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1、2013年化学建材行业分析报告2013年5月目 录一、行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策61行业主管部门及行业监管体制62行业法律法规及政策6（1）行业发展政策7（2）行业主要法规8（3）产品的国家标准及技术规范8二、行业发展概况及未来展望91化学建材发展概况92塑料管道行业发展概况93塑料管道主要分类104管道的作用及管道运输的市场前景115全球塑料管道行业发展概况126我国塑料管道行业发展概况13（1）总体发展历程13（2）应用情况13三、我国塑料管道行业发展现状及竞争状况141我国塑料管道行业发展现状14（1）生产能力、产量较大14（2）产业集中度不断得到提升，规模企业不断增
2、多14（3）塑料管道材料、结构品种较多15（4）生产企业主要集中在经济发达地区15（5）实施品牌战略的企业逐步壮大，在竞争中形成优势15（6）带动了相关行业的发展16（7）科技进步不断加快16（8）国际化趋势逐步明显17（9）市场不规范，有的企业产品质量低劣，影响行业健康发展172行业内的主要企业及其市场份额17（1）行业内的主要企业和主要企业的市场份额17（2）国际企业在国内生产销售情况183行业竞争格局及趋势18（1）行业集中度将不断提高18（2）区域市场的竞争将日趋激烈19（3）细分市场将充分竞争19（4）品牌竞争成为市场竞争的主导方向194进入本行业的主要障碍20（1）技术要求高20（
3、2）营销网络与售后服务的限制20（3）产品质量及品牌的限制21（4）资金的限制215市场供求状况及变动原因22（1）市场供求情况22（2）市场供求变动的主要原因22（3）未来市场供求发展趋势236行业利润水平的变动趋势及变动原因24四、影响行业发展的有利和不利因素251有利因素25（1）产业政策支持25（2）国民经济的持续稳定发展25（3）城市化建设速度加快将推动塑料管道行业的发展26（4）新农村建设将推动农村塑料管道市场的全面启动28（5）国家大型项目投资和经济刺激计划将带来巨大的市场需求29（6）可持续发展的观念及新技术的发展推动塑料管道在新领域的应用30（7）消费观念和消费能力的升级31
4、（8）原材料供应国产化比例逐步提高31（9）税收及其他政策支持312不利因素32（1）市场不规范，影响行业健康发展32（2）产品标准相对滞后与技术研发投入不足影响行业发展33（3）市场推广工作有待提高，应用和配套技术需进一步完善33（4）原材料价格大幅波动影响企业效益33（5）企业运营成本逐年提高34（6）运输半径的限制34（7）下游行业的不利环境34五、行业技术水平及技术特点351行业技术水平352行业技术特点35六、行业发展趋势361PVC-U 管、PE 管道仍是塑料管道的主要品种362家装用PPR管道市场空间急剧增长363改性、复合材料等塑料管道将有很大发展空间374塑料管道在非开挖技术
5、施工、旧管道更新领域具有较大优势375市政塑料管道将成为未来的应用重点376高品质塑料管道的需求将逐步增加377应用领域将会进一步拓宽37七、行业经营模式、周期性、区域性或季节性特征38八、塑料管道行业与上下游行业之间的关联性391塑料管道行业的上游行业39（1）原材料供应39（2）原材料价格402塑料管道行业的下游行业40九、行业主要企业411建筑排水领域412建筑给水领域413室外排水排污领域（埋地排水管）424室外给水领域435电缆套件及配件领域43一、行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策1行业主管部门及行业监管体制塑料制造业是我国轻工业的重要组成部分，是国民经济的重要组成部分
6、，塑料制品广泛应用于包装、建筑、农业、家用电器等领域。化学建材行业的主管部门是全国化学建材协调组。为推动我国化学建材的广泛应用，1994 年建设部牵头联合原化学工业部、原中国轻工总会、原国家建筑材料工业局和原中国石油化工总公司等（以下简称“五部委”）成立了全国化学建材协调组。全国化学建材协调组负责指导并推动全国化学建材行业发展，推广应用化学建材，限制、淘汰危害人身健康、能耗高、不符合环保要求、技术落后的建材产品。全国化学建材协调组下设塑料管道专家组等；各省、市、自治区成立了地方化学建材协调组。中国塑料加工工业协会为塑料制造行业自律组织，是塑料制造企业与政府沟通以及行业技术交流、行业自律管理的平
7、台。中国塑料加工工业协会下设塑料管道专业委员会，公司是中国塑料加工工业协会副会长单位和协会下属塑料管道专业委员会副理事长单位。2行业法律法规及政策为推动我国化学建材行业的发展，建设部等五部委和全国化学建材协调组制定了一系列鼓励、促进化学建材发展的行业政策、产业政策和有关法规。（1）行业发展政策1995 年4 月，五部委联合发布了关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见，提出要以推广应用为龙头，推动化学建材原料、生产制造和工程应用的协调发展；1997 年6 月，五部委联合发布了国家化学建材推广应用“九五”计划和2010 年发展规划纲要，提出以发展“塑料管道、塑料门窗、新型防水材料”作为“九五
8、”期间化学建材的发展重点；1999 年11 月，五部委联合发布了关于加强技术创新，推进化学建材产业化发展的若干意见，提出“十五”期间重点促进“塑料门窗、塑料管道、新型防水材料和建筑涂料”的推广应用；2000 年12 月，五部委联合发布了国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要，提出了化学建材到2010 年的发展目标，其中塑料管道在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管70%采用塑料管，城市排水管道30%采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管80%采用塑料管，城市供水管道（DN400mm 以下）70%采用塑料管，村镇供水管道70采用塑料管，城市燃气（
