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1、 K/3 V14.0蓝海机械有限公司演示大纲K/3WISE V14.0蓝海机械有限公司演示大纲目录1演示场景设置51.1组织机构与账套设置51.2主要业务处理51.3K/3ERP系统应用信息流模型51.4K/3ERP用户角色命名及定义52整体业务流程图和演示简介63CRM模拟场景业务演示73.1日程管理73.1.1主页展示73.1.2日常工作计划93.1.3日常活动113.1.4日常任务123.1.5知识管理133.2市场管理143.2.1市场营销活动143.2.2线索及转化163.3客户管理173.3.1客户跟踪173.3.2联系人维护193.3.3客户价值分析213.4商机管理223.4.
2、1商机维护及管理223.4.2销售漏斗分析243.4.3销售业绩统计253.5销售过程管理263.5.1销售报价263.5.2销售合同273.5.3销售项目管理283.6服务管理293.6.1产品档案建立293.6.2服务请求处理304ERP模拟场景业务演示324.1销售业务334.1.1模拟报价334.1.2订单跟踪344.1.34.1.3 订单分析354.1.44.1.4 赠品销售364.2计划业务374.2.1产品计划排程384.2.2产品计划调整404.2.3产品计划确认404.2.4产品计划执行414.2.5物料需求计划424.2.6物料计划调整444.3采购业务454.3.1采购询
3、价454.3.2维护价格政策474.3.3采购替代494.3.4赠品采购504.4生产业务524.4.1生产工单安排及调整524.4.2生产领料554.4.3生产汇报574.5仓存业务584.5.1VMI外购入库584.5.2产品入库594.5.3即时库存查询604.6存货、成本核算614.6.1入库核算614.6.2出库核算624.6.3即时成本计算634.6.4分配标准设置644.6.5产量归集664.6.6费用归集704.6.7费用分配724.6.8成本计算744.7应收应付管理774.7.1结算（应付）774.7.2票据背书774.7.3期末调汇774.8现金管理784.8.1付款78
4、4.8.2收款794.8.3日记账804.8.4现金盘点804.8.5银行存款对账804.9财务报告814.9.1账务处理814.9.2出具报告835HR模拟场景业务演示845.1组织规划业务855.1.1组织架构管理业务855.1.2职位体系业务865.2职员管理895.2.1在职职员管理895.2.2人事事务流程925.2.3职员合同管理945.2.4自定义预警975.2.5离职管理995.3薪酬设计1005.3.1薪酬标准方案1015.3.2定薪调薪1035.3.3薪酬标准应用1045.4薪酬核算1055.4.1个人薪酬核算1055.4.2薪酬审核、发放1095.4.3费用分配1125.
5、4.4期末结账1135.5绩效管理业务1145.5.1绩效考核方案业务1145.5.2绩效过程管理业务1175.5.3绩效结果业务1195.6考勤管理1205.6.1基础资料设置1205.6.2排班管理1225.6.3假期、加班、出差管理1245.6.4考勤管理1285.7查询报表1345.7.1系统内置报表1345.7.2供HR管理者使用的报表1355.7.3供企业经营管理者使用的报表1365.7.4供各级部门经理人使用的报表1375.7.5用户自定义报表138第 1页 共 139 页1 演示场景设置蓝海机械有限公司是蓝海集团的下属企业，从事通用机械设计制造的综合性公司，主要经营柴油机的生产
6、和销售。本大纲分CRM、ERP、HR三大部分，请根据需求分别演示。ERP部分只涉及财务、物流、制造关键业务。整个演示过程约23个小时。1.1 组织机构与账套设置机构代码组织机构名称演示用途账套类型科目体系01蓝海机械有限公司系统基础资料，供应链和生产管理、财务管理、HR、CRM的演示工业新准则会计科目注：账套为K/3V14.0版本，且WISE14.0演示账套只支持在数据库为Microsoft SQL Server 2005及以上版本上运行。1.2 主要业务处理此帐套包含典型的机械制造行业数据，根据客户所处行业，演示机械行业的财务业务流程、供应链及制造解决方案、HR、CRM的完整业务流程。初始化
7、会计期间为2014年第1期。业务数据包括2014年1月和2014年2月数据。1.3 K/3ERP系统应用信息流模型蓝海机械有限公司K/3ERP系统采用集中式应用方案，所有机构业务和财务数据均集中管理，而操作端可遍布各地，所有业务操作（HR、CRM、费用报销、供应商协同系统采用WEB方式除外）均采用Citrix方式或终端服务方式，可完全再现ERP应用的实际场景。1.4 K/3ERP用户角色命名及定义为方便演示操作，并最大程度模拟真实业务场景，除系统默认的GUEST、MORNINGSTAR、ADMINISTRATOR及相应权限外，所有模块均按业务角色命名及授权。2 整体业务流程图和演示简介机械行业
