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1、华夏龙头混合基金瞧!20只龙头基金的秘密 买基金，就要买最能盈利的基金。这个理没错。但哪只基金最盈利，是每十二个月股票型基金中的第一名，还是混合型基金的第一名？这么的回复显然太简单了，对于我国投资理财需求多样化的投资者来说，难以简单接收这个结论；而且，“风水轮番转”，受我国股票市场波动性强等原因影响，基金中的“常胜将军”并不多。可能有些人会说，看好某一类基金，直接投资这类基金就是。是的，投资者需要投资适合自己风格的基金。但同一类的基金有哪些，其中哪只又最能盈利？投资者报本期报道引入一个新概念为投资者找到不一样类别基金中的龙头基金。就像投资者投资上市企业喜爱寻求同类企业中的龙头股一样，我们期望经
2、过帮助你寻求各类基金中的龙头，取得很好的中长久投资回报。我们的研究显示，19只开放式龙头基金分别是：增加类为华商盛世成长，年复合增加率高达%；策略类是王亚伟管理的华夏策略精选，年复合增加率高达%；价值类为银华关键价值优选，年复合增加率为%；红利类是华夏红利，年复合增加率为%；资源类是大摩资源优选，年复合增加率高达%。专题类龙头基金是博时专题行业，年复合增加率%；趋势类为兴全趋势投资，年复合增加率%；回报类为大成策略回报，年复合增加率%；区域类为富国天瑞强势精选，年复合增加率%；平衡类为广发聚丰，年复合增加率%。行业龙头类为汇添富优势精选，年复合增加率%；行业轮动类为银河行业优选，年复合增加率为
3、%；消费类为景顺长城增加，年复合增加率%；大盘蓝筹类是信诚盛世蓝筹，年复合增加率%；中小盘类为广发小盘成长，年复合增加率为%。创新类为国投瑞银创新动力，年复合增加率为%；量化策略为上投摩根阿尔法，年复合增加率是%；新兴产业类为光大保德信新增加，年复合增加率为%；其它类为华夏大盘精选，年复合增加率%。除去上述19只开放式龙头基金，在封闭式基金中，龙头为基金兴华。这只基金自1998年成立以来，年复合增加率约为24%。龙头基金分类及评选指标伴随基金行业的发展，我国的基金产品开始出现爆发式增加，基金发行的数量逐年攀升，2021年一年发行的基金新品即超150只，基金总数高达700多只。这些基金除了按投资
4、的大类资产方向百分比不一样，可分为股票型、混合型、债券型和货币型外，在每一类型中，按详细投资方向还可深入细分为投资大盘蓝筹、中小盘、消费类、行业轮动类等。投资者报数据研究部以成立满一年的基金为样本，对不一样投资方向的基金进行分类。统计显示，成立满一年的开放式偏股型基金共有356只，大致可根据投资的方向分成19类，其中，基金数量较多的大类有增加类、价值类、蓝筹、策略类、专题类、红利类、平衡类、行业轮动、中小盘、消费类、行业龙头、新兴产业等。详细而言，我们在分类时首先会依据基金名称中带有醒目标字样进行分类，如工银瑞信大盘蓝筹、华宝兴业大盘蓝筹等，一律列为“蓝筹类”。另外，经过阅读基金契约中的投资方
5、向，即便在基金名称未带有蓝筹字样，而在契约中要求关键投资大盘蓝筹，也将这么的基金列入蓝筹，如汇丰晋信大盘，就被列为“蓝筹类”，因其投资方向约定，“投资于盈利预期稳定增加，在各行业中含有领先地位的大盘蓝筹型股票。”在统计中我们发觉，有不少基金在基金契约中，投资方向含糊不清，对于类似的难以分类清楚的基金，统一归类至“其它类”。经过这个方法统计，增加类、价值类、蓝筹、策略类、专题类、红利类、平衡类、行业轮动、中小盘、消费类和行业龙头基金分别有63只、35只、23只、22只、22只、20只、16只、16只、15只、13只和13只。其中，从字面上较难了解含义的是增加类基金，关键是指那些在投资方向中要求，
