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1、业务流程5.2 综合查询5.2.1位置：登录主界面【海运出口（货代）】【综合查询】该查询页面可供用户查询、监控所接货代海运出口业务，查看其各工作环节的发生与否及时间，并可双击后进入接单操作模块以供用户查看详细内容及编辑。在此查询界面中对各类报关状态通过不同颜色进行反映（比如：新接单证时此条纪录显示为白色、安排报关流程后此条纪录显示为黄色、费用结算后此条纪录显示为紫红色等）。另外，查询结果列表中各列的显示与否可由用户自行配置5.2.2主界面从其功能结构显示可分成四大栏：5.2.2.1“模块栏”位于主界面的左边“模块栏”内有：“出口业务管理”、“进口业务管理”、“客户关系管理”、“业务统计分析”、
2、“财务统计分析”、“帐务管理”、“系统设置”、“基本资料维护”、“海运出口”、“CRM管理”10个一级目录键。（出口业务只用到海运出口一级目录里的模块，其他模块不使用）。当点击海运出口目录键后，在其下方会弹出该目录下的二级目录菜单：“接单作业”、“拼箱作业”、“订舱作业”、“综合查询”、“报销单”共5个操作模块。5.2.2.2“查询选项栏”位于主界面的中间有“配箱类型”、“提单方式”、“业务状态”、“业务员”、“操作员”等有下拉菜单的选择查询框5个；有“客户编号”、“工作编号”、“船名”、“航次”、“拼箱号”、“报关单号”、“主提单号”、“副提单号”、“单证号码”等9个信息输入查询栏；有“委托
3、人”、“装货港”、“中转港”、“卸货港”、“订舱代理”、“承运人”、“送交对象”7个选择查询栏；有1个“项目（可选择）日期”区间查询栏；有“退关”、“改配”打钩框2个；有【查询】、【另存EXCEL】2个执行按钮；5.2.2.3“状态显示栏”位于主界面的右上角“状态显示栏”共有“接单”、“订舱完成”、“安排运输”、“安排报关”、“操作已完成”、“费用结算”、“已核销”、“已完成”共8种状态。一般用系统提供的颜色，但也可根据自己的需要进行修改。修改时，只要双击选中状态栏，然后选择你所需的颜色，再按“确认”键便完成修改。5.2.2.4“查询结果列表栏” 位于主界面的下边该栏中所显示的是满足所选查询条
4、件结果的某个或某些业务情况的表格。“查询结果列表栏”中显示的各栏可由用户自行配置。查询结果列表中各列的显示配置方法：点击查询结果列表左上方的按钮，在出现的字段列表里勾选您需要的字段信息。并且查询结果列表的次序与宽度可自由配置；配置完成后每次登录，系统都将直接显示配置后的界面效果。5.2.3主界面的查询功能5.2.3.1在主界面进行查询前，必须先完成接单岗位的各相关信息的输入工作。当接单岗位输入各相关信息后，系统会自动生成该票业务的“工作编号”。否则，在主界面上无法查询没有工作编号的业务情况的。5.2.3.2主界面上各功能键、选择框、选择栏可以根据需求，组合成不同的选择条件。根据这些条件查询的结
5、果，将同时满足这些条件。主查询页面可供用户查询、监控所接单证，查看其各工作环节的发生与否及发生的时间，并可双击“查询结果列表”中的某一票业务的任何一个栏目，便可进入接单操作模块以供用户查看详细内容及编辑。5.2.3.3查询是本界面最主要的功能，所有查询条件均可组合使用；“工作编号”和“日期”（可以选择时间段查询）条件需钩选后方有效。5.2.4各功能键、查询选择栏、查询选择框的常用操作法1“客户编号”信息输入查询栏：客户编号系客户自己编制，便于日后双方核对业务以及对帐。查询时需人工输入。2“配箱类型”下拉菜单选择框：表示出口集装箱的配箱方式，有“自拼箱”、“FCL（整箱）”、“LCL（拼箱）”三
