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1、金亚科技：关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报公告日期 2013-06-27成都金亚科技股份有限公司关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的 可行性研究报告二一三年六月成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性 研究报告目录第一章项目概况 3第二章目标公司基本情况 5第三章投资方案 .第四章收购后的公司管理第五章项目的必要性分析第六章项目投资效益分析第七章项目风险分析及控制 .第八章报告结论成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性 研究报告第一章 项目概况一、项目名称成都金亚科技股份有限公司 （以下简称“金亚科技”或“公司”
2、 ）对深圳市瑞森思科技有限公司 （ 以 下简称“深圳瑞森思” ） 增资扩股二、项目承办单位概况成都金亚科技股份有限公司前身“成都金亚电子科技 （集团） 有限公司” ,2007 年 7 月以净资产 折股改制整体变更为股份有限公司 ,2007 年 7 月 29 日公司在成都市工商行政管理局登记注册, 注册登记号为 5101002010647。2009 年 10 月 30 日,公司股票成功在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称“金亚科技” , 股票代码“ 300028”。公司主要从事数字电视系统前后端软件、 硬件的研发、 生产与销售 , 以及向中小数字电视运营商提 供端到端整体解决方案。公司是国家高
3、新技术企业、软件企业 , 四川升级技术中心 , 同时拥有 17 项软件 著作权、 11 项专利技术 ,软件产品均为自主知识产权。 CAS 作为数字电视系统前端的最核心软件 , 公司自 主研发的双向 CAS 系统根据国家广电总局新颁布的 CAS 认证标准开发。经过多年服务数字电视行业的资源积累 , 金亚科技与产业链的上下游建立了广泛、 深入的合作关系 与各运营服务商、 高校科研院所和付费频道行业协会、 互动媒体协会等建立了研发合作关系 , 在家庭智能终 端、多屏互动增值业务开发、宽带接入与传输等领域开展了多个课题攻关。金亚科技在广电产业稳步发展的同时 ,进行了一系列有效的战略转型 , 逐步形成了
4、多元化发展 的四大业务板块目标 :一是围绕“三网融合” , 开发出一系列满足用户所需的多媒体智能终端产品,二是以消费电子面向更广阔开放的目标客户 ; 三是发展物联网项目 , 积极推广 “物联网家庭” 示范应用工程 , 四是在特 种产品的研发和销售上加大力度。2012 年 7 月, 金亚科技 100%控股英国“哈佛国际” , 正式完成了对英国成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究 报告伦敦证券交易所 AIM 市场上市公司 “哈佛国际” 的重大资产收购 , 成为 A 股创业板海外收购的第 一案。实施跨国并购 , 能够让金亚科技更方便的借鉴国外的先进技术 , 同时依
5、托“哈佛国际”的渠道和品牌 优势 , 进一步拓展国际市场。成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性 研究报告第二章 目标公司基本情况一、 公司概况中文名称 : 深圳市瑞森思科技有限公司注册资本 :600 万元 法定代表人 : 赵晓刚注册地址 :深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区56栋 A5楼东面成立日期 : 二一一年四月二十九日经营范围 : 液晶屏显示器模组、触摸屏模组、摄像头模组、光电产品及相关的材料、组件、数码电 子产品的技术开发、 生产与销售 ;电子产品软硬件的技术开发与销售 ;国内贸易 ;货物及技术进出口。 （法律、 行政法规、国务院决定规定在登记前须经
6、批准的项目除外 ）深圳瑞森思于 2011 年 4月成立并取得深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照 （ 注册 号:440306105365967）;2012 年9月深圳瑞森思开始经营 ,2012 年10月-12 月期间深圳瑞森思处于设备调试、 工艺磨合、小批试产阶段 ;2013 年 1 月深圳瑞森思正式投产。二、 历史沿革1、深圳瑞森思设立深圳瑞森思于 2011 年 4 月 29 日在深圳市由自然人张宏伟、 陈泉、赵晓刚共同投资设立 , 注册资本为人民币 100 万元,均以货币资金出资 ,其中持股比例为 : 张宏伟持股 33%,陈泉持股 33%,赵 晓刚持股 34%。2、深圳瑞森思股权转让
