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1、第三篇 系统初始化第一节 基础信息设置一权限管理1、角色权限管理菜单路径：【信息部】-【角色权限工具】“角色”是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色（他们可以是一个部门的人员，也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称）。IB系统安装默认系统管理员、操作员、管理层三种角色。“角色维护”工具实现角色的添加、删除、浏览功能，来定义角色所具有的应用功能使用权限和数据资源使用权限。第一步，增加、删除角色单击“添加”按钮，弹出“增加新角色”窗口，在窗口中填写“角色编号”和“角色名称”，填
2、写完成单击“确定”按钮保存数据返回上级窗口。立即可见角色列表最后新增的角色。在角色列表中选中要删除的目标角色，单击“删除”按钮，系统提示“确实要删除当前角色？”单击“确定”执行删除，单击“取消”放弃删除，删除完成立即可见目标角色从角色列表中清除。第二步，设置角色权限选中要维护的目标“角色”，双击弹出“角色维护”窗口；在“角色维护”窗口，选中一个用户，单击“属性”按钮，弹出“用户维护”窗口。 用户信息维护：在“用户信息”窗口中，可以修改用户基本信息，单击“添加”和“删除”按钮可以针对该用户增加、删除其在系统中承担的角色，角色信息维护完成单击“确定”按钮保存数据，返回上级窗口。 “功能权限”维护：
3、在“功能权限”窗口中给目标角色设置权限，如下图。在左侧窗口中选中的子系统名称前方框中单击打“”，可以单选或多选，选中的子系统所有功能菜单呈现在右侧窗口中。在右侧窗口中选择目标角色需要使用的功能，在选中的菜单前方框中单击打“”，选择完成，单击“确定”按钮保存数据，返回上级窗口。 “特殊权限”维护：在“特殊权限”窗口中指定目标角色在单据中“不可操作字段”、“不显示字段”、“不可使用的菜单”，如下图所示，旨在控制目标角色对于数据资源的编辑、使用权限。鼠标分别单击“不可编辑字段”、“不显示字段”、“单据中不可使用的菜单”三个按钮，分别在字段、菜单集合中选中限制目标角色使用的字段/单据菜单，在选中的字段
4、/单据菜单前方框中单击打“”，单击窗口下方的“确定”按钮保存数据。 “辅助权限”维护：在“辅助权限”窗口中，可见“辅助权限”和“收款员权限”按钮，在选项中选择目标用户可以执行的辅助权限，选择单击“确定”保存数据返回上级窗口。【温馨提示】分配权限时，首先设置角色的权限，然后设置用户的权限。用户的权限不能超出相应角色的权限。2、操作员信息菜单路径：【信息部】-【操作员信息】“操作员”指进入信息系统进行系统功能操作的人员。利用“操作员信息”定义操作员的用户名、密码和功能使用权限。第一步，新建操作员单击“添加”按钮，弹出“增加职员档案”窗口，单击姓名栏边查询按钮，弹出“职员档案选择”窗口，选中职员，单
5、击“确定”按钮保存数据返回上级窗口，完成“增加职员档案”姓名栏填写，继续填写“注册名”、“口令”，填写完成单击“确定”保存数据，返回上级窗口。第二步，设置用户权限同“角色权限”中“用户权限”设置一样流程。第三步，删除操作员单击选中要删除的目标用户，单击“删除”按钮，系统提示“确实要删除当前用户吗？”，单击“确定”执行删除，单击“取消”放弃删除。二商品资料管理商品资料管理包含商品分类方案、品类维护、价目维护、一品多价、特价管理等内容。1、商品分类方案管理菜单路径：【系统管理】-【商品分类方案管理】商品根据不同维度分类进行规则定义，分类规则是用“，”分割开的一组数码，如果编号总长度为10位长，分类