6、种形式供点选。3“工作编号”信息输入查询栏：“工作编号”是在接单作业时由系统自动生成的，可输入客户编号进行查询后输入，也可通过模糊查询获取。4“船名”/“航次”信息输入查询栏：表示业务的进出口船名和航次。查询时，可以通过人工输入的方法，也可通过模糊查询的方法（输入船名航次中的部分字母和数字）获取。5“拼箱号”信息输入查询栏：（不清楚，目前不使用）6“报关单号”信息输入查询栏：表示业务对应的报关单号。查询时，可通过人工输入的方法，也可通过模糊查询方法（输入报关单号中的部分数字）获取。7“主提单号”信息输入查询栏：表示业务对应的主提单号。查询时，可通过人工输入的方法，也可通过模糊查询（输入提单号的
7、部分数字或字母）获取。8“副提单号”信息输入查询栏：表示业务对应的副提单号。查询时，可通过人工输入的方法，也可通过模糊查询（输入提单号的部分数字或字母）获取。9“委托人”选择查询栏：表示业务的委托客户，点击“委托人”旁边的【】按钮，在跳出的“查询”方框上方的空白栏中输入客户代码的首字母（有模糊查询功能），然后点选所需客户的条目后，再按【确定】按钮，客户名称便自动在【】按钮右边的空格中生成以供查询。10“提单方式”下拉菜单选择框：表示出提单的方式。 有“异地放单”、“正本”、“正本或电放”、“电放”四种方式可以选择。11“装货港”、“中转港”、“卸货港”选择查询栏：表示港口的名称。可以点击旁边的
8、【】按钮，在跳出的“查询”小方框上方的空白栏内输入港口名称的首字母，通过模糊查询的方法获取。12“业务状态”下拉菜单选择框：表示业务所处的状态，可选择“全部”，“接单”、“订舱完成”、“安排运输”、“安排报关”、“操作已完成”、“费用结算”、“已核销”、“已完成”进行查询。13“业务员”下拉菜单选择框：表示业务的销售人员，可以根据各位销售员的名字进行查询。14“操作员”下拉菜单选择框：表示业务的操作人员，可以根据各位操作员的名字进行查询。15“订舱代理”选择查询栏：表示业务的订舱代理（如船代、同行等等），点击委托人旁边的【】按钮，输入订舱代码的首字母（有模糊查询功能），可选择订舱代理名称后进行
9、查询。16“单证号码”信息输入查询栏：表示所有单证的号码，可以直接输入准确的单证号码进行查询，也可以通过输入单证号码中的数字或英文字母进行模糊查询。17“承运人”选择查询栏：表示业务的船公司，点击委托人旁边的【】按钮，在跳出的“查询”小方框上方的空格栏内输入承运人代码的首字母（有模糊查询功能），点选“承运人名称”后按【确定】键，查询栏中的“承运人”右边的二个空格内，左边的空格显示代码，右边的空格显示名称以供查询。18“送交对象”选择查询栏：表示业务单证送交的对象（一般不使用）。19【查询】执行按钮：是本页面最主要的功能，所有查询条件均可组合使用， “日期”条件需点选日期范围后，经钩选后有效。2
10、0执行按钮：点击按钮可将当前所查询出的内容导出为EXCEL文件。21 “退关”和“改配”勾选查询框：表示业务是否退关或者改配，勾选后进行查询。 “模块栏”常用操作5.3接单作业整个海运出口（货代）业务的大部分流程及操作都将在该模块处理并完成；其本身即涵盖了“委托信息”、“订舱信息”、“装箱信息”、“出入库信息”、“主（分）提单信息”、“费用信息”、“单证信息”以及“业务状态”这些内容，以下将逐个展开这些页签的功能、操作方式和字段说明。同时海运出口（货代）业务所牵涉到的报表都可在此集中打印。5.4【委托信息】页签“委托信息”主要是将客户给我们的托书内容输入系统，并将其转变成我司自己的托书版本向船
11、公司或指定订舱代理进行订舱。5.4.1位置【海运出口（货代）】【接单作业】【委托信息】5.4.2界面主要有：功能栏、标签栏和各操作栏共三个部分组成1、功能栏位于界面上方由10个功能键组成：【新增】【删除】【修改】【保存】【放弃】【查找】【打印】【复制】【报销单】【关闭】；2、标签栏位于功能栏下方由9个标签栏组成：“委托信息”、“订舱信息”、“装箱信息”、“出入库信息”、“分提单信息”、“主提单信息”、“费用信息”、“单证信息”以及“业务状态”标签。5.4.3操作栏位于标签栏的下方，各操作栏目说明：1.工作编号：海运出口（货代）的工作编号有自己独立的生成规则，并在每次新增委托信息业务后自动生成。
