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1、销售人员活动管理手册业务员：项目部：分公司：日期：销售人员活动管理工具目录销售人员活动管理工具一销售人员活动管理工具二 销售人员活动管理工具三 销售人员活动管理工具四 销售人员活动管理工具五 销售人员活动管理工具六 销售人员活动管理工具七 销售人员活动管理工具八销售人员活动管理工具九个人月目标设定达成表一周工作管理表每日活动档案客户信息收集表电话预约记录表访前准备表初访效果检查表客户关系进度分析表客户需求分析表个人（）月目标设定达成表一周工作管理表（月 日一月 日）活动内容星期一星期二星期三星期四星期五合计客户拜访活动电话约访数新客户拜访数形成准客户数回访准客户数回访老客户数大项目立项数会 议
2、辰会夕会周例会培训其他会议业 绩 达 成项目年金健康意外总保费总单量签单客 户数计划达成差距分析：项目部经理签批：每日活动档案（月 日）活动档案工作时间计划工作事项实际完成工作事项差距分析上午1234下午12345备注：工作事项请填写客户信息收集、电话约访、新客户拜访、准客户回访、老客 户售后服务、计划书制作、交单审批、晨会、夕会、周例会、培训。（月 日）活动档案工作时间计划工作事项实际完成工作事项差距分析上午1234下午12345备注：工作事项请填写客户信息收集、电话约访、新客户拜访、准客户回访、老客 户售后服务、计划书制作、交单审批、晨会、夕会、周例会、培训。客户信息收集表客户名称联系人电
3、话其他信息信息来源是否有效电话预约记录表年 月日单位名称：地址：通话时间：分钟总机姓名：职务：性别：电话：客户信息姓名：职务：性别：电话：姓名：职务：性别：电话：（客户意向、需求、意见等）沟通要点疑难问题应对话术是否预约成功：是否拜访时间：单位名称：地址：型舌时间：分钟总机姓名：职务：性别：电话：客户信息姓名：职务：性别：电话：姓名：职务：性别：电话：（客户意向、需求、意见等）沟通要点疑难问题应对话术是否预约成功：是否拜访时间：单位名称：地址：通话时间：分钟总机姓名：职务：性别：电话：客户信息姓名：职务：性别：电话：姓名：职务：性别：电话：（客户意向、需求、意见等）沟通要点疑难问题应对话术是否
4、预约成功：是否拜访时间：营业部：姓名：代码:访前准备表访前客户资料准备客户基本信息企业规模市场地位（份额）企业人数性别结构年龄结构人均收入福利状况人员流动性主营业务是否参加商业保险联系人名称职务电话媒体信息最近是否有大事件媒体评价实物准备公司宣传材料、宣 传物品产品说明书名片、笔记本投保单、暂收收据自我准备自我介绍公司介绍产品简介仪表检查客户可能提出的问 题应答话术特殊情况处理再访铺垫填表人：项目部经理批示是否允许拜访 是目前准备情况主管意见填表日期：:否签字：初访效果检查表项目内容完成情况未完成原因主管意见观察信息性别仪表（风格、档次）物品摆放精神面貌办公环境年龄沟通信息经办人信息经办人姓名
5、职务联系电话籍贯、出生地任职时间以往任职经历学历、专业兴趣爱好个人嗜好家庭信息企业信息企业规模经济效益企业人数福利状况人员流动状况是否参加商业保险判断信 息购买意愿购买能力经办人性格特征关键动作递交说明书递交公司宣传材料再访预约（预计再访 时间）填表人：填表日期：项目部经理签字：销售人员活动管理工具表八客户关系进度分析表销售人员活动管理工具表九客户需求分析表容 丙 项见 意 管 主客户信息模 规务 营 主构 结 龄 年客户需求日ft险 风 嫁 转税 务 侧工 员 核 注 关险 外 意种险 康 健种险 金种费 m 二 S 管同业竞 争分析 势 劣 / 优 案 方 品 产 业 同案 方 荐 推否 是 否 是 咅
