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1、各部门的岗位职责董事长岗位职责1、职责概述受股东大会的委托，领导董事会，在公司章程赋予的职责和权限范围内，确保董事会能够充分履行职责，发挥其职能2、履行职责及考核要点职责一战略管理：制定和监督实施公司发展战略和经营计划工作任务主持股东大会和召集、主持董事会会议督促、检查董事会决议的执行代表签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其它文件领导董事会制定公司的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整职责二优化管理：根据战略需要优化资源配置，监督总经理的管理行为工作任务确保对实现经营目标所需的资源加以识别和策划，为总经理配备所需资源监督总经理经营管理动作，提供必要的支持职责三风控管理：监督控制
2、影响企业战略发展的重大经营活动工作任务监督公司财务活动，不定期检查财务帐目和有关资料的真实性监督总经理和其他高管的日常经营工作，提供必要的支持对公司签订重大合同或涉及大额资金调拨等经营活动进行监控职责四外联管理：与重要外方（如政府、重大客户、上级监管部门等）保持良好关系工作任务负责与董事会保持良好沟通，定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜领导建立公司与重要客户、合作伙伴、政府主管部门、金融监管机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的商行形象职责五其他：完成董事会交办的其它工作二、总经理岗位职责1、职责
3、概述负责公司经营战略决策的执行，控制经营风险，协调管理公司各部门工作，对各部门工作进行指导、监督.2、履行职责及考核要点职责一战略管理：实施董事会确认的公司发展战略和经营计划，达成公司经营目标工作任务根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案代表公司参加重大业务活动、外事活动或其它重要活动负责处理重大突发事件，并及时向董事长汇报职责二日常管理：完善公司的组织体系和工作规范，协调各部门业务流程、工作关系工作任务指导、监控各部门的绩效目标的达成管理、指导公司各部门的日常工作，协调各部门日常
4、工作关系确定内部管理机构设置，审批重大人事决策审批公司员工的工资、福利、奖惩，决定员工的聘用和解聘督促各部门建立完善部门的基本管理制度、工作流程及实施细则主持、推动关键管理流程和规章制度的制定与执行，及时进行组织和流程的优化调整领导内控体系的建立、完善内控制度并监督执行主持召开各类经营管理会议，对经营管理事项进行决策职责三发展管理：新业务品种的调研、立项、实施与综合管理工作任务分析研究宏观环境、行业政策和市场信息，结合市场情况作出有竞争力和前瞻性的新品种开发建议新业务品种的立项、实施与管理职责四团队建设：各部门合理分工，营造公司团队氛围，工作任务选拔中层管理人员、帮助中层管理人员提高管理技能领
5、导营造公司的文化氛围，塑造和强化公司核心价值观领导建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系领导建立公司与重要客户、合作伙伴、政府主管部门、金融监管机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道职责五其他：完成董事长交办的其它工作三、投资部岗位职责 1、投资部部门职责一、部门组织结构本部门总人数：17人其中中层管理人数： 1人职能员工：16人二、部门职责及考核指标1、职责概述主要负责投资客户的业务拓展及与公司融资项目对接的合同签订工作，理财客户的信息管理。2、履行职责及考核要点职责一业务拓展：出资客户的业务拓展工作任务定期组织外出摆展活动、理财会、庆生会、投资客户团拜会等等市场推广活动，挖掘投资业务目标客户
6、群发展投资客户的数量，跟进投资客户的出资情况。对投资客户进行日常维护，深度挖掘投资客户的投资潜力为投资客户提供融资项目咨询服务，定期向客户提供理财资讯和信息服务配合项目部、风控部进行理财产品的开发职责二流程控制：投资客户对接融资项目的出资、撤资、续投流程的控制工作任务定期登记投资客户的出资需求根据公司相关出资流程规定引导投资客户办理对应融资项目的出资手续作好出资手续的文件整理工作根据公司相关撤资流程规定为撤资客户办理撤资手续根据公司相关续投流程规定为投资客户办理续投手续职责三信息管理：投资客户信息管理工作任务收集、整理、记录客户信息，建立并维护详细的业务档案，同时与客服部作好信息对接工作及时更
7、新客服系统中涉及投资客户管理信息、档案资料、投资或撤资等等重要信息负责新老投资客户的日常关系维护三、日常工作流程1、投资客户出资流程2、投资客户资金登记流程3、撤资合同处理流程4、客户续投处理流程5、投资客户信息变更流程四、报表管理报表分类报表名称填表人审核节点控制报送人格式管理性表格投资部周(月)报客户经理投资部主管周一总经理投资一、二部出资统计表客户经理投资部主管随时无年计划目标分解表客户经理投资部主管3日/月客户经理业绩增减月报表投资部主管投资部经理4日/月无业务性表格客户统计表投资部主管投资部经理2日/月总经理周工作日志客户经理投资部主管投资部经理即时无2、投资部部门经理岗位职责1、职
