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1、 2008-2010年中国重卡行业研究报告2008年8月版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。正文目录正文目录2图表目录5第一章 中国重卡行业简介81.1中国重卡的界定81.2 中国重卡行业销量回顾91.3中国重卡行业技术水平分析101.3.1 中国重型汽车主要技术引进情况101.3.2中国重卡畅销车型的技术现状111.3.3 中国重卡与国外
2、的技术差距14第二章 中国重卡行业的相关因素152.1高速公路里程数的影响分析152.1.1美国高速公路里程增长与重卡销量的关联性152.1.2 中国高速公路里程与重卡销量关联性分析152.2 中国宏观经济指标相关性分析172.3中国“五年计划”相关性分析192.4 中国重卡的更换需求202.5中国计重收费政策202.6 中国国排放标准政策22第三章 中国重卡行业运行状况233.1 中国重卡行业市场规模233.1.1 2008年上半年中国重卡销量分析233.1.2 2007年中国重卡销量分析243.1.3中国重卡月度销量分析253.2 中国重卡行业成本263.3 中国重卡行业产品价格283.4
3、 中国重卡行业重点子行业半挂牵引车293.4.1 中国半挂牵引车销量分析293.4.2 中国半挂牵引车市场结构分析303.4.3中国半挂牵引车市场集中度313.4.4 中国半挂牵引车行业趋势分析32第四章 中国重卡行业竞争状况344.1 中国重卡行业主要企业344.2 2007年中国重卡行业集中度分析354.3 中国重卡行业竞争格局分析364.3.1 中国重卡行业竞争格局概述364.3.2 中国重卡行业主要企业历史销量对比37第五章 中国重卡行业趋势分析395.1 中国重卡行业前景分析395.1.1 2008年下半年、2009年中国重卡行业市场分析395.1.2 中国重卡行业出口前景分析395
4、.1.3 中国重卡行业风险分析405.2 中国重卡行业结构趋势415.2.1 重型化415.2.2 半挂牵引车435.3 中国重卡行业其他趋势445.3.1 多轴化445.3.2 安全、环保、节能445.3.3 整车功率逐渐提升45第六章 中国重卡行业重点企业分析466.1 中国重汽466.1.1 中国重汽公司简介466.1.2 中国重汽重卡产品分析476.2 一汽集团486.2.1 一汽集团简介486.2.2 一汽集团重卡产品分析496.3 东风汽车506.3.1 东风汽车简介506.3.2 东风重要重卡车型介绍516.4 陕汽集团526.4.1 陕汽集团简介526.4.2 陕汽集团产品介绍
5、536.5 北汽福田546.5.1 北汽福田简介546.5.2 北汽福田产品介绍556.6 上海依维柯红岩566.6.1 上海依维柯红岩简介566.6.2 上海依维柯红岩优势劣势分析566.6.3 上海依维柯红岩重卡产品规划576.7 包头北奔576.8 安徽华菱汽车586.9 安徽江淮汽车606.10 湖北三环62第七章 总结64版权声明71免责声明72图表目录图1-1：重卡子行业介绍9图1-2：2004 -2008年上半年中国重卡行业年销售量变化10图2-1：美国高速公路里程增长与重卡销量的关联性15图2-2：中国高速公路里程与重卡销量走势比较16图2-3：中国重卡销量与固定资产投资额相关
6、性17图2-4：中国重卡销量与固定资产投资额增量相关性17图2-5：中国重卡销量与GDP（现价）相关性18图2-6：中国重卡销量与公路货物周转量相关性18图2-7： 2002年与2007年中国重卡销量走势对比19图3-1：2007年中国各类型重卡销售量累计同比24图3-2：2007年中国重卡行业细分市场分析25图3-3：2006年01月-2008年05月中国重卡历史销量及销量增速变动趋势26图3-4：2003年01月-2008年05月重卡月度销量（单位：万辆）26图3-5：上海市场热轧板2006年04月-2008年04月价格走势27图3-6：上海市场冷轧板2006年04月-2008年04月价格
7、走势27图3-7：上海市场热镀锌卷2006年04月-2008年04月价格走势27图3-8：中国橡胶2004年01月-2008年05月价格走势28图3-9：2006-2008上半年中国半挂牵引车销量30图3-10：2007年中国半挂牵引车市场结构30图3-11：2008上半年中国半挂牵引车市场结构31图3-12：2006-2008上半年中国半挂牵引车市场集中度32图4-1：中国重卡行业主要企业重型货车2006、2007销量对比35图4-2：2007年中国重卡行业集中度分析36图4-3：2006年01月-2008年05月中国主要重卡企业的市场份额变动趋势37图4-4：2003年-2007年前8月中
