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1、七大新兴战略产业个股生物产业生物产业要面向人民健康、农业开展、资源环境保护等重大需求，强化生物资源利用等共性关键技术和工艺装备开发，加快构建现代生物产业体系。中金公司研报认为，当前行业收入稳定增长，说明国内对医药产品需求仍持续和稳定。随着企业对品种结构的调整和定价政策趋于缓和，行业利润增速低于收入增长的情况预计将在下半年得到缓解，行业长期投资价值逐步显现。目前行业板块和公司个体开展分化较明显，原料药、普药制剂和商业环节承压，而中成药及饮片、生物制药和医疗效劳表现出稳定增长趋势。建议自下而上盯紧创新能力和品牌执行力，寻找持续增长优势企业。稳健投资者布局恒瑞医药、天士力、华东医药、云南白药、东阿阿
2、胶等增速和估值均比拟适中的一线企业；成长型公司建议关注双鹭药业、新华医疗、华海药业、海翔药业、康美药业、上海凯宝。低估值企业中，可以跟踪康缘药业、丽珠集团等具备内在变化因素的企业。申银万国研报表示，正在走出政策底和盈利底，全年乐观。板块2021年预测市盈率22倍，扣除金融效劳后，相对市场溢价43%，根本回到历史均值。预计一二线公司弹性小，没有催化剂的公司走势偏弱，而一些弹性大的公司走势较好；去年普药和商业受政策压制较大，一旦政策转向，受到压制的企业盈利改善弹性很大，从而为股价带来弹性。继续推荐国药、一致、科伦、双鹤和三九，后续催化剂是统一定价。关注王老吉商标收回广药这一重要事件，广药和白云山股
3、价虽然已经大幅上涨，但之后如果合理回落，应该考虑其中长期价值。而一二线公司创新(恒瑞、天士力、海正、人福)、品牌(白药、东阿、康美、江中)、整合(仁和、鱼跃)将随个股催化剂表现。生物产业 000989九芝堂 600195中牧股份002041登海种业002107沃华医药600436片仔癀 002007华兰生物600201金宇集团600535天士力 000623吉林敖东000423东阿阿胶600085同仁堂 000919金陵药业600226升华拜克000998隆平高科002100天康生物600557康缘药业600594益佰制药000713丰乐种业000538云南白药000661长春高新600479
4、千金药业600161天坛生物000078海王生物000819岳阳兴长600354敦煌种业高端装备制造产业高端装备制造产业要大力开展现代航空装备、卫星及应用产业，提升先进轨道交通装备开展水平，加快开展海洋工程装备，做大做强智能制造装备，促进制造业智能化、精密化、绿色化开展。中信建投研报重申两条投资主线:政策微调和需求稳增。中信建投认为机械行业的投资时机主要集中在以下两个方面:一是政策微调带来的投资时机，铁路设备、核电、工程机械等会受益，特别是工程机械，主要上市公司的估值水平较低，而龙头公司今年业绩仍有20%左右的增长，所以工程机械主要上市公司三一重工和中联重科仍是重点关注的对象。二是下游需求稳定
5、增长的子行业，如大能源装备(如煤炭机械、油田设备和海工装备)、节能环保设备、消费类机械。重点推荐中联重科、三一重工、安徽合力、中国南车、晋西车轴、中国一重、杰瑞股份、天地科技、郑煤机、林州重机、中集集团、中国重工、陕煽动力、东方精工、太阳鸟、航空动力和机器人等。民生证券认为除局部后周期行业外，业绩下滑风险根本释放完毕，二季度结构性见底为大概率事件:(1)宏观政策底部根本探明，基建投资将适度恢复以弥补房地产投资后续下滑风险；(2)行业去产能过程进入中后期，需求和本钱双重挤压即将过去。华泰联合说明看好高端装备制造核心零部件。十二五规划中特别提到的一点，是根底配套能力显著增强。这主要包括高端装备所需
6、的关键配套系统与设备、关键零部件与根底件制造能力。历史来看，1979-1999年，是国家财政扶植轻工根底机械装备的时期，1999年-2021年，是重工成套装备的开展时期，而2021年之后，将向上游源头前进，进入高端装备制造业核心部件的时代。中国现代装备制造业的核心问题是产业升级，产业升级的核心问题是高端核心技术及部件。根据调研结果，看好核心零部件领域主要包括:控制系统中的数控系统、伺服驱动系统；动力系统中的液压、轴承；特种材料中的关键电子材料、碳纤维、芳纶纤维、人造金刚石等；新兴产业装备领域的MOCVD、PECVD、海水淡化反渗透膜等新能源产业新能源产业要开展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏和
7、热利用、生物质发电、沼气等，积极推进可再生能源技术产业化。方正证券重点看好核电设备。长期看好反响堆泵、控制棒与对内构件、稳压器与安注器环节。在对应受益的上市公司中间，重点看好核反响堆压力容器国内市占率达80%的中国一重；在铸锻件领域极具爆发力的二重重装；手持订单11亿元以上的HAVC市场龙头南风股份；以及核电球阀、蝶阀处于市场垄断地位，市占率达100%的江苏神通。华泰联合券商认为，新兴能源产业开展规划根本上是在原先准备的新能源行业振兴规划的根底上，一路考虑了国家开展战略性新兴产业的方针，节能减排目标及其实现等方面综合制定的。拟用十年时间实现能源结构的深度调整。媒体描述十年投资五万亿。因为牵扯到
