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1、2020年教辅图书行业现状与前景趋势报告目录1.教辅图书行业现状41.1教辅图书行业定义及产业链分析41.2教辅图书市场规模分析51.3教辅图书市场运营情况分析52.教辅图书行业存在的问题82.1行业门槛低于教材，市场化程度高82.2参与者广泛、竞争激烈82.3产品种类繁多、覆盖面广82.4市场竞争的影响92.5业务模式本身可能带来的不利影响92.6行业服务无序化102.7产业结构调整进展缓慢102.8供给不足，产业化程度较低103.教辅图书行业前景趋势123.1延伸产业链123.2行业协同整合成为趋势123.3生态化建设进一步开放123.4服务模式多元化133.5新的价格战将不可避免133.
2、6细分化产品将会最具优势143.7呈现集群化分布143.8行业发展需突破创新瓶颈154.教辅图书行业政策环境分析174.1教辅图书行业政策环境分析174.2教辅图书行业经济环境分析174.3教辅图书行业社会环境分析184.4教辅图书行业技术环境分析185.教辅图书行业竞争分析195.1教辅图书行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析215.2中国教辅图书行业品牌竞争格局分析215.3中国教辅图书行业竞争强度分析216.教辅图书产业投资分析226.1中国教辅图书技术投资趋势分析226.2中国教辅图书
3、行业投资风险226.3中国教辅图书行业投资收益231. 教辅图书行业现状1.1 教辅图书行业定义及产业链分析教辅图书是图书出版的教育出版中细分市场，开始于上世纪90年代，随后在新一轮课程改革、高考分省命题、中考分地命题等环境下得到了良好的发展，到目前已成为我国出版传媒企业的主要业务支柱和利润来源。教辅图书行业是指从事教辅图书相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知教辅图书行业定义，对预测并引导教辅图书行业前景，指导行业投资方向至关重要。从我国图书市场结构来看，教育类图书占据了我国图书市场的半壁江山。由于中国教育类图书市场的特殊性，该类业务市场份额近50%，远超美国教育图书
4、28%的市场份额。虽然一般大众图书市场随着消费升级获得快速发展，但教材教辅业务仍是中国出版传媒企业的主要业务支柱和利润来源。我国教辅图书行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国教辅图书行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国教辅图书产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 教辅图书市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，教辅图书行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化
5、升级，推动教辅图书产业应用的爆发式增长。目前，我国的教辅图书行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。就教辅读物而言，上述统计尚未纳入民营教辅机构通过经销、代销等方式实现的销售额。据业内人士估计，我国教辅图书市场规模至少300 亿元左右。教辅等助学类读物直面我国中小学生这一庞大的用户群体，消费者几乎遍及每个家庭，教辅行业已成为我国图书出版领域特点显著的一个细分行业。1.3 教辅图书市场运营情况分析教辅图书行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场
6、供给分析：教辅图书行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。教辅图书市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的教辅图书行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对教辅图书企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范教辅图书行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不
7、断提高，众多机构和社会资本不断进入教辅图书领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，教辅图书行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,教辅图书行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与教辅图书行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的教辅图书行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,教辅图书行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致教辅图书行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4)
8、 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上教辅图书行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：教辅图书行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得教辅图书行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,教辅图书行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：教辅图书行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验
9、的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的教辅图书企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 教辅图书行业存在的问题2.1 行业门槛低于教材，市场化程度高根据中小学教材编写审定管理暂行办法（教育部令第 11 号，2001 年6月7 日发布，2015 年11 月被修订），教材的编写、审定，实行国务院教育行政部门和省级教育行政部门两级管理。国务院教育行政部门负责国家课程教材的编写和审定管理；省级教育行政部门负责地方课程教材的编写和审定管理。与中小学教材相匹配的教辅材料则无上述政策限制，大量的民营企业从事教辅图书的内容策划与编写，经
10、出版社出版后发行销售，教辅行业已高度市场化。2.2 参与者广泛、竞争激烈由于教辅图书市场所具有的需求大、刚性强、利润水平较高等特点，我国教辅市场已形成了参与者广泛、竞争程度充分的格局。据不完全统计，全国近600 家出版社中，90%的出版社出版教辅，而其中全国民营策划和发行机构，涉及此领域的占60%。在全国3 万多个书店中，有近80%的书店经营教辅图书，大多数新华书店的发行与经营利润，主要来自于教材与教辅的发行。2.3 产品种类繁多、覆盖面广教辅图书产品种类繁多，从产品功能看，可分为同步类、专题类、中高考类、试卷类、教材全解类、寒暑假作业、工具类和参与操作型等大类，涉及小学、初中和高中12 个年
11、级的语文、数学、外语、政治、物理、化学、生物、历史、地理等全部科目。另外，教材版本的多样化和中、高考命题的区域化也促使教辅材料的进一步细分与适时跟进。2.4 市场竞争的影响教辅图书产品服务与我国中小学教学及考试，与教材、教科书一样具有市场需求大、刚性强的特点，但同教科书相比，教辅图书品种繁多、市场化程度高，我国教辅市场已形成了参与者广泛、竞争程度充分的格局。随着市场竞争的加剧，如果公司业务不能保持现有规模或销售价格下降，将会对公司的盈利能力产生不利影响。2.5 业务模式本身可能带来的不利影响根据国家关于新闻出版业的现行法规、政策，公司的业务流程无出版环节，只能与具备出版资质的国有出版社、出版集
12、团进行业务合作，公司业务的持续、稳定在很大程度上取决于与这些出版社的合作关系。公司凭借选题创意与内容提供的实力与出版社进行合作，形成了优势互补、相互依存的格局，这种市场化的合作关系往往需要根据教辅行业监管政策、市场动态等因素的变动进行适时调整，以保障双方的经济利益。不排除未来因这种合作关系的变动对公司业务造成不利影响。2.6 行业服务无序化 教辅图书行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 教辅图书行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于教辅图书的资源环境税收
13、政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对教辅图书主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的教辅图书行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致教辅图书行业起步较晚。产品质量和服务不到位，
14、行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 教辅图书行业前景趋势3.1 延伸产业链教辅图书行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.2 行业协同整合成为趋势 教辅图书行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进
15、行业持续良性发展。3.3 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当教辅图书行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，教辅图书需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态教辅图书行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.4 服务模式多元化我国的教辅图书服务模式相对比较单一。在城市，教辅图书公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的教辅图书服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.5 新的价格战将不可避免目前的教辅图书产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的教辅图书领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初
