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1、蓝凌标准产品步骤机制管理员手册 文档控制/Document Control 文档属性文档标题文档编号配置项密级用户文档模板 模板修改统计日期作者版本备注06月20日邓红云1.0初稿04月29日邓红云1.1修改05月12日邓红云1.2修改07月20日邓红云1.3删除首页图片，增加页尾图片。 文档修改统计日期作者版本备注6月9日杨建宏1.0全文编写 3月19日杨建宏1.1V11.0版本修订6月12日杨建宏1.2V11.0.2版本修订 审阅统计日期审阅人版本备注 分发日期分发人分发对象备注 目 录第一章引言31.1功效介绍3第二章步骤配置32.1通用步骤模板设置32.1.1定义步骤基础信息42.1.
2、2定义步骤节点52.1.2.1添加审批节点82.1.2.2添加签字节点132.1.2.3添加抄送节点142.1.2.4添加人工决议节点152.1.2.5添加条件分支节点162.1.2.6添加机器人节点（RDB读取写入，修改文档信息）182.1.2.7添加开启子步骤节点202.1.2.8添加回收子步骤节点232.1.2.9添加并行分支节点252.1.2.10公式定义器操作272.1.3步骤检测及保留292.1.4附录1 通用岗位使用说明302.1.5附录2 角色线使用说明352.2在业务模块文档类别中设置步骤43第三章表单配置443.1通用表单模板设置443.2表单字段权限设置说明523.3表单
3、数据存放设置56第一章 引言为了帮助EKP管理员使用步骤机制、表单机制，特制订本文档。1.1 功效介绍管理员经过系统后台设置好步骤模板、通用步骤模板、表单模板和通用表单模板，以提供一般用户使用。在步骤流转过程中，管理员也可经过特权操作对异常步骤进行干预，使步骤正常向下流转。第二章 步骤配置要使用步骤，首先要定义业务步骤模板。如设置企业职员提交请假步骤，就要先定义这个步骤中有多少个审批节点，每个节点审批人是谁等等，这就是定义步骤模板了。在应用系统中（如步骤管理、知识文档、公文管理等），需要步骤审批业务，在使用前全部需要配置对应步骤模板。2.1 通用步骤模板设置【概述】比如在知识文档系统中，假如多
4、个分类下知识审批全部是一样一个步骤时，可将该步骤配置为通用步骤，供这些分类引用，简化分类配置过程。【设置通用步骤模板】下面以“知识中心”模块举例说明。打开新建页面以下图所表示。2.1.1 定义步骤基础信息步骤标题：自定义通用步骤模板标题。默认：是，为定义具体分类模板时引用默认步骤；否，为定义具体分类模板时引用其它步骤可选项。步骤说明：输入此步骤相关说明。步骤选项： 驳回节点经过后直接返回本节点：此处设置是默认值，具体使用于步骤流转过程中审批人驳回操作。步骤审批人驳回时选中此项则被驳回处理人重新提交步骤时直接返回至目前审批人，不需要重新流转之前审批节点。 重新流转节点时重新计算节点处理人：此处设
5、置是默认值，用于控制步骤图设置节点时“高级选项”页面中重新计算节点处理人默认值。功效实现为，当步骤节点定义处理人时使用“公式/角色线/通用岗位”，第一次步骤流转进入此节点，依据公式计算出来处理人是张三，假如步骤被驳回后再次流转回本节点时，选中重新计算处理人，则会根据公式再次计算处理人（有可能这一次就是李四了），不选中则还是张三审批。步骤权限：步骤节点定义完成后，可经过此处统一设置“各节点可修改其它节点权限”、“各节点是否可修改步骤”权限和“每个节点审批意见查看权限”，方便操作。节点权限功效说明见下面节点设置时说明，此处临时不描述。页面以下图所表示。通知选项： 通知方法，具体使用于步骤流转过程中
6、通知相关人员通知方法（如审批经过，通知下个节点处理人；起草人撤回步骤通知目前处理人等），此处设置是默认值，最终还是由流转过程中操作人决定。 步骤结束后通知已处理人，设置步骤流转过程中处理人是否选择“步骤结束后通知我”默认值。 步骤开启几天后未完成则通知特权人，设置通知天数，到期步骤未结束则通知特权人干预步骤。2.1.2 定义步骤节点图形化界面定义步骤节点，以下图。【操作图标说明】：添加节点之间连线。：添加审批节点。：添加签字节点。：添加抄送节点。：添加人工决议节点。：添加条件分支节点。：添加机器人节点。：添加开启子步骤节点。：添加回收子步骤节点。：添加并行分支节点。：单击选中节点或连线，点击此