8、责概述负责投资部日常管理工作，带领部门人员完成公司下达的年度、季度、月度投资任务2、履行职责及考核要点职责一业务拓展：部门业务拓展管理工作任务组织部门人员进行行业、市场及客户群调研分析，挖掘目标客户群针对部门年度、季度、月度业绩指标提出建议发展部门及个人的投资客户数量及出资总额，以达到月度、季度、年度目标制定部门市场推广活动计划并组织执行监督部门主管跟进部门投资客户的出资情况组织融资项目宣导会议，统一投资部对投资客户的咨询口径职责二信息管理：投资客户信息、数据统计管理工作任务督促部门人员建立并维护详细的业务档案，同时与客服部作好信息对接工作定期检查部门人员关于客服系统录入更新情况定期跟进融资项
9、目情况，及时了解项目到期情况定期统计本部门总体业绩情况，审核部门主管提报的数据准确性职责三团队建设：组织日常业务辅导与专业培训工作任务督促部门主管定期组织部门内部的日常业务培训负责对新员工进行基础业务培训倾向性地培养部门的业务讲师，帮扶部门员工成长帮助部门主管对重点客户及问题客户进行沟通释疑代表部门与其他部门进行工作流程衔接、日常事务的沟通与各部门沟通制定公司相关出资、撤资、续投流程及实施细则，规范部门人员执行职责四完成自身基础业务指标3、投资部主管岗位职责1、职责概述主要负责本部门人员管理及部门业务拓展工作2、履行职责及考核要点职责一业务拓展：出资客户的业务拓展工作任务定期组织外出摆展活动、
10、理财会、庆生会、投资客户团拜会等等市场推广活动，挖掘部门及个人的投资业务目标客户群发展部门及个人的投资客户数量，跟进投资客户的出资情况对个人投资客户进行日常维护，深度挖掘投资客户的投资潜力为个人的投资客户提供融资项目咨询服务，定期向个人客户提供理财资讯和信息服务职责二流程控制：投资客户对接融资项目的出资、撤资、续投流程的控制工作任务定期登记个人投资客户的出资需求根据公司相关出资流程规定引导投资客户办理对应融资项目的出资手续作好出资手续的文件整理工作根据公司相关撤资流程规定为撤资客户办理撤资手续根据公司相关续投流程规定为投资客户办理续投手续职责三信息管理：投资客户信息管理工作任务收集、整理、记录
11、客户信息，建立并维护业务档案，同时与客服部作好信息对接工作及时更新客服系统中涉及投资客户管理信息、档案资料、投资或撤资等等重要信息负责新老投资客户的日常关系维护职责四部门管理：部门日常管理工作工作任务定期组织部门人员开展各类业务拓展活动，对部门人员进行合理分工跟踪部门各项业绩成长，确保达成部门月度、季度、年度目标定期统计部门业绩情况，与客服部作好部门业绩信息对接工作，以确保数据的准确性，并提报部门经理定期检查部门人员客户信息录入情况，及时督促录入滞后人员培训新员工，督促老员工对新员工的帮扶工作，帮助员工对重点客户及问题客户的沟通释疑工作4、客户经理岗位职责1、职责概述主要负责投资客户管理及业务
12、拓展工作2、履行职责及考核要点职责一业务拓展：投资客户的业务拓展工作任务服从部门主管安排，参与理财会、庆生会、投资客户团拜会等等市场推广活动，挖掘投资业务目标客户群发展投资客户的数量，跟进投资客户的出资情况。对投资客户进行日常维护，深度挖掘投资客户的投资潜力为投资客户提供融资项目咨询服务，定期向客户提供理财资讯和信息服务确保达成个人月度、季度、年度目标职责二流程控制：投资客户对接融资项目的出资、撤资、续投流程的控制工作 任务定期登记投资客户的出资需求根据公司相关出资流程规定引导投资客户办理对应融资项目的出资手续作好出资手续的文件整理工作根据公司相关撤资流程规定为撤资客户办理撤资手续根据公司相关
13、续投流程规定为投资客户办理续投手续职责三信息管理：投资客户信息管理工作任务收集、整理、记录客户信息，建立并维护详细的业务档案，同时与客服部作好信息对接工作及时更新客服系统中涉及投资客户管理信息、档案资料、投资或撤资等等重要信息负责新老投资客户的日常关系维护职责四配合工作：帮扶部门新员工，配合其他部门的工作四、项目部岗位职责1、项目部部门职责一、部门组织结构本部门总人数：5人其中中层管理人数： 1人 职能员工：4人二、部门职责及考核指标1、职责概述负责发掘并整合融资市场，寻找优质融资客户并实现与公司业务的对接，全程跟踪融资项目的管理工作2、履行职责及考核要点职责一渠道管理：发掘融资市场，开拓融资
14、渠道及整合现有资源工作任务与各金融机构建立和保持良好的合作关系积极发掘金融市场，开拓多元化的企业融资渠道根据市场需求，整合公司、互助联盟的资源，多方位开发引进优良的融资客户职责二项目管理：融资项目接洽、受理、调查、立项、执行过程及结束的管理（项目自开始到结束的全程跟进）工作任务与融资客户进行初步接洽，分析市场和项目融资风险，了解客户的资金需求，有针对性的提出融资方案根据融资管理制度的规定收集客户的融资申请资料，对资料的真实性有效性及项目的风险性作初步评估，向风控部出具对应的评估报告配合客服部、风控部组织贷审会，解答贷审委员提出的问题，向融资客户人反馈贷审会意见，落实贷审会的指导建议和附加条件跟进项目立项进度，配合客服部、风控部签订融资项目合同配合风控部办理融资项目相关抵押、公证手续配合风控部对在执行融资项目进行保后管理定期对在执行融资项目进行催息，确保公司收益融资项目到期前向融资客户发出提示通知，并配合客服部完成项目合同终止的管理工作涉及逾期款项事宜
