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1、2007年杭州市医药产业竞争力研究报告 目 录一、医药产业竞争力现状分析 行业经济运行/ 01 医药工业生产、销售总体低速增长 行业利润大幅下滑 产品出口保持较好水平 固定资产实际投资额快速回升 产业集中度/ 06 市场集中度 区域集中度 企业发展/ 08 龙头企业经济运行波动较大，对全行业影响明显 外资企业市场份额快速提升 产品发展/ 10 重点产品销售良好 新产品投产加速 行业技术创新/ 11 科技人才与研发机构建设 科技经费投入 新产品、新技术研究开发 品牌建设与专利保护 “新药港”建设成效/ 16 医药先进制药业基地及产业集聚区建设 创新公共服务平台建设二、杭州市医药产业比较研究 与省
2、内其他城市比较/ 18 工业总产值总量保持全省首位，增速趋缓 工业销售产值总量继续位居首位，增长率排名小幅回升 医药出口实现快速增长，但总量仍不及台州绍兴两地 利润总额近几年首次出现负增长，但总量仍占据全省约4成比重 与国内医药发达城市比较/ 24 杭州医药产业在13个副省级城市中的地位/ 25三、医药产业发展存在的问题及主要原因 国家宏观政策的影响/ 27 国家医药产业监管力度不断加强 商业贿赂的专项整治 行业突发质量事件频发，监管力度明显加强 药品的持续降价和药品招标采购 行业自身存在的问题/ 28 领先全省的地位正面临严峻的挑战 产业布局不均衡，县（市）医药产业相对薄弱 产业发展空间不足
3、，企业搬迁面临困难 龙头企业发展放缓，招商引资缺乏新的亮点 要素供给偏紧，成本压力增大 企业自主研发能力不强，财政扶持力度不足四、提升医药产业竞争力对策建议1加大财政扶持力度，引导企业加快技术创新/ 31 2合理规划产业布局，拓展医药产业发展空间/ 31 3抓好重点项目推进，促进先进制造业基地建设/ 31 4加大招商引资力度，努力拓展国际市场/ 32 5加强公共技术服务平台建设，提高新药研发水平/ 32 附 录 附件1 2006年技术创新项目建设情况/ 33 附件2 杭州市医药企业品牌建设成果/ 35 附件3 2006年中国医药工业利润百强/ 36 附件4 当前医药行业六大热点/ 37 附件5
4、 2006年医药企业技术创新调查的30家企业名单/ 41主要参考文献/ 42CONTENTS 1.State of competitive ability in pharmaceutical industry/ 011.1 Economic running situation of this trade1.2 Industrial concentration degree 1.3 Enterprisesdevelopment1.4 Productsdevelopment1.5 Technological innovation situation1.6 Construction achievem
5、ent of “new medicine harbor”2.Comparative study of Hangzhous pharmaceutical industry/ 18 2.1 Compare with other cities in the province 2.2 Compare with other pharmaceutical-developed cities in the country 2.3 The status of Hangzhous pharmaceutical industry in 13 central cities3.Existing problems in
6、pharmaceutical industrys development/ 27 3.1 National macroscopic policy influence 3.2 The existent insufficiencies of industry4.Countermeasure and suggestion to improve competitive ability of pharmaceutical industry / 31 4.1 Aggrandize finance support, and guide enterprises to quicken the technolog
7、ical innovation 4.2 Making program for industrial arrangement, and extend the development space 4.3 Carry forward the key projects, and Promotes the construction of advanced manufacturing industry base 4.4 Enlarge attracting investments, and try hard to expand the international market 4.5 Strengthen
