资智利矿业巨头SQM以确保锂资源供应】14【戴姆勒卡车在日本开展卡车车队路测旨在测试互联及驾驶辅助功能】15【奔驰将投资124
3、亿美元在全球建6座工厂生产电动汽车】15【宝马拟2019在泰国生产插混车电池】16行业数据17统计数据17【2017年12月乘用车分企业生产情况】17【2017年12月乘用车分企业销售情况】19【2017年12月商用车分企业生产情况】22【2017年12月商用车分企业销售情况】24非统计数据26【2017年中国工业经济运行稳中向好】26. v.【春节放假通知】尊敬的客户：根据国家和市有关今年春节放假的通知，安邦集团的放假安排如下：2018年2月15日至2018年2月21日为假期，2018年2月22日（星期四）正常上班；按照惯例，研究中心提前一天放假，放假时间为：2018年2月14日至2018年
4、2月20日放假，2018年2月21日（星期三）正常上班。节日期间信息产品将停发，从2018年2月21日晚间起，所有信息产品恢复发送，产品中将包含假期中的信息。祝大家节日愉快，健康平安！行业事件分析关注热点，剖析事件【财政补贴退出将使新能源车发展面临新环境】据悉，国内新能源补贴政策于2010年发布，但是其起源是在2009年的新能源汽车生产企业及产品准入管理规则。此后，财政部、科技部、工信部、发改委陆续发布文件，推动了节能与新能源汽车示X推广试点、私人购买新能源汽车补贴试点、新能源汽车推广应用示X等工作的实施。同时，为了鼓励新能源汽车推广应用，2014年8月，财政部、国税总局、工信部联合下发关于免
5、征新能源汽车车辆购置税的公告，指出纳入免征车辆购置税的新能源汽车车型目录的新能源汽车将免征购置税，截至日期为2017年12月31日。这一政策对新能源汽车的市场发展起到了一定的刺激与提振作用，大大激发了消费者购买新能源汽车的积极性，致使其销量连年增长。一般来说，新能源补贴分为国补和地补两种，由于地方补贴数据较难获取，因此很难计算整体补贴的详细金额。但是，从已经公布的数据中，可以推测出大致的量级。2017年，工信部就2016年的补助审核进行了三批公示，累计发放新能源国家补助约256亿元。业界测算：按照2016年大部分的地补与国补仍有1:1的水平测算，新能源汽车企业新能源补助总金额可能会达到500亿
6、元以上。同时，根据财政部在2016年的专项检查通报显示，2009年至2015年，中央财政累计安排补助资金334.35亿元。若计入同期的地方财政补贴，参照当时的地补比例，业界计算，合计总额可能会超过650亿元。2017年之后，补贴退坡之后的具体数字并未公布，但按照已经公布的政策和各家公司销量推算，补贴有可能达到470亿元。因此，在2009年到2017年的9年间，中央财政和地方财政总计为新能源汽车补贴了大约1600亿元。在巨额补贴下，2017年国内新能源汽车销量突破77万辆，53%的年增长率是整体车市增长速度的14倍。而根据计划，2020年后，新能源汽车补贴将全面退出，这直接导致2017年众多新能
7、源车企利润的大幅下滑。中通客车1月23日发布业绩预告称，公司2017年的净利润预计为1.7亿元至2.3亿元，同比2016年下降70.98%至60.75%。中通客车表示，公司2017年经营业绩同比下降，原因是2017年国家新能源客车补贴标准大幅减少，受此政策的影响，公司产品毛利率下降幅度较大。福田汽车的业绩预告中也同样显示了补贴退坡对企业经营业绩带来的负面影响。福田汽车称，公司2017年的净利润比上年同期将减少3.96亿元至5.1亿元，同比减少70%至90%。安凯客车2017年年报则显示：“上半年亏损近3000万元，应收新能源汽车补贴达22.4亿元”。而新能源汽车行业的龙头企业比亚迪更是在201
8、7年的中期业绩和第三季度业绩中也显示出增长缓慢的现象。2017年半年报和三季报中，比亚迪的净利润分别同比下降23.75%和23.82%，其中扣非净利润分别同比下降逾四成。比亚迪预计，2017年的净利润同比将下降15.09%至20.03%。同样，江淮汽车2017年利润要想与2016年持平也几无可能。对于围绕“补贴政策退坡时间表”产生的争议，科技部部长万钢认为，政策创新和保持政策的连续性同样重要。据了解，在2020年电动汽车财政补贴退出的同时，财政部、税务总局、工信部、科技部已明确延长新能源汽车购置税优惠措施。同时，2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布了乘用车企业平均
9、燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，着手建立促进节能与新能源汽车市场化发展的长效机制。因此，在国家财政补贴退坡以及至2020年全面退出的背景下，2018年我国新能源汽车行业将面临新的发展环境：一方面是退坡致使各相关企业利润下降的基本面将在短期内继续存在，另一方面是，延期的新能源汽车购置税优惠政策和新实施的“双积分”办法作为补贴退坡的替代方案，将会在一定程度上对维持新能源消费市场的稳定和新能源汽车产业的发展起到一定的支持和促进作用。（LTT）返回目录竞争环境市场环境市场起伏变化与汽车行业兴衰息息相关【国内二手车交易量破1200万辆】2月1日，中国汽车流通协会在月度信息会上发布的二手车交易量显