8、国重卡行业前6名市场集中度38图4-5：2003年-2008上半年中国重卡行业 5大企业销量变化38图5-1：2002-2007年前7月中国重卡出口规模变化（单位：辆）40图5-2：中国历年中、重型卡车销量（单位：辆）42图5-3：2004-2007年中国各种总质量的重卡市场42图5-4：2006-2008上半年中国半挂牵引车销量43图5-5：2006-2008上半年中国重卡行业细分市场分析43图6-1：中国重汽2003-2008上半年重卡销量47图6-2：一汽集团2003-2008上半年重卡销量50图6-3：东风汽车2003-2008上半年重卡销量51图6-4：陕汽集团2003-2008上半
9、年重卡销量53图6-5：北汽福田2004-2008上半年重卡销量55图6-6：华菱重卡2004-2007年销量60图6-7：2007年Q1-2008年Q2江淮汽车重卡销量62表1-1：中国重卡行业的界定8表1-2：重卡子行业介绍8表1-3：中国重卡行业技术引进情况11表1-4：东风天龙4181A牵引车主要技术参数11表1-5: 解放奥威牵引车的主要技术参数12表1-6：豪泺8系列的主要技术参数12表1-7：陕西重汽2006年主打重卡的基本配置13表1-8：红岩霸王牵引车(64)的主要技术参数13表1-9：欧曼ETX神舟(4X2)部分车型主要技术参数13表2-1：中国重卡销量与高速公路里程回归分
10、析16表2-2：中国重卡销量与固定资产投资等宏观数据的统计相关性结果（过去16年数据）18表2-3：中国2008-2011年重卡更换需求预测20表2-4：中国计重收费的具体方法21表2-5：中国2003年-2007年实施计重费的省市21表2-6：中国各企业应对国标准的措施22表3-1：2008年上半年中国重卡整车市场(不含半挂牵引车)销量情况23表3-2：2008年5月中国重卡市场销量情况24表3-3：2007年下半年到2008年上半年中国部分重卡价格调整情况29表4-1：中国重卡生产企业2008年1-6月累计销售排名34表4-2：2007年中国重型货车前十家企业产销对比34表6-1：中国重汽
11、基本情况47表6-2：2007年中国重汽产品收入结构（单位：万元，%）48表6-3：一汽集团基本情况48表6-4：一汽解放六代产品演进过程49表6-5：东风汽车基本情况51表6-6：陕汽集团基本情况53表6-7：北汽福田基本情况54表6-8：上海依维柯红岩基本资料56表6-9：包头北奔基本情况58表6-10：安徽华菱汽车基本情况59表6-11：江淮汽车基本情况61表6-12：湖北三环专用汽车有限公司基本情况63第一章 中国重卡行业简介1.1中国重卡的界定根据国际通用的分类，真正意义上的重卡是载重15吨以上的产品。但是根据中国汽车工业十五规划的定义，重型汽车是指载重量超过8吨的汽车，因此在重卡产
12、销统计时，通常把8-15吨的卡车销量也计算在内，而载重在8-15吨的只能算作准重卡。相应的，重型卡车又有了标准重卡和准重卡的分类。如下表：表1-1：中国重卡行业的界定载重主要生产厂家标准重卡载重15吨中国重汽、陕西重汽、北汽福田、上汽红岩、北方奔驰准重卡15吨载重8吨一汽集团、东风汽车整理：水清木华研究中心按照用途划分，重卡还可分为完整车辆（整车）、非完整车辆（底盘）和半挂牵引车，本报告中所指的销量，除特别注明外，均指底盘+整车+半挂牵引车的数据；具体车辆介绍见下表：表1-2：重卡子行业介绍重卡市场主要细分市场用途主要服务行业重卡重型载重汽车用于长途公路运输、土方施工等方面煤炭、铁矿石等采掘业
13、半挂牵引车用于长途公路运输公路运输方面盈利能力较强重型载重汽车底盘用于制造工程机械受固定资产投资影响较大整理：水清木华研究中心图1-1：重卡子行业介绍图片来源：重卡论坛1.2 中国重卡行业销量回顾“十五”计划的实施，给重型卡车行业带来了旺盛的产品需求。从2000年到2004年，连续五年高速增长，产品销量从2000年的82,184台迅速提高到2004年的370,795台，到达景气周期的高点。2005年，受中国宏观调控、油价高涨等因素的影响，重卡行业业绩出现负增长，跌入景气周期的低谷。全年实现销售23.66万辆，同比负增长36%。进入2006年，重卡行业开始恢复性增长，全年实现销售30.73万辆，
14、同比增长30%。2007年，重卡行业延续了2006年的增长态势，行业处于高度景气，共实现销售48.75万辆，同比增长率高达58.64%。2008年上半年，中国重卡(含半挂牵引车、非完整车辆)累计销售38.01万辆，同比累计增长48.38%。图1-2：2004 -2008年上半年中国重卡行业年销售量变化整理：水清木华研究中心1.3中国重卡行业技术水平分析1.3.1 中国重型汽车主要技术引进情况1983年，中国重型汽车工业联营公司(中国重汽集团前身)引进奥地利斯太尔公司整车制造技术(含发动机、变速器、车桥)。此次技术引进不仅让中国重卡行业快速发展，也带动了中国重卡配套零部件产业的发展。中国重汽、重庆重汽和陕汽在斯太尔技术的基础上开发出了许多新的专用车车型。2000年前后，一汽和东风开始准备进军重卡市场，北汽福田也开始筹备，引进日本三菱技术的华菱重卡也准备推向市场。中国重卡产品开始陆续推出。2008年中国重卡市场不仅有斯太尔系列的产品，解放奥威和J6、东风天龙、福田欧曼、柳汽霸龙、华菱重卡、江淮格尔发也都活跃在中国重卡市场上。随着中国重卡产品的日益丰富，斯太尔系企业明显
