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1、重庆农村商业银行秀山支行风险分析报告书 重庆农村商业银行秀山支行2021年风险分析报告 2021年,秀山支行围绕上市目标和全年各项工作任务,抓经营求开展,严管理促标准,重核算强效益,努力克服经营困局,较好地实现了存、贷规模有效增长,资产负债结构逐步优化,经营实力不断增强的经营业绩,但全年目标任务进度仍不理想、不良贷款居高不下,使年度经营预期目标受到较大影响。 一、业务经营根本情况分析 (一)资产负债情况分析 运行特点:资产负债规模继续扩大,资产结构进一步优化。存款增长保持健康开展,贷款继续稳定增长,不良贷款继续保持下降态势。表1:2021年末主要指标完成情况表 单位:万元、个 工程名称 本期数
2、 较年初+ 较年初增幅% 一、资产状况 (一)资产总额 197532 35035 21.56 (二)负债总额 197532 35035 21.56 (三)所有者权益 0 0 ? 二、存款情况 (一)各项存款 188765 34288 22.2 1、对公存款 27752 7312 35.8 2、对公存款占比% 14.7 1.47 ? 3、储蓄存款 161013 26976 20.1 4、储蓄存款占比% 85.3 -1.47 ? 三、贷款情况 (一)各项贷款 121841.59 18005.98 17.34 1、正常类贷款 108505.92 23615.77 27.82 2、关注类贷款 1617
3、.65 -3047.72 -65.32 3、不良贷款 11718.02 -2562 -17.94 4、不良贷款占比 9.62 -4.13 -4.13 其中:(1)次级类贷款 1842.57 -2846.76 -60.71 (2)可疑类贷款 9875.45 284.69 2.97 (3)损失类贷款 0 0 0 1、资产负债结构分析 截止2021年末,我行资产总额197532万元,比年初增加35035万元,增幅21.56%;负债总额197532万元,比年初增加197532万元,增幅21.56%;年末无所有者权益余额,属2021年上划总行。 (1)在资产结构上,流动资产增幅强于长期资产,不良贷款呈下
4、降趋势,资产使用率进一步提高,资产结构得到合理调整。年末各项贷款较年初增加18006万元。我县存放中央银行款项1865.8万元,存放同业款项803.5万元,存放联行款项61192.8万元,现金及周转金4735.7万元,说明资金利用效率偏低,应积极扩大资金运用渠道。 (2)在负债结构上,流动负债增幅强于长期负债,说明负债结构趋于好转,短期存款比同期有所增长,整体资金结构稳定,付息水平、资金本钱维持在合理水平。截止2021年末,各项存款188765万元,占负债总额的95.6%,比年初增加34288万元,增幅22.2%。 2、存款业务情况分析 截止2021年12末,各项存款188765万元,比年初增
5、加34288万元,增幅22.2%,仅完成存款任务的57.15%,存款的市场份额为27.71%,仍居全县同业第一位,但农行去年净增43367万元,增幅28.06%,市场份额到达22.63,仅比我行低5.08个百分点。 (1)从存款结构分析,我行对私存款基数较大,增长相对较慢,截止年末对私存款达161013万元,较年初增加26976万元,增幅20.1%;对公存款27752万元,比年初增加7312万元,增幅幅35.8%。 (2)从存款期限分析,我行存款较为合理,截止年末短期存款(含储蓄)达115017万元,比年初增加23172万元,增幅25%;长期存款(含储蓄)24665.2万元,比年初增加4527
6、万元,增幅22%,说明我行存款结构趋向合理,存款本钱得到进一步改善。 (3)从存款区域来看,存款主要集中在县城城区网点,区乡存款主要集中在原旧行政区所在地的乡镇网点,个别偏远地区网点因所处区域的客观现实条件限制,存款组织工作较难,任务完成情况较差。 图2 2006-2021年度存款比照图 单位:万元 3、贷款业务情况分析 运行特点:贷款持续增长,信贷结构实现了较大调整和改善。 截止2021年末,我行各项贷款账面余额121841.59万元,较年初增加18005.98万元,其中:贴现余额665万元;贷款市场份额被农行发放政府融资平台贷款反超屈居全县金融机构第二,存贷比64.55%。全年累计发放各项
7、贷款72795万元,其中累计办理贴现18357万元。 (1)从行业分布看,我行贷款行业集中度较高,贷款余额前三位的行业依次是:电力、燃气业63600万元,占比52.2%;矿产业14764.7万元,占比12.12%;房地产行业(含个人住房按揭)12801.54万元,占比10.51%。前三大行业贷款91166万元,占贷款总额的74.85%。 (2)从贷款结构看,贷款投向主要集中在中小企业和个人类客户。从行业投向看,水电行业、矿产行业、建材、商贸零售行业等贷款在新增贷款中保持了较大份额,房地产开发贷款仅一笔4700万元,贷款结构得以逐步调整和优化。 (3)从客户信用等级看,高信用等级贷款增长较快。截
