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1、9 月份国际、国内海运市场运价简况全球金融动荡，国际干散货运价再降五成。国际原油价格持续下滑、运输价格小幅上涨。国际需求下降，集装箱运价旺季中低走。需求不旺，沿海运价跌幅扩大。全球金融动荡，国际干散货运价再降五成。9 月 30 日，波交所干散货综合运价指数(BDI) 报收 3217 点,较上月下降 53% ，较去年同期下降66% 。其中：海岬型船 4318点，较上月下降59% ；巴拿马型船 2382 点，较上月下降60% ；大灵便型船 2729 点，较上月下降35% 。北京奥运过后，外界普遍认为，全球的航运市场将逐渐复苏，但在美国金融危机加深，全球经济放缓大背景下，9 月份国际海运市场遭遇了历
2、史上最惨烈下跌，波罗的干散货综合运价指数(BDI) 狂泻 3592 点，跌幅达超过五成多，三大主力船型无一幸免，为 2006 年 8 月以来的最低水平， 与今年 5 月份的最高点 11793点相比，狂跌近七成。 9 月 30 日，海岬型日租金仅为4.1 万美元，而今年 5 月份最高 23 万美元，冰火两重天。在人力成本、油价较高水平下， 船东已无任何盈利可言。 造成 9 月份行情爆跌的主要因素有： 首先受美国金融危机加剧漫延影响，为了补充自身流动性严重不足， 国际投行纷纷撤出商品市场， 作为前期爆炒的国际航运市场，重创难免。9 月份，对冲基金等金融机构纷纷抛售干散货市场的衍生品合同，造成第4
3、季远期运费协议 (FFA)大幅下挫，并已低于现货租金，充分说明资金正不计血本出逃，以及对后市悲观预期，并对即期市场带来重大冲击，运价爆跌。其次全球矿石最大进口国需求下降。受上游矿石资源大幅涨价，下游房地产、汽车消费下降上下挤压，钢铁价格持续下调，钢企开始限量生产，加上港口还有7000 多万吨库存，我国铁矿石进口需求呈下降趋势， 据 9 月份交通部水运司快报， 铁矿石进口量跌破 4000 万吨，进口量和增幅均为今年来最低水平。再次是国际干散货市场后市看淡； 在全球经济放缓， 钢材价格持续下跌背景下，近期国际矿业巨头利用资源垄断优势，再次提出大幅提高矿石价格，迫使全球各大钢厂纷纷进入限产行列，特别
4、是我国钢企将限制产量20% ，减少供给，以及扩大矿石自给率，减少对进口矿的依赖程度， 高价矿石开始抑制需求。 而明后年干散货运力将集中上市，运力供需失衡，给今后国际海运市场蒙上阴影。波罗的海综合运价指数（ BDI)9月30日收报 3217点22000综合运价指数2000018000海岬型160001400012000100002巴拿马8000型60004000大灵便2000型09 月 30 日，与中国相关航线的铁矿石运价如下：巴西至中国33.5 美元 /吨，较上月下降36.5 美元，降幅为 52% ；澳大利亚至中国 11.6 美元 /吨，较上月下降15.4 美元，降幅为 57% 。国际原油价格
5、持续下滑、运输价格小幅上涨。9 月 30 日波交所国际原油综合运价指数报收 1538 点，日均 1498 点，较上月上涨 5.8% ，较去年同期增长 67.7% 。尽管欧佩克决定在传统的第四季度旺季减产50 万桶原油，以阻止原油价格下滑，但由于美国金融危机已伤害到实体经济，各项数据显示经济正在走向衰退， 世界最大能源消耗国对石油的需求下降预期， 以及当前流动性严重不足， 投资资金纷纷从国际商品市场撤资。 9 月份国际原油价格振荡下滑，布伦特原油现货价最低曾跌破90 美元 /每桶， 9 月 30 日报 94 美元 /每桶，较上月下降 23 美元 /每桶，降幅为 19.7% 。原油运价综合指数 9
6、月30日报收 1538点350原油运价综合300指数250波斯湾200至日150本)100西非至50中国006-0706-31-0906-30-1107-30-0107-31-0307-31-0507-31-0707-31-0907-30-1108-30-0108-31-0308-31-0508-31-0708-31-09-303注：为清楚起见，原油综合指数缩小10 倍随着冬季取暖用油运输逐渐展开， 以及非欧佩克国家下半年石油产量小幅增长， 国际原油运输价格稳步上升， 这在全球航运市场剧烈动荡，对照国际干散货、集装箱运输运价大幅下跌行情，可谓一枝独秀。在 9 月的上涨行情中超大型油轮 VLCC
7、 贡献率较大，平均涨幅超二成、苏伊士型油轮也有小幅上涨，而阿芙拉型油轮业绩平平。 今年来，国际原油运价上升主要得益于单壳油轮将在 2010-2015前逐渐淘汰，单壳油轮开始分批进入改建双壳，或改建成超大型干散货轮船 vloc，暂时或永久撤离市场， 以及近期美国最大的炼油基地墨西哥湾飓风频顾，影响油轮作业滞留，运力稍显紧张。 但全球经济在美国金融危机阴影下， 国际原油运输市场能否独善其身？还有待于观察。 由于国际 油价下跌至 8 个月低位，欧佩克下调明年需求预期， 令市场担忧明年原油需求会减少，第四季 VLCC 远期运费协议已出现滑落，而明年 VLCC 远期运费协议一度跌穿 WS75 ，日租金低
