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1、用友实施方法论指南北京用友软件股份有限公司咨询服务部撰写人:王成岩、朱良生、陈晓琦、李 昭、朱祥栋撰写日期:2003-04-07版本控制修改DateAuthorVersionChange Reference查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation目录版本控制2目录3前言91、手册使用说明92、标准实施路线图103、标准项目组织结构图154、用友项目组织职责和任务明细165、客户项目组职责和任务明细181.IT咨询阶段21本阶段流程图21本阶段目标和任务221.1.参与售前咨询221.1.1.任务描述221.1.2.工作策略221.1.3.角色与责任241.1.4
2、.交付成果241.1.5风险提示251.2.实施商务谈判251.2.1.任务描述251.2.2.工作策略251.2.3.角色与责任271.2.4.交付成果271.2.5.风险提示27附：工具模板清单282.项目规划阶段29本阶段流程图29本阶段目标和任务302.1.组建项目实施小组302.1.1.任务描述302.1.2.工作策略302.1.3.角色与责任312.1.4.交付成果312.1.5风险提示322.2.项目内部交接322.2.1.任务描述322.2.2.工作策略322.2.3.角色与责任332.2.4.交付成果342.2.5风险提示342.3.确立客户方的项目组织352.3.1.任务描
3、述352.3.2.工作策略352.3.3.角色与责任362.3.4.交付成果362.3.5.风险提示362.4.制定项目实施主计划书372.4.1.任务描述372.4.2.工作策略372.4.3.角色与责任382.4.4.交付成果392.4.5.风险提示392.5.召开项目启动会402.5.1.任务描述402.5.2.工作策略402.5.3.角色与责任412.5.4.交付成果412.5.5.风险提示42附：工具模板清单423.蓝图设计阶段44本阶段流程图44本阶段目标和任务453.1.安装标准软件产品453.1.1.任务描述453.1.2.工作策略453.1.3.角色与责任463.1.4.交付
4、成果473.1.5.风险提示473.2.理念及产品培训473.2.1.任务描述473.2.2.工作策略483.2.3.角色与责任493.2.4.交付成果503.2.5.风险提示503.3.业务需求调研513.3.1.任务描述513.3.2.工作策略513.3.3.角色与责任543.3.4.交付成果553.3.5风险提示553.4.初步方案563.4.1.任务描述563.4.2.工作策略564.1.3.角色与责任584.1.4.交付成果594.1.5风险提示59附：工具模板清单604.系统建设阶段61本阶段流程图61本阶段目标和任务624.1.方案实现624.1.1.任务描述624.1.2.工作
5、策略624.1.3.角色与责任634.1.4.交付成果634.1.5风险提示644.2.静态数据准备644.2.1.任务描述644.2.2.工作策略654.2.3.角色与责任674.2.4.交付成果674.2.5风险提示684.3.集成测试684.3.1.任务描述684.3.2.工作策略684.3.3.角色与责任704.3.4.交付成果714.3.5风险提示714.4.组织客户化开发（可选）714.4.1.任务描述714.4.2.工作策略724.4.3.角色与责任734.4.4.交付成果734.4.5.风险提示744.5.解决方案验收744.5.1任务描述744.5.2工作策略744.5.3角
6、色与责任754.5.4.交付成果754.5.5.风险提示754.6.制作业务应用标准操作手册764.6.1.任务描述764.6.2.工作策略764.6.3.角色与责任764.6.4.交付成果774.6.5.风险提示77附：工具模板清单775.切换准备阶段78本阶段流程图78本阶段目标和任务795.1.系统运行制度建设795.1.1.任务描述795.1.2.工作策略795.1.3.角色与责任795.1.4.交付成果805.2.客户内部支持体系的建立805.2.1.任务描述805.2.2.工作策略805.2.3.角色与责任815.2.4.交付成果815.2.5.风险提示815.3.生产系统准备81
7、5.3.1.任务描述815.3.2.工作策略825.3.3.角色与责任835.3.4.交付成果835.3.5.风险提示835.4.业务权限规划与分配835.4.1.任务描述835.4.2.工作策略845.4.3.角色与责任845.4.4.交付成果855.4.5.风险提示855.5.最终用户培训855.5.1.任务描述855.5.2.工作策略865.5.3.角色与责任875.5.4.交付成果885.5.5.风险提示88附：工具模板清单896.系统切换阶段90本阶段流程图90本阶段目标和任务916.1.静态数据转换916.1.1.任务描述916.1.2.工作策略916.1.3.角色与责任926.1
8、.4.交付成果936.1.5.风险提示936.2.动态数据转换936.2.1.任务描述936.2.2.工作策略936.2.3.角色与责任946.2.4.交付成果956.2.5.风险提示95附：工具模板清单967.持续支持97本阶段流程图97本阶段目标和任务987.1.上线后的支持987.1.1.任务描述987.1.2.工作策略987.1.3.角色与责任1007.1.4.交付成果1007.1.5.风险提示1007.2.项目总结1017.2.1.任务描述1017.2.2.工作策略1017.2.3.角色与责任1017.2.4.交付成果1027.2.5.风险提示1027.3.项目验收1027.3.1.
9、任务描述1027.3.2.工作策略1037.3.3.角色与责任1037.3.4.交付成果1037.3.5.风险提示1047.4.持续支持1047.4.1.任务描述1047.4.2.工作策略1047.4.3.角色与责任1047.4.4.交付成果105附：工具模板清单105前言1、手册使用说明ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用 = 有准备的企业 + 合适的软件 + 成功实施，三个条件缺一不可。对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少项目风险；合适的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；
10、在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力。因此，为了保证项目实施的成功，必须对实施工作进行规范。2001年初用友公司发布了第一套项目用友实施方法论，向规范化实施迈出了可喜的一步。通过广大咨询实施顾问1年多贯彻执行，增强了他们的项目管理意识和规范实施ERP项目的意识，用友实施方法论深入人心。同时，咨询实施顾问也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具和模板。为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和咨询实施顾问的实施经验和体会，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、
11、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用。编写这部用友实施方法论指南是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大顾问批评指正，以使我们这套用友实施方法指南日臻完善，把它做成我们咨询实施顾问手头必备的工作指南，成为顾问的良师益友。需要说明的是，本文的介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。并没有分行业的版本介绍。在具体的项目应用中，可以根据实际的情况进行调整。所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。我们的建议：项目环境千变万化，咨询实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变
12、，指南提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有客户都适用。希望大家利用指南，但不要被它所限制。2、标准实施路线图阶段活动任务角色交付成果模板工具售前咨询参与售前咨询进行初步需求调研售前顾问售前调研报告售前调研报告项目风险评估售前顾问风险评估报告风险评估清单风险评估报告制作项目建议书售前顾问项目建议书项目建议书实施报价工具向客户讲解项目建议书售前顾问/客户经理准备演示数据实施商务谈判拟定实施服务合同售前顾问实施服务合同实施服务合同拟定工作任务书售前顾问工作任务书工作任务书审核实施服务合同工作任务书实施部经理/大区实施总监/总部服务总监实施服务合同工作任务书（签约）实施部经理/大区实施总监/总部服务总监实施服务合同 工作任务书项目规划成立项目实施小组指定用友项目经理及项目组成员实施部经理/大区实施总监/总部服务总监用友项目组成员名单用友项目组成员名单 会议模板用友项目组成员职责和任务内部交接客户基本信息、文档、口头承诺交接客户经理/用友项目经理项目内部交接记录单项目内部交接记录单项目交接会议备忘录（实施费用内部划拨）客户经理/用友项目经理(用友内部费用划拨单)用友内部费用划拨单项目交接会议备忘录