8、止2021年末,公司类贷款企业评级情况如下:企业户数为42户,贷款余额为82421万元,其中:AAA级3户,贷款余额52000万元;AA级4户,贷款余额10229.7万元;A级6户,贷款余额17200万元;未评级29户,贷款余额2991.4万元。表3:2021年末中小企业客户贷款分析表 单位:万元、户工程所有贷款企业AAA级AA级A级待评级户数4234629贷款余额824215200010229.7172002991.4 (4)从公司类贷款分布看,我行全部公司类贷款统一集中到支行公司业务部管理。能更加有效防范和控制信贷风险,进一步提高信贷资产质量。截止2021年末,最大十家客户共授信12134
9、9.7万元,公司类贷款余额82421万元,不良贷款仅有193.1万元,不良率为0.23%。 (5)从农业及个人贷款情况看,截止2021年末,我行个人贷款39418.77万元,比年初下降7868万元,按五级分类口径,个人贷款中正常类26276.2万元,关注类1617.65万元,次级类1837.57万元,可疑类2249元,无损失类贷款;个人类不良贷款余额合计4164元,占比6%,较年初减少4235万元。 (二)盈利情况分析 运行特点:财务收入持续增长,收入结构单一,本钱支出有效控制,费用率控制在总行方案内。 2021年我行各项财务指标进一步改善,实现实现经济利润3868万元,同时费用率得到有效控制
10、,年末费用率为28.87%,比方案减少2.62个百分点。 1、财务收入情况 年末我行实现总收入9400万元,同比增加935万元,增幅11%;总支出5532万元,同比增加510万元,增幅10.2%,实现帐面利润3868万元。一是利息收入呈增长态势,贷款利息收入较同期增加1748万元,增幅26.7%,仍是营业收入的主要来源。二是金融机构往来收入748万元,比同期减少663.4万元,随着资金核算的日趋标准,存放各类金融机构的资金大幅下降,是金融机构利息减少的主要原因。三是中间业务占比仍然偏低。从收入结构来看,年末中间业务收入273.8万元,虽然比上年增长61%,但中间业务收入仅占主营业务收入的3%,
11、对效益增长的奉献仍相当有限。 2、财务支出情况 截止2021年末我行营业费用2714万元,比同期增加508万元,综合费用率28.87%,同比增加2.62个百分点。其中全县人力费用1700.45万元,占营业费用的57.28%,比同期增加168.4万元,增幅11%;非人力费用907.83万元,占营业费用的30.58%,比同期增加289万元,增幅为44.6%。2021年用于业务开展费用明显加强,说明我行在收入持续增长的情况下,逐步降低非经营性消耗,将更多的费用资源投入到业务开展中,发挥了费用对业务开展的保障与促进作用。表4: 2021年末财务收支分析表 单位:万元类别 工程名称2021年末2021年
12、末较同期增减较同期增幅财务收支一、总收入 (一)营业收入 9318.668138.20 1、利息收入 8295.186546.65 2、金融机构往来收入 747.541410.92 3、中间业务收入 273.83170.56 4、其他业务收入2.1010.07 (二)营业外收入71.36245.30 二、总支出0.000.00 (一)营业支出 5433.324833.80 1、利息支出 2062.482082.21 2、金融机构往来支出 84.4621.00 3、手续费及佣金支出42.6420.96 4、业务及管理费用 2968.622346.10 其中:人力费用 1700.451532.16
13、 非人力费用0.000.00 专项费用105.4053.85 固定资产折旧254.94140.88 5、投资性房产折旧-13.110.26 6、营业税及附加288.22363.27 (二)营业外支出98.3193.96 盈利 指标 以前年度损益调整-10.0012.91 净利润3868.403442.84 营业费用率 29.13 27.13 本钱收入比率 31.72 28.87 百元贷款收息率 6.784% 7.326% 存款平均付息率 1.183 1.429 资产日均余额 1,408,57 1,051,80 资产平均净利润率 2.746% 3.273% (三)不良贷款情况分析 运行特点:不良贷款继续保持“双降势头,资产质量进一步好转。 1、不良贷款根本情况 截止2021年末,我行贷款余额为121842万元,不良贷款余额为11718万元,不良贷款占比为9.62%,较年初下降4.13个百分点;不良贷款下降额完成2562万元。图5 2006?2021年不良贷款情况分析图单位:万元 2、行业分布 我行贷款分布在:农、林、牧、渔业16872万元,其中不良贷款为8115万元,占比为48%;个人经营性从事采矿类贷款1584.67万元,其不良贷款766万元,占比为48%;制造业912万元,其不良贷款53万元,占比为6%;交