6、投资方向为那些增加型较强或成长性较强的基金。在上述超出10只以上的基金中，哪些基金的中长久业绩很好？它们就是我们要找的龙头基金。因为各基金成立的时间不一致，单位净值增加率、累计净值均难以衡量基金的投资业绩。为此，投资者报数据研究部采取“年复合增加率”这一指标来计算，管理一年以上的同类基金，年复合增加率高的就是该类的龙头基金。同类首尾最大可差57个点投资者报统计结果显示，同种投资方向基金的年复合增加率差距较大，首尾相差最多的高达57个百分点，有不少类型的龙头基金年复合增加率超出50%，而同类型基金的平均年复合增加率为亏损。相差第一大的是增加类基金。它们数量最多，共有63只，投资方向大致相同，不考
7、虑盘面市值大小，也不考虑是何种行业，只要投资对象就有较强的增加性而且为基金带来增值，就是它们的投资目标。统计结果显示，增加类的龙头基金是华商盛世成长，自该基金成立以来，年复合增加率高达%；从这两年的业绩证实了该基金的龙头地位，2021年位居偏股型基金前10名，2021年，在市场大幅下跌的情况下，取得37%的收益率，位居偏股型基金的榜首。而同类基金中排名垫底者，自成立以明年复合增加率为亏%，为中邮关键成长，首尾相差58%。基金只数第二多的是策略类基金，共22只。它们在契约中明确要求，采取投资方向多策略方法投资。如华富策略精选的投资方向要求，“本基金将利用多层次的复合投资策略，在严格控制风险并确保
8、充足流动性的前提下，努力争取基金资产的长久稳定增值。”即使管理人全部称自己采取策略的方法为持有些人盈利，不过策略的效果千差万别，有些基金经理策略高明，为投资人赚取高额回报，反之，有些的策略却不显高明，反而赔钱。策略类龙头基金是王亚伟管理的华夏策略精选，成立以明年复合增加率高达%，其契约要求的投资方向和上面没有太多区分，自成立以来累计收益率高达160%，超越上证指数100个百分点。价值类龙头基金为银华关键价值优选，年复合增加率为%，成立以来累计收益率已超500%，是收益率少有的超出500%的基金之一。红利类龙头基金是华夏红利。红利类基金关键投资方向是含有分红优势的股票，在投资这个方向的基金中，华
9、夏红利年复合增加率最高，为%更多具体数据见本期投资者报D8版表格。回报类基金整体业绩最好这20类基金中，不一样类型盈利能力也大不一样，投资者报比较超出5只以上的各类基金，结果发觉，回报类、趋势类、平衡类的平均收益率较高，行业轮动类、蓝筹类和创新类较低。回报类的投资方向关键是“追求基金资产的长久稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施主动的分红政策，回报投资者”。经典的基金有大成回报策略、长城安心回报、海富通强化回报、信诚四季红、新华优选分红，在主动资产大类中，大部分属于混合型基金。正因为基金管理人将投资者的业绩回报放在首位，基金操作偏谨慎，在资产配置中，风险意识较强。统计的9只回报类基金，平均年复合
10、增加率高达%。回报类的龙头基金是大成策略回报，该基金的年复合增加率为%，最低的是嘉实回报灵活配置，年复合增加率也能到%。平均收益率最低的类型是行业轮动类，这类基金投资方向是在市场中投资热点板块，如上投摩根行业轮动的投资方向为“经过把握资产轮动、产业策略和经济周期相联络的规律，挖掘经济周期波动中强势行业中含有关键竞争优势的上市企业，力争在景气的多空改变中追求基金资产长久稳健的超额收益”。但事实证实，市场的轮动极难把握，市场上不一样行业的表现受影响原因很多，不但有宏观政策、产业政策、国际环境，还有行业事件，统计的16只行业轮动基金平均年复合增加率仅有%。行业轮动类的龙头基金为银河行业优选，年复合增加率为%，和其它类型的龙头基金相比，也是较低的。耐人寻味的是，以投资大盘蓝筹为方向的基金，整体业绩也不尽人意，平均年复合增加率为%。大盘蓝筹类的龙头基金是信诚盛世蓝筹，平均年复合增加率也仅有%。大盘蓝筹基金整体较差，和近两年的大盘蓝筹股票整体业绩表现较差相关系。
