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1、东风日产保险管家服务NIBS项目基础培训新建店导入 东风日产保险管家项目发展历程回顾 专营店事故车来源渠道分析 以前我们总是喋喋不休的向保险公司要维修资源 实际上我们自家后院就隐藏着巨大的财富这笔财富就是我们正在出售的和已经出售的车辆 做好事故车返厂管理 对于刚出险的客户做到雪中送炭如影随形 对于到店的客户做到竭尽所能不离不弃 只有这样我们才能形成销售-售后紧密链接的坚固纽带也才能掌握让4S店基业常青的制胜法宝 承保管理保险公司设置 菜单路径 保险管理- 承保管理- 保险公司设置 承保管理保险公司设置 功能 对于保险登记中的需要使用的保险公司相关信息进行维护 可以查询系统中所设置的所有保险公司
2、基本信息 可以通过新增修改按钮进入保险公司设置界面 承保管理保险公司设置 关键项说明 公司类型PV预设的各保险公司简称 代办保险当选择是时 在保单登记时一旦选择本店代办则保险公司下拉框中会出现该保险公司 承保管理保险登记与查询 新保登记销售顾问进行保险预登记 菜单路径汽车管理汽车销售销售合同管理点击精品保险车务代办按钮弹出车务代办页面 承保管理保险登记与查询 新保登记出单登记员对保险信息进行回填 菜单路径保险管理承保管理保单登记与查询新车销售单查询找到需要保险 回填的客户点击上面的承保登记按钮就可以打开承保登记的页面 对于已正式交车的客户如在制作销售合同时未登记保险信息则通过查询保有客户还可作
3、新保登记点击承保登记按钮打开登记页面后将承保性质改为新保其他信息正常录入即可 承保管理保险登记与查询 续保登记 菜单路径保险管理承保管理承保登记与查询保有客户查询点击承保登记按钮即可打开承保登记的页面 承保管理保险登记与查询 保险登记与查询的其他注意事项 关于代办方式如果是本店出的保单代办方式选择本店代办销售渠道可选择展厅或网点如果是店外投保的客户代办方式选择非本店代办销售渠道选择店外即可 见费出单承保登记时如果收取的保险费要进入专营店的账户直接点保存按钮如果直接进入保险公司的账户点见费出单按钮 保单修改 对于暂存状态的保单直接点击承保登记按钮就可对保单信息进行修改 对于处于保单登记状态的保单
4、需要财务进行保险驳回操作然后在保单查询处进行修改 对于已经保险收款或直接见费出单的保单可直接点击修正保单按钮进行修改 保单的注销只能对处于暂存状态或被驳回的保单进行注销 对于非本店保有的客户首先需要新增客户档案然后才能进行续保登记 承保管理保险提醒 保险提醒 菜单路径 保险管理承保管理保险提醒 功能说明车辆保险登记后专营店可以查看所有保险登记车辆信息找出保险即将到期的客户信息 理赔管理索赔单登记 菜单路径 服务管理前台接待制作委托维修估价单 理赔管理索赔单登记 注意事项 维修付费类别为保险的估价单必须做索赔信息登记 一张保险的估价单对应一张索赔单 理赔管理索赔单登记 注意事项 是否代索赔选择是
5、时是否代交资料必须选择是同时必须勾选代交的索赔资料 客户垫付维修费用自己去保险公司索赔的情形也要做事故车登记 在填写专营店应收款理算金额时客户应付金额保险公司应付-回款应退客户金额应等于索赔单对应的估价单中付费类别为保险的维修项目和维修备件应收价格之和 理赔管理索赔单管理 索赔单管理 菜单路径 保险管理理赔管理索赔单管理 功能说明保险理赔员可通过该功能对索赔单进行修改提交索赔员驳回操作 注意事项 没有提交索赔员的索赔单处于索赔单暂存状态可以进行修改和提交索赔员 索赔单提交时索赔登记的界面红色标签必须填写同时客户应付金额保险公司应付-回款应退客户金额必须等于索赔单对应的估价单中付费类别为保险的维
