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1、绿色的速度冲击中国电动汽车行业发展白皮书（提纲）北京西杰优盛管理咨询有限公司2011/2/17前言3第一部分 环境篇4第1章中国发展电动车的必要性41.1中国经济发展41.2中国环境现状41.3电动汽车的社会效益4第2章中国发展电动车可行性42.1稀土资源丰富42.2电力4第3章国外汽车电动汽车发展的历史和现状4第4章中国电动车汽车发展的历史4第5章中国电动汽车的政策4第二部分 电动汽车篇5第6章中国电动汽车分类5第7章中国电动汽车市场的现状及发展趋势5第8章电动乘用汽车58.1创新市场规模预测58.2影响电动乘用车市场的主要因素58.3政策分析58.4电池成本下降趋势分析58.5使用便利性分
2、析58.6配套设施分析58.7电动汽车市场形成的区域和车型分析58.8竞争环境分析5第9章电动大巴5第10章低速电动车5第11章电动汽车的商业模式5第三部分 核心零部件篇6第12章电动汽车核心零部件的分类6第13章核心零部件技术现状6第14章电池与BMS6第15章电控6第16章电机6第17章电动汽车零部件产业的发展与整合6第四部分 策略篇7第18章电动汽车与传统汽车行业的关系7第19章电动汽车企业发展的策略分析7第20章核心零部件企业发展策略分析7结束语8前言第一部分 环境篇第1章 中国发展电动车的必要性1.1 中国经济发展一、 经济发展迅速，能源紧张二、 消费水平1.2 中国环境现状1.3
3、电动汽车的社会效益第2章 中国发展电动车可行性2.1 稀土资源丰富2.2 电力第3章 国外汽车电动汽车发展的历史和现状第4章 中国电动车汽车发展的历史第5章 中国电动汽车的政策第二部分 电动汽车篇第6章 中国电动汽车的标准、组成和分类6.1 电动汽车的相关标准和规定6.1.1电动汽车的动力电动汽车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。电源为电动汽车的驱动电动机提供电能，目前，电动汽车上应用最广泛的电源是铅酸蓄电池和锂电池。随着电动汽车技术的发展，铅酸蓄电池由于比能量较低，充电速度较慢，寿命较短，逐渐被锂电池所取代。目前正在发展的电源主要有钠硫电池、镍镉
4、电池、锂电池、燃料电池、飞轮电池等，其中锂电池以其能量密度大、安全性好、价格低等诸多优点成为未来电动汽车电源的发展主流。6.1.2电动汽车的速度目前中国没有明确的法规对纯电动汽车最高车速进行限制，当前进入政府目录的电动车主要按照传统乘用车标准审核。在中国电动汽车只有进入产品目录，才可以销售、上牌和上路行驶。根据中国政策发布的程序，通常情况草案离最终的政策比较接近，因此可以预测纯电动乘用车技术条件正式发布的标准将为最高车速不低于75公里/小时。因此，时速在75公里/小时以下的电动汽车将不能进入新能源车目录，也不能销售、上牌，并在公路上行驶。此外，根据2010年的国家标准化委员会和交通部最新政策说
5、明，时速40公里以上的电动车需要按机动车管理，上路行驶需要上牌，因此目前时速在40-75公里之间的电动汽车没有相关车型的管理法规，其销售和上路行驶属违法行为；而相关政策正处于起草阶段，预计短期内政府会推出相关的生产准入资格，包生产资质、整车性能、安全性，同时此类车将被禁止在国家级及省级公路上行驶。6.1.3电动汽车的补贴依据2010年6月1日财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法，纯电动乘用车动力电池组能量不低于15千瓦时（不包括铅酸电池），才能给予补助，没有对车速的限制。但依据纯电动乘用车技术条件，75公里以下的电动汽车将不能进入新能源车
6、目录，因此目前时速在75公里以下的电动汽车不享受补贴。目前中国政府十分支持EV行业发展，补贴至少持续到2012年；2012以后，政策会根据市场情况重新调整；如果市场发展达不到预期，政府会继续补贴，甚至加大补贴力度。6.1.4电动汽车的准入条件依据工业和信息化部2009年6月17日发布的新能源汽车生产企业及产品准入管理规则新能源汽车除了应当符合有关常规汽车产品的检验标准外，还应当符合新能源汽车产品的专项检验标准。同时规定，汽车企业至少掌握新能源汽车车载能源系统、驱动系统及控制系统三者之一的核心技术，同时应具备与所生产的新能源汽车整车、系统及关键总成相适应的试制能力，才能进入新能源汽车的生产制造。
7、此外，还规定中外合资建立电动汽车时，中方必须控股；而对于核心零部件，近期规划中已不要求中方必须控股。6.2 电动汽车的组成和核心6.2.1电动汽车的组成电动汽车包括动力系统、车身系统、底盘系统和电气系统四大部分，与传统汽车相比，电动汽车只在动力方面有所不同，即用电池、电机和电控取代了发动机。电动汽车的组成6.2.2电动汽车的核心对传统汽车来说，发动机是其组成的核心，而对于电动汽车来说，电池、BMS（电池管理系统）、电机和电机控制器（即电控，主要是INVERTER）是其核心，电池、BMS、电机和电控被称为电动汽车的四大核心零部件。这主要是由于三方面原因： 成本高 电池和BMS约占整车成本的35%
