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1、上海水务资产经营发展有限公司公司债券发行章程 2006年上海水务资产经营发展有限公司 公司债券发行章程 重要提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本发行章程。本发行人保证发行章程的内容真实、准确、完整，主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 释义 在本发行章程中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司、上海水务、发行人：指上海水务资产经营发展有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币15亿元的2006年上海水务资产经营发展有限公司公司债券。 元：指人民币元。 发行公告：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2006年上海水务资
2、产经营发展有限公司公司债券发行公告。 发行章程：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2006年上海水务资产经营发展有限公司公司债券发行章程。 主承销商：指申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。 1担保人：交通银行股份有限公司授权其上海分行提供担保。 担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
3、法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。 工作日：指上海市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。 第一条 本期债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20061174号文件批准公开发行。 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：上海水务资产经营发展有限公司 住所：上海市静安区延安西路129号22层 法定代表人：迟建国 联系人：辛强、蒋家智、谢敏 联系地址：上海市江苏路389号 ：02152397000 传真：02162117400 邮政编码：200040 二、承销团 （一）主
4、承销商 21、申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 法定代表人：谢平 联系人：苏罡、马龙官、黄维炜、杜敏、单刚 ：02154033888 传真：02154047586 邮政编码：200031 2、中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：平岳 联系人：杨宏慧、刘云鹤、陈晓洁 ：021686074866 传真：02158888291 邮政编码：200121 （二）副主承销商 1、国家开发银行 住所：北京市西城区阜成门外大街29号 法定代表人：陈元 联系人：李洋 ：01068334924 传真：01068306995 邮政编码：10003
5、7 2、东方证券股份有限公司 住所：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 联系人：鲁伟铭、谢赟 ：02150367888 3传真：02150368392 邮政编码：200120 3、海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系人：伍敏、刘笑寒 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦1410室 ：01088027099、88027182 传真：01088027190 邮政编码：100044 （三）分销商 1、长江巴黎百富勤证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室 法定代表人：李格平 联系人：熊心纯、吕洁、虞唯君
6、：02138784899 传真：02150495603 邮政编码：200121 2、光大证券股份有限公司 住所：上海市浦东南路528号证券大厦南塔16楼 法定代表人：王明权 联系人：陈海平、蒋文权、刘蒙、刘靖靖 联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦南塔14楼 ：02168816000 传真：02168817787、68819320 邮政编码：200120 3、华泰证券有限责任公司 4住所：江苏省南京市中山东路90号 法定代表人：吴万善 联系人：王磊、陈健、刘远佶 ：02584457777 传真：02584579863 邮政编码：210002 4、万联证券有限责任公司 住所：广东省广州市东山
7、区东风东路836号东峻广场34、35层 法定代表人：李舫金 联系人：彭爱文 ：02087691605 传真：02087691530 邮政编码：510080 5、方正证券有限责任公司 住所：浙江省杭州市平海路1号 法定代表人：乔林 联系人：程康、林挺 联系地址：浙江省杭州市平海路1号方正证券大厦6楼 ：057187782397、87782082 传真：057187782410 邮政编码：310006 6、上海证券有限责任公司 住所：上海市九江路111号4楼 法定代表人：蒋元真 联系人：卫莹、黄东东 联系地址：上海市临平北路19号202室 ：02165226528、65082471 5传真：021
8、65226528 邮政编码：200086 7、渤海证券有限责任公司 住所：天津市经济技术开发区第一大街29号 法定代表人：张志军 联系人：柳春雷、宋宏宇 联系地址：天津市河西区宾水道3号3038室 ：02228451647、28451641 传真：02228451612 邮政编码：300061 三、担保人：交通银行股份有限公司授权其上海分行提供担保 营业场所：上海市中山南路99号 负责人：钱文挥 联系人：费凡 ：02163111000 传真：02153856306 邮政编码：200010 四、托管人 （一）一级托管人：中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5