6、修项目和维修备件应收价格之和 对已提交索赔员但财务未收款的索赔单可进行驳回处理驳回时必须填写驳回原因驳回后的索赔单状态为索赔单暂存可修改 理赔管理交案管理 交案管理 菜单路径保险管理-理赔管理-交案管理 功能说明保险理赔员可对财务已处理维修结算单的事故车进行交案 注意事项 财务已处理维修结算单的事故车才可交案 交案时必须填写交案时间和交案人 理赔管理保险挂账结算 保险挂账结算 菜单路径财务处理中心-收款管理-保险挂账结算 功能说明结算员查询有保险公司挂账费用的结算单进行保险公司挂账费用回款操作 注意事项 对于回款金额与挂账金额一致的案件可以实现多个案件一次结算 回款金额和挂账金额不一致的案件要
7、单独处理 理赔管理保险理赔退款 保险理赔退款 菜单路径财务处理中心-收款管理-保险理赔退款 功能说明保险挂账结算完毕后结算员将维修结算单中的应退客户金额退给客户 理赔管理结案管理 结案管理 菜单路径保险管理-理赔管理-结案管理 功能说明保险理赔员对财务已作保险挂账结算的索赔单可进行结案处理操作 注意事项 结案时必须选择案件归类如果存在理赔差额则需填写差额原因说明 如果案件不存在理赔差额可以多个案件一起结案 认证文本展示认证材料汇编 认证文本展示认证材料汇编 认证文本展示认证材料汇编 认证文本展示认证材料汇编 认证文本展示认证材料汇编 认证文本展示认证材料汇编 认证文本展示认证推荐表 销售部办公
8、室相关布置说明 续保专员办公室布置说明 续保专员办公室布置样板 2010年东风日产保险商务政策 1 2010年东风日产保险商务政策 2 对于新建店内部管理方面 对于新建店外部合作方面 理赔接待处布置说明 位置 维修接待前台附近 所需物料 功能指示牌保险理赔服务吊牌 效果图暂缺 布置要点 1保险接车员有集中的工作区域 2恰当摆放NIBS相关宣传品如理赔流程图背景板等 3根据本店的保险事故车规模确保理赔客户有足够的洽谈座椅 4环境整洁有序氛围良好 NIBS项目店头布置规范 一物料清单及制作要求 二物料示意图及制作说明 三相关服务区域布置说明 四相关办公室布置说明 新车投保率排行榜看板样板 对于本店
9、销售顾问根据月度新车投保率进行全员排名每月更新一次即可 基本要求 销售部办公室内的保险业务相关布置要求相对比较简单 只需要在销售顾问日常可见的墙面上挂置新车投保率排行榜看板即可 使销售顾问团队在保险业务上形成你追我赶的良好竞争氛围 示意图仅供参考 基本要求 为了方便续保专员与客户进行电话沟通以及与部分到店客户进行当面沟通 续保专员办公室应安排在安静整洁以及相对封闭的环境内 所需硬件和布置要求 1电脑及打印机等用于计算保费打印保单将续保业务录入电子信息系统等 2档案柜 用于存放保险客户历年的实物档案包括保单复印件等资料应分月建档 3保险柜用于存放空白保单保险发票等有价单证 4墙面布置 海报承保和
10、理赔服务流程图续保业绩目标及实绩看板 5四周摆放物 易拉宝 NIBS展示架架内展示宣传折页车贴保险管家资料夹等宣传品等 6桌面摆放物保险管家桌牌PV统一发放等 续保业务目标实绩 对照图看板样板 用不同颜色的胶条分别表示月度续保业务目标和实际达成情况 续保专员办公室布置样板 本页示意图 仅供参考 NIBS项目考核标准 NIBS项目的运作考核评价体系 专员评分部分30分 保险科评分部分100分 专营店NIBS项目运作情况-专员评分部分 1承保商谈区4分展厅内有集中区域展示保险服务中心挂牌海报展架资料夹车贴NIBS大娃娃等物料齐备并合理摆放视觉效果良好且注意日常维护 店头布置 2理赔接待区2分售后接
