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1、采购系统采购选项设置功效说明采购系统总体步骤图采购步骤1. 请购（暂不实施）采购请购单采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。请购是采购业务处理起点，用于描述和生成采购需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供提议内容，如提议供给商、提议订货日期等。注:采购请购单是可选单据，用户能够依据业务需要选择。【菜单路径】供给链-采购管理-业务请购请购单【操作步骤】1. 请购单能够手工增加，也能够拷贝采购计划。2. 请购单能够修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。3. 已审核未关闭请购单能够参考生成采购订单，或比价生成采购
2、订单。【栏目说明】业务类型：选择，可为空。 默认为一般采购，有受托代销业务时，可选择受托代销。 为空时，可混输一般存货、受托代销存货。 有表体统计时，不可修改，只能在清空表体统计后才可修改。采购类型：录入或参考，可为空。默认为采购类型设置默认值，可修改。单据号：录入或自动生成。用户能够设定单据生成规则，同一类型单据号确保唯一性。单据日期：录入或参考，必填。 默认值为目前业务日期，即进入系统时输入操作日期，可修改为任意日期。 参考日历；录入必需符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。部门：录入或参考，可为空. 单击参考按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按Enter键。
3、若部门分级，只能录入最末级部门。 设置检验部门权限，则填制单据时只能参考录入有权限部门。员工：录入或参考，可为空。 单击参考按钮或按F2键，选择一个员工，或用键盘直接输入员工，确定后按Enter键。 若先输入部门再参考职员档案，则只能参考该部门员工，但可手工录入其它员工。 设置检验员工权限，则填制单据时只能参考录入有权限员工。制单人：新增或修改单据保留时，系统带入目前操作员。审核人：审核时，自动带入目前操作员。关闭人：关闭时，自动带入目前操作员。提醒：设置检验操作员权限时，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限单据进行操作；弃审对单据审核人有权限单据进行操作；打开对单据关
4、闭人有权限单据进行操作。请购单列表请购单列表将符合过滤条件请购单统计以列表格式显示，便于用户快速查询和操作单据。2. 现存量查询用户能够查询存货最新现存量信息。【菜单路径】供给链-采购管理-业务采购现存量查询3. 采购订货（暂不实施）【业务步骤】1. 依据采购管理请购单填制，也能够在采购管理直接录入采购订单。2. 采购订单发送给供给商，企业依据供给商反馈可对采购订单进行修改、审核。3. 企业也能够在内部审核后发送给供给商，如需修改则弃审采购订单后再修改。4. 货物抵达企业后，填制采购到货单，或直接依据采购订单生成到货单。5. 经过仓库质检和验收，填写采购入库单。6. 对于已实施完成订单和不再实
5、施订单，能够关闭订单。已关闭订单打开后，仍可使用。7. 经过采购订单实施统计表，能够查询订单货实施情况。8. 能够查询临期或逾期采购订单。采购订单采购订单是企业和供给商之间签署采购协议、购销协议等，关键内容包含采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方法、价格、运费等。它能够是企业采购协议中相关货物明细内容，也能够是一个订货口头协议。经过采购订单管理，能够帮助企业实现采购业务事前估计、事中控制、事后统计.【操作步骤】1. 采购订单能够手工录入，也能够参考请购单、销售订单、采购计划（MRP、ROP）生成；直运采购订单必需参考直运销售订单生成；能够批量生单。2. 采购订单能够
6、修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。3. 已审核未关闭采购订单能够参考生成采购到货单、采购入库单、采购发票。注：采购订单是可选单据，但必有订单时，订单必有。【业务规则】1.审核：审核订单能够有三种含义，用户可依据业务需要选择其中一个：2.采购订单输入计算机后，交由供货单位确定后订单。3.假如订单由专职录入员输入，由员工进行数据检验，确定正确订单。4.经过采购主管同意订单。1)新增采购订单1. 进入单据界面，系统显示所选单据格式，及最终一次操作单据。2. 单击增加按钮，系统自动新增一张空白单据。3. 手工输入单据表头和表体内容：直接录入或参考，录入存货后系统自动带入相关信息。依据业务规则，
7、不一样单据有不一样必填栏目，如为空系统提醒用户输入,蓝色为必录项,采购类型为必录项.4. 用户也可拷贝起源单据，并可和起源单据建立关联关系.注:在表体单击右键,可看到可拷贝采购计划,采购请购单等.5. 要删除某行，将光标移到目前行，单击删行，即删除目前行。6. 要增行，可将光标移到表体尾部空行处录入，也可按增行增加一行（行前序号由黑变为红）。7. 要修改栏目，用鼠标单击要修改数据项，直接输入要修改数据。8. 假如不想保留目前输入单据，单击放弃按钮，则放弃目前新增单据。9. 该张单据被确定正确后，单击保留，保留该单据。10. 未保留单据时，如退出目前界面，则系统提醒“此单据还未保留，继续退出吗？