6、为三级，大类、中类、小类，其中大类占两位编码，中类占三位编码，小类占两位编码，后三位为同类序列号，这时分类规则请填写：2，3，2。商品分类方案是IB2商品建立的基础。可以从不同纬度进行商品定位。2、商品品类维护菜单路径：【信息部】-【商品资料】-【商品品类维护】商品品类分类根据“消费者”为核心进行的一种商品分类方式，根据企业对商品管理的需要，可进行多维度的分类，如：按季节、客户群、功效、促销、推荐、高毛利、属性等内容分类。并且在对商品的经营过程中进行对品类进行评估和全程使用。如按架位段分布品类、根据品类ABC分析制定采购和销售策略、根据品类储藏、根据对品类的分析进行制定促销政策等等。因此商品品
7、类分类是全过程商品管理的第一步。一种商品可以定位多个商品品类中， 满足不同品类的服务策略。在商品品类方案中不同品类分类具有不同的服务策略。3、商品资料管理菜单路径：【信息部】-【商品资料】-【商品资料管理】第一步，点击“查询”，罗列所有商品单击增加按钮，在记录中插入一条空白记录，在这条记录中可以填写新商品的相关信息。填写完成后，按箭头提交；用鼠标选择一条商品，然后单击删除按钮，确定后可以删除所选记录。第二步，卡片编辑卡片管理是对商品资料的管理。卡片上是商品的编号、名称、条码、助记码、价格、税率、成本计算等内容的统一管理；在商品卡片上的信息约束商品采购、销售的价格环节。特别注意以下几点： 是否会
8、员商品：会员商品，可以制定最低会员折扣零售价。是会员卡销量限制基础。 会员卡销量限制：对会员卡用户的销售数量最大限制，与促销方案最小量贩结合，构成会员购买该商品的最大与最小数量范围。 季节：商品归属“季节”属性，为商品采购、销售进行统计一个维度。 预警天数：当商品进入“预警天数”范围，系统提示对该商品进行采购或者销售缺货提醒。第三步，商品辅助查询在下方的助记码或商品编号对应的填写域中，填写要查找的商品的助记码或编号回车确认后，焦点停在查找的商品位置上。4、一品多价维护菜单路径：【信息部】-【商品资料】-【一品多价维护】，实现同一商品销往不同渠道的表现的不同售价。第一步，选择商品在商品编号或商品
9、名称双击鼠标在商品选择窗口中指定商品或者直接填写域填写商品的编号、名称，然后回车确定（只能单选）。第二步，填写多价确定商品后，明细项调出一空白记录行，在此记录行中可填写计量单位，计量规格，不含税价，含税价，客户等级以及备注等信息。填写完一条记录后，单击增加按钮，为明细项增加一条新的空白记录行，填写该商品的另一种计价规格。如果有多种价格维护，可继续增加。第二步，保存应用填写完毕后，单击存盘按钮，提交数据。在销售业务中销售此商品时系统会弹出一品多价窗口由操作者选择售价进行销售。5、销往单位特价维护菜单路径：【信息部】-【商品资料】-【销往单位特价维护】，实现不同商品不同经销商价格分级体系建立。第一
10、步，执行时间选择一家单位信息，根据这家单位，确定商品特价执行的开始日期和结束日期。第二步，经销单位指定商品，进行价格维护点击“提取商品”选定后，对其含税销售特价、销售特价、最后含税售价、最后售价进行修改。并对经销、代销方式进行选择。实现不同商品不同经销商价格分级体系建立。第三步，保持执行执行“保存”后，在销售业务中此单位的这些商品就可以按特价进行销售。6、商品资料合并菜单路径：【信息部】-【商品资料】-【商品资料合并】确定要合并的商品（只能执行两种商品的合并，多种商品的合并可多次执行合并操作）。确定合并结果：选择“商品1”或“商品2”，执行“商品合并”。三客商资料管理客商资料管理包含客商资料维
