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1、截至2017年9月,我国各类酒店合计已接近40万家。如此庞大的市场内，中高端酒店仍存在结构性不足问题,其市场份额尚不足20%。引言2017年7月，万达集团将北京万达嘉华等77个酒店以199.06亿元的价格转让 给富力地产，成为今年高端酒店市场最大的交易项目。交易背后,除了万达本身 的运营状况掀起巨大热议外，今后高端酒店市场的发展方向也引起业内广泛思考。高端酒店作为酒店集团重资产的典型代表，在过去的十年中，几乎渗透到了国内 所有一二线城市的核心地段。虽然整体规模尚不及中低档酒店，但今年前三个季度，高端酒店的数量同比上年增长了 34.3%O其中受国家发展政策导向影响， 西北、华东等地区更是获得了快
2、速发展。在高端酒店市场全面回暖的背后，是高端酒店消费的愈加年轻化。以80、90后 消费者为代表的高端酒店消费人群，在过去一年呈现岀了更力哆元化的消费喜好。市场中主流高端酒店品牌在面对消费需求变化的场景下，应当如何调整战略定位, 进行有效营销运营?在此背景下,2017年底，迈点研究院(MTA)再度携手TalkingData ,针对过去 年中中国住宿业市场的实际发展状况与客群消费状况，将陆续发布高端、精品、 客栈民宿、服务式公寓、长租公寓系列行业白皮书，旨在透过对年度大数据的整 合分析，深度解读住宿业市场，为住宿业经营者、业主提供投资与经营发展的参 考。注：本篇内容为2017年度中国高端酒店市场大
3、数据分析报告的精华版，如 需阅读完整版报告,可点击此链接,填写相关信息,由迈点研究院(MTA)审核后统一发送PDF版。市场规模和投资热点据迈点研究院(MTA)的不完全统计z截至2017年9月，我国各类酒店合计已接 近40万家。然而如此庞大的市场内,中高端酒店仍存在结构性不足的问题z国 内中高端酒店市场份额尚不足20% ,而在美国酒店市场，这一数据达到50%以 上。具体来看我国高端酒店市场规模和投资情况：市场规模分析图2017年度各类别酒店占比分析60%40%20%0%-20%80% 2017年(千彖) 2016年(千家) tl増谱( )表来源:迈点硏究曉(MTA)2017年国内酒店市场全面回暖
4、,国际酒店集团加快在中国市场的布局，并热衷于推出跨界及软品牌产品。国内酒店及地产集团则开始响应国家政策支持，借助 特色小镇等IP产品,提升旗下高端酒店品牌的影响力。截至9月底，中国酒店 市场上除精品酒店外,其他传统酒店规模都在进一步扩大。其中,高端酒店体量 相较去年提升了 34.3% ,且大多以品牌连锁的方式岀现。热门投资城市供湮:迈点日兗施（MTA ）虽然从区域分布上华东地区领先优势明显，但在具体城市规模上北京仍以超过 600家高端酒店的规模位列2017年度中国高端酒店TOP20城市之首。而在增 长率方面z成都及杭州的数据更为亮眼，2017年前三个季度,成都及杭州地区 高端酒店增长率均超过3
5、0%e自G20峰会后，杭州地区高端酒店市场迈入新的 发展阶段，国际高端酒店品牌大量涌入;此夕卜，W、艾美等酒店的开业，也进一 步激活了苏州酒店市场，其高端酒店增长率显著提升;桂林则因中国东盟博览会 旅游展、国际旅游胜地建设目标，吸引了众多投资目光。2016年5月，桂林万 达旅游城项目正式奠基，显著带动了桂林高端酒店市场的增长，目前该地区高端 酒店占整个城市酒店市场规模的6.3% ”未来还将进一步扩大。就目前TOP20城市市场的高端酒店占比情况来看厦门地区高端酒店占比最高,2017年厦门金砖会议前后这里涌现了大批高端酒店其市场份额高达11.6%。 此外，虽然高端酒店数量有所减少，但2017年三亚
