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1、摩托车行业分析2009.71、行业概述 11.1 行业界定 11.2 行业产品分类 12、行业发展环境分 22.1 宏观经济环境分 22.2 行业政策环境分 33、行业发展现状 63.1 中国摩托车行业发展现状 63.1.1 行业产销分 63.1.2 行业出口分 83.1.3 前十强企业分 93.1.4 企业经济效益分 103.2 摩托车行业发展现状分 113.2.1 摩托车行业发展情况 113.2.2 摩托车及零配件生产企业分 133.2.3 摩配市场 134、摩托车企业竞争优势、劣势分 144.1 出口市场国际竞争分 144.2 出口市场国竞争分 155、摩托车行业竞争分 165.1 卖方
2、议价能力分 175.2 买方议价能力分 175.3 潜在的进入者 185.4 替代品的威胁 185.5 行业现有企业间的竞争 196、摩托车行业发展存在的问题 206.1 企业规模较小，配套体系雷同，市场竞争激烈 206.2 企业的技术水平和研发能力不高 206.3 企业品牌意识有待提高 216.4 地处陆，运输成本较高 21附件：市主要摩托车整车生产企业分布 221、行业概述1.1 行业界定摩托车行业在中华人民国行业分类标准中隶属制造业，编号373，称为摩托车制造业。摩托车制造业包括摩托车整车制造和摩托车零部件及配件制造。其中，摩托车整车制造是指不论是否装有边斗的摩托车制造，包括两轮、三轮摩
3、托车；轻便摩托车； “送货”和“运动”摩托车，不包括装有辅助发动机的脚踏车。摩托车零部件及配件制造业包括摩托车边车、摩托车发动机和摩托车鞍座、其它零件和配件。1.2 行业产品分类摩托车分为三大类十五种车型：两轮车：普通车、微型车、越野车、普通赛车、微型赛车、越野赛车；边三轮车：普通边三轮车、特种边三轮车（警车、消防车）；正三轮车：普通正三轮（客车、货车）、专用正三轮车（容罐车、自卸车、冷藏车） ；以上一些车型的定义如下：两轮车：装有一个驱动轮与一个从动轮的摩托车。普通车：骑式或坐车架，轮辆基本直径不小于 304mm适应在公路或城市道路上行驶的两轮车。微型车：坐式或骑式车架，轮辆基本直径不大于2
4、54mm适应在公路或城市道路上行驶的两轮车。越野车： 骑式车架，宽型方向把，越野型轮胎，剩余垂直轮隙及离地间隙大，适应在非公路地区行驶的两轮车。普通赛车：骑式车架，狭窄方向把，坐垫偏后，轮辋基本直径不小于304 mm，装有大功率高转速发动机，专用于特定跑道上竞赛车速的两轮车。微型赛车：坐式或骑式车架，轮料基本直径不小于 254mm装有大功率高转速发动机，专用于特定跑道上竞赛车速的两轮车。越野赛车：具有越野性能，装有大功率发动机，专用于非公路地区竞赛车速的两轮车。特种车：经过改装之后用于完成特殊任务的两轮车。例如开道用警车。边三轮车：在两轮车的一侧装有边车的摩托车。普通边三轮车：用于载运乘员或货
5、物的边三轮车。特种边三轮车：装有特种装备，用于完成特殊任务的边三轮车。例如警用边三轮车。正三轮车：装有与前轮对称分布的两个后轮的摩托车。普通正三轮车：用于载运乘员或货物的正三轮车。专用正三轮车：装有专用设备，用于完成指定任务的正三轮车。结合目前市场上的主要车型和摩托车装用的排量，还可以将摩托车分为小于50ML 100ML 110ML 125ML和 150ML五类。2、行业发展环境分析2.1 宏观经济环境分析2008 年，中国经济受美国次贷危机和地震灾害影响，依然保持了9%的高增长率，国生产总值达到300670 亿元，其中第二产业增加值146183 亿元，增长9.3%。 全部工业增加值12911
6、2亿元， 增长9.5%； 规模以上工业增加值增长12.9%。第二产业投资65036 亿元，增长28%，其通运输设备制造业投资3787 亿元，增长 39.1%。全年摩托车产量2750.11 万辆，增长9.6%。2008 年， 全年农村居民人均纯收入4761 元，实际增长8%； 城镇居民人均可支配收入15781 元，实际增长8.4%。农村居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重为43.7%，城镇居民家庭为37.9%。恩格尔系数的降低，使得居民对耐用消费品消费能力提高。2008 年，全国就业人员77480 万人，增加490 万人，其中，城镇就业人员30210万人，净增加860万人，新增加1113万
7、人。2008年，实现地区生产总值5096.66 亿元，增长14.3%，其中，第二产业实现增加值2433.27 亿元，增长18.0%。第二产业增加值比重为47.7%，上升1.8个百分点。全年工业增加值2036.40 亿元，比上年增长19.8%，占全市生产总值的 40.0%。全年规模以上工业经济效益综合指数达到195.2%，比上年提高15.0个百分点；实现利税总额512.20 亿元，增长11.4%；实现利润259.36 亿元，增长10.1%；总资产贡献率11.1%，下降0.5 个百分点；产品销售率96.7%，下降1.1 个百分点；全员劳动生产率149116 元 / 人年，增长24.5%。全社会固定