11、护、客商合并以及客商付款折扣维护内容。1、客商编号维护菜单路径：【信息部】-【客商资料】-【客商编号维护】客商编号维护的具体操作与商品编号维护的操作步骤相同，在此不述。 2、单位资料合并菜单路径：【信息部】-【客商资料】-【单位资料合并】首先确定要合并的单位（只能执行两个单位的合并，多个单位的合并可多次执行合并操作）。其次确定合并结果：选择“单位1”或“单位2”，执行“单位合并”。3、客户付款折扣维护菜单路径：【信息部】-【客商资料】-【客户付款折扣维护】第一步，选择单位在界面下方的助记码中填写要维护的单位的助记码，同时在右边的客户，供应商辅助选框中选择方式，筛选记录。选定单位后，在右边栏目中
12、填写回款天数和折扣折让信息；选择单位，单击增加按钮，为该单位增加一条新记录。选择单位，选择要删除的折扣折让信息，单击删除按钮执行删除功能。第二步，政策快速应用复制政策：双击折扣政策栏中的需要复制的折扣折让信息，执行复制政策功能。粘贴政策：单击选择一个单位，然后执行粘贴政策，则复制过的折扣政策被粘贴到该单位中，选择其他记录时系统弹出是否提交数据提示，确定后数据保存。粘贴到选择客户：用鼠标双击左边的单位记录，进行选择，选定单位后，执行粘贴到选择客户功能，所有被选单位都被添加复制过的折扣政策，同时自动存盘。四货位（库房）资料管理1、货位资料维护菜单路径：【信息部】-【货位（库房）资料】-【货位资料维
13、护】，进行货位初装和货位信息修改操作。w 增加新记录：单击菜单栏增加按钮，在最下一行增加一空白记录，填写货位编号、是否管理批号等信息。填完后按提交。w 删除记录：用鼠标单击选择一个要删除的记录，然后单击菜单栏删除按钮，删除所选记录。w 保存：编辑好资料后，单击菜单栏保存按钮，对当前所做操作进行存盘。w 卡片单击卡片按钮，可以将货位资料打印成卡片形式。w 刷新：刷新数据记录集。w 修改资料：对货位资料进行修改，用鼠标双击要修改的记录，在弹出的资料编辑窗口中，对货位编号、负责人、预到货天数等信息进行修改。在此窗口也可进行卡片打印。2、货位商品维护菜单路径：【信息部】-【货位（库房）资料】-【货位商
14、品维护】，货位商品维护是针对指定货位进行商品资料维护的操作。 首先确定货位,系统将以表的形式显示出指定货位中当前所有商品的资料。在界面上方的货位填写域中双击鼠标，在弹出的货位选择窗口中选择货位。或者直接填写货位名称。 删除或恢复：该按钮能够完成两种不同功能。鼠标点击某一条商品记录，即将该商品记录设置为当前记录。此时鼠标单击删除或恢复按扭或者F10键，即可将当前商品记录设置为删除状态（此条商品记录变为蓝色）。此时进行保存即可将该商品记录从当前货位中删除。如果该商品有库存余额或者本月有发生则系统会给出相应的提示不允许删除。相反，用鼠标点击某一条已经加有删除标记的商品记录，然后使用删除或恢复按扭，则
15、取消该商品的删除标记。 删除零库存商品按扭，即可将当前货位中所有库存为零的商品加上删除标记，然后进行保存即可将其从当前货位中真正删除。3、向货位下发商品菜单路径：【信息部】-【货位（库房）资料】-【向货位下发商品】。在界面中，左边栏目显示货位信息，右边栏目显示对应货位中的商品信息。 向已有货位增加商品资料：在左边栏目选择一个货位，这时右边栏目显示出该货位中已存在的所有商品信息。单击界面下方的增加商品资料按钮。弹出商品选择窗口。在要增加的商品编号前的小方框中打勾，如果要全选商品则单击全部选择按钮。选定商品后，单击确定增加按钮。如果要放弃此次操作请单击放弃增加按钮。 向新货位增加商品资料：单击左边栏目下方的增加按钮，货位资料新增一条空白记录。在空白记录中填入货位编号和货位名称，填完后按提交。新货位增加完毕。选种新货位，在右边栏目下单击增加商品资料按钮，在弹出的商品选择窗口进行商品选择。具体步骤同。 删除货位资料： 一个货位允许被删除的条件是此货位中没有商品，只要有商品就不允许删除当前货位。在左边栏目用鼠标选择一要删除的货位，然后单击
