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1、2021年协作机器人行业现状与前景趋势报告目录1.协作机器人行业现状41.1协作机器人行业定义及产业链分析41.2协作机器人市场规模分析61.3协作机器人市场运营情况分析72.协作机器人行业存在的问题102.1行业服务无序化102.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.协作机器人行业前景趋势123.1安全性高123.2部署简单、灵活易用123.3协作机器人在工业中应用持续上升123.4产品向机电一体化、模块化方向发展133.5延伸产业链133.6行业协同整合成为趋势143.7生态化建设进一步开放143.8服务模式多元化15
2、3.9呈现集群化分布153.10需求开拓163.11行业发展需突破创新瓶颈164.协作机器人行业政策环境分析184.1协作机器人行业政策环境分析184.2协作机器人行业经济环境分析184.3协作机器人行业社会环境分析184.4协作机器人行业技术环境分析195.协作机器人行业竞争分析205.1协作机器人行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国协作机器人行业品牌竞争格局分析225.3中国协作机器人行业竞争强度分析226.协作机器人产业投资分析236.1中国协作机器人技术投资趋势分析236
3、.2中国协作机器人行业投资风险236.3中国协作机器人行业投资收益241. 协作机器人行业现状1.1 协作机器人行业定义及产业链分析协作机器人是工业机器人的一个重要分支。协作机器人主要系轻量化设计，结构相对简单，整个机器人的刚性不足，所以协作机器人负载一般都是比传统工业机器人低，工作范围只与人的手臂差不多。以协作为主要技术特点的产品，包括单臂协作机器人、双臂协作机器人、复合机器人、移动双臂协作机器人、乒乓球机器人等；协作机器人是一种被设计成能与人类在共同工作空间中进行近距离互动的机器人。协作机器人是工业机器人的一类，顾名思义是指用于同人类工人一起协作。协作机器人行业是指从事协作机器人相关性质的
4、生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知协作机器人行业定义，对预测并引导协作机器人行业前景，指导行业投资方向至关重要。其中，双臂协作机器人负载有3kg和5kg，单臂协作机器人负载包括3kg、5kg及20kg，协作机器人的产品应用满足精密装配、检测及人机共同作业的需要，目前在汽车、3C、半导体、医疗领域实现应用，在电子产品的生产中涉及到焊接、装配、打磨、检测等复杂的工序过程。我国协作机器人行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国协作机器人行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、
5、消费多元化等新趋势。中国协作机器人产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。协作机器人的产业链可划分为上游零部件，包括电机、伺服驱动、谐波减速器、电机端编码器、关节端位置传感器、力矩传感器、安全控制器等。零部件主要掌握在外资企业手中，尤其是在高精密传感器、减速器等方面。中游本体领域的代表性企业有优傲机器人、Rethink robotics、ABB、FANUC、KUKA、YASKAWA、新松机器人、大族电机、TECHMAN ROBOT等，新兴的协作机器人厂商与传统机器人巨头展开竞争，国产协作机器人处于刚刚兴起的阶段。下游集成应用包括焊接胶合、组装装配、抛光打磨、喷涂、点胶涂胶、搬运码垛、上下料
6、、检测测试等，由人类负责对柔性，触觉，灵活性要求比较高的工序，机器人则利用其快速、准确的特点来负责重复性的工作。上游产业中游产业下游产业汽车零部件控制器传感器减速器伺服机动电机喷涂抛光打磨组装装配焊接胶合金属机械五金卫浴食品饮料检测测试服务行业1.2 协作机器人市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，协作机器人行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动协作机器人产业应用的爆发式增长。目前，我国的协作机器人行业发展尚处于起步阶段。2019年我国协作机器人产量为5608台，同比增长47.19%，2020
7、年超过6000台。2019年我国协作机器人市场规模为10.7亿元，同比增长15%。2020年行业市场规模达到12.3亿元。1.3 协作机器人市场运营情况分析协作机器人行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：协作机器人行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。协作机器人市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。
8、2) 市场需求分析：我国的协作机器人行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对协作机器人企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范协作机器人行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入协作机器人领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，协作机器人行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,协作机器人行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与协作机器人行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出
9、发制定合理的协作机器人行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,协作机器人行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致协作机器人行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上协作机器人行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：协作机器人行业的盈利能力主
10、要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得协作机器人行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,协作机器人行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：协作机器人行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的协作机器人企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 协作机器人行业存在的问题2.1 行业服务无序化 协作机器人行业标准不成体系。服务质量很大程度上
11、依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 协作机器人行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低 协作机器人行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 协作机器人行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱协作机器人标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，协作机器人管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于协作机器人的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由
12、于这两种税收的作用对象狭窄,因而对协作机器人主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的协作机器人行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致协作机器人行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低
13、等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 协作机器人行业前景趋势3.1 安全性高安全性高是协作机器人的基本特征之一，其在设计之初就以给人机互动提供安全保障为宗旨，因此为了实现人机协作的安全性，协作机器人一般采用轻量化设计，例如轻巧的体型、应用内骨骼设计方式等；限制运行速度和电机功率；应用用于接触检测的关节力矩传感器、安全控制器技术，等等方式，来保证人类的安全，是一种从根源上避免伤害的方式。3.2 部署简单、灵活易用协作机器人一般支持拖动示教、配备直观的用户编程界面，集成操作简单、易掌握的软件系
14、统以及模块化的编码器等，在大部分的场所开箱后普通的工人通过一定的训练就可以完成许多部署工作，因此部署简单。3.3 协作机器人在工业中应用持续上升协作机器人经过多年的发展，市场增速一直领跑行业，产业化进程不断加快，新进厂商不断增加，应用领域不断拓展，创新商业模式不断涌现。根据GGII的统计，截至目前，全球协作机器人厂商数量超过100家，在资本的持续注入下，协作机器人成为最受资本青睐的领域之一，不少新进厂商成长迅速，同时也有个别厂商面临倒闭出局的命运，如Rethink Robotics、Jibo Inc等。3.4 产品向机电一体化、模块化方向发展当前主流的协作机器人都采用“模块化”思想的关节设计，
15、采用直驱电机+谐波减速器的方式，每个关节的内部结构基本一致，只是大小不太一样。每一个关节中都包含了电机、伺服驱动、谐波减速器、电机端编码器、关节端位置传感器和力矩传感器，电机和减速器采用直连。国内外领跑企业纷纷开发一体化模块，如国际谐波减速器巨头日本哈默纳科提出了“整体运动控制”，将谐波减速器与电机、传感器等组合，提供高附加值模块化产品;科尔摩根发布RGM机器人关节模组，探索提供机器人关节解决方案;绿的谐波也适时推出了中空结构一体化谐波减速模组产品，融合集成谐波减速器、超扁平力矩电机、Ether CAT总线型驱动器、绝对值中空编码器、制动器、智能传感器等于一体，简化了用户安装使用时间和成本，适应了谐波减速器未来市场需求。3.5 延伸产业链协作机器人行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 协作机器人行业在产品与服务的过程中，具有完善