6、高端酒店市场份额仍达到了 11%，位列TOP20城市第二位。尽管与国外市场还有一走差距,但中国酒店市场仍然是最受投资人青睐的市场之 _。一方面，今年一线城市酒店市场的火热继续延续，多个国内外高端品牌纷纷 落户,奢侈品牌如宝格丽等也跨界酒店业并在中国开设品牌酒店;另一方面。今 年酒店市场受国家政策影响更为明显，一带一路经济建设让多个地区城市受 惠，西北、西南部分城市高端酒店投资市场活跃度显著提升。消费人群画像 人群基本属性：消费年轻化,女性比例上升123%性别分布39%图2.1人群基本属性.123个百分点职业情况年龄分布10.0同比2016年占比(%)-60%矣週:Ta kingData5.00
7、.0姻姻情况2017年高端酒店市场消费者仍以26-35岁人群所占比例最高。数据显示，35 岁以下消费者合计占比接近80% z可以看岀，80、90后正在成为消费市场的主力军。进一步对比去年数据可以发现,今年19-25岁消费人群增长比例明显提 升,对于酒店经营者而言，整个市场正传达出年轻化的信号，而这部分人群虽然仍以男性为主，但女性】肖费者的比例在今年提升了 123个百分点，值得密切关注。一方面,年轻化消费趋势对高端酒店的定位会带来定影响，另一方面，女性相对男性而言感性消费的可能性更高，消费的关注点也有所不同。通过情感营 销，结合女性消费者的行为偏好,或将为酒店带来更多惊喜。在职业分布上，大学生消
8、费比例接近10% ,同样是不容忽视的力量。此外，就 数据而言，高端酒店的消费者大多为已婚，对高端酒店经营者而言，在实际运营 中更需要考虑到家庭及亲子方面消费需求。消费定位与类型：大众消费是主流服饰.餐饮.生活成三大消费项图22 2017年度高端酒店消费者线下消费定位70% -图缈7年度高端酒店消费者整体线下消费偏好SS 囂-$ YIS :蜀耳 08旺器 那丑旺帐 KEBQ條 SSS: TalkingData通过分析高端酒店消费者基本属性后 我们已经圈定了高端酒店的目标消费人群, 那么这些人群在实际线下消费过程中有哪些偏好呢?从宏观消费类型来看，月艮饰 鞋帽、餐饮、生活服务是高端酒店消费者主要消
9、费的三种产品类型。这些消费多 以大众品牌消费为主，占比达46% ,奢侈品牌仅占10% ,与国内平均消费水平 基本吻合。线上APP应用整体类型分析：教育家居使用频率提高151050-5-10-15*对于高端酒店经营者而言,仅围绕消费者已产生的消费需求进行月艮务展开是远远 不够的。通过对高端酒店消费者APP应用偏好进行分析，可以帮助酒店更有效 地进行针对性营销，从而扩大目标消费群体。从2017年前三个季度高端酒店消 费者的整体APP应用类型上来看通讯、影音和生活是其主要使用的三大类APP。 但就增长率而言，教育、家居类型的APP在2017年的使用频率明显提升,增 长幅度超过5个百分点，而娱乐型AP
10、P的偏好度则出现大幅下滑。主流品牌实际市场运营分析 据迈点研究院(MTA)的不完全统计z截至2017年9月份，国内外149个高端 酒店品牌在中国高端酒店市场中所占份额仅为10%。而国外的高端酒店品牌连 锁化率达到70%。在这一背景下，迈点研究院(MTA)着重分析了市场已有高端 酒店品牌的实际运营情况,并试图通过迈点品牌指数MBI ,以数据的形式，来 还原这些品牌在市场中的影响力与运营水平。市场份额：国际品牌与国内品牌平分秋色图3.1 2017年高端酒店品牌市场占有率其他50%香格里拉2% 建国2% jjW际 2% 桔子水品2%悚薄:迈点肝兖曉(MTA)碧窗凤凰2% 华天2% 开元名都2% 万烹
