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1、1.0目的 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度。2.0适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。3.0权责市场部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。市场经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。4.0定义无5.0内容5.1定单管理5.1.1 产品型号管理操作目的：建立系统中的产品型号、修改产品型号客户属性。程序位置：销售控制系统定单管理产品型号管理。程序文件名：EP191.EXE。【功能说明】本程序主界面如下图： 【举例及操作步骤详细解释】建立一个新产品型号,本厂编号为TEST0010，版本为A0。操作方法：第一步
2、：打开“产品型号管理”程序，开启右键菜单后，点“新增”，显示如下图所示子窗口：第二步：在“新增产品型号”窗口中基本信息页面中选择或者输入如下内容：类型：选择项目，可选值有：批量、样品、报价板，此为必须指定内容。产品类别：选择项目，单击右边的搜索按钮来开启可选产品类别项目子表格。此项目为必须指定内容。注意：可选产品类别是用户自定义的数据，在“智能工程设计系统基本资料维护产品类型(EP061.EXE)”程序中设置，具体操作方法请参考相关说明。本厂编号：输入字符串项目，大写英文字母、数字及“-”字符有效，为了实现自动流水取号，本厂编号一般格式是字母前缀加上固定位数的数字后缀组合的字符串。此内容不能为
3、空。版本：输入字符串项目，大写英文字母、数字字符有效，版本一般格式为1位字母加1位数字组合的字符串。字母位置表示外部版本号，数字位置表格内容版本号。此内容不能为空。此例中可输入A0。 附加编号：输入字符串项目，任意有效字符即可。可为空。 样板编号：输入字符串项目，任意有效字符即可。可为空。所属客户：单击按钮来添加客户，单击按钮来删除客户。每个产品型号至少要指定一个客户。在产品特别信息页面中，可以输入输入本产品型号的特别信息文本内容。在工程更改页面中，可以查看功能更改内容。第三步：以上信息输入完成后，点“OK”按钮保存。保存成功后，主表格中将显示出新产品型号数据。5.1.2销售定单操作目的：建立
4、销售定单、修改销售定单。程序位置：销售控制系统定单管理销售定单。程序文件名：EP032.EXE【功能说明】本程序主界面如上图，主表格显示所定条件下的销售定单；表格上方可以按照客户来过滤；右上方可以修改销售定单的日期搜索范围；左下方可以使用各种订单状态来过滤；右下方可以通过评审状态和定单新旧状态来过滤数据的显示。主界面表格右键菜单“新建”功能，用来建立新的销售定单。主界面表格右键菜单“编辑”功能，用来编辑修改当前销售定单的内容。主界面表格右键菜单“检查”功能，用来查看当前销售定单的内容。主界面表格右键菜单“提交评审”功能，用来将当前待提交状态的销售定单提交到待评审状态。主界面表格右键菜单“删除”
5、功能，用来删除未发生相关业务记录的销售定单，用户需要谨慎使用此功能。主界面表格右键菜单“置于暂缓”、“从暂缓中释放”功能，用来将当前销售定单设置为暂缓状态和其反向撤消暂缓处理。主界面表格右键菜单“手工结案”、“从结案中重新启动”功能，用来将当前销售定单设置为结束状态和其反向撤消结束恢复到有效状态的处理。主界面表格右键菜单“按照采购定单置于暂缓”、“按照采购定单从暂缓中释放”功能，用来批量的将销售定单设置为暂缓状态和其反向撤消暂缓处理。主界面表格右键菜单“销售定单评审信息”功能，用来查看当前销售定单的评审成员及评审完成时间和状态。主界面表格右键菜单“销售定单变更记录”功能，用来查看当前销售定单的
6、变更记录。主界面表格右键菜单“单个销售定单打印”功能，提供4种格式对当前销售定单进行打印，如下图：主界面表格右键菜单“单个销售定单打印”功能主界面表格右键菜单“多个销售定单打印”功能，提供按照合同号、按照客户、按照客户订单、连续销售订单编号打印。如下图：【操作步骤详细解释】举例：新建立一个销售定单。操作方法：第一步：打开“销售定单”程序，在主表格中开启右键菜单，点“新建”功能，进入定单信息输入窗口。如下图： 第二步：在“销售定单输入”窗口中一般信息页面中：客户代码：选择指定客户。有效的客户才能被使用。本厂产品编号：选择指定本厂型号，接单控制开启的本厂型号才能被使用。客户型号：自动搜索显示当前本
7、厂型号对应当前客户的客户型号。这个信息是在产品型号管理程序中设置的。客户定单号：如果客户定单号已经存在，则选择客户定单号，否则直接输入客户定单号。装运地点、装运方法、联络人：照实输入。定单类型：分正式定单、备料订单、免费定单、退货订单、外包订单五种，至少选择一种类型。自定义分类：可选择项目在总控制开关中定义，通常分新单、返单二种类型，至少要选择一种类型。加工形式：分自制、外发、半制程三种类型，如果选择为外发加工形式的，同时可以指定外发供应商。点“加工指示”页头后，可以输入工程备注、加工指示和产品特别信息。点“合同评审内容”页头后，可以输入合同评审参数内容。第三步：接着在下方表格中开启右键菜单：
