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1、极致物业管理系统收费管理培训手册目 录第一章：系统总述3一、功能流程图4二、查询界面5三、录入界面10第二章：房产管理15一、房产资料建立15二、房产资料维护18第三章：客户管理21一、客户资料21二、入伙登记22第四章：收费管理23一、收费参数23二、仪表28三、费用产生30四、费用操作32五、收款36六、单据打印40七、月结41第五章：费用报表42一、系统报表42二、打印报表50第一章：系统总述 主界面分三个区域，左边为功能模块列表，中间区域为业务解决导航图，右边为子功能项和报表项列表。在中间区域的右下角是“我的消息”功能按钮。操作方式点击左边区域的某个功能项，中间区域即显示该功能模块的业
2、务解决导航图，右边区域则显示子功能项和报表项。单机中间区域的某个图标或右边的列表项即可进入具体的子功能窗口。 当您关闭了主界面子窗口时，可以通过菜单【系统】【主界面】再次打开该子窗口。假如您想切换数据库或用户，可以通过菜单【系统】【切换登录用户】来实现。同时假如不需要修改密码，您也可以通过菜单【系统】【修改密码】来实现。修改密码界面如下：按规定输入旧密码和新的密码，拟定后即修改成功。一、 功能流程图二、 查询界面在查询界面，一般都会有如下菜单和工具栏预览打印：在查询上，都提供了预览打印功能，用户可以对该查询界面进行预览或打印。用户在界面上拖动列行宽度或隐含列可以即时在预览或打印中反映出来，所见
3、即所得刷新：查询界面上都提供了刷新按钮，方便用户即时从数据库中获取最新数据。新增：点击新增，会调用该查询界面相应的单据，以便用户完毕新增单据的操作。修改：点击修改，会调用单据加载查询界面中行的数据，以便用户进行数据编辑。假如通过双击界面中选中行调起的单据，则为查看状态，假如要修改界面，还必须在单据界面上再点击修改菜单方可。删除：可以针对选定的行进行删除，可以通过CTRL箭头跳选需要删除的行，也可以通过SHIFT箭头键连续选择需要删除的行（以后所提到的多行选择操作与此同样）。然后点击删除按钮进行一行或多行的删除。删除完毕后，会给出一个报告，记录当前选定行哪些删除成功，哪些失败，并给出失败的因素。
4、禁用：对选定的记录禁用。联查：很多界面上提供联查功能，一般是汇总表联查明细表或基础资料联查报表数据、表数据联查基础资料等。如房间联查费用明细、费用汇总、入住客户等信息。联查可以单行也可多行同时进行联查。具体操作是选中一览表或报表上的某一行或多行，然后点击联查按钮中需要联查的一览表或报表即可查找：很多查询上提供查找功能，在工具栏上的查找框内输入要查找的内容，按回车键查找。也可以单击“查看”菜单下的“查找”，调出查找界面（如下图）进行查找。工具栏上的“查找”输入框的查询规则与查找界面上所定义的查找规则是一致的，如查找界面上选择了“向上搜索”，当在工具栏“查找”输入框输入查找内容并回车时，将“向上搜
5、索”。（注意，假如选中了一列或多列，则查找范围为选中列，否则为所有列。）打印设立：在打印设立中，用户可以设立需要打印的标题和页眉、页脚，也可以对打印纸张大小、打印机进行选择，用户选择后，本次选择，系统自动记忆，下次打印或预览都不必再次设定。图表：在有的查询界面上，提供了图表功能，用户可以选择多行，选定的列用图形进行展示数据，系统提供了柱状图、线图、饼图等数十种图形供用户定义，并提供了图形的导出功能进行图形再次编辑或其他用途，图形能导出为多种图形文献格式。过滤：在查询界面上一般都提供了过滤条件界面，过滤界面上有三个页面，第一个页面提供过滤条件的定义，可以根据字段名称中的字段任意组合所需要的过滤条