12、规则的设置在系统设置流水号定义里进行设置。具体的设置方法详见流水号定义说明。工作编号只有在每次新增的时候才能改动，一旦保存完成就无法进行修改。2.客户编号：委托客户自己编制的业务号码，便于日后双方核对业务以及对帐时使用。3.配箱类型：基本分为FCL、LCL、自拼箱三类。FCL为整箱业务、LCL为拼箱业务、自拼箱的含义则是由委托客户自己确定如何拼箱的业务。其中LCL又有2种操作模式：1、由货代公司做庄CONSOL的，则与客户自拼箱业务一样需要做拼箱环节的操作； 2、货代无法做庄CONSOL业务，而把业务COLO OUT给同行，那么这样的业务则与整箱的操作模式一致，不需要做拼箱环节的操作。4.接单
13、员：对这笔委托信息录入的操作人，系统自动默认成录入人。5.操作员：在选择完委托人后，系统将该操作员名字默认成该委托人建档时的客服人员的名字。由于该委托人建档时输入的可能是海运进口的客服人员的姓名，所以，如客服人员名字与实际不符时，应据实修正。6.业务员：在选择完委托人后，系统将该业务员名字默认成该委托人建档时的销售人员的名字。7.联系人与联系电话：在选择完委托人后，系统将该业务员名字默认成该委托人建档时的第一联系人的记录。从“联系人”栏的下拉菜单中，可直接点选属于该家委托客户的联系人，然后按“回车”键，系统将会自动带出联系人电话号码在“联系电话”栏中显示。8. 委托人：可直接在委托人框中输入企
14、业代码，回车后将自动带出企业名称。也可点击【】按钮，从系统跳出的“查询”小方框中通过模糊查询或点选查询，然后按【确定】按钮即可。9发货人：在客户建档的时候客服都已事先设置好该企业是属于那种客户类型，所以在发货人选择框里系统已经过滤出客户类型属于发货人的企业。选择完发货人后，系统会自动带出提单显示内容（前提是在客户建档提单显示里已经维护过相应信息），提单显示内容可直接在输入框内进行修改。如某家发货人有维护过多个提单显示内容，可点击右下角的按钮进行选择。10. 收货人、通知人以及海外代理的操作方式同发货人，在此不再累述。11. 海外代理：海外代理是货代公司在国外的代理公司，通常在出副提单的情况下才
15、使用，因为主提单上的收货人为海外代理而非实际收货人，货物到国外后先由海外代理公司收货。（暂不使用）12.件数：；在整包装的情况下可直接输入数量并选择包装单位；如有小包装可点击件数，在弹出的对话框内输入小包装的包装单位和件数。13.报关行：负责报关的公司，可以是货代公司自己，也可以委托其他报关行。操作时，报关行的信息可通过点击【】按钮，从系统跳出的“查询”小方框中查询获取；也可直接将报关行的名称输入空格内。14.运输条款：整箱货通常是做门点，即装箱通常为CY-CY；拼箱货需要将货送至仓库堆场，则基本为CFS-CFS。一般选择以这二项为主，其他可酌情从“运输条款”的下拉菜单中点选。15.运费条款：主要有运费预付（FREIGHT PREPAID）、运费到付（FREIGHT COLLECT）二种形式可从下拉菜单中点选。16.收货地（PLACE OF RECEIPT）：如货物需转运，需填写收货的港口名称或地点；否则，无需填写。17.装货港（PORT OF LOADING）：此栏目填写该批货物的实际起运港名称；需转运的货物，则填写中转港口的名称。18.目的地（PLACE OF DELIVERY 或 DESTINATION）：应填写最终目的地名称。如果货物的目的地就是目的港的话，空白该栏目。目的地名也可通过点击【】按钮，从系统跳出的“查询”小方框（