9、层 法定代表人：张元 联系人：张惠凤、李杨 ：01088087971、88087972 传真：01088086356 邮政编码：100032 （二）二级托管人：本期债券承销团中已开通企业债券柜台系统的承销机构 6五、审计机构 （一）上海众华沪银会计师事务所有限公司 住所：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口 法定代表人：林东模 联系人：俞建忠 联系地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼 ：02163525500 传真：02163525566 邮政编码：200001 （二）上海立信长江会计师事务所有限公司 住所：上海市嘉定区叶城路925号1幢208室 法定代表人：朱建弟 联系人：虞晓江 联系地址：
10、上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 ：02163391166 传真：02163392558 邮政编码：200002 （三）上海上会会计师事务所有限公司 住所：上海市东江湾路444号402室 法定代表人：刘小虎 联系人：张晓荣、王磊 联系地址：上海市威海路755号20楼 ：02152920000 传真：02152921369 邮政编码：200041 六、信用评级机构：上海远东资信评估有限公司 住所：上海市淮海中路622弄7号3楼 7法定代表人：左学金 联系人：彭丹 联系地址：上海市大连路990号10幢9F ：02161428019 传真：02161428111 邮政编码：200092 七、发
11、行人律师：上海市润和律师事务所 住所：上海市中山北路198号申航大厦1908室 经办律师：李革新 ：02156625327、56903890 传真：02136173700 邮政编码：200071 第三条 发行概要 一、发行人：上海水务资产经营发展有限公司 二、债券名称：2006年上海水务资产经营发展有限公司公司债券（简称“06沪水务债”）。 三、发行总额：人民币15亿元。 四、债券期限和利率：本期债券为15年期固定利率债券，票面年利率为4.25%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 五、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为一个
12、认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 六、债券形式：实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户或在本期债券的二级托管人处开立的二级托管账户中托管记载。 8七、发行范围及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点和在上海市设置的零售营业网点公开发行，持有中华人民共和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）及境内机构（国家法律法规禁止购买者除外）均可购买。 八、发行期限：10个工作日，自发行首日至2006年7月12日止。 九、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2006年6月29日。 十、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内
13、每年的6月29日为该计息年度的起息日。 十一、计息期限：自2006年6月29日至2021年6月28日止。 十二、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 十三、付息首日：2007年至2021年每年的6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 十四、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日(包括付息首日当天)，投资者可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。 十五、兑付首日：2021年6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 十六、集中兑付
14、期：自兑付首日起的20个工作日（包括兑付首日当天），投资者可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的本金。 十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。 十八、承销方式：承销团余额包销。 十九、承销团成员：主承销商为申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司，副主承销商为国家开发银行、东方证券股 9份有限公司、海通证券股份有限公司，分销商为长江巴黎百富勤证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司。 二十、债券担保：本期债券由交通银行股份有限公司授权交通银行股份有限公司上海分行提供全
15、额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 二十一、信用级别：经上海远东资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级。 二十二、上市安排：发行人已取得上海证券交易所对本期债券上市事宜的书面承诺函。本期债券发行结束3个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 二十三、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 二十四、特别说明：发行人聘请申银万国证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司作为本期债券的联合主承销商，共同负责发行方案确定、发行准备、承销团的组织，以及债券存续期内信息披露、付息、兑付、上市等相关工作
16、。 第四条 发行人简况 一、发行人基本资料 名 称：上海水务资产经营发展有限公司 住 所：上海市静安区延安西路129号22层 法定代表人：迟建国 注册资本：100亿元人民币 企业类型：有限责任公司（国有独资） 二、发行人基本情况 10上海水务是由上海市人民政府授权对水务行业建设资金和维护资金进行筹措、使用、管理的专业投融资公司。经上海市建设和交通委员会沪建经(2000)第0629号文和上海市国有资产监督管理委员会沪国资产（2000）第415号文的批准，上海水务于2000年12月25日成立。依据上海市建设和交通委员会沪建经(2000)第0629号文件精神,上海市城市建设投资开发总公司（以下简称“上海城投”）以上海市原水股份有限公司、上海市自来水市南有限公司、上海市自来水市北有限公司、上海市自来水浦东有限公司、上海市自来水闵行有限公司、上海市城市排