8、 the construction of public technical service platform, and promote the level of new medicine developmentAppendix/ 33 Appendix 1: The situation of technological innovation of pharmaceu-tical projects in 2006 Appendix 2: The brand building achievement of pharmaceutical enter-prises in Hangzhou Append
9、ix 3: The top 100 enterprises ranged by profit total in Chinese pharmaceutical industry in 2006 Appendix 4: The six hot spots in pharmaceutical industry currently Appendix 5: The list of the pharmaceutical enterprises participating in the technological innovation investigation in 2006 Main reference
10、/ 42 2007年杭州市医药产业竞争力研究报告2006年，是我国医药行业承受巨大改革力度和生存压力的一年。我市医药行业积极应对药品流通领域专项整治、药品招标、反商业贿赂、药品降价以及“齐二药”、“欣弗”等一系列大事件的影响，克服能源、原辅材料和劳动力价格普遍上涨等困难，加大技术创新和工业性投入，加快产业结构调整步伐，推进医药先进制造业基地建设。全行业生产仍保持了一定的发展速度，但经济效益出现了明显的下滑。本报告利用政府部门的统计数据，并与省内及国内其他城市作对比研究，同时对重点医药企业开展竞争力调研，综合反映我市2006年医药产业发展状况，对提升我市医药产业竞争力提出若干对策建议，为市领导及
11、有关部门决策提供参考依据。 一、医药产业竞争力现状分析1行业经济运行（1）医药工业生产、销售总体低速增长全市列入行业统计口径的70家医药工业企业，全年完成工业总产值与销售产值分别为93.11亿元与90.95亿元，分别比上年同期增长4.92与6.45，增幅微弱。从各子行业来看，生物制药行业实现工业总产值与销售产值9.35亿元与8.61亿元，同比增长高达32.10与26.32，实现了较高的增幅；化学药品与医疗器械行业分别完成工业总产值42.07亿元与16.33亿元，同比增长12.23与12.74，完成销售产值41.67亿元与14.79亿元，增幅13.72与8.32，保持稳步增长；中成药行业工业总产
12、值、销售产值出现下滑，分别完成22.54亿元与22.98亿元，比上年下降15.72与10.08，造成了我市医药工业生产、销售总体呈现低速增长的局面，且近几年来首次出现负增长，值得引起重视。2006年，平均产销率达到97.68，比上年上升1.4个百分点，产销衔接有所改善。 图1 本市医药产业2005及2006年工业总产值比较 图2 本市医药产业2005及2006年销售产值比较(2)行业利润大幅下滑全行业累计完成销售收入90.14亿元，仅比上年增长5.18，增幅逐年下降。由于中成药行业销售收入出现下滑，同比下降11.56，造成了全行业该指标的增长微弱；但生物制药行业在上年增幅18.32的基础上继续
13、攀高，完成8.46亿元，增幅达27.89。需要引起警惕的是，2006年我市医药行业利润出现大幅下滑，实现利润总额11.88亿元，比上年下降8.77，退回到了2003年前的水平。主要是由于中成药与医疗器械两大行业出现严重下滑引起，利润总额分别下降16.49与22.05，其中中成药行业从2004年开始持续走抵，医疗器械行业在2005年出现了回暖的态势后，又下降至了2004年的水平；化学药品行业在上年增幅2.62的基础上，维持着3.72的小幅增长；生物制药行业在2004年利润总额突破亿元大关，实现跳跃式增长以来，一直维持在该水平。从企业亏损面来看，2006年列入行业统计口径的70家企业中，亏损企业达
14、16家，上年为12家，亏损面有所放大；亏损总额1.15亿元，比上年同期增加90。康莱特药业、大冢制药、万马药业、浙大药业、眼力健等企业利润大幅度滑坡甚至出现亏损。据统计，利润同比出现负增长的企业共37家，占统计企业总量的53%，行业整体盈利能力走低。 图3 本市医药产业2005及2006年销售收入比较 图4 本市医药产业2005及2006年利润总额比较 （3）产品出口保持较好水平2006年，我市医药产品出口快速增长，全行业累计完成出口交货值17.65亿元，同比增长25.50，保持了2005年以来的快速增长态势。医疗器械行业全年实现出口交货值10.07亿元，占行业出口总额的比重已过半，在2005年增幅29.43