6、件，为用户提供所需要的过滤条件。第二个页面是排序方式，用户可以根据界面显示的字段进行表格排序。第三个页面是显示方式，用户可以定义表格列是否显示。不同用户可以根据自己关注的重点，灵活的定义自己需要的过滤方案，可以把过滤方案保存为多个，以方便不同查询时的需要。系统同时也帮用户保存一个默认方案，自动保存最后一次用户选择的过滤条件、显示方式、排序方式等个性化方案。用户定义的过滤方案是分用户保存的，不同用户之间定义的过滤条件互不影响。有的过滤条件提供了4个页面，其中第一个页面是快捷过滤，帮助用户定义好各种常用的过滤条件，用户只需要作简朴的选择即可达成在表格中定义复杂的过滤条件同样的效果，更快、更有效的帮
7、助用户进行过滤。假如勾选如上图过滤方案所示的“以本方案作为预警方案”的复选框，系统登录时会按该过滤条件检查是否存在记录，假如存在将会跳出预警界面，当前用户可以直接在预警界面通过按钮或双击选中行打开报表或一览表界面。下图就是预警界面按钮功能保存在过滤条件左边的查询方案中，可以通过点击该按钮保存用户当前定义的过滤方案。另存为可以将用户当前设定的过滤条件另存为一个新的方案。删除可以删除选中的方案。新增行、删除行在过滤条件或排序页面中，可以通过新增行、删除行为表格进行表格行的添加删除。拟定当用户定义好过滤条件后，选择拟定，系统一方面会检查用户定义的过滤条件是否对的，假如对的，则开始进行一览表或报表查询
8、，假如过滤条件定义错误，则会提醒用户犯错的具体因素，帮助用户更好的掌握过滤条件的定义，假如本次可以运用过滤条件进行查询，系统会自动帮用户记录本次过滤条件定义，以便下次使用，假如用户没有定义过滤方案，系统会自动保存到默认方案上。取消用户选择取消时，系统不作任何查询的动作，并且也不会进行过滤条件的保存。表头过滤如上图所示，有的报表表头出现过滤的图表，表达这张报表的表头可以通过点击表头这个图表，针对这一列不同的属性进行过滤，用户也可以设立几个表头的过滤来以实现用户需要的任意过滤组合。分级汇总报表报表分为普通报表和分级汇总报表，其中分级汇总报表的所有字符型字段都可以实现分级汇总记录，有层次结构的字段可
9、以记录所有级次（如属于组织机构的管理处）。分级汇总最大可以达成10级，假如超过10级，用户需要通过设立过滤条件中的显示/隐含列来实现需要进行分级汇总的字段（如上图所示）。最小分级汇总的字段不能小于1个，否则报表不能对的显示。分级汇总报表中的过滤条件界面不提供排序功能。三、 录入界面录入界面元素文本框文本框允许用户录入任意字符，显示方式是左对齐，有的文本框（如备注等）允许用户多行录入。用户在当前文本框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一个录入框。数字录入框数字录入框允许用户录入整数或小数，在录入框内有下划线提醒符，一般标记该整数或小数有多少整数或小数位。尚有一种数字录入框上有上下按钮选择的数字
10、录入框，重要用来进行整数选择，也同样支持用户录入数字。用户在当前数字录入框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一个录入框。金额录入框金额录入框允许用户录入金额，在录入框内有下划线和币别提醒符。用户在当前金额录入框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一个录入框。下拉列表框下拉列表有两种形式，一种是用户不可录入，只能从下拉列表中选择。另一种是用户既可从下拉列表中选择又可以自己录入字符快速定位，假如录入的数据在下拉列表中不存在，则录入的字符会红字显示。下拉列表的下拉框都能通过按快捷键F4打开，然后通过上下箭头键选择所需要的项目，以支持用户通过全键盘操作快速录入单据。用户可录入的下拉框还可以通过按快捷
