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1、钦州市汽车配件市场专项调研报告单 位：广西钦州国盟五金机电置业投资有限公司负 责 人：夏乾海策划撰稿：张莜（QQ:545695686）调研人员：熊宴虹、陈镜旭、陶玉彬、黄如华时 间：2008年5月1626日调查对象钦州市城区范围内汽车配件市场及相关汽车服务附属行业（不包括汽车销售）调查目的本项目计划开发专业市场“汽车配件城”，针对此计划是否可行展开市场调研，目的是为项目的市场定位、评审提供可靠的调研依据。调查范围大小汽车配件、汽车用品、汽车养护、汽车轮胎、汽车修理、汽车篷布、汽车用电瓶、汽车挡风玻璃、润滑油等相关汽车配套服务行业。调查主要内容 汽配商店及其附属行业数量、面积、从业人数、店铺租金
2、、经营内容、租铺购铺意向、店面要求、财务能力以及对本项目的意向看法等。调查方法逐一进行问卷调查调查区域 钦州市城区范围内，主要是沙井大道、钦州湾大道广场以北、子材西大街、文峰路、育才路、永福大道、南珠大道等主要汽车配件销售、汽车修理、养护的主干道路沿线店铺。调查工作日程安排时间行业区域调查人5月1215日市调前准备工作5月16日汽车配件文风南路、沙井大道张莜、李树泉5月1920日汽车配件文峰北路、子材西大街张莜、李树泉5月21日汽车配件钦州湾大道、子材西大街张莜、陈镜旭5月22日汽车配件育才路、南珠西大街、永福大道陈镜旭5月23日工作项负责人撰写撰写市调报告夏乾海张莜5月26日提交何总审定一、
3、钦州市汽车配件市场发展现状概述 据钦州市有关部门统计，截至2007年2月，钦州市大型汽车2963辆，小汽车9257辆，年内小汽车增幅25%左右。据此推算，目前钦州市小汽车拥有量大约在11571辆以上。钦州市汽车消费增长速度惊人。钦州晚报报道，钦州市2006年1-11月全市新入户的汽车达2700多辆，比2005年同期增长约300辆，在新入户的2700多辆汽车中，有2100辆是私家车，约占新入户车辆的80%。可以看出，钦州市的汽车消费市场正在步入快速发展阶段。二、汽车配件及其各相关附属行业情况调查针对汽车配件及其相关附属服务行业的分布及经营状况，我们历经7天市场调研，大致情况如下：1、汽车配件店调
4、查行 业汽车配件商铺数量20间营业面积1420店均面积71从业人数55人租铺商家19家比例（%）95%自有商铺商家1家比例（%）5%意向购铺商家3家比例（%）15%意向租铺商家9家比例（%）45%购铺总价接受能力无购铺能力或者意向（17家）；购铺意向（2家）。商铺面积要求70100（16家）；100以上（2家）。仓储面积要求无铺面要求多数商家要求开间4米、纵深1013米、层高4.35米。租赁意向9家，其余不租或者还不确定。看好本项目客商9家，其余均是不看好或者不知道。平均月租金16.5元/综述：汽车配件店数量不是很多，面积要求也不大，主要集中在子材西大街以及南珠西大街几家汽车修理厂附近，沙井大
5、道也有2家，几乎全部为租铺经营，客户对象以汽修厂为主。汽配店一般在交通便利路段，为送货方便要求离汽车修理单位不宜过远。汽配店商家购买意向比较少，租赁意向也不是很强。据部份商家介绍，汽配行业价格比较透明，利润低，生意不是很好，中途要更换铺面因搬运困难，难度较大，因货物积压无法转手原因，转行更是困难。汽配件一般不是大件货物，但品种及数量很大，所以对铺面的规格要求不是很大，普通商城的铺面开间和层高都适合，只要空间够就行。汽配店为了让铺面能更多摆放货物，一般使用大的铁货架，有些铺面还隔层。有约半数客商看好本项目，项目招商应该不是很难。我们认为，可以集中经营，开发专业市场，但项目周边相关行业（比如停车场
6、、汽修店等）要带动起来，才有市场前景。2、汽车轮胎店调查行 业汽车轮胎商铺数量17家营业面积2380店均面积140从业人数51人租铺商家17家比例（%）100%自有商铺商家0家比例（%）0意向购铺商家5家比例（%）29%意向租铺商家11家比例（%）64%购铺总价接受能力无购铺能力（9家），5070万元（2家），70100万元（3家）。150万元以上（1家）。商铺面积要求5070（2家）； 70100（4家）； 100以上（11家）。仓储面积要求70100（1家），100以上（2家）铺面要求开间4米（12家），纵深1013米（17家）；层高4.3米（12家），层高要求5米（2家）。租赁意向11家
7、看好本项目客商人数13家平均月租金14.7元/综述：轮胎客户主要分布在沙井大道、文峰北路、钦州湾大道，全部为租铺经营，紧靠停车场和汽修店，因货物大件铺面一般要求较大，17家客商中，有11家铺面面积要求超过100，有的甚至需要300以上。轮胎销售行业是传统行业，价格透明，生意好的轮胎店以大宗交易居多，靠散客的生意都不怎么好，有好些修补轮胎店也兼营轮胎销售。轮胎店老板大多希望集中经营，要求场地大，门口停车带要求20米以上（主要为货车），以方便停车换胎或者装卸货物。铺面要求大多数为开间4米，纵深1013米，层高在4.3米以上。租金水平普遍不是很高。汽车轮胎客商财务能力一般都比较好，17家客商当中有5