8、”，如选择是，则不做保留退出；如选择否，则返回录入状态。11. 单据增加完成，再反复2-9步骤，增加下一张单据。12. 当全部单据填制完成，用鼠标单击退出按钮或目前窗口右上角，退出填制单据功效。【注意事项】1.新增单据为“录入”状态，能够进行修改、删除操作。2.在未保留前能够按放弃，放弃目前填制单据。3.在保留后能够按删除，删除目前未审核单据。4.同一张单据上能够有相同存货、相同自由项统计存在。5.用户选择或输入存货后，系统自动将该存货代码、名称、规格型号、计量单位、自定义项等信息带入单据。2)修改采购订单修改已填制单据有两种方法： 在单据卡片界面进行修改。 在单据列表界面选择单据，进入单据卡
9、片界面进行修改。【注意事项】下列情况不许可修改单据： 已审核单据。如要修改，则需将已审核未实施单据弃审，已实施单据不可弃审。 已关闭单据。如要修改，则需将已关闭单据打开并弃审，已实施单据不可弃审。 有下游单据生成，或被其它功效、其它系统使用，视为单据已经实施，已实施单据不可弃审。如需修改，则需将生成下游单据删除，或取消其它系统相关操作（如记账、制单等），有效单据为审核状态单据还需要再弃审。 采购管理入库单、采购发票：已结账月份单据。 已审核已实施采购订单能够变更，不过只能修改有限栏目3)删除单据如不需要，则能够将该单据删除。单据只能整张删除.删除已填制单据有两种方法： 在单据卡片界面进行删除。
10、 在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进行删除。【注意事项】 下列情况不许可删除单据： 已审核单据。如要删除，则需将已审核未实施单据弃审，已实施单据不可弃审。 已关闭单据。如要删除，则需将已关闭且未实施单据打开并弃审，已实施单据不可弃审。 有下游单据生成，或被其它功效、其它系统使用，视为单据已经实施，已实施单据不可删除。如需删除，则需将生成下游单据删除，或取消其它系统相关操作（如记账、制单等），有效单据为审核状态单据还需要再弃审。 采购管理入库单、采购发票：已结账月份单据。 用户要尽可能少用删除按钮删除单据，假如单据确实不正确，能够修改该单据。4)审核/弃审单据在实际业务过程中，审核常常是
11、对目前业务完成确实定。有些单据只有经过审核，才是有效单据，才能进入下一步骤，被其它单据参考或被其它功效、其它系统使用。单据审核后，能够弃审。有下游单据生成，或被其它功效、其它系统使用，视为单据已经实施，已实施单据不可弃审。单据只能整张审核/弃审，不可拆单。在单据列表中选择了一条单据统计，系统自动选择该统计所属单据全部统计。审核/弃审单据有三种方法： 在单据界面进行审核/弃审。 在单据列表界面双击单据统计，进入单据卡片界面进行审核/弃审。 在单据列表界面选择多张单据，进行批量审核/批量弃审。【注意事项】 审核没有数据修改功效，假如发觉单据数据有错误，能够优异行修改，然后再作审核。 只要该单据未审
12、核，不管该单据是否记账或当月是否结账，均可对该单据进行审核。 已审核单据不能再修改、删除；不能再审核。 审核后单据为有效单据，能够被其它单据或其它系统参考、使用。 以下单据不可弃审： 已实施单据或已关闭单据。 有下游单据生成，或被其它系统使用单据，除非将生成下游单据删除，或取消其它系统相关操作（如记账、制单等）。请购比价生单依据请购单待购数量，可结合供给商存货价格表，进行比价采购，生成采购订单。【操作步骤】1. 进入请购比价生单界面，显示过滤界面。2. 输入过滤条件，按过滤可过滤出符合条件采购请购单列表；用户能够按工具栏过滤按钮重新查询。3. 点击选择，则选择目前行；再点击，则取消选择；可全选
13、、全消。4. 按比价系统自动进行比价，并将供给商存货价格表中该存货最低进价供给商及其单价、税率带入；如无则不带入。5. 用户能够在“供给商简称”栏目重新参考，在供给商存货价格表中有单价供给商带入单价、税率、币种；没有单价，仍为原有价格、税率、币种。6. 选择供给商后，能够修改数量、价格、税率、币种等内容。7. 按生单，则系统将全部已选择请购单行生成采购订单，其中根据存货是否受托属性，分别生成一般、受托两种业务类型订单。8. 如继续比价生单，请继续2-7步骤。4. 采购到货（暂不实施）到货单采购到货是采购订货和采购入库中间步骤，通常由采购员工依据供方通知或送货单填写，确定对方所送货物、数量、价格
14、等信息，以入库通知单形式传输到仓库作为保管员收货依据。采购到货单是可选单据，用户能够依据业务需要选择；但启用质量管理时，对于需要报检存货，必需使用采购到货单。采购到货单步骤图【操作步骤】1. 采购到货单能够手工新增，也能够参考采购订单生成；但必有订单时，采购到货单不可手工新增。2. 采购到货单能够修改、删除。3. 采购到货单能够参考生成到货退回单，参考生成入库单。注：采购到货单能够只录入数量，不录入单价、金额。单据操作参考采购订单操作.到货退回单到货退回单是采购到货单红字单据。【操作步骤】1. 采购到货退回单能够手工新增，也能够参考采购订单、原采购到货单生成。但必有订单时，不可手工新增。2.
15、假如采购到货单要求检验，则采购退回单只能参考采购不合格品处理单处理方法是退货统计。3. 采购到货退回单能够修改、删除。4. 采购到货退回单能够参考生成红字入库单。单据操作参考采购订单操作.5. 采购入库（实施）采购入库是经过采购到货、质量检验步骤，对合格到货存货进行入库验收。暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票还未收到，能够对货物进行暂估入库；待发票抵达后，再依据该入库单和发票进行采购结算处理。库存管理未启用前，可在采购管理录入入库单据；库存管理启用后，必需在库存管理录入入库单据，在采购管理可查询入库单据，可依据入库单生成发票.【业务步骤】一般采购业务步骤图一般采购业务步骤1. 请购部门填制采购请购单。2. 采购部门依
