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1、XXXXX保险股股份有限限公司采采购工作作指引（220144版）总公司物物控部20144年1月月目 录第一部分分 总公公司采购购工作指指引4一、采购购流程图图5二、分项项流程661.采购购联络员员62.学习习采购制制度73.确定定采购需需求84.提交交采购申申请95.1 统购1105.2 团购1115.2.1 询询价采购购135.2.2 招招标采购购145.2.3 单单一来源源采购1165.2.4 竞竞争性谈谈判采购购175.2.5 物物控部核核价1885.3 自购119第二部分分 分公公司采购购工作指指引 220办公室（行行政部）采采购工作作职责221一、采购购制度管管理222二、采购购审批
2、和和执行223（一）采采购流程程图244（二）分分项流程程251.采购购联络员员252.学习习采购制制度2663.确定定采购需需求2774.提交交采购申申请2885.采购购审批2296.采购购执行3316.1 统购3316.2 团购3326.2.1 询询价采购购346.2.2 招招标采购购356.2.2.11 报备备招标3356.2.2.22 报批批招标3376.2.2.33 物控控部组织织招标3396.2.3 单单一来源源采购4416.2.4 竞竞争性谈谈判采购购426.2.5 总总公司物物控部核核价4336.3 自购444三、机构构采购管管理455四、供应应商管理理46五、市场场调研447
3、第三部分分 附 件488一、采采购需求求表模模板499二、XXXXXX项目采采购商务务谈判要要素一览览表449三、采采购纪要要模板板49四、综综合类项项目招标标文件模模板499五、IIT类项项目招标标文件模模板499六、发发回标登登记表模模板499七、开开标记录录表模模板499八、采采购签报报审批流流程表（仅仅分公司司适用）49第一部分分总公司司采购工工作指引引一、 采购流程程图1.采购购联络员员2.学学习采购购制度3.确确定采购购需求 4.提交采采购申请请OA签签报/EERP申申请5.1 统购 55.2 团购 5.33 自购购 创建订单单 采购购受理 物控部部批复自自购 签发下单单需求部部门
4、自行行询价采采购 验收付款款 55.2.1 询价采采购 5.2.22 招招标采购购 5.22.3 单一一来源采采购 5.2.44 竞竞争性谈谈判采购购 5.22.5 物控控部核价价采购 采采购纪要要 资料存档档确定参参与供应应商成立立招标小小组确定定参与供供应商 确定参参与供应应商确定定参与供供应商签签订合同同 询价邀请请确定参参标供应应商 物物控部核核价验收收付款 反馈报价价编制招招标文件件定标资料料存档 发标验收收付款 回标资料料存档 开标 评标 商务会会谈 定标 采购纪要要 签订合同同 验收付款款 说说明：蓝蓝色部分分由物控控部负责责或主导导 黄黄色部分分由需求求部门负负责或主主导资料存
5、档档二分项流流程1.采购购联络员员1.1 定义 各部门门设立兼兼职采购购联络员员。人员员较多的的部门可可分室设设立联络络员，每每室不超超过一人人。设置置和变动动时，需需上报物物控部备备案。1.2 职责 1.22.1 采购购联络员员应主动动学习公公司的采采购制度度和流程程，同时时应了解解和熟悉悉本部门门常规采采购物品品和服务务的内容容及要求求。 1.22.2 采购购申请由由采购联联络员提提交。1.2.3 本部门门自购权权限的采采购，由由采购联联络员按按照相关关采购制制度经办办执行；统购和和团购由由采购联联络员配配合物控控部执行行。2.学习习采购制制度采购联络络员应主主动学习习公司采采购制度度：2
6、.1 XXXXX保保险股份份有限公公司物控控人员廉廉洁自律律规定2.2 XXXXX保保险股份份有限公公司总公公司采购购管理办办法2.3 XXXXX保保险股份份有限公公司采购购目录2.4 XXXXX保保险股份份有限公公司采购购工作指指引3.确定定采购需需求3.1 确定采采购项目目 需求部部门确定定采购项项目，包包括名称称 目目的 预算等等。3.2 采购购需求表表分类类 采购需需求应按按物品或或服务分分类别填填写采采购需求求表（见见附件11）。主主要分类类：印刷刷类 IT类类 非非IT物物品类 会议议类 服务类类。3.3 填写采采购需求求表 需求部部门确定定采购项项目的详详细需求求并填写写采购购需
7、求表表，包包括内容容 品品牌 规格 型号号等。重重要或技技术复杂杂的项目目应提供供采购购项目市市场调研研/技术术评估分分析报告告或项项目方案案 投投入产出出分析报报告等等。3.4 采购购需求表表要求求 3.44.1 采购购需求表表内容容应具体体 明明确 完整，以以便向供供应商发发标 询价和和供应商商反馈报报价。重重要或技技术复杂杂的项目目应另行行编制项目名名称项项目要求求。 3.44.2 采购购需求表表须经经需求部部门负责责人签字字后方生生效，物物控部按按有效签签署后的的需求进进行采购购，如需需求变更更，则需需经上次次采购购需求表表签字字人的上上一级领领导签字字方可生生效，同同时采购购时间将将
8、重新开开始计算算。4.提交交采购申申请4.1 需求求部门根根据采采购管理理办法 采采购目录录及本本指引，提提交采购购申请；采购申申请应按按采购购目录规规定时效效提前提提交。统统购产品品采购申申请通过过ERPP系统提提交，团团购 自购项项目采购购申请通通过OAA签报提提交。4.2 ERRP/OOA申请请要求： 4.22.1 采购购申请应应对采购购项目进进行简要要描述。包包括，采采购项目目名称 采购购目的 采购购预算等等。 4.22.2 采购购申请均均须附采采购需求求表。 4.22.3 重大大或技术术复杂的的项目，另另附项目名名称项项目要求求或其其他相关关资料。 4.22.4 单一一来源采采购申请请，应说说明符合合单一来来源采购购的条件件（参见见采购购管理办办法），提提供相关关资料说说明并经经物控部部审批。 4.