8、家有购铺意向，租铺意向则有11家。轮胎客商都比较看好我们项目， 认为开发专业市场可行。我们认为，货车轮胎销售企业店外要求停车带比较大，还要有相关的汽修企业等共生，项目开发工作有一定难度。如果项目还有较大的住宅配套，引进大货车相关配套服务行业不大适宜。3、汽车用品店及汽车养护行业调查 行 业汽车用品及养护等商铺数量26家营业面积6235店均面积239从业人数120人租铺商家26家比例（%）100%自有商铺商家0家比例（%）0意向购铺商家10家比例（%）38%意向租铺商家19家比例（%）69%购铺总价接受能力无购铺能力（22家）；5070万元（3家）；100万以上（1家）。商铺面积要求4家（507
9、0），7家（70100），15家要求100以上仓储面积要求5家有仓储要求，其中三家在100以上。铺面要求19家开间4米，7家4.2米；25家纵深1013米，层高4.3米。租赁意向19家看好本项目客商19家平均月租金18.5元/综述：汽车用品以及汽车养护行业店面比较多，主要分布在文峰北路、育才路、子材西大街，其它地方零星有分布。该行业发展快，占地面积大，从业人数多，一般选择小轿车出人方便的路段设点经营。该行业全部为租铺经营，部份有仓储需求。目前有租铺意向的有19家之多，少部份有购铺能力。店面面积要求大，单纯汽车用品销售门店面积一般在70100之间，兼营汽车美容养护的，店面面积一般在150300之
10、间。店面要求跟汽车轮胎店差不多，大部份要求开间4米，纵深10米，层高4.3米。汽车用品行业是一个朝阳行业，品种多，利润高，顾客增长速度快。大部份经营效益好，租金水平也比较高，有开分店需求。目前有三家急着要开分店，看好我们项目所在方位。我们认为，汽车用品店、汽车美容养护店是一个时尚的行业，比较讲求个性，发展前景看好，可作为重点招商对象引进。4、汽车修理行业调查 行 业汽车修理商铺数量13家营业面积960店均面积74 从业人数46人租铺商家13家比例（%）100%自有商铺商家0家比例（%）0意向购铺商家1家比例（%）7%意向租铺商家5家比例（%）38%购铺总价接受能力除一家表示有购铺能力外，其余均
11、无购铺能力商铺面积要求面积70100之间5家；100以上6家铺面要求13家开间4米以上，纵深10到13米13家，层高4.3米以上12家租赁意向半数有租赁意向看好本项目客商有5家看好本项目，其他不表态。平均月租金16.4元/综述：汽车（货车）修理店店面营业面积一般不是太大，但门前空地要求比较大，以方便汽车修理和停车使用，大型货车都是室外修理，少数场地较大者搭棚修理。轿车和微型车一般都是室内修理，场所也比较好。修理店都是租地方营业，购买商铺意向很少，有几家有租铺意向，持观望态度的仍是比较多。货车修理店场地要求大，门口停车位宽阔，所处位置要求容易购买配件。小车修理店较为讲究，开间、层高和纵深跟一般的
12、商业门店相仿。我们建议，可以适当引进部份小车修理店，货车修理店因场地需求特殊不大适合本项目需求。5、汽车电池、汽车篷布、汽车挡风玻璃、润滑油等相关附属行业调查行 业电瓶、篷布、润滑油、汽车挡风玻璃等商铺数量26家营业面积2285店均面积87.9从业人数78人租铺商家24家比例（%）92%自有商铺商家2家比例（%）8%意向购铺商家10家比例（%）38%意向租铺商家16家比例（%）66%购铺总价接受能力无购铺能力（19家），5070万元（4家）； 100万元以上（3家）。商铺面积要求20家（70100），5家（5070）。1家要求在100以上。仓储面积要求无铺面要求开间4米25家，纵深10米24家
13、，层高4米8家，4.3米17家租赁意向有16家有租赁意向看好本项目客商人数13家平均月租金19.2元/综述：该类客商为汽车相关附属行业，一般店面不大，都有工人23个以上，分布地一般也比较散，与其他汽车相关配件等行业共生比较多。由于其服务性强、需求量大，生意一般都可以。 该类商家对店面要求不高，一般的商业门店就行，没有特殊要求。除润滑油效益比较好外，其他门店生意一般，少部份有购铺能力，其他大多数表示有租赁意向。我们建议，此类附属行业门店多，服务强，可以引进，对提高市场的服务功能有帮助。三、汽车配件相关汽车服务附属行业发展总体情况分析以下为本次市场调查资料汇总情况，所得资料均来自钦州市城区各街道、各路段门店的调查。钦州市汽车配件行业及其附属行业市场调查情况一览表商铺数量从业人数营业面积店均面积月均租金102间350人13280122.3817元/其它各项指标租铺商家99家自有商铺商家3家意向购铺商家29家意向租铺商家60家购铺总价接受能力无购买能力（79家）；5070万元（11家）；70100万元（7家）；100万元以上（5家）。商铺面积要求5070（14家）；70100（53家）；100以上（35家）。仓储面积要求4070（2家）；70100（3家）；100以上（5家）；无仓储（92家）；铺面要求开间4米（86家）；4.2米（4家）；4.2米以上（12家）。