7、2012 年 9 月 14 日, 经 股东协 商一致, 股 东张宏伟 将其占公司 18.08%的股 权 以 0.0001 万 元 的 价 格 转 让 给 自 然 人 方 向 龙 ; 股 东 陈 泉 将 其 占 公 司 18.08% 的 股 权 以 人 民 币 0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙 ; 股东赵晓刚将其占公司成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告13.84%的股权以人民币0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙、将其占公司5.24%的股权以人民币0.0001 万元的价格转让给自然人王力威。此次股权转让后, 公司股权结构如下 :股东名称出资
8、额（万元）持股比例王力威5.245.24%陈泉14.9214.92%张宏伟14.9214.92%赵晓刚14.9214.92%方向合 计 100.00 100.00%3、深圳瑞森思第一次增资 （由 100万元增资到 600万元）2013 年 5 月, 经深圳瑞森思股东会决议通过 , 增加的公司注册资本由人民币 100 万元到人 民币 600 万元,由股东方向龙认缴人民币 89.98 万元,股东赵晓刚认缴人民币285.14 万元, 股东陈泉认缴人民币 45.08 万元, 股东张宏伟认缴人民币 35.06 万元,股东王力威认缴人民 币 44.74 万元。全部以货币出资。此次增资扩股后, 公司股权结构
9、如下 :股东名称出资额（万元）持股比例赵晓刚300.0650.01%方向龙139.9823.33%陈泉60.0010.00%张宏伟49.988.33%王力威49.988.33%合计600.00100.00%三、 主营业务情况深圳瑞森思是一家专业从事电容触摸屏技术研发、产品设计、制造、销售的科技型公司。凭借创业发起团队消费电子方案设计和触摸检测技术经验积累, 使成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研 究报告深圳瑞森思从产品设计到服务定位能够准确贴近目标客户需求, 受到客户高度的认可和接纳。 公司在检测功能片工艺结构、 产品组成结构、 成品测试系统等方面有多项技术创
10、新 , 引领了国内触摸屏产品的发展 方向。 2012 年深圳瑞森思组建制造工厂 , 随着制造工艺的逐渐掌握 , 产品结构从最初单一的 P/G 结构 , 已发展成 P/G、G/G、 ASF/G 等多种产品结构并行 , 以适应客户的多样化产品结构需求。自公司成立以来瑞森思业务主要集中在平板电脑市场 , 客户定位在国内二、 三线品牌及白牌客户中 的中高端部分 ,具备合作机会的国内制造厂家 2012 年全年产销量大约为 6000 万台, 最大单月市场容 量在 800 万台。目前已与华为、华硕、 宏基等一线品牌接触 ,启动小规模样品测试配合工作 , 计划随着企 业自身的成长 , 目标客户逐渐向一线品牌制
11、造厂家发展。四、核心竞争力1、完整的产品开发及技术服务能力目前, 国内从事电容触摸屏研发和制造的公司多由电阻触摸屏的制造厂家转型进入。与电阻触摸屏仅包含模拟检测电路不同 , 电容触摸屏集成了触摸检测芯片 , 其中电容检测功能片电路图形需要与检测芯片 密切配合 ,需要具备专业的检测功能片图形研发设计能力 ; 电容触摸屏与客户整机主控芯片的驱动调试及功 能调试 , 需要具备专业技术服务能力 , 而传统的电容检测功能片厂家和电阻触摸屏厂家都面临产品研发和技 术服务人才短缺问题。从电容检测技术研究和方案开发领域进入触摸屏的深圳瑞森思在以上几个专业技术 领域具有深厚的技术积累 , 能很好地满足客户对产品
12、开发和技术服务的需求。2、结构和工艺创新产品结构方面 , 国内传统的从事电容屏制造的厂家采用的产品结构多为模仿国际大厂产品结构, 而后者的产品结构从成本和制造工艺都需要非常昂贵的设备投入和长期良率提升困难问题。深圳瑞森思科技 积极开发适合国内终端客户需求成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告的创新型产品结构产品 , 其在功能检测片制程结构、 模组组合材料方面的多种节省成本提升良率的 技术改革得到市场的高度认可。3、掌握未来技术发展方向的自主创新 OGS2012 年底开始 , 深圳瑞森思投入单层多点 OGS 产品技术研发。该技术较目前国内外同行业者 大金额投
13、入的 OGS 产品相比 ,工艺制程进一步简化 ,无需多道镀膜曝光工艺 , 单次曝光蚀刻实现多点触摸 功能,在符合市场对触摸屏产品轻、 薄的要求外 ,能够更进一步降低产品成本 , 为公司产品在未来奠定了非常 坚实的绝对竞争力。五、经营情况1、简要利润表单位 : 万元项目2013 年 1-5月2012年度营业收入1,705.030利润总额181.36-60.31净利润136.32-60.312、简要资产负债表单位 : 万元项目2013 年 1-5月2012年度资产总计1,974.24149.30负债合计1,305.77117.33所有者权益合计668.4731.973、 对外担保情况截至 2013 年 5 月 31 日, 深圳市瑞森思科技有限公司无任何设备抵押、股权质押等权利 限制情形 , 不存在对外担保的情况。成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限 公司增资扩股的可行性研究报告六、组织结构总经理总经理助理工程部 研发部 营销部 采购部 PMC 部 品质部 生产 部 行