11、键F8选择当前下拉列表中数据实体相应的显示框来进行即时数据编辑，然后再选择。用户在当前下拉列表框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一个录入框。弹出框弹出框类似文本录入框，不同的是当弹出框获得焦点时，会在该弹出框的右边显示一个文献打开的图标，用户可以通过点击这个图标或按快捷键F8调出选择界面，用户选择后返回。用户也可以通过录入字符来直接定位需要的数据，这时录入框根据用户输入不完整数据自动匹配，并在下拉列表中显示符合用户输入条件的完整数据。用户此时可以通过上下箭头键快捷定位对的的数据。假如该数据不存在，则录入的字符会红字显示。用户在当前弹出框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一个录入框。日期与
12、时间（必录/可选）日期与时间录入有三种类型：日期型、时间型、日期时间型。其中日期型和日期时间型有下拉列表选择日期，但日期时间型后面的具体的时间用户必须手工录入。时间型的时间必须是用户手工录入。日期型和日期时间型的录入框中出现复选框，表达该日期或日期时间不是必录项，假如需要录入日期或日期时间，必须选中复选框，方能录入日期或日期时间。日期或日期的下拉框也可以通过快捷键打开。用户在当前日期与时间框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一个录入框。复选框复选框只有两种状态，一种是选中状态，会在复选框中出现一个勾，没有选中的状态则没有。也可以通过按空格键进行两种状态的切换。用户在当前复选框选择完毕后可以按
13、回车或TAB键跳到下一个录入框。单选按钮单选按钮是指在一组按钮中只能标记一个按钮为选中状态，可以通过快捷键空格来进行状态的选择，当某个单选按钮选中后，其他按钮则会标记为未选中状态。用户在当前单选按钮选择完毕后可以按回车或TAB键跳到下一个录入框。表格录入表格中同样有文本录入、数字或金额录入、下拉列表、弹出框选择、日期与时间、复选框等录入方式，操作与单个录入框操作同样，支持的快捷键也是同样，即F4下拉、F8弹出选择、空格操作复选框、单选按钮等。下拉列表和弹出选择也同样支持用户录入，假如录入对的，则会正常显示，否则，红字显示。在表格中回车或按TAB键则自动跳到下一个可录入单元格。单据界面菜单：在单
14、据界面上，都会出现如下菜单新增：增长新的单据。删除：删除相应的单据。保存：新增单据后，点保存，将记录写入数据库。复制：将记录复制一遍。审核反审核：假如该单据存在审核操作，当用户点击一览表中的审核反审核操作时，则会调起单据，同时在录入界面上出现审核反审核按钮，通常界面上录入数据的控件将会锁定，不允许在审核状态下修改数据。该操作是一个双向操作，当单据被审核完后，按钮标题则变为反审核，用户此时点击该按钮，则会把该单据反审核。插入分录删除分录：当单据中存在录入表格时，可以通过插入分录删除分录对表格进行新增行、删除行的操作。假如单据中存在多个表格，该操作只对当前表格有效，因此，假如要对表格进行新增行或删
15、除行的操作，必须点击一下表格，以求选中当前表格。工具栏菜单风格：工具栏菜单有4种风格：Office2023、Office2023、OfficeXP、VisualStudio2023。默认是VisualStudio2023。界面的菜单风格选择只对当前界面有效，并保存用户选择工具栏菜单样式：工具栏菜单有三种样式：显示标题、显示图标、显示标题和图标，默认样式是显示标题和图标。界面的菜单样式选择只对当前界面有效，并保存用户选择。刷新：方便用户即时从数据库中获取最新数据。第一条、前一条、下一条、最后一条假如是从一览表双击表格或点击修改善入录入界面，界面上会出现前后移动的按钮，允许用户在不同的记录之间来回移动。第一条、最后一条是指跳到当前一览表中记录的第一条或最后一条，上一条、下一条则是根据当前单据在一览表中的记录状态进行前后移动关
