《国内垃圾处理市场分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国内垃圾处理市场分析.docx（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2013年中国环保市场发展趋势分析北京机电院高技术股份有限公司市场部目 录1.中国宏观经济形势分析31.12012年中国宏观经济形势回顾31.2 2013年中国宏观经济形势预测32.中国环保市场宏观分析42.12012年中国环保行业主要动态42.22013年中国环保市场宏观分析53.2013年中国环保细分市场发展趋势分析63.1危废及医废处理领域发展趋势分析63.2生活垃圾处理领域发展趋势分析73.3污泥处理领域发展趋势分析73.4污水处理领域发展趋势分析83.5餐厨垃圾处理领域发展趋势分析91. 中国宏观经济形势分析1.1 2012年中国宏观经济形势回顾2012年一方面延续了2011年宏观经
2、济的发展趋势，另一方面也在欧洲主权债务危机的影响下深度调整，中国房地产市场的全面逆转以及中国宏观经济政策转向等因素给2012年中国宏观经济一定的冲击，从而呈现出“前低后稳”的发展态势。2012年是中国经济进一步趋缓的一年，“外部经济的放缓与动荡”、“房地产市场的逆转”以及“金融风险与金融扭曲的加剧”等主导着中国经济下行的力量。就国际环境来说，欧洲主权债务危机在意大利和希腊债务问题双重夹击下进一步恶化，金融市场风险重新升高，从而引发汇率结构调整、国际资本异动以及全球经济复苏步伐进一步下挫。这是2012年中国面临外需回落、资本外逃、摩擦加剧的4重外部压力。在国内市场，房地产市场在“限购”、“限贷”
3、以及“市场秩序整顿”的持续压力下出现全面调整，导致房地产销售、投资、价格以及相关消费出现明显下滑。随着房地产市场的恶化、国际金融市场动荡的加剧、地方投融资平台还债高峰期的到来，2011年所显现的金融扭曲和金融风险进一步显化，资金流动速度将进一步减缓。但由于中国政府、银行、企业以及个体的资产负债状况依然良好，经济泡沫的治理、中国金融扭曲的纠正以及金融风险的释放还没有引发系统性的风险危机。适度宽松的货币政策与宏观审慎工具的配合使用使2012年在纠正2011年全面出现的资源错配和金融扭曲的同时适度增加流动性，而积极的财政政策与民生政策的配合使用使政策性投资规模适度提高的同时民生支出出现较大幅度的提高
4、，从而对冲房地产与外部环境带来的下行冲击，使2012年GDP增速呈现“前低后扬”运行态势，中国经济没有出现“二次探底”。1.2 2013年中国宏观经济形势预测国家统计局17日发布的数据显示，上半年我国国内生产总值(GDP)同比增长10.4%，居民消费价格(CPI)总水平同比上涨7.9%。CPI 6月份上涨7.1% 工业品出厂价格6月份上涨7.1%，从拉动经济增长的“三驾马车”来看，上半年全社会固定资产投资增速比上年同期加快0.4个百分点；社会消费品零售总额，增速比上年同期加快6.0个百分点；出口额增速比去年同期低5.7个百分点。由以上数据可知，消费是维持经济成长率在10%以上的主力，下半年乃至
5、明年全球经济下滑与人民币升值使我国出口不乐观，维持从紧的货币政策会压抑投资增长。有学者估计，未来出口对中国经济成长的净贡献可能降到负数，投资与消费的净贡献可能降到各只有4%，与过去10年最低的水准相当，因为目前的状况可能是亚洲金融风暴以来最差的。通货膨胀方面，未来肯定会有所改善。个人认为国际油价不可能长期维持在130美元以上的高位，再加上防通胀是我国政府最高指导原则，货币政策的成效还是会显现出来。不过现在的工业品物价涨幅高于消费者物价，表示即使粮食价格随油价下跌，整体消费物价的下滑到低于5%的水准还需要更长的时间。2. 中国环保市场宏观分析通过对中国环保产业发展历程和现状的分析，考虑国际低碳经