10、示，2017年国内二手车交易量达1200.09万辆，同比增长近20%，并预测，2018年，国内二手车交易量将有望接近1500万辆。中国汽车流通协会秘书长肖政三认为，由于基数较低，超1200万辆的二手车交易量，与新车年销近3000万辆相比依然很小，但增速的走高让二手车市场的前景可期。据悉，近年来，在诸多利好政策的激励下，二手车已经成为车市的新增长点。数据显示，从2015年开始，国内二手车市场开始呈现出快速增长趋势，每年同比涨幅在15%-20%；2016年，国务院印发关于促进二手车便利交易的若干意见，要求取消二手车迁入政策；2017年，中国汽车流通协会发布2017年中国二手车行业发展报告表明，全国
11、限迁政策进一步解除，最大程度提升二手车剩余价值的开发与利用，形成全国统一、标准化、高效的二手车市场秩序。商务部发言人高峰表示，2018年商务部将继续大力活跃二手车市场，重点推动取消二手车限迁政策，明确取消二手车限迁政策标准，并加大监督力度。此外，中国人民银行、银监会新修订的汽车贷款管理办法（以下简称办法）从2018年1月1日起实行。办法规定，二手车车贷比例由50%提升至70%。该办法进一步降低了二手车买卖的门槛。业内人士表示，目前国内二手车行业还处于早期阶段，在利好政策的推动下，整个行业将逐步走入高速发展正轨。（LTT）返回目录政策环境把握国家、地方政策形势变化【工信部：双积分政策不会延期】1
12、月30日，在国新办举行的新闻发布会上，工信部副部长辛国斌表示，积分办法已经在2017年9月27日正式对外发布，将于2018年4月1日开始实施。辛国斌称，根据工信部掌握的情况，现阶段，部分企业还面临一定的达标压力。以2016年为例，123家汽车企业中，有42家企业没有达到燃料消耗量标准要求，其中也有产销规模较大的企业，不少企业在新能源汽车产品规划布局方面，距离2019年和2020年积分比例要求还有一定的差距。在这种情况下，辛国斌表示，工信部也在通过各种方式方法来提醒企业要引起重视，要根据积分办法中平均燃料消耗量标准和新能源汽车的比例要求，尽早进行产品的研发和生产布局，反应慢了不仅仅会造成经济损失
13、，还将错失发展的良机。辛国斌介绍，积分办法实施以后，也要积极开展积分交易，工信部会搭建一个积分交易平台，让正积分和负积分能够通过市场交易来归零，通过这样一种方式，来达到合规要求，促进节能与新能源汽车的高质量健康持续发展。（LTT）返回目录【商务部：中国将有序降低汽车进口关税】在近日召开的达沃斯论坛上，中央财经领导小组办公室主任表示，在扩大进口方面，去年中国已经降低了187种产品进口关税的税率，从17.3%下降到7.7%。未来还要加大这方面的工作力度，将有序地降低汽车进口关税。汽车进口关税下调，首先对于消费者来说是一大福音，如果汽车进口关税从目前的25%降低到15%，售价70万80万元的进口汽车
14、，整体价格将下调4万至5万元。 其次，跨国车企和国内进口汽车经销商也会因此受益，汽车进口关税降低会提升进口汽车的竞争力，中国进口汽车总量也将增长。自中国加入世贸组织以来，进口汽车数量从2001年的7万辆增加到2016年的107.8多万辆。2017年11月共进口汽车12.25万辆，环比增长18.12%，同比增长13.98%；进口金额50.13亿美元，环比增长18.21%，同比增长15.04%。 商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，降低关税是中国履行加入WTO承诺的必然之举，包括这次中美两国元首会晤后达成的共识。但是，中国一定会按照自己的时间表和路线图，结合中国国情，循序渐进地降低关税，这中
15、间一定会有个过程，对此，中国本土企业不必过于担心。白明认为，“中国汽车工业正处于向汽车强国迈进的关键时期，十年后建设汽车强国的目标如能如期实现，那时候我们也必然会实行与汽车强国水平相适应的汽车关税。”（LTT）返回目录【商务部：新增八个地区开展汽车平行进口试点】日前，商务部等8个部门印发文件，除原有9个试点地区之外，支持在XX的满洲里口岸、XXX家港保税港区、XXXX铁路口岸、XXXX城陵矶港、XXXX保税港区、XXXX港、XX铁路口岸、XX前湾保税港区开展汽车平行进口试点。高峰指出，自2016年2月，商务部等8部门出台关于汽车平行进口试点的若干意见以来，有关部门和地方积极出台细化的政策措施，促进了试点工作取得了实质性突破，主要呈现以下几个特点：一是汽车平行进口“量增价减”真正惠及了消费者。2017年，XX等9个试点地区100家试点企业共进口汽车13.6万辆，同比增长109%。车型近180个，比2016年增加了30多个，拓展了产品供给X围，丰富了消费者购车选择。同时，促进了整个汽车市场的竞争，车价特别是中高端进口汽车价格下降明显，大部分车价下降了15%以上。二是形成并不断完善“一平台四体系等”的经验
