北京银河SOHO项目市场考察报告

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1、北京银河SOHO项目考察报告一、项目基本情况1、项目名称:银河SOHO2、区位:银河SOHO为朝阳门SOHO三期,位于朝阳门立交桥西南侧,紧邻朝阳门SOHO一期、二期,地处东二环交通商务区的核心区域。3、项目周边交通状况项目紧邻东二环,经东二环从东直门桥进入机场高速,20分钟到达飞机场;经东便门桥进入北京火车站,10分钟可到达;项目地点位于双地铁的交汇点:2号线(北京第1条环线地铁)、6号线(预计2012年竣工),方便换乘各路地铁;公共交通方面:项目周边有44路(大小环)、101路、109路、110路、112路、202路、208路、420路、800路(内外环)、810路、813路、820路(内

2、外环)、846路、特2路、康恩专线等18条公交车均在朝阳门设用停靠站。总体分析,项目紧邻城市主干道,周边交通便捷,可达性强。4、项目总体概况开发单位:北京凯恒房地产有限责任公司土地使用年限:商业的土地使用年限为40年,写字楼和地下车位的土地使用年限为50年。 商业土地使用年限至2047年 办公车位使用年限至2057年交房时间:2012年11月30日5、项目主要经济指标 总建筑面积33万平米:地上21万,地下8万。 可售面积: 商业8万,办公16万。 楼层:地上15层,地下3层。 层高:B1 5.4米,一层6米,二层5.2米,三层5.2米(精装),5-17层 3.5米,顶层(2号楼除外)4.5米

3、。柱距8.4米左右,行距1115米左右。1)项目建筑规模2)商业面积数据3)项目目前销售情况该项目于2010年6月30日开盘3号,5号楼,十天内销售52亿,至今已销售140多亿。银河SOHO共4栋楼,是东二环最大的商办购物中心,目前2,3,5号楼的销售状况是商业已全部售罄,办公已无整层,零散套数28套,1号楼11月10日开盘。二、项目地块分析1) 区域商圈市场分析东直门-朝阳门商圈东直门-朝阳门商圈:北至安定门东大街,南至朝阳门内大街,西至鼓楼大街地安门大街,东至工人体育场西路,以及朝阳门南小街、通惠河、日坛东路交汇范围内的区域。东直门-朝阳门商圈是依托交通枢纽概念发展起来的新兴商圈。它汇集了

4、十八条公交、城市铁路和环线地铁线路,使得该商圈具有了发散式的交通优势,带动了该区域写字楼、商业的蓬勃发展。东直门-朝阳门商圈不仅有特色小街,一些新兴商业综合体也相继进入,如来福士广场和优唐生活广场的加盟,给该区域带来了新的商业活力,而东方银座和天恒大厦等新兴写字楼也吸引了大量的商务人流,未来东直门-朝阳门商圈将会出现更多的高档写字楼及高级商住公寓、大型商业设施等,商圈的发展也将更多元化。(1)写字楼市场 东直门-朝阳门写字楼数量不足50栋,总建面在240万平方米左右。商圈内甲级写字楼租金多为6-7元/平米天之间;乙级写字楼租金多在3.5-4元/平米天左右。虽然东直门商圈写字楼数量不多,但是近年

5、来有很多知名写字楼出现,而且东城区政府推出东二环交通商务区,规划建设现代商务办公区,吸引了多个知名企业的总部大楼,如北京移动、中石油、中海油、中青旅和保利集团等。东直门朝阳门商务区已经成为北京经济发展新的亮点和增长点,目前的租金状况与其他商圈相比稍低,未来有很大的升值空间。东直门朝阳门商圈代表性写字楼租金、售价表(2)商业物业 该商圈综合性百货商场较多,但也有相当数量的小商铺,租金集中在12-20元/平方米/天。该商圈发展时间较长,租金稳定,商业空臵率低。商圈内最贵的商业物业来福士中心平均租金为26.5元/平米天。来福士中心由新加坡凯德臵地投资开发,拥有一座6层的购物广场,汇集众多特色品牌,更

6、有若干首次登陆北京的高档品牌,周边写字楼群立,外籍人士公寓众多,消费人群经济实力较高,人气充足,所以租金位于此商圈商业物业之首。东直门朝阳门商圈代表性商业物业市场租金、售价表来福士中心综合体/百货商场/购物中心29716出租26.5-30凯德置地国盛时尚购物中心综合体/百货商场/购物中心160000出租25-4.5优唐生活广场综合体/百货商场/购物中心80000出租16-75北京INN写字楼商业配套30000可租可售1565000售价时点为2010-730北京鼎铭物业管理有限公司雍和大厦写字楼商业配套110063出售15-售价时点2005-920戴德梁行歌华大厦写字楼商业配套1000均有122