8、的整体流程如下：CRM、HR模块和核心K/3 ERP业务做到无缝连接，高度体现了企业信息化集成管理的思想。演示简介：大纲将按上图核心业务流程开展演示，以企业业务角色为维度阐述各业务环节的核心业务流程，并总结各业务人员可能面对的业务难题，以管理的角度提出改善点及改善点相应系统支持。3 CRM模拟场景业务演示3.1 日程管理3.1.1 主页展示角色：administrator业务场景：登录CRM主页面，对不同登录用户，作为不同的角色而言，关注点不同，可随自己的工作需要设置不同的主页。业务难点：1、 主页不可随需设置，应用不灵活；2、 主页只能查看，无法处理简单业务。难点应对及演示：1、 主页可设置
9、，并可保存设置方案，并进行共享；2、 主页可处理简单业务，如审批、驳回、商机评估、任务分配、任务执行、服务请求分配的接受/拒绝等。入口客户关系管理，系统登录后的主页面A、 登录CRM主页面后，打开右上角主页设置。B、 可点击“我的工作”中的内容进行展示；C、 “待审批”中，点“处理”，对待审批单据进行审批或驳回；D、 “待处理任务”中，点“处理”，对任务单据进行相应处理；E、 “分析报表”中，向右的箭头可切换查看报表，报表区域右键可对展示内容或方式进行设置。3.1.2 日常工作计划角色：销售（用户名：销售）业务场景：售前业务员根据上级及自己工作安排，制定本周的工作计划，并按时进行工作总结并提交
10、上级领导批示。业务难点：1、 业务员工作无计划，容易陷入无管理、项目不可控的混乱状态；2、 工作执行情况如何，管理者无法及时全面了解。难点应对及演示：1、 系统设置多个计划类型，可分别按照日、周、月、季度、年来进行工作计划的制定；2、 系统可根据计划时间获取该时间段内发生的业务，自动展示在工作报告中，每个周期的工作一目了然，便于管理者查看；入口客户关系管理- 日程管理-工作计划A、 打开周工作计划第三周工作计划进行查看，如下图：B、 打开工作报告菜单，进行查看：3.1.3 日常活动角色：销售（用户名：销售）业务场景：业务员日常的工作需要建立活动单据，进行记录、跟踪。业务难点：1、 业务员日常工
11、作比较琐碎，如何有效的对工作内容进行记录、跟踪。难点应对及演示：1、 建立活动单据，对客户、商机、线索、任务等业务的跟踪都可以用活动来完成，方便后期的跟踪和统计。入口客户关系管理- 日程管理-活动-活动-维护A、 打开活动-维护，可任选一张活动单据如ACCT00005，双击打开查看。活动源单类型，可选多种。3.1.4 日常任务角色：销售（用户名：销售）业务场景：上级领导分配的任务，需要分配给某一人来执行，并需要进行有效的跟踪。业务难点：1、 对任务分配、接受、拒绝等过程没有进行记录跟踪，对任务的执行过程无法进行实时的监控；2、 任务执行过程和方式不确定，难以有效的记录和跟踪。难点应对及演示：1
12、、 任务单据，支持分配、撤销、接受、拒绝、执行、完成、返工各业务，清晰记录任务各操作步骤，有利于管理和跟踪；2、 执行过程用多种类型的活动单据来记录和跟踪，清晰明了，更便于统计。入口客户关系管理- 日程管理-任务-任务-维护A、 打开单据ST000002进行查看，可进行分配、撤销、接受、拒绝、执行、完成、返工各业务操作进行演示。B、 打开单据ST000002进行查看表体“处理过程”、“处理日志”页签。3.1.5 知识管理角色：销售（用户名：销售）业务场景：营销、销售或服务过程中的一些知识、经验是企业的知识库建设的重要来源，有效的管理和分享，对日常工作有很大帮助。业务难点：1、 各种经验、技能掌
13、握在业务员自己手中，当人员离职、异动后造成知识资源流失。难点应对及演示：1、 运用知识管理，将各种有效的知识收集起来，可发布进行共享；入口客户关系管理- 日程管理-知识导航A、 打开“综合知识”菜单，双击打开一知识单据如DOC000003进行查看、发布、失效等操作：3.2 市场管理3.2.1 市场营销活动角色：销售（用户名：销售）业务场景：市场或销售人员为提高产品销量或推广新产品，需要进行相应的市场活动或营销活动。业务难点：1、 随着应用的深入，统一的营销方式已经不能满足客户个性化营销的需求；2、 营销活动针对的客户群体一般数量较大，消耗大量人力物力，造成成本的上升；3、 营销活动费用难以控制
14、。难点应对及演示：1、 采用客户细分，可进行多维度的客户分组，针对不同的客户群体，采取不同的营销活动，大幅提高营销活动效果；2、 采用短信、邮件营销活动时，只需设置好相应的模板，就可定时给客户进行发送，节省人力成本；3、 采用费用预算方式，进行费用预算，方便后期的分析。入口客户关系管理- 市场管理A、 打开客户细分-客户细分-维护，双击打开方案KHXF000004，查看方案的设置，及查看客户：B、 打开营销活动-短信营销，查看短信方案：C、 打开营销活动-营销活动-维护，查看营销活动YXHD000001：D、 在营销活动单据YXHD000001界面，打开费用预算页签，双击打开费用预算单据FYYS000003进行查看：3.2