9、中低压管）塑料管的应用量达到60%，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管；2009 年5 月，国务院出台了轻工业调整和振兴规划（国发200915 号），提出走绿色生态、质量和循环经济的新型轻工业发展之路，进一步增强轻工业繁荣市场、扩大就业、服务“三农”的支柱产业地位。（2）行业主要法规自上世纪90 年代以来我国出台的化学建材有关法规颁布情况（3）产品的国家标准及技术规范为加强塑料管道的质量管理，确保工程质量，在建设部、国家质量监督检验检疫总局的支持下，全国标准化技术委员会塑料管材管件及阀门分技术委员会等机构制定了一系列关于塑料管材、管件的国家、行业标准及施工规范，对塑料管道产品生产和应用进行规范
10、。二、行业发展概况及未来展望1化学建材发展概况化学建材是指以合成高分子材料为主要成分的新型建筑材料，主要包括塑料门窗、塑料管道、新型防水材料、建筑涂料以及建筑密封材料、隔热保温材料、建筑胶粘剂、混凝土外加剂等。化学建材产品具有较好的防腐蚀性能、自重轻、生产应用能耗低、施工便捷等特点。化学建材能够提高建筑性能和质量，改善居住条件，节约资源，保护环境，在工程建设、城市建设和村镇建设中用途广泛，市场需求量大，具有显著的社会和经济效益。化学建材自20 世纪初被发明应用以来发展迅速，已在全球范围内得到了广泛的应用。我国化学建材起步较晚但发展却十分迅速，近几年来在国家产业政策的鼓励下，我国化学建材行业快速
11、成长，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料、建筑涂料等化学建材产业得到充分发展，化学建材产品总产量已跃居世界第一。2塑料管道行业发展概况塑料管道是化学建材的一个重要分支，是以PVC（聚氯乙烯树脂）、PE（聚乙烯树脂）、PP（聚丙烯树脂）等高分子材料为主料，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工、生产而成。目前全球已经形成以PVC- U、PE 和PPR 管道为主的产业格局。塑料管道的发明与应用是全球管道业（及管道运输行业）的一次革命，用于替代铸铁管、镀锌钢管、水泥管等传统的管道，很好地解决了饮用水二次污染、化学防腐蚀问题，并有效保护地下水资源免受污染。塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管
12、、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，可广泛应用于建筑给排水、室外给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。20 世纪90 年代以来，随着高分子合成技术的发展，塑料管道产品性能得到大幅度提升，应用范围进一步扩大，推动了全球塑料管道行业的高速发展。3塑料管道主要分类塑料管道按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS 管等。（1）塑料管道产品按原材料主要分为氯乙烯材料（PVC、PVC-U、PVC-C，适用于粘接、橡胶圈柔性连接）和聚
13、烯烃材料（PE、PP、PB，适用于热熔、电熔连接）两大类。（2）按管道的结构（及口径），主要分为实壁管、波纹管（单壁、双壁）、加筋管、缠绕管、芯层发泡管、内螺旋管等结构。（3）按应用领域，主要分为室外给水管、建筑给水管、建筑排水管、埋地排水管、燃气用管、护套管、农业用管、工业用管领域等。4管道的作用及管道运输的市场前景塑料管道作为一种新型管道产品，主要应用于管道运输领域。管道运输是目前世界上应用广泛的区别于铁路、公路、水运、航空运输之后的第二类运输方式。管道运输的发展经历了液体管道（用于输送水、石油等液体）、泥浆管道（用于输送泥沙等）和容器管道（可以输送装在封闭容器中的化学制品、肥料、固体废料
14、、粮食、包裹和邮件等）三个阶段。相比其他运输方式，管道运输具有运输量大、运输距离短（可走直径）、运输能耗小、运输损耗少（可以实现封闭运输）、可连续运输（受气候影响小）、工程建设量小及运输安全可靠、无污染、成本低等优点。预计管道作为一种新型的运输载体将广泛应用于工业、农业、城市生活的各个方面，同时也将带动塑料管道制造行业的进一步发展。5全球塑料管道行业发展概况塑料管道在1936 年由德国首先使用，1939 年英国铺设世界第一条塑料输水管线。由于塑料管道具有质优、节能、环保等诸多优势，此后，塑料管道产业发展迅速，不断替代金属管材或其它传统管材。据欧洲塑料新闻网消息，受发达国家需求前景改善以及发展中
15、国家(特别是中国)需求持续强劲增长的影响，全球塑料管市场需求正在加速增长。根据Freedonia（国际著名咨询公司）调查报告预测，2005-2010 年全球塑料管道产量每年增长速度为5%，预测2010 年全球产量将达到1,800 万吨。Freedonia 指出，发展中国家塑料管市场需求正在受益于当地经济的增长，尤其是民用建筑、电信网络、污水处理系统和天然气管网的建设与发展更是需要大量的塑料管。在发达国家塑料管的应用已经非常普遍，人均塑料管用量高，但是每年的产量增加不多。同时，在发展中国家塑料管还在逐步推广阶段，人均塑料管用量较低，但是每年的产量增长较快。塑料管能够稳定增长的基础是技术发展快，不断有新材料、新技术和新应用出现。目前塑料管道主要的生产国是中国、美国、日本和意大利等。塑料管道的应用领域非常广泛，产品品种也很多