8、投资，所以受益最大的是新能源发电。新能源设备商仍是最直接和最快的受益者。因为建设周期问题，大型水电工程建设周期少那么五年，多那么需要七八年，如果投资慢了，必将对低碳目标的完成产生重大影响。近两年就会很快显现出来。水电设备A股里有浙富股份，很纯粹，市占率和成长性均衡。核电设备股看好综合发电设备商上海电气，有一定的后劲。新能源 600550天威 000418小天鹅 600131岷江水电600192生益科技600152维科精华000969安泰科技600192长城电工600644乐山电力000727华东科技600854春兰股份600803威远生化600885力诺太阳600211西藏药业600184新华
9、光 600089特变电工600151航天机电000012南玻A 600661交大南洋600884杉杉股份600859王府井 600482风帆股份600396金山股份600416湘电股份000539粤电力 600089特变电工600578京能热电600875东方电机000777中核科技000151中成股份600642G申能 600578京能热电000930丰原生化600893华润生化000576广东甘化600191华资实业600311荣华实业600371华冠科技600846同济科技600872中炬高新600854春兰股份600478力元新材600111稀土高科600336澳柯玛 600884杉杉
10、股份00100 TCL集团0600152维科精华600864岁宝热电600133东湖高新000939凯迪电力000652泰达股份000055方大A 600363联创光电600360华微电子600608上海科技600584长电科技600203ST福日 600261浙江阳光000541佛山照明600481双良股份600100清华同方000055方大A 新材料产业新材料产业要大力开展新型功能材料、先进结构材料和复合材料，开展共性根底材料研究和产业化，建立认定和统计体系，引导材料工业结构调整。申银万国认为，新材料是各大战略新兴产业之本。在重点支持开展的七大新兴产业中，新材料是节能环保、新一代信息技术、
11、高端装备制造、新能源、新能源汽车五大产业的基石。新材料产业将进入黄金十年。湘财证券认为:供求关系的逆转导致稀土价格长期上涨值得期待，上游资源优势的公司将长期受益；随着钕铁硼下游需求尤其是高端需求的释放，技术优势的钕铁硼材料生产公司可以将稀土价格向下游转移，毛利仍将保持较高水平。看好包钢稀土、厦门钨业、广晟有色、中色股份、中科三环、宁波韵升、太原刚玉、安泰科技。新材料600366宁波韵升600074*ST中达 000737*ST南风 600281*ST太化 600885ST力阳 600980北矿磁材000970中科三环600299ST新材 000962东方钽业000795太原刚玉002129中环
12、股份600155*ST宝硕 600330天通股份600516方大炭素600459贵研铂业600206有研硅股600260凯乐科技002297博云新材000969安泰科技002056横店东磁600111包钢稀土600165新日恒力002091江苏国泰002392北京利尔000988华工科技000920南方汇通600884杉杉股份002450康得新 600063皖维高新600237铜峰电子600061中纺投资600589广东榕泰300034钢研高纳002088鲁阳股份600525长园集团002254泰和新材000055方大集团000973佛塑科技600096云天化 600872中炬高新600123
13、兰花科创600458时代新材002130沃尔核材002080中材科技000751锌业股份000925众合机电600319亚星化学600390金瑞科技600636三爱富 600318巢东股份000786北新建材600596新安股份300082奥克股份600110中科英华600309烟台万华新能源汽车产业新能源汽车产业要加快高性能动力电池、电机等关键零部件和材料核心技术研发及推广应用，形成产业化体系。中信证券认为，未来电池产业中锂电池将会得到快速开展。虽然，短期内镍氢电池仍是混合动力汽车的主流电池品种，磷酸铁锂电池将广泛应用于纯电动汽车与插电式混合动力汽车领域。但中长期来看，随着磷酸铁锂电池技术突
14、破，以及本钱降低，锂电池有望进一步应用于混合动力汽车。广州证券研报从产业链角度分析，认为新能源汽车涉及整装、锂电池、充电站等多个相关产业，其中。锂电池产业无疑是新能源汽车产业板块中最值得看好的板块，相关具体个股，如德赛电池(000049)、成飞集成(002190)、佛山照明(000541)、佛塑股份(000973)、亿纬锂能(300014)，江苏国泰(002091)等个股值得关注。新能源汽车600066宇通客车600686金龙汽车600166福田汽车600458时代新材000957中通客车000800一汽轿车600104上海汽车000559万向钱潮000625长安汽车600580卧龙电气600366宁波韵升600432吉恩镍业600111包钢稀土000762西藏矿业600549厦门钨业60045
