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1、年产260万套汽车盘式制动器建设项目 (一) 年产260万套汽车盘式制动器建设项目 1、 投资概况 本项目已经浙江省发展和改革委员会330000090508416006号备案，项目总投资为23,000万元，其中固定资产投资为18,650万元，铺底流动资金为4,350万元，固定资产投资具体构成如下： 序号 项目 金额（万元） 比例（%） 1 建筑工程 2,006.80 10.76 2 设备及安装工程 14,812.90 79.42 3 工器具费 346.30 1.86 4 其他费用 1,484.00 7.96 5 合计 18,650.00 100.00 2、 项目市场前景及产能消化情况分析 （1
2、）市场背景 我国汽车工业经过五十年发展，目前已经成为国民经济的支柱产业之一。进入二十一世纪以来，汽车工业在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高。随着经济发展、社会进步和人民生活水平的提高,汽车正在成为新的消费热点,产业结构和消费结构的升级推动汽车工业呈现出持续快速增长的态势。根据中国汽车工业年鉴及中国汽车工业协会统计，2000-2008年，我国汽车产量年平均增幅为21.19%，而轿车产量年平均增幅则达到了32.31%。2008年我国汽车产销增幅有所放缓，但随着一系列汽车产业振兴政策和措施的实施，加之我国巨大的汽车潜在消费市场，从发达国家的经验以及我国所处的发展阶段看，中国汽车产业在今后
3、较长的时期内，仍具有广阔的发展前景。 根据中国汽车产业“十一五”发展规划和中国汽车工业协会预测：未来几年我国汽车工业仍将保持较快的发展速度，汽车工业生产总值达20,000亿元，汽车工业增加值达到4,500亿元。 汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置，未来提升空间很大。近年来，我国汽车零部件行业在汽车工业总产值中的比例逐年增加，并于2005年首次超过30%，但与国际平均水平60-70%的比例相比仍然较低。 2007年我国民用汽车保有量超过4,300万辆，但每千人拥有量不到33辆，不仅和每千人135辆的世界平均水平有很大差距，而且与同等水平国家相比也有明显
4、差距，因此，无论按照汽车增长率的弹性系数还是我国汽车消费结构升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业将继续保持较快增长速度。 （2）市场容量分析 公司产销情况 报告期内公司盘式制动器的产能从2006年的175万套提升到2008年的250万套，产能增加了75万套，年均增长20.06%；产量从2006年的171.31万套提升到2008年的247.70万套，产量增加了76.39万套，年均增长20.69%。销量从2006年的168.12万套提升到2008年的243.07万套，销量增加了74.95万套，报告期内增长了44.58。 公司的盘式制动器产品市场需求旺盛，20062008 年盘式制动器产品产销
5、率均超过了98。公司虽然采取将部分非关键零部件委托外协加工等方式扩大盘式制动器产品的产量，但与市场需求相比，公司盘式制动器产能已相对不足。公司本项目建设期完成后第一年到第三年为达产（能）期，与现有产能相比，新增产能计划分别为150万套、220万套、260万套。 盘式制动器未来市场容量分析 汽车盘式制动器是为轿车，轻、微型汽车配套的零部件。根据中国汽车工业年鉴及编审委员会统计数据，2008年全国轿车、轻微型汽车的总产量为850.75万辆。按照汽车盘式制动器的配套车型，以及这些车型采用的制动装置型式，2008年国内轿车，轻微型汽车盘式制动器的市场容量如下： 配套车型 2008年 制动装置型式 盘式
6、制动器 汽车总产量（辆） 市场容量（万套） 排量2.0升 4,506,405 前盘后鼓，即每辆车2套盘式制动器。 901.28 轿车 排量2.0升 530,929 四轮盘式，即每辆车4套盘式制动器。 212.37 配套车型 2008年 制动装置型式 盘式制动器 汽车总产量（辆） 市场容量（万套） 20%前盘后鼓，即每辆车2套盘式制动器 138.80 轻型、微型汽车 3,470,117 80%为四轮鼓式，不需盘式制动器 0 合计 8,507,451 1,252.46 根据上表数据，为轿车配套的盘式制动器超过市场总需求量的89%。根据我国汽车工业发展态势以及2000-2008年我国轿车产量32.3
7、1%的年平均增幅，预计2009-2013年我国配置盘式制动器的汽车将保持不低于20%的年平均增长率。据此，以2008年国内汽车盘式制动器产量为基数，并以 2008 年公司 19.78%的市场份额为标准，预计2009-2013年本项目新增的市场容量如下： 单位：万套 项目 基期数 建设期 达产期 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 国内市场总容量 1,252.46 1,502.95 1,803.54 2,164.25 2,597.10 3,116.51 国内市场新增容量 250.49 551.08 911.79 1,344.64 1,864.06 按公司市场占