8、新建单条订单：一次建立一个销售定单。新建多条订单：一次建立多个销售定单。编辑销售定单：编辑当前选择的销售定单。删除销售定单：删除当前选择的销售定单。销售定单记事本：输入和查看销售定单记事本内容。确认记事本：输入和查看销售定单确认记事本内容。装运记事本：输入和查看销售定单装运记事本内容。点“新建单条订单”功能，打开“添加销售定单”子窗口：在子窗口定单信息页中：销售定单编号：已经自动建立，如有需要，可以手工修改。数量（PCS）、数量（SET）：用户输入数值，分别表示销售定单PCS数量和SET的数量。价格：可以直接输入；可以点“历史价格”按钮搜索选择历史价格；可以点“报价单号”按钮来搜索选择报价单中
9、的价格。注意搜索报价单的时候是根据客户型号来搜索的。赶工费用、折扣：输入赶工费用、折扣的比率数值，最大100.优先顺序：输入销售定单优先顺序，最小为0，最大为9.默认是0.预收定金：输入预先收取客户的定金数额。客户交期，计划交期：输入正确的客户交期、计划交期。付款方法、付款天数：从客户资料中继承而来，可以调整。在生产工具费用页中：根据需要输入各项工具费用类别对应的金额以及免收金额。在销售代表/分析代码页中：根据需要来修改销售代表，输入分析代码。点子窗口上面的确定按钮，返回上级窗口。如所示。点窗口上方的按钮，保存当前输入资料，建立响应销售定单。可以继续新建销售定单，如需退出，点左上角的“取消”按
10、钮，则回到本程序主界面，可以看到刚才新建的销售定单数据。5.1.3销售订单评审操作目的：对需要评审的销售进行评审处理。5.1.3.1程序位置：销售控制系统定单管理销售订单评审程序文件名：EP169.EXE。【功能说明】本程序主界面第2个主工具按钮：刷新表格数据显示。第3个主工具按钮：取消和查看已经通过评审但未投产的销售定单。点此功能进入，如下图显示子窗口：如要取消评审，可在上图所示表格中使用右键菜单“取消评审”功能。第4个主工具按钮：将当前表格中显示的数据导出到EXCEL文件中。第5个主工具按钮：用来对主界面表格右键菜单“同一合同的板号打印”报表的格式进行设计。主界面表格右键菜单如下图所示：主
11、界面表格右键菜单“定单评审/退回”功能，进入销售定单相关信息查看、评审、退回处理子窗口，点此功能进入后，如下图所示：在上图界面中，用户可以查询当前销售定单对应的各种信息：评审参数、评审信息、物料清单、备注/加工指示、工艺流程、基本单位、全局参数、额外费用等。如果当前评审核成员需要评审回复交期，那么此界面中可以查看和修改回复交期。如果当前评审核成员需要评审外发供应商，那么此界面中可以查看和修改外发供应商。评审成员的定义是在销售订单评审流程设置的，如下图（销售控制系统基本资料维护销售订单评审流程设置）： 从上图可以看出，评审成员是部门，评审定义到产品类别上。销售定单建立或者修改保存后，提交评审的时
12、候，搜索对应预定义评审成员信息并保存到此定单里。在所示界面，要通过评审请点“通过评审”按钮，同样“评审退回”按钮用来将该销售定单退回，状态设置为：评审退回。注意：如果当前评审成员需要评审交期，则界面中交期要有效；如果当前评审成员需要评审外发供应商，则界面中外发供应商信息不能为空。“通过评审”、“评审退回”按钮点击后，相应操作如果正常完成，则返回本程序主界面，如图。主界面表格右键菜单“同客户订单之销售订单打印”功能，提供多销售定单打印，这些销售定单是与当前销售定单的客户相同。主界面表格右键菜单“批量定单评审/退回”功能，一次评审或退回多个销售订单【操作步骤详细解释】省略。5.1.4销售定单确认操
13、作目的：对销售定单进行确认处理。程序位置：销售控制系统定单管理销售定单确认程序文件名：EP027.EXE。【功能说明】本程序主界面主菜单“文件”如下图：主菜单“文件”下的子菜单“确认”功能，将待确认的销售定单进行确认处理。点此功能进入，如下图显示：上图显示中分2个表格，上面表格显示可被确认的销售定单，下面表格显示用户选择的要被确认的销售定单。上图可用定单表格中右键菜单“添加到确认清单”功能，把当前销售定单加到将要确认的表格中。上图可用定单表格中右键菜单“查看细节”功能，查看当前销售定单的详细信息。上图可用定单表格中右键菜单“销售定单记事本”功能，查看当前销售定单的记事本内容。上图可用定单表格中
14、右键菜单“确认记事本”功能，输入和查看当前销售定单的确认记事本内容。上图将要确认定单表格中右键菜单“从确认清单中删除”功能，将当前销售定单从将要确认定单表格中删除，返回到上面可用定单表格中。上图将要确认定单表格中右键菜单“查看细节”功能，查看当前销售定单的详细信息。上图将要确认定单表格中右键菜单“销售定单记事本”功能，查看当前销售定单的记事本内容。上图将要确认定单表格中右键菜单“确认记事本”功能，输入和查看当前销售定单的确认记事本内容。如下图所示，点“确认”按钮，将要确认表格中所有的销售定单都被确认通过。主菜单“文件”下的子菜单“反确认”功能，将已经确认的销售定单进行反确认处理。点此功能进入，如下图所示：选择要进行反确认的销售定单后，点“确定”按钮完成反确认。主菜单“文件”下的子菜单“应期退回”功能，将待确认的销售定单进行退回处理，已评审状态将被清除，如该销售定单需要评审，则重新评审后才能再次确认。点此功能进入，如下图所示：在上图界面所示程序窗口中，光标选择要进行“应期退回”的销售定单后，点下方“退回”按钮，完成应期退回处理。主菜单“选项”如下图：主菜单“选项”下的子菜单“过滤及排序”功能，用来设置本程序中各
