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1、财富管理平台简介（以招行效果图为例）随着人们理财意识的提高，金融理财市场不断的发展，银行理财业务越来越 重要。银行的理财业务部门也越来越倾向于效率更高的专业化、条线化管理。 Wind 资讯理财顾问终端的财富管理平台正是为满足理财条线日益增强的营销管 理的需求，继数据行情、新闻报告、理财营销工具之后又推出的一个全新模块。财富管理平台的核心功能是基于Wind平台，分行管理人员对已经使用Wind 产品的理财经理的日常工作的有效监控和管理。（对分行管理人员使用的一两个 账号，开通 Admin 权限） 财富管理平台一期主要内容：（1）银行个性化名字：XX银行理财顾问终端；（2）银行个性化颜色、LOGO；
2、（3）终端首页可以发布银行的广告、通知、公告以及各种各样的营销信息；（4）理财顾问终端帐号管理。可以时时查看每个理财经理使用理财顾问终端的次数、维护客户情况；（5）风险声明：下载的理财报告可以上传银行自己的风险声明；（6）统一设置当前主推的理财产品（偏好产品）；1个性化首页及菜单；（1）右半部分为银行公告板，银行通知、新闻、公告等（2）顶端可以发布银行产品信息图片广告毘牆商抿存理对顒何终端2010 -首页退出SuJlLLJ-ttlI密房規划 拱務觀划 租房船帧理第理划理財工具 hY&stna Tmti.wj u . eo 白_ 越fft： U. 0 Of. OU G.UO台：h_iM u.oa
3、 tr. duJ5新闻硏授tz翘 0 &. R-epai产吊赍飙PrOAicU韻闻胡报理期产齬基金保险膛薰外汇置金期贷MM工具亩口 辛助抠雷覩令 二片很行公告鞍換皆轅悠的客户A王玮w*Hg(wuulcomcnW-SW-WstiHS (008205888*163锻产逐斷框累图会谅遇紂在售产品中奖盘甘2010-07-152010-06-232009-12-13彌冋帳负大礼#专业炬阿憊全摄泌！（第二期2009-12-13灘画眼行視蕨卡F同孚国际吋面购功节荃金“定投宝宝咸桧他如冋垢蘇下一个郎明？财宣管理宇皆投资规划蛊稈鬧谏备玄行理财客户遥理間三下午诫半召齐华更醯世基圭童询动员盘改，谱刘 迟列挹瞎碾疔“
4、金葵花中一抠t良谨案之個托货欷欝号卿?计划代两:3607）- 全圆蕙业用点销匡2009-12-1&20C9-12-18200912-13.住F岂卑野1计划C严品代玛:8523）话芟付険擁二季皿讲行申寿商鶴合股照盼2公告管理：通过该页面上传新闻、公告、通知等上传后将显示在首页的“银行公告板”；在上传公告页面，勾选“置顶显示” 可以将该条公告指定，并可以更改类型。3上传银行自己的风险声明 由于每家银行都有自己的针对客户的风险声明和风险提示，因此提供入口允许修改。上传后将替换“投资规划报告”、“资产诊断报告”原有的风险声明4更改“理财规划投资规划”的风险承受和风险偏好的问卷。每家银行都有总行规定好的
5、风险测试问卷。提供入口，允许更改。5更改风险类型保存后将更改理财规划的“市场分析”、“资产配置”两个页面的风险类型6查看该分行管理的所有下辖理财经理终端使用情况；查看所有理财经理每天的登录情况（使用频率）； 查看所有理财经理维护客户情况：新建客户、新增产品等注：示意图帐号为测试虚拟帐号；7查看客户经理设置的偏好产品情况：由于偏好产品的设置直接影响“产品筛选”的结果，因此 Admin 可以查看每个理财经理设 置的偏好产品，并可以导出。同时分行的管理员可以设置偏好产品影响理财经理设置的结果。对理财规划的“偏好产品”（菜单：文件选项偏好产品管理）的权限进行了部分分级管理。（1）Admin 设置的所有
6、偏好产品，每个客户经理均可看到，且出现在该客户经理的“产 品筛选”页面；（2）客户经理（User）设置的偏好产品只能自己看到（和以前一样）；（3）Admin 可以查看单个客户经理设置的偏好产品情况；（4）Admin 也可以通过 excel 导出查看所有客户经理设置的偏好产品情况；（5）Admin 只能查看客户经理设置的偏好产品情况，不能删除、不能屏蔽；（6）客户经理（User）不能删除Admin设置的偏好产品，但可以屏蔽；（7）当设置的偏好产品数量大于前端展示的每一类基金数量限制，系统将先按照业 绩、再按照首字母排序进行筛选。注：这里的权限设置较为复杂，不清楚的再沟通。8广告、LOGO等上传页