6、济发展环境，结合我国环保政策以及环保设备技术发展状况，有机构对于2012年到2014年中国环保产业产值规模进行了预测，具体如下所示。图1：中国环保产业产值规模及增长率（2012-2014）2.1 2012年中国环保行业主要动态2012年1月，工信部公布了大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划，提出到2015年全国大宗工业固体废物综合利用量达到16亿吨，综合利用率达到50%，年产值5000亿元。2012年4月13日，科技部等国务院七部门联合印发了国家废物资源化科技工程十二五专项规划，明确了工业固废、垃圾与污泥等废物资源化科技工程为优先发展领域和重点任务，推动行业的科技创新。2012年3月2日，工
7、信部公布环保装备“十二五”发展规划，宣布支持7大类96项产品和技术，以鼓励研发大气污染治理装备、水污染治理装备、固体废物处理装备、资源综合利用装备等。05月04日，国务院办公厅同时印发了“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划和“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，根据规划，“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元。规划中，污泥处理处置、再生水利用、餐厨垃圾投资规划得以进一步明确。5月25日，住建部、发改委联合印发了全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标，明确“十二
8、五”规划项目总投资4100亿元，这也是供水设施建设的首部五年建设投资规划。2012年5月17日，环保部、水利部等4部委联合发布重点流域水污染防治规划，“十二五”期间我国将投入5000亿元对重点领域水污染进行治理；另外，“十二五”危险废物污染防治规划也已通过审议，经进一步修改后发布施行，为危险废物的治理提供政策保障。另外，节能减排“十二五”规划已于8月22日正式推出，规划要确保到2015年实现单位国内生产总值能耗比2010年下降16%，化学需氧量、二氧化硫排放总量减少8%，氨氮、氮氧化物排放总量减少10%的约束性目标。2012年8月28日，环保法修正案草案提交十一届全国人大常委会进行首次审议，明
9、确企业、政府各自的责任，建立统一规划监测网络、强化信息公开、征收环境税、提高违法成本成为草案的亮点。多个国家政策文件和财政部、环保部相关官员多次提及环境税正在研究制定，并于“十二五”期间逐步开征。专家认为，开征环境税首先应理顺整个税收体制的关系，并逐步实现“费改税”，开征独立环境税。2.2 2013年中国环保市场宏观分析根据2012年政府出台的相关政策可以看出，我国环保产业在未来的很长一段时间中都将有很好的发展前景。政府环保支持力度前所未有，在发展的历程中，中国可能复制海外环保产业发展历程。同时，在未来商业模式的创新将推动环保产业发展，合同环境服务有望推出。在大气治理领域，特许经营模式有利于脱
10、硫运营公司发展壮大；水处理领域的商业模式有专家更看好利用技术优势开拓高端市场，与地方政府合资建设运营的模式。合同环境服务依据环境质量改善情况收费，类似合同能源管理在节能领域的应用，将推动环境服务业的发展。而环保设备有望最先受益环保产业大发展。在被纳入国家战略性新兴产业后，环保产业进入了外部发展环境最为良好的黄金期。同时，环保市场的全球化发展，使得各大跨国企业纷纷调整发展战略，布局全球环保市场。在未来，我国环保企业要参与全球经济竞争，必须要实施国际化发展战略，在目前国际分工格局尚未完全形成的情况下，推动环境技术产品走出去，促进企业跨国经营，开拓国际市场，从而得以在更高层次参与国际分工。尤其200