8、于 35500 美元水平。9 月 30 日，与中国相关的 VLCC 两条航线运价均出现大涨。其中波斯湾东行报收WS146 ，最高 WS149，最低 WS95，平均WS119，环比上涨 36.5%。西非至中国报收 WS124 ，最高 WS132，最低 WS107，平均 WS119.5，环比上涨 18.6%。国际需求下降，集装箱运价旺季中低走。9 月 26 日，上海航交所中国出口集装箱综合运价指数报收1130 点，较上月下降1.4% ，同比微长 0.4% 。与往年节前赶运圣诞货物的火爆场面相比，今年港口集装箱运输显得平淡如水， 奥运后箱量恢复性上升并未如期而至。受美4国金融危机加剧影响， 美国与欧
9、洲消费能力的降低已经导致全球集装箱贸易量锐减。作为世界最大的集装箱货物集散地 -中国， 9 月份港口集装箱吞吐量下降明显。据交通部快报统计显示， 9 月份，港口集装箱吞吐量为 1075 万 TEU ，为今年 4 月来最低水平，增幅仅为 5%，为集装箱历史罕见。集装箱运输业正处于多年来最严重的低迷。 为了能最大限度减少此轮调整所造成的损失， 一些班轮公司原本在冬季货运淡季才出炉的航线调整计划， 不得不提前布局，通过多种途径来削减运力规避风险， 包括缩短租用期，将租入的船舶退回给船东， 将撤下的运力转投到亚洲区内航线或其他实行减速的航线， 甚至将一些老旧船提前送去拆除。 据世界著名航运咨询机构克拉
10、克森的最新数据显示， 今年全球集装箱海运贸易量增长已从早期预计的 9.3% 调降到 7.6% 。而全球集装箱船队的运力规模预计增长 13.4% ，供需差已达 5.8 个百分点。国际集装箱运输市场将步入下降周期已无任何悬念。中国外贸集装箱出口综合运价指数9月26日报收 9930点2100综合指数18001500日本1200900欧洲600300美西006-08-061-10-061-12-071-02-071-04-071-06-0701-08-071-10-071-12-081-02-0801-04-081-06-081-08-081-10-01欧洲航线：美国的金融危机已漫延到欧元区，加上欧元
11、大幅贬值，通胀加剧，购买力下降，而前期专为亚欧航线量身订造的万箱以上超大型船正大量涌入市场，由于需求不足， 船公司除了降低运价外，无更多徊旋余地，舱位利用率总体仅维持在80左右水平，南方市场运价最低曾击穿350 美元 /TEU ，与一年前5的 1200 美元 /TEU 相比跌幅巨大。 9 月 26 日，上海至欧洲线平均 450 美元 /TEU ，较上月下降 75 美元 /TEU ，为近年来最低点。北美航线，上世纪三十年代来最严重的金融危机正重创美国实体经济，近期各种经济数据显示，流动性严重不足，失业率上升，消费者信心指数降到 911 来最低点。近期美国零售联合会跟踪分析全美 10 个主要集装箱
12、港口后，调低了 08 年美国进口集装箱量的预期； 08 年美国的进口集装箱量将下降 6%，达到1550 万 TEU ，比 8 月 18 日所作的预期则降低了约30 万 TEU 。报告同时指出，今年的单月进口集装箱量全部低于去年同期水平且这一趋势在今年剩余的时间里不会改变。从10 月起，新世界联盟将逐步从亚洲到美国的航线再撤下至少16% 的运力。由于运力的适时回调， 北美航线运价没有出现进一步回落， 但仍处于历史较低水平，班轮公司营运处于普遍亏损的状态。 9 月份，舱位利用率总体维持在 80-90 水平。 9 月 26 日，上海至美西、美东航线运价分别报 2100 美元 TEU 、3800 美元
13、 TEU, 均与上月持平。日本航线：受烟台海运退出航线影响，运价潮起潮落。 8 月份，由于承运货量占日本航线总量的 20% 的烟台海运退出，使上海到日本基本港的运价爆涨到 500 美元 /标准箱，但随着其他公司迅速填补运力，抢占市场， 9 月份运价重新回落。 9 月 26 日，上海至日本航线运价 50 美元 TEU 、较上月下降 150 美元 TEU 。需求不旺，沿海运价跌幅扩大。10 月 1 日，上交所发布的沿海（散货）运价指数报收于1609 点，较上月下降12.8% ，同比下降 7.1% 。受季节性因素及国内外需求低迷影响，沿海运价继续下探，跌幅已扩大到二位数， 运价也跌回到 06年底水平，创近二年来新6低，并仍无见底迹象。 沿海主要航线秦皇岛至广州市场煤运价从6月初历史顶峰 160 元/吨，爆跌到如今的 76元/吨，跌去了一半还多。煤炭需求下降是引发本轮行情持续下跌的根本原因。 据交通运输部水运司快报统计， 9月份港口国内沿海煤炭发运量 3459 万吨，增长仅为 7.4% ，港口发运量和增幅均创今年来最低水平。由于需求不旺， 电厂煤炭补充主要靠长协合同就能满足，价格高