11、待前台挂有理赔服务挂牌保险接车员有集中工作区域理赔客户有足够的洽谈座椅环境整洁有序氛围良好 1金融保险经理任职状况4分有专职保险经理未兼任保险业务以外的其他岗位全面负责新保续保和理赔业务具有较好的业务素养沟通能力和管理能力 团队建设 2保险业务激励机制建立情况4分制定了合理的新保续保和理赔业务激励机制当实际业务发展变化后能适当进行调整对业务发展起到有效的促进作用 1新保战败登记本4分建立了新保战败登记本并按要求使用战败情况全部及时登记战败原因记录翔实并能有效利用战败记录积极寻求改善点 管理工具使用 2续保跟进登记本2分建立了续保跟进登记本并按要求使用续保电话跟进全部记录并能有效利用战败记录积极
12、寻求改善点 3接报案登记本4分建立了接报案登记本并按要求使用保险事故报案电话全部及时登记利用登记本跟进客户回店 4事故车到店战败登记本2分建立了事故车到店战败登记本并按要求使用到店事故车战败情况全部记录并能有效利用战败记录积极寻求改善点 合作关系维系状况4分无违规合作按要求签订协议并备案日常沟通良好较少出现纠纷或出现纠纷后能及时解决能从保险公司获得较好的服务支持 合作 专营店NIBS项目运作情况-保险科评分部分 5 100 合计 5 认证保险业务合作深度 15 15 10 与保险公司合作关系建立及维护情况 14 外部合作 六 15 业绩总承保保费规模进步情况 13 10 续保保费量月均 12
13、10 新保保费量 月均 11 50 15 新车投保率累计 10 保险业绩 五 10 10 各项重要工作反馈情 9 PV沟通 四 5 理赔业务系统录入情况 7 10 5 承保业务系统录入情况 5 系统使用情况 三 3 续保专员配备情况 4 5 2 金融保险经理配备情况 3 团队建设 二 专营店保险业务店面布置规范性 2 10 5 专营店保险业务服务形象规范性 1 店头布置及服务形象 一 该项合计 指标分值 分值 评价指标 评价项目 序号 附2010年东风日产商务政策保险部分 2010年东风日产保险商务政策要点归纳 NIBS项目启动要求 新建店正式开业4个月之内应启动NIBS项目 自启动之日起应于
14、3个月之内完成NIBS项目导入期全部相关工作 NIBS项目在新建店内的正式运作以东风日产水平事业开发部的备案为准 NIBS项目运作要求 店内布置承保商谈处和理赔接待处 团队建设健全保险业务团队专职金融保险经理 业务管理报表和看板管理制度数据录入系统 客户服务承保商谈保单交付出险热线理赔接待等 外部合作东风日产认证保险制度两级认证 NIBS项目业务支持 东风日产通过全国性媒体宣传NIBS项目 东风日产组织专营店开展保险促销活动提供促销支持 东风日产为专营店提供NIBS项目营销补贴 考评奖励和处罚 DBS考核以及NIBS专项考核 专项业务奖励 专项业务处罚 maxbook118com定义 东风日产
15、保险管家服务NIBS以下简称NIBS是东风日产在专营店内运作的品牌化标准化的保险服务体系是东风日产服务品牌的组成部分纳入东风日产品牌管理的范畴NIBS项目的运作旨在提升专营店的收益能力建立专营店一站式服务能力并传递东风日产的品牌价值 11东风日产保险管家服务 maxbook118com项目启动要求 maxbook118com1 新建店正式开业4个月之内应启动NIBS项目自启动之日起应于3个月之内完成NIBS项目导入期全部相关工作包括团队建设店头布置系统使用认证保险合作关系建立等导入期各项工作完成后才视为该店正式开始运作NIBS项目 maxbook118com2 NIBS项目在新建店内的导入工作由水平事业专员负责全面指导和协调NIBS项目在新建
