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1、2020年桶装水行业现状与前景趋势报告目录1.桶装水行业现状41.1桶装水行业定义及产业链分析41.2桶装水市场规模分析51.3桶装水市场运营情况分析52.桶装水行业存在的问题82.1桶装水的生产过程不规范82.2全国性品牌尚未出现92.3高端水市场发力92.4瓶装水细分化、差异化、功能化日趋明显92.5家庭瓶装水消费持续上升102.6供应链整合度低102.7基础工作薄弱102.8产业结构调整进展缓慢103.桶装水行业前景趋势113.1市场加强监管，强化质量113.2电商助力，“互联网+售卖”模式推广113.3生产智能化趋势123.4延伸产业链123.5行业协同整合成为趋势123.6生态化建设
2、进一步开放123.7呈现集群化分布133.8需求开拓144.桶装水行业政策环境分析144.1桶装水行业政策环境分析144.2桶装水行业经济环境分析154.3桶装水行业社会环境分析154.4桶装水行业技术环境分析165.桶装水行业竞争分析175.1桶装水行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国桶装水行业品牌竞争格局分析195.3中国桶装水行业竞争强度分析196.桶装水产业投资分析206.1中国桶装水技术投资趋势分析206.2中国桶装水行业投资风险206.3中国桶装水行业投资收益211.
3、 桶装水行业现状1.1 桶装水行业定义及产业链分析桶装水是采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术（反渗透、电渗析、蒸馏、树脂软化等）处理而成的纯净水或矿泉水，由灌装生产线灌装至PC桶得到的产品，其水质符合人体健康要求。随着我国居民健康意识不断提升，桶装水市场规模不断扩大。桶装水行业是指从事桶装水相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知桶装水行业定义，对预测并引导桶装水行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国桶装水行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国桶装水行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质
4、、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国桶装水产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。瓶装水的产业链较短，从上至下分别是原材料、生产加工和渠道及物流端。原材料包括原水、过滤器、软化器以及包装瓶原材料PET、PVC和PE树脂等。生产加工环节包括纯净水、矿泉水的生产、过滤、消毒、二次加工、包装瓶的吹塑拉伸和灌装等加工流程。产业链下游主要由线下、线上等销售渠道环节构成，现阶段主要的销售渠道仍为便利店、商超等。瓶装水原材料成本当中主要是包装材料，占比达到95%，其中PET原材料占比达60%以上，而零售价格超过8成为流通费用。1.2 桶装水市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来
5、越多的需求将会被释放，桶装水行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动桶装水产业应用的爆发式增长。目前，我国的桶装水行业发展尚处于起步阶段。2019年，我国桶装水市场规模为945亿元，市场规模保持稳定增长。2020年，全国桶装水消耗量超过45亿桶，其中八成以上的消耗来自于商务用户。我国桶装水市场规模不断增长，商务场所是重要应用场景。1.3 桶装水市场运营情况分析桶装水行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：桶装水
6、行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。桶装水市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的桶装水行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对桶装水企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范桶装水行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本
7、不断进入桶装水领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，桶装水行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,桶装水行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与桶装水行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的桶装水行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,桶装水行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致桶装水行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间
8、的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上桶装水行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：桶装水行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得桶装水行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,桶装水行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：桶装水行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非
9、仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的桶装水企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 桶装水行业存在的问题 桶装水自进入市场以来，因受到供应链、配送半径等因素的限制，市场多以地方性中小型企业为主，中小型企业资金及设备实力不足，桶装水的生产过程不规范，产品的品质无法得到保证。桶装水的水桶可以循环利用，但回收的水桶如企业消毒清洗程序不合格，会产生细菌二次污染水质，对桶装水的质量影响极大。中小企业为了节约成本，在空桶清洁消毒环节上存在较多问题，在国家质监部门抽查中出现问题的桶装水中，较大一部分都是由于空桶回收清洁消毒不彻底造成的。我国桶装水市场规模不断扩大，但全国性品牌尚未出
10、现，瓶装水龙头企业开始关注这一市场。桶装水的物流、回收成本较高，为降低物流费用，在当地寻找水源建立生产线是方法之一。另外，空桶的回收再利用在人力、清洗消毒设备等方面也需要大量资金投入，龙头企业开始寻求一次性水桶来节省成本。2.1 桶装水的生产过程不规范桶装水自进入市场以来，因受到供应链、配送半径等因素的限制，市场多以地方性中小型企业为主，中小型企业资金及设备实力不足，桶装水的生产过程不规范，产品的品质无法得到保证。桶装水的水桶可以循环利用，但回收的水桶如企业消毒清洗程序不合格，会产生细菌二次污染水质，对桶装水的质量影响极大。中小企业为了节约成本，在空桶清洁消毒环节上存在较多问题，在国家质监部门
11、抽查中出现问题的桶装水中，较大一部分都是由于空桶回收清洁消毒不彻底造成的。2.2 全国性品牌尚未出现我国桶装水市场规模不断扩大，但全国性品牌尚未出现，瓶装水龙头企业开始关注这一市场。桶装水的物流、回收成本较高，为降低物流费用，在当地寻找水源建立生产线是方法之一。另外，空桶的回收再利用在人力、清洗消毒设备等方面也需要大量资金投入，龙头企业开始寻求一次性水桶来节省成本。2.3 高端水市场发力随着消费者消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。由于高端水利润相对较高，部分企业纷纷入局高端水市场。 2.4 瓶装水细分化、差异化、功能化日趋明显 细分化：在
12、目前成熟的瓶装水市场中，细分化产品丰富成为一大特点，截至当下，已发展出母婴水、气泡水、儿童水等功能性产品以迎合不同的消费需求。差异化：品牌开始强调水源地的差异化。功能化：医疗矿泉水，目前，中国瓶装水市场种类相对单一，仍以满足基础的解渴需求为主，功能性瓶装水市场相对空白。 2.5 家庭瓶装水消费持续上升随着消费的升级，使得家庭瓶装水快速发展，各饮用水巨头便纷纷布局家庭饮用水市场，推出各种新品。 2.6 供应链整合度低 桶装水行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 桶装水行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 基础工作薄弱桶装水标准不完善，行业相关
13、技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，桶装水管理能力还不能适应工作需要。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于桶装水的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对桶装水主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的桶装水行业发展,对行业的高效率利用都是极
14、其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3. 桶装水行业前景趋势3.1 市场加强监管，强化质量近年来，桶装水出现过多次质量不合格的事件。桶装水需求日益增长，对市场的监管力度也应加大。从企业的生产资质到水源的检验、设备的引入、运输的安全性等方面都应加强管理，严格按照国家标准及有关规定，保证饮用水的卫生、安全。3.2 电商助力，“互联网+售卖”模式推广随着电商的发展，通过互联网买东西变得越来越便捷。目前， 消费者可以通过桶装水品牌官网、京东等平台订购桶装水。未来，互联网+的模式将进一步得到应用。品牌APP、订购小程序等方式有待推广3.3 生产智能化趋势随着信息化管理在生产活动
15、中的应用越来越深入，这将大大提高企业的运行效率和质量管控，助力桶装水行业升级优化发展。目前，桶装水的生产流程、配送过程需要机器设备及人力。随着智能制造的进一步应用，在生产环节可以更好的进行监控，而运输环节也可以节省更多人力。3.4 延伸产业链桶装水行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.5 行业协同整合成为趋势 桶装水行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当桶装水行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，桶装水需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态桶装水行业服务平台方，不再是单向地控制和输出