7、面。上传后出现在终端首页右上方;rirjjrjdtilBeta（豈持血劭炉瞎.强.p幅.bmp类型文件，逹议尺寸：661*182 ,图片大小不超过：1Q24ICB）|上传|默认附：理财规划模块实际效果图样例产品筛选：投资概况您当前家庭资产配置状况:金讓（万元）比例（呦股票-基金73.0059.35理财产品30.|：|：|24.39保险20.0016.26存款-总计123.00100.00下载资产诊断抿告圍家庭资产配置品产 票金财险款 股基理保存rinarjdaJ Plann&r Beta投资规划资产诊斷首页用户潇程自我认识风险测试风险评估资产配置资产收益产品筛选基金组合基金诊断理财爼合保险组合
8、|国当前功能：投资樓况欢迎您J张三?详细当前甘仓基金选择名琢类型星新挣值当前持仓 市值盈亏星近三亍月 净值増长率星近三亍月浄值 増长宰排名基金评皱开放状态卖出Hm银华核业价值忧选519001股票型1.527L19.01. 元9.01万元12.89%2/255晨星二年评级責正常申购卖出厂博时平衡配置050007混合型1.397L221 5万元-阴4万元1.39%135/144.晨星三年评级正常申购卖出叵博时策略灵活配置050012混合型1.08 元31.04 元-1.1 5万元4.17%1 03/1 44正常申购卖出详细当前甘仓银冇理财产品选择理财产品名痂保本比例存续期限预计年化收益上限币种交易
9、吋间当前持仓金離卖出mH卯凹年固定收益丟列之信贷资产理财计119348-1兀天3.80%人民币2009-12-1 81万元卖出厂2009年“金葵花” 岁月硫金系列美元60天理财计划8523100.00%60天-美元2009-12-18W00万元卖出mJ2009年“金葵花”尊享-招银进宝之信贷资产门31号理财计划4-3 08天4.00%人民币2009-12-1811D加万元卖出当前持仓保险理财产品选择保险产品名稱类型发冇机构交易时间当前特仓金篠卖出厂神州逍遥游爾款）境内礦游保险碌华型）傩荐）旅游险中国人民财产保险股份有限曇司2009-12-1 81 DIM万元卖出厂KK健康无忧卡意外险中国人民健
10、康保险腔份有限公司2009-12-18W.00万元卖出基金诊断基金经理青最匚二11银华核心价值优选带文俊 匚二I 3博时平衡配置杨锐 匚二|4博时策略灵活配置周力 匚二15.博时策略灵活配置男勇 匚二16行业平均14001200昔理费收地基金公司博时基金管理有限快司银华基金管理有限公司行业平均成立年限基金数星基全数量 排名资产規模资产燥複排名管理费收入管理费收入排名11.44196/601 397.90lZi 元3.|60171209.25 元3/608.561413/60591.07-Ete10/6091183.21 万元9/606.541 0.25-395.52亿元-49615.44万元-
11、基金組合十大重仓冇业不业名称市值占出最近三亍月表現制造业38.45万元52.67%1 4.1 5%机械、设备.仪表19.37万元26.53%16.20%采掘业6.02 元8.25%1 0.1 6%石抽、化学.塑胶.塑料5.70567.80%14.60%批发和零售贸易541万元7.41%19.49%金雇r非金J151 8万元7.10%10.92%億品、饮料3.85万元5.27%15.44%医药、生物制品3朋万元4.99%14.54%金融、保险业3.2万元4.1 8%0.03%交通运输.仓储业2们万元2.97%7.45%基全爼合十大垂仓股股票代码股票名裔持股总市值占比最近三亍月表現600104上海汽车51 9万元7.11%002024苏宁电器3.1 2万元4.27%22.46%601899紫金矿业2.2T万元3.12%4.4祛|000425徐工机械1.93万元2.65%2.27%600309烟台万华1.84万元2.51%6.3%|000800一汽轿车1.81万元2.48%36.64%000527美的电器仃2万元2.36%600550天威保变1.71万元2.35%-4.73%600660福耀璃璃1.51万元2.06%29.5?%1600690青岛海尔1.23万元1.69%45.66%