11、8年以来，美国、欧洲相继爆发金融和债务危机，各国相继紧缩财政，对环保产业的补贴和投资持续减少，给当地环保产业带来负面影响。跨国大型环保企业由于其国际化集团的背景，受国际金融危机的影响相对比较大，部分企业开始将其旗下项目在公开市场出售。经济震荡导致资产价格降低和人民币的不断升值，为中国环保企业整合产业链、实施海外并购提供了良好机遇。因此，在未来的发展过程中，中国环保类企业对东南亚、南亚、中东、非洲、南美等国际市场的开拓可能会成为大趋势。3. 2013年中国环保细分市场发展趋势分析3.1 危废及医废处理领域发展趋势分析固废处理投资在我国环保投资占比中长期处于低位，导致目前固废处理处置设施严重不足，
12、“十二五”将是固废处理行业投资水平从低向高迈进的一个拐点，未来5年将进入建设高峰期，我国固体废弃物处理行业面临良好的产业发展机会。有机构指出在固废处理领域，垃圾焚烧和工业危废防治有望成热点工业。在未来，政府会进一步完善鼓励工业固体废物利用和处置的优惠政策，强化工业固体废物综合利用和处置技术开发，加强煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣等大宗工业固体废物的污染防治，预计到2015年，工业固体废物综合利用率达到72%。在固废污染控制方面，主要包括危险废物和污泥处理处置工程设施的建设与运营。2012年4月，发改委规定了垃圾发电统一上网电价，进一步激发了固废处理行业的市场情绪。另外，与污水水处
13、理和脱硫、脱硝市场相比较,固废行业起步较晚，相对市场空间较大、盈利水平较高。因此，固废处理行业在政策扶持与盈利空间双轮驱动下有望保持高速增长，产业链纵向延伸与综合性服务是环保企业在2013年需要继续完善。3.2 生活垃圾处理领域发展趋势分析有机构预测城市与县城的生活垃圾处置产能将从2010年不到50万吨/日提高到2015年的90万吨/日，因此“十二五”新增产能可能会达到约40万吨/日，其中设市城市和县城的新增产能比例约60%，具体如下图所示。图2：2008-2015年城市及县城期末生活垃圾处置产能（万吨/日）由上图可以看出，2015年城市填埋处理占比下降到60%，焚烧上升到37%，但县级生活垃
14、圾处理还将是填埋居主导，其填埋、焚烧的比例分别是80%与20%。有专家称在1400亿新增产能投资中，焚烧650亿、填埋730亿、其余为堆肥等处理方式。在技术方面，过去我国炉排炉焚烧厂主要依靠引进国外设备或技术，但近年来，一些国内企业在消化国外技术的基础上加大研发，逐渐形成了适合国内垃圾特点的自主炉排焚烧技术，并日臻成熟。由于价格方面的优势，国产设备的市场占有率预计将进一步提升，未来存在很好的进口替代机会。另外，垃圾处理效果好不好，其中一个关键指标就是看垃圾渗滤液。垃圾渗滤液是垃圾焚烧后产生的二次污染物，无论采用何种垃圾处理方式，均伴有垃圾渗滤液的产生，且由于其污染物多、浓度大、水质变化大等特点
15、，成为生活垃圾处理的重点和难点。当前，我国垃圾渗滤液日均产生量已超过12万吨。因此，垃圾渗滤液实现达标处理已刻不容缓、迫在眉睫，如何在增强生活垃圾处理能力的同时，有效解决垃圾渗滤液的污染或二次污染问题将会是2013乃至未来十年内环保企业需要共同克服的难题。3.3 污泥处理领域发展趋势分析2012年上半年，虽然一批污泥公司脱颖而出，成为污泥技术领域新锐，新的商业模式也得到了进一步的尝试，但由于政策的不明确，商业模式的无法突破，污泥市场的被关注度及企业参与的热情有一定的降温。多数政府与企业仍在观望，巨大需求有待释放。污泥处理、处置市场整体规模继续增大，大型市政污泥集中处理市场规模有所缩减。在技术方面，相比较于其它处理工艺，干化、焚烧工艺具有投资高、运营成本高的特点，在目前国内环保政策尚未完善、处置费没有明确的来源、污泥焚烧处置争议较大的情况下，除了少数用地紧张、经济发达城市外，目前各地方政府更倾向于更经济、更适用的处理、处置方式。从目前掌握的情况来看，大型市政污泥处理项目 2012年除了个别石化项目能启动外，其它地区尚处于观望状态，市场规模有所缩减。有专家预测国家利好政策继续推进污泥市场的形成、发展的同时，污泥处理处置将逐渐回归到资源化道路。同时，市场竞争进一步加剧，格局将进一步清晰，我国污泥处理处置行业总体上还处在形成期，政策层面缺失的同时，市场层面上虽然有一定数量从事污泥处理