7、图标可查看节点属性。双击节点或连线也可查看属性。：单击选中节点或连线，点击此图标可实现删除。：选中全部节点和连线。：增大操作界面。：减小操作界面。：选中审批、签字或抄送节点，点击此图标可显示为大图。：步骤检测，检测步骤设置是否正确，具体检测说明见后。：快捷键说明，点击可查看步骤界面操作快捷键及说明。提醒：在图形界面上，使用鼠标右键也可实现操作，以下图。【节点说明】审批节点：处理人可实施审批操作，包含经过、驳回、废弃、转办、沟通、请示、呈送等。签字节点：处理人不实施审批操作，只需要填写意见。抄送节点：处理人只接收到请查阅文档待办或邮件通知，不参与步骤审批。人工决议节点：虚拟节点，要设置人工决议分
8、支步骤时必需先添加人工决议节点，再由人工决议节点拉出多条分支，由上一个节点处理人指定步骤具体流向。条件分支节点：虚拟节点，要设置自动决议分支步骤时必需先添加条件分支节点，再由条件分支节点拉出多条分支，由系统依据设置分支符合条件自动处理步骤流向。机器人节点：由系统自动运行节点，自动处理部分步骤事务。包含读取数据库中一些数据写入文档一些字段中、将文档中一些字段值存入数据库一些表中、使用公式定义器修改文档一些字段值等。子步骤节点：步骤流转至此节点时，系统自动触发另一份（或几份）步骤提议，并可进行父子步骤间数据传输。并行分支节点：步骤流转至并行分支时，各分支上节点审批人可同时审批步骤，互不干扰。2.1
9、.2.1 添加审批节点审批节点处理人可实施审批操作，包含经过、驳回、废弃、转办、沟通、请示、呈送等。步骤模板创建时已经存在了开始节点、起草节点和结束节点。添加审批节点，点击，将鼠标移到连线上，连线显示红色激活态，以下图所表示。单击鼠标左键，即可将节点添加到连线上。双击两个节点之间连线可设置连线信息，打开设置对话框以下。双击节点，设置节点属性，打开设置页面以下。【基础】标签页：节点名称：默认为“审批节点”，可从下拉框中选择节点名称，选项由管理员在步骤基础设置中设置。默认处理人：设置节点处理人。 从组织架构选择，从地址本中选择组织架构中人员作为审批人。（注意：包含通用岗位，角色线设置人员全部从这里
10、选择） 使用公式定义器，能够经过设置公式取得相关处理人（如我们能够经过公式取文档中某个人员字段设置人作为处理人）。注意，公式设置能够十分灵活，公式返回值必需为组织架构类型才算设置正确。公式定义器基础操作统一见下面描述。 处理人为空时自动跳过，在步骤流转过程中此节点无处理人员时步骤自动跳过此节点。注意：审批人为“通用岗位和角色线”使用配置说明，见后续附录。流转方法： 串行（审批/签字），节点设置处理人依次进行审批（签字），直至节点最终一个处理人审批经过（签字）节点才经过。 并行（审批/签字），节点设置处理人全部同时含有审批（签字）权限，其中有一人审批经过（签字）节点就经过。 会审（会签），节点设
11、置处理人全部同时含有审批（签字）权限，需每个人审批经过（签字）节点才经过。身份反复跳过：选中，则相邻两个步骤全部为审批（或全部为签字），下一步骤处理人为目前处理人或下一步骤处理人为目前处理人所属岗位时，目前处理人实施“经过”操作，步骤经过本步骤同时也会自动跳过下一个步骤。此功效是为了避免处理人在步骤相邻步骤反复审批。编辑主文档：选中，则处理人在处理步骤时可编辑主文档信息。节点帮助：设置节点帮助信息，步骤流转过程中处理人可查看帮助信息对步骤进行处理。【操作】标签页：操作方法：选择步骤流转至此节点时起草人和处理人可进行操作，默认值为步骤基础设置中“参数配置-操作方法”设置默认操作方法。可选择其它操
12、作方法模板，也能够自定义操作方法。 创建人可进行催办处理人，撤回步骤和废弃步骤。 目前处理人审批时可使用经过、驳回、转办、沟通、废弃、节点暂停、超级驳回等方法。经过、回、转办、沟通、废弃我们从字义上轻易了解，注意两个方法：“节点暂停”方法为处理人因一些原因不能立即审批时为了不影响自己审批效率可使用暂停方法；“超级驳回”用于并行分支步骤节点（并行分支节点功效见后续描述），假如审批人要能够从分支内驳回到分支外话（这时干预到了其它分支流转），只能使用超级驳回功效；通常驳回功效已支持从分支外驳回到分支内。 已处理人可配置是否能够撤回审批（提醒：针对本节点已处理人在下个节点审批时可撤回，而不是上一个节点已处理人在本节点审批时可撤回），注意需在下个审批人未审批前才能够撤回。【高级】标签页：备选处理人：设置此节点备选处理人。当步骤流转过程中，需要修改本节点默认处理人时可从备选处理人中选择，可限定只能从备选列表选，不限定则可在地址本中选择任意人员。通用岗位计算方法，指备选处理人选择为通用岗位时，是以“文档创建人”还是以“目前默认处理人”方法计算通用岗位取得对应人员。过期处理： 事务开启后未完成催办处理人期限，为步骤流转到本节点时处理人超出期限未处理则系统自动发送通知催办处理人立即办理步骤。
