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1、慧典市场研究报告网慧典研究报告网讯，在全球性经济持续低迷，运营商投资放缓，导致电信设备行业2012年深陷亏损不能自拔的严峻形势下，今年后即将发放的中国4G牌照，成为全球电信设备巨头们的拯救者。无论中国公司还是外资巨头，所有的电信设备厂商都希望，中国能够尽早发放4G牌照。多年惨烈市场竞争的优胜劣汰，让当前的电信设备成为一个高度集中的行业，全球主要的供应商只剩下爱立信、华为、阿尔卡特朗讯、诺西，以及中兴通讯5家。2012年，5家公司都无一例外处境艰难，整个全球电信市场的疲软。过去10年来电信设备市场规模一直没有明显增长，而受困于后金融危机时代的经济衰退，各国运营商近年来更进一步收缩了投资建网的规模
2、。全球大规模的3G网络都已经完成建设，4G市场尚未完全成熟，等米下锅的设备厂商们不得不面对青黄不接的市场尴尬。全行业正面临艰难时刻。中国是爱立信的第二大市场，中国市场在2G领域的投资正在不断减少，这对爱立信的利润产生了影响。中国市场对我们来说太大了，牵一发而动全身，影响到我们的利润。在2010年第二季度，爱立信的利润增长了154%，2011年第二季度增长了66%，而在2012年的同一时期，这一数字降低了64%。自2006年成立以来，诺西一直处于亏损状态，在2012年第三季度，诺西终于赢得表面性的业务扭转，实现1.82亿欧元的盈利。此诺西已经实施了大幅的业务裁减，并进行四次裁员，总人数超过260
3、00人，在2011年11月高达17000人的一次性裁员中，甚至大中华区总裁也被迫离职。在业界看来，诺西目前的增长主要来自于新兴市场，在欧美高端市场，诺西却仍面临挑战，比如第三季度诺西在欧洲的收入就下滑了15%。诺西能否继续保持回升势头，仍需要取决于4G时代的市场争夺。在第三季度，中兴通讯也迎来了公司有史以来第一次亏损。虽然营业收入同比增长了5.01%，但利润却净亏17亿，同比下降了259.14%。日子最悲怆的当数阿朗。在今年第三季度，阿朗净亏损1.89亿美元，在此之前，阿朗第二季度也巨亏3.08亿美元。在巨大的财务压力下，阿朗此前已经宣布5000人的全球裁员计划，11月初更创下自1989年以来
4、的股价新低。由于无线数据业务的高速发展，各国移动通信网络的传输压力急剧增大，中移动等国际主流运营商的数据流量正以每年300%的高速增长，逼迫运营商转向4G以扩充网络的承载能力。目前，全球已有101个国家和地区的338家运营商开始LTE商用网络部署。预测，未来2-3年将成为全球4G网络商用的一个黄金时期。这个全球最大规模的移动通信市场，可以容纳3家4G运营商以及数亿的用户，但目前仍然没有开始启动4G商用。“因为中电与覆盖等原因，三大运营商4G基站数量至少会达到3G相近的规模。以中移动为例，目前中移动已经有75万个2G基站，24万个3G基站，2万个TD-LTE基站，预计到2014年底，其3G基站将
5、超过40万个; TD-LTE基站则将达到35万个。”按照设备厂商的预测，仅在2013年，中移动在TD-LTE的基站招标就将达到20万个，按照每个基站8-10万元的价格，招标金额就将超过150亿，加上核心网、电源、天线、传输、业务平台等网络设备，其网络建设投资预计可达到600亿以上。除此之外，还会逐渐加大手机、无线网卡等终端的采购规模，对中兴、华为等同时供应终端的厂商来说，市场的规模还将更加庞大。“如果中国政府发放4G牌照，联通和频率信也必然要开建4G网络，即使它们达不到中移动的规模，但整个市场的规模至少还要增加1倍。”在4G发展上，中国政府显然将采用和3G时期完全不一样的策略。虽然TD-LTE
6、在技术上已经与FDD-LTE同步发展，但因为商用较早，FDD-LTE的市场规模扩张已经远超TD-LTE，并带动众多产业资源投入，形成产业发展不断提速的良性循环，如果TD-LTE不能尽快迎头赶上，将错失与FDD-LTE同步融合、共同发展的关键时期，就有可能在国际产业竞争中逐渐被边缘化，成为局限于国内的孤岛技术。4G如果还是推迟发牌，TD-LTE就可能重蹈TD-SCDMA覆辙，被国际市场边缘化，沦为“技术孤岛”。尽快发放TD-LTE牌照则有可能借助中国庞大的市场规模优势，吸引全球设备厂商参与TD-LTE产业链，推动标准加速成熟，并在国际市场上树立有力的风向标，占据全球移动通信产业的重要话语权。，中
7、国的这一举措正在逐渐收到成效。对TD-LTE的发展承诺，已经成为国际电信设备商游说中国政府和运营商的重要议题与砝码。这些承诺也对中国政府坚定推动TD-LTE商用发展起到积极作用。 “我们已经中标中国移动香港TD-LTE商用网络的建设，虽然中国内地仍然没有决定TD-LTE何时商用，但我们将会等待，一旦宣布商用，我们已经准备好占据一定份额。”TD-LTE不应该成为中国式技术，需要更多国际厂商的积极参与，诺西希望拿到更多地市场份额。“当然，即使4G发牌，三大运营商的招标仍然会向中国设备厂商进行倾斜。”一位设备厂商人士说，在始于2012年7月，涉及10个城市的TD-LTE试验网招标中，中国的电信设备商就占据了70%的份额，其中华为和中兴通讯两家夺取了48%的份额。上海贝尔因为其合资公司的特殊身份，也获得了13%的份额，而爱立信仅得到8%，诺西的结果也大体相同。“不过，对各大设备公司来说，现在这并不是最紧要的问题。”该人士说，现在大家首先要让4G网络建起来，创造一个大蛋糕，再来讨论蛋糕的切割也为时不晚，“而那将是1年甚至更长时间后才需要考虑的事情。” 慧典研究报告网工作室 010-84983602