11、2* 希尔$林2% 润 2% 维景国际2% 威斯汀1*从目前国内市场上已有的高端酒店品牌来看,皇冠假日及喜来登的市场占有率相对领先，两个品牌均有5%的市占率。作为最早进入中国酒店市场的国外品牌, 皇冠假日与喜来登目前在中国营业的酒店均超过70家，酒店遍布一二线城市。而作为本土酒店业的代表，锦江与金陵的市占率也不分上下。总体而言，中国酒 店业的品牌竞争尚未达到差异化阶段，各个品牌之间的横向竞争依然存在，且对比早前国际品牌备受推崇的阶段，目前国内与国际品牌间已接近平分秋色。2017年前三季度潜力投资地区：港澳台及东北地区增长率超过100%50403020100-10-20图32 2017年前三季度
12、国内新开业品牌高端酒店情况250%200%150%100%50%0%-50%-100% 2017年蔚开业品牌酒店 -増长率 係溥:迈点硏究瞬(MTA)与目前高端酒店市场地区分布不同，2017年前三季度，港澳台及华南地区开业 的品牌高端酒店有较大幅度的增长，增长率均超过100% ,显示出了强大的市场 潜力。这两个地区高端酒店市场相对成熟，因此更容易吸引海内外品牌落地。品牌影响力变化 用户关注度趋势：整体提升,个别品牌有待提升3500030000250002000015000100005000图33近两年咼端酒店品牌用户关注度变化OOOOOOOO6 5 4 320010000搜索总量搜索平均值味潭
13、:迈点日穽曉(MTA )就用户关注度方面而言，2017年高端酒店品牌的整体搜索情况有所提升,品牌 对消费者的吸引力较高。但在搜索平均值方面，受品牌进入时间及成熟度影响, 各个品牌之间的关注度有一定差异,且这一差异正进一步拉大,导致今年高端酒 店品牌的搜索平均值有小幅下降趋势。媒体关注度趋势：波动明显图34近两年高端酒店品牌媒体关注度变化2000近两年国内媒体对酒店业的关注整体偏低，而相对最受媒体关注的高端酒店品牌 也并没有突出表现。酒店业是相对垂直的领域,因此关注的媒体也多仅限于行业 专业媒体上。消费口碑变化：平稳上升,艺龙口碑比重显著提升图35近两年高端酒店品牌口碑变化1401350 5 0
14、 5 0 53 2 2 1 1 01X 1A 1 1A 1X 1X*在口碑积累方面，高端酒店的品牌优势格外明显。近两年来，市场上主流高端酒 店品牌的平均口碑不断提升。而提到这一市场中的酒店，消费者者B会联想到品质 高、个性化服务、一流设备等关键词，大部分消费者的高端酒店消费体验也都较 好，优秀的口碑塑造了高端酒店品牌良好形象。结语图44近三年高端酒店品牌影响力变化趋势250200150100500反 0DCrH cn in inH卜更TO0TOCS 总 100 arTEgrHoCM 皿 6#91:00 #910、Vars 卅 9100Tgigs 100 皿6卅S TOC 直联弓TA)过去一年中
15、，高端酒店已全面回暖，市场规模增长率高于中档酒店，成都、杭州、 苏州、桂林等城市的增长趋势尤为明显。在东部沿海地区市场逐渐饱和后”中国 高端酒店投资开始转向西部地区。市场中，主流品牌的影响力呈稳定发展态势， 品牌在消费者中的知名度与口碑好评率稳步提升。但作为传统服务业的典型代表, 尤其是在高端酒店消费需求越来越多样化的背景下,品牌酒店自身在主动运营与 媒体影响力输出等方面仍有诸多功课要做。附：2017年度中国高端酒店市场大数据分析报告完整版目录mid至丽音hr 目 录 CONTENTS品牌实际运营表现（一）市场规模分析（二）区域分布牛寺征（三）热门投资城市三消费人群画像（-）消费人群基本属性1