8、-45%，电机和INVERTER占15%-20%，比传统的动力装置在整车成本上要高出10个百分点 利润大 目前电动汽车的利润在15%-30%之间，而电池（锂电池）的利润在30%-40%，电控在30%左右 中国目前传统汽车的行业利润率在10%-15% 之间，而传统汽车零部件的利润在5-10%之间 技术水平高 纯电动汽车的关键技术包括车身技术、底盘技术、电池技术（包括BMS）、电机技术和电控技术（包括功率转换器），其中身技术、底盘技术已比较成熟 核心零部件技术制约电动汽车产业的发展，技术的发展空间很大，其技术的突破将大大提高电动汽车的性能因此，未来电动汽车的发展取决于电池、BMS、电机和电控的发展
9、，特别是电池，其技术水平和价格的高低直接决定了电动汽车能否在近期顺利地实现产业化。6.3 电动汽车的分类依据中国现有的政策标准，我们将电动汽车分为如下几类：中国电动汽车的分类种类 定义性能相关说明车型举例电动乘用汽车 符合国家相关规定Max Speed75km/hMax Speed: 75km/h行驶里程: 150Km充电方式:换电式/慢充6-8小时电池容量15kw中国政府主要推广的产品，具有合法的地位和管理规范,享受政府补贴众泰2008低速电动汽车符合国家相关规定Max Speed:40-75km/hMax Speed:40-70km/h行驶里程:100Km左右电池容量：10-15kw目前中
10、国没有相关车型的管理法规，销售和上路行驶为违法的产品时风电动车电动公交车符合国家相关规定Max Speed70km/hMax Speed:70100km/h行驶里程:180250Km充电方式:换电式/慢充6-8小时电池容量100kw享受政府补贴宇通牌ZK6129EGQA电动乘用汽车：时速75km/h以上，目前市场上已有和各大厂商即将推出的EV大部分时速为75-120km/h，续航里程150-200km。在电池价格不断下降和政府补贴下，其价格会逐步逼近燃油车，从而成为电动汽车市场的主流。低速电动汽车：时速40-75km/h，目前政府没有此类车的相关管理政策，并且限制此类车型的销售和使用，但在某些
11、地区特别是农村和小城市发展比较迅速。预计短期内会出台相关的政策，承认其合法地位。电动公交车（EV BUS，电动大巴）：时速在70km/h以上，用于公共交通的电动车，目前仅在南京、上海正式运营过，其它城市都处于试运行阶段。由于价格高、性能不稳定，EV BUS尚不能取代传统的燃油车。第7章 中国电动汽车市场的现状及发展趋势7.1 市场上的主要的电动汽车7.1.1进入新能源汽车目录的主要车型截止2011年底，共有8家企业的16款车型进入了国家的电动汽车生产目录。在中国，电动汽车只有进入国家目录，才能够在市场上销售。节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录中的电动汽车主要型号商标简称生产厂商目录批
12、次JNJ7000EVL众泰牌江南汽车一SQR7000EAS11奇瑞牌QQ3EV（S11）奇瑞二SQR7000ELS18奇瑞牌瑞麒M1-EV(S18)奇瑞二ZN6461W1C东风牌纯电动锐骐 郑州日产二ZN6493H2C东风牌纯电动奥丁 郑州日产二HFJ7001EV哈飞牌哈飞汽车四QCJ7006BEVF比亚迪牌E6比亚迪六QCJ7006BEV比亚迪牌E6比亚迪六HMC7000EVM0海马牌电动版普力马 一汽海马六JNJ7000EVA江南牌江南汽车十JNJ7000EVA1江南牌江南汽车十JNJ7000EVAM众泰牌江南汽车十HQ7000EE豪情牌浙江豪情汽车十一HQ7001EE豪情牌浙江豪情汽车十
13、一SQR7001EAS11奇瑞牌QQ3EV（S11）奇瑞十五SQR7001ELS18奇瑞牌瑞麒M1-EV(S18)奇瑞十五7.1.2目前市场上的主要电动汽车目前已有多款电动汽车上市，但正式在市场上发售的只有奇瑞的瑞麒M1-EV(S18)和一汽海马的电动普力马版。目前市场上的主流电动车主要型号图片生产厂商售价（万元）上市区域性能E6比亚迪23深圳、北京、上海、天津、西安、杭州、南京、青岛市、厦门、广州、成都、长沙、济南、武汉整备质量2295kg最大时速140km/h续航里程150km磷酸铁钴锂电池，总电压和电容为316.8V/200Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为75/120kWQQ3EV（S
14、11）奇瑞5 北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、芜湖整备质量1115kg最高时速70km/h铅酸电池，总电压和电容为60V/200Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为6/12kW瑞麒M1-EV(S18)奇瑞14 芜湖、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等整备质量1100kg最高时速120km/h磷酸铁锂电池，总电压和电容为336V/60Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为29/40kW2008 EV众泰10 深圳、北京、上海、天津、西安、杭州、南京、青岛市、厦门、广州、成都、长沙、济南、武汉整备质量1490kg最高时速100km/h续航里程150km锂电池，总电压320V哈飞牌HFJ7001EV 哈飞16 大连市,北京,上海,重庆,长春,天津,杭州,济南,武汉,深圳,合肥,长沙,昆明,南昌,哈尔滨