7、8800售价时点2009-1024华声国际大厦写字楼商业配套46000均有1245000售价时点2005-916香港侨乐物业管理集团朝阳门SOHO写字楼商业配套32000出售1053000售价时点2010-326.5第一太平戴维斯大万商厦写字楼商业配套3500出租8-鼎极嘉华世纪写字楼商业配套43000均有835000售价时点为2007-1025北京银达物业管理有限公司三、项目分析该项目位置优越,交通便捷,区域范围内写字楼产品居多,商务氛围浓厚,白领阶层收入较高,消费能力较强,商业前景看好。以下部分仅对该项目的商业部分进行分析。1)项目周边商务氛围浓厚,但商业氛围较差。该项目位于东直门-朝阳门

8、商圈内,且位于该商圈的核心位置,紧邻东二环路。被誉为北京“第四商圈”的东二环,是古老皇城与现代化新城区的交接,是一个北京文化和国际商务相融合的地段,是北京最早的涉外商务区。项目周边目前已有的商业项目包括丰联广场、东方银座、来福士广场、赛特购物中心、东方新天地、王府井步行街、日坛国际、雅宝路等。但都远离项目位置,且各自都有自己的特色和固定的消费群体,项目本身的商业孤立无援,无法和以上项目形成合力共同烘托商业氛围。2)项目商业部分该项目的商业总体量为9.7万平米,经过销售后,现只留下了一号楼的商业部分(如下图)。总建筑面积:25188平米,商业层数:B1-F3层,层高:B1层5.4米,一层6米,二

9、层5.2米,三层5.2米(精装);柱距宽8.4米,柱距长11-15米;平均使用率53%;B1-F3层面积:B1层7496平米,1层5602平米,2层5762平米,3层6328平米。项目总平面图一层平面图 红色区域为1号楼保留商业该项目采用了“分割出售”的商业地产开发模式,现只保留了1号楼B1-F3层的商业部分,约2.5万平米。这种“分割出售”的开发模式导致该项目难以实行统一经营管理。商业地产一旦被分割出售,就意味着一个完整的商业设施在所有权和经营权上都被彻底分割,失去了整体性。难以引进大型主力店、品牌店,小业主购买后,开业日期不统一,经营用途不统一,商业规划缺乏整体性,导致商场经营杂乱,容易出

10、现经营惨淡的局面。四、项目优劣势分析1)优势 地块稀缺:该项目是区域内少有的具有高品质的物业。 区位优越:地处东二环“国家核心企业聚集地”及双地铁交汇处。 地标性建筑:银河SOHO外观设计独特,建成后将形成新的地标性建筑。 内部动线顺畅:下沉广场与地铁2号线和6号线以及和SOHO项目一期,二期的地下一层贯通,为这里办公和商业人群提供方便快捷的商业交通通道。2)劣势 商业规模小,现只有2.5万平米的整体商业,无法形成规模效益。 区域商业氛围差。尽管该区域商务氛围浓厚,但商业氛围较差,需要较长的培养期。 项目已分割销售,难以实现统一经营管理,商业规划缺乏整体性,导致商场经营杂乱,容易出现经营惨淡的

11、局面。 投资数额较大。购买2.5万平米的物业需付出近20亿人民币的代价,成本高,风险大。五、投资收益测算周边可参考商业较少, 测算时以附近经营规模较为相似的东方银座和丰联广场为参考样本,根据距离项目远近及商场规模设定权重,计算出可参考坪效值为 1.33万元/平方米(3/2*0.3+2/1.6*0.7)。商场经营面积(平方米)开业时间销售额(2009)权重东方银座200002002年3月3亿元0.3丰联广场160001998年2亿元0.7考虑到该项目的商业体量和周边竞争程度,设定坪效计算系数为0.9,第一年销售额计算如下:该店建筑面积25000平方米,建效比按照65%计算,第一年销售额为1.33

12、*0.9*25000*65%=19451万元。(经营测算详见附表)六、结论从项目位置和质量来看,该项目地处东二环商务核心区,地理位置优越,交通便捷。区域内商务氛围浓厚,消费者购买能力强,商业潜力巨大。银河SOHO开盘销售情况良好,已成为北京商业地产复苏的代表,建立了较高知名度。考虑到东二环地区商业物业极为稀缺,该项目可算是区域内难得的优质项目。从前期资金投入角度分析,该项目总投资额高达20亿元,而可获得商业体量只有2.5万平米,初步估算投资回收期需20年。从项目区域商圈角度分析,该区域尚未形成成熟的商业氛围,进一步加大了后期商业的经营难度,在公司尚未在北京建立中心店的情况下,并不是非常好的选择。从后期商业经营角度分析,项目已分割销售,难以实现统一经营管理,商业规划缺乏整体性,导致商场经营杂乱,容易出现经营惨淡的局面。综合以上分析,我部认为该项目整体风险仍然较高,建议慎重考虑。战略发展管理部2010年11月16日附件

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