8、有率计算的 49.55 109.00 180.35 265.97 368.71 可新增市场容量 本项目新增产能 150 220 260 注：1、2009年国内市场总容量根据2008年数据预测计算得出，计算公式为：2009年国内市场总容量=2008年市场容量（1+20%），以后年度以此类推； 2、按公司市场占有率计算的可新增市场容量=国内市场新增容量19.78%。 根据上述分析，项目达产期内按照公司2008年度市场份额测算的新增市场容量均高于项目的计划产能；2013年本项目完全达产后，公司盘式制动器新增市场容量将达到368.71万套，高于当年公司新增的260万套汽车盘式制动器的产能。另外，由于我
9、国汽车保有量逐渐增加带来的AM市场需求扩大，国内汽车盘式制动器新增的市场总容量可能会更大。随着生产规模和影响力的扩大，公司在国内市场的占有率也可能进一步提高，因此公司年产260万套汽车盘式制动器建设项目有充足的市场容量予以支撑。 （3）竞争情况 从总体上讲，目前国内汽车制动系统生产企业还处于一个较低的层次，产品的系统化、模块化供货能力还处于起步阶段。大部分企业规模较小、技术水平较低、产品开发能力薄弱，只能生产汽车制动系统中的一种或几种产品，能够形成一定规模并具备为整车系统配套能力的仅有本公司等少数几家企业。 目前国内盘式制动器主要生产企业除本公司外还有万向钱潮、万都底盘部件（苏州）有限公司、中
10、国南方天合底盘系统有限公司、卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司。整体而言，上述竞争对手的市场相对集中，往往局限于某一细分市场或仅为某些类别的车型配套盘式制动器。而本公司盘式制动器产品在技术水平、产品价格等方面具有综合优势，市场覆盖范围较广。根据中国汽车工业年鉴和中国汽车工业协会统计资料，20052007年度国内盘式制动器本公司市场占有率均居前两位。 （4）技术开发能力 汽车盘式制动器是公司规模生产的成熟产品，主要生产技术均为自主研发，并且在技术上不断创新。在盘式制动器产品的结构设计上，公司引入了国际上先进的有限元分析软件ANSYS进行初期设计阶段的钳体和支架的强度、刚度分析，使产品设计的可靠性大为
11、提高；运用3D造型软件UG、CATIA等进行三维设计和部件装配，并已在多项产品上成功实现与整车厂同步开发。公司盘式制动器产品研发实力雄厚，技术攻关能力强，比如公司已研发成功SVW7183带驻车后制动钳，可配套于BJ2500吉普车等中高端车型，该产品结构复杂，工艺难度大，兼有行车制动和驻车制动且二者相互不干扰的功能，技术含量高；公司研发成功的马自达M6系列凸轮顶出式制动钳，结构新颖，行车制动平稳高效，驻车制动效率高，具有良好的回位性能和自调能力，可配套于马自达M6系列底盘轿车等中高端车型。公司盘式制动器产品具有自主知识产权，历年来新开发的盘式制动器被评定为国外同类产品先进水平或国际先进水平，多只
12、产品被认定为国家级重点新产品，技术竞争优势突出。 （5）市场开拓策略 加强营销力度，积极捕捉市场机会，进一步巩固和稳定市场领先地位在市场竞争日益激烈的条件下，公司市场占有率稳步提升，保持在17%以上，这表明公司在把握我国汽车工业快速发展机遇，扩大市场份额方面具有较强的能力。本项目建成投产后，公司通过加强营销力度，积极捕捉市场机会，能够进一步巩固和提升市场领先地位。 积极发展配套关系，更好地服务于汽车生产企业 公司利用自身在研发水平、质量保证能力、规模化生产和成本等方面的优势，与包括一汽大众、上海大众、神龙汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江铃汽车等国内主要汽车生产企业建立了紧密的配套关系。随着汽车生产
13、企业尤其是轿车生产企业深入贯彻汽车国产化率政策，以及国家鼓励自主创新政策的落实，公司将通过积极发展与这些汽车生产企业的配套关系，在引进车型国产化、自主品牌车型的开发与建设等领域更好地为之服务，抢得市场先机。 （6）结论 通过前述分析可以看出，仅仅考虑OEM销售市场，按2008年度公司盘式制动器的市场份额为基准测算，2013年本项目完全达产后，公司盘式制动器新增市场容量将达到368.71万套，本项目新增260万套产能有足够的市场需求予以支撑。通过公司营销措施的进一步加强和保障，随着募集资金投资项目的建成，公司生产规模扩大，市场影响力相应提高，公司盘式制动器的市场份额将进一步提高。因而，260万套盘式制动器项目具有良好的市场前景，产能可以完全消化。本项目建设完成后，将进一步扩大产能，提升技术含量，巩固和加强公司在国内盘式制动器领域的领先地位。 3、 产品的质量、技术、生产及设备情况 （1）产品的质量标准 国外标准：德国汽车标准 TL901 液压制动器，TL110 鼓式制动器和盘式制动器用刹车片的性能要求，日本汽车标准JASOC448 轿车用盘式制动器，日本马自达汽车标准MESPA33