8、资产投资 4045.25 亿元， 比上年增长28.0%， 其中，工业投资1376.77 亿元， 增长30.0%，占全社会固定资产投资总量的34.0%。全年摩托车815.01 万辆，增长22.6%。2008 年，市农村居民人均纯收入4126 元，增长17.6%；城镇居民人均可支配收入14368元，增长14.1%。农村居民恩格尔系数为53.3%，城镇居民恩格尔系数为39.6%。2008年，全市就业人员1646.44 万人，其中，第二产业就业338.78 万人，增长3.92%。城镇新增就业人员25.09 万人。可见， 虽然受到金融危机的影响，中国经济和经济发展势头并未改变，只是发展的速度有所放缓。固
9、定资产投资的持续增长、人们收入的增长和消费结构的升级为摩托车市场的供求提供了广阔市场空间。2.2 行业政策环境分析影响摩托车行业发展的政策较多，涉及到产业规划、环保、 出口退税等方面。摩托车行业“十一五”规划指出，“十一五”期间，摩托车行业要全面落实科学发展观，增强自主创新能力，走新型工业化道路，进行产业结构调整和产品结构调整。加强企业信息化建设，建立和谐社会，大力节约能源，降低资源消耗，苦练功，掌握核心技术，提高企业核心竞争力。提高企业现代化管理水平，拥有自主知识产权，创世界知名品牌。参与经济全球化和国外的市场竞争。科技兴业，加大人才培养力度，利用和掌握现代高新技术，加快提升行业的开发创新能
10、力和产品技术水平，生产能满足国外市场需求的各类摩托车，为2020 年由摩托车生产大国转变生产强国奠定坚实基础。“十一五”期间继续巩固和发展农村及中、 小城镇市场；随着各地政府认真落实“行政许可法”和“科学发展观”,并在“节能、环保”政策导向性的作用下，将逐步取消对摩托车的禁、限政策。国外市场，按照目前国际摩托车市场的发展趋势和中国摩托车产品的出口态势， “十一五”期间发展中国家、发达国家的市场仍会稳步扩。中、小排量车型仍是发展中国家主导车型。大排量、 高端产品将是我国出口产品中新的经济增长点，其主要市场是在欧、美。骨干企业继续做好全球的生产布局，特别是在区域性经济一体化的国家（ 自由贸易区）
11、建立子公司，这样可以利用经济一体化国家中零关税或低关税的互惠条件，进而打开自由贸易区国家的市场。“十一五”期间，摩托车行业要认真落实“自主创新”这一战略决策。加快建立企业为主体，市场为导向，产学研相结合的技术创新体系，加快形成企业、 高校和科研机构以资本、利益为纽带的战略联盟。为较快地提高企业的创新能力， 应从深化科技管理体制改革着手，要积极探索解决创新体系中存在的结构性和机制性问题，要制订促进科技研发转化、提高自主创新能力的政策措施。最大限度地激发人员的创新活力，要大力培养青年科技人才，为2020 年达到摩托车生产强国奠定坚实基础。摩托车行业“十一五”发展规划的具体要求为：一、建立以企业为主
12、体的自主创新体制要加快建设以企业为主体，产学研相结合的技术创新体系，大力提升企业的核心竞争力，要以市场为导向，加强企业的技术开发中心建设。苦练功，尽快掌握一批核心技术。从管理、产品设计、制造工艺、市场开发入手，全面提升我国摩托车工业的自主创新能力，特别是要加快提高现代摩托车中高新技术领域的开发创新能力。二、鼓励骨干企业做强做大“十一五”期间，国家行业主管部门将根据汽车产业发展政策和“摩托车生产准入管理办法”来规管理行业。国家主管部门，着眼于行业整体发展，鼓励真正意义上的优化重组，做大做强，打造精品，集中精力做好自主品牌的企业，反对只是形式上的剥离和重组。今后政府主管部门将继续对重组的企业按照要
13、求进行规，引导行业健康发展。三、鼓励有特色的中小摩托车企业健康发展我国摩托车企业较多，需要有进入世界强手之林，参与国际竞争的大型优势企业， 也需要具有不同特色的、满足不同市场需求的中小企业。中小企业要根据市场特点，制定相应的战略目标，发展有性价比优势的特色产品，在激烈的市场竞争中沉着应对，不断获得新的发展。四、正确引导资金投向，防止低水平重复建设“十一五”期间国家行业主管部门，根据国家产业政策的调整，对产能已大于需求的摩托车行业，不提倡不鼓励投资建立新企业，防止低水平重复建设。对于生产出口竞赛型、豪华大排量摩托车和发动机达到国排放、噪声要求的新建企业，给予支持。五、合资合作企业达到双赢局面限制
14、盲目重复引进，鼓励企业引进国外先进产品、先进技术、先进设备。鼓励企业引进、消化、吸收再创新。企业在合资合作中要重视发展自主品牌，实现双赢局面。摩托车是具有广阔前景的出口机电产品，摩托车整车（ 含成套散件） 到2010年出口量力争达到国生产总量的50%；其中高附加值产品应占出口数量的30%左右，出口金额30 亿美元。在政府鼓励引导下，基础条件好的大型骨干企业在国外建立独资或合资公司， 这些海外子公司的设立应首选在区域经济一体化辐射能力强的国家，这些海外子公司应具备与国外企业抗衡的能力。政府、 行业要规出口秩序，企业要加强自律，防止恶性竞争，行业要建立反倾销的预警机制。2009 年，随着金融危机向实体经济的蔓延，国家适时出台了汽车摩托车下乡实施方案，规定实施方案所称的摩托车为两轮或三轮摩托车；摩托车下乡政策的实施时间为2009 年 2 月 1 日至 2013 年 1 月 31 日；农民购买摩托车销售价格每辆5000 元及以下的，补贴销售价格的13%；农民购买摩托车销售价格每辆 5000 元以上的，定额补贴650 元。2009 年 6 月国家环保部法布了关于调整国家第三阶段摩托车和轻便摩托车排放标准实施方案的公告，要求全国围，所有制造、销售、注册登记的两轮摩托车和两轮轻便摩托车自
