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1、 年度工作总结报告 年度工作总结报告 包头钢铁大街营业部 个人工作总结 一、201*年岗位职责履行、工作力量提高及工作态度三方面简述 回忆这一年的工作，我做为营业部一名柜台人员始终以本岗位职能为标准，严格要求自己，做好本岗位根本开户工作外兼职了综合岗，现将我全年所做工作简要总结如下： 一月份，201*年1月8日我荣幸成为*证券大家庭中的一员，每周二、周四向经纪业务总部发送工程进度报表直至开业。 二月份，协作当地工商城管消防等部门协调做好开业预备。 三月份，营业部装修工作步入结尾，办公家具及设备间续到位，我着手联系室内装饰工作，购置盆栽绿植，后联系装饰工人将防撞条，将装饰画按不同风格和要求固定在
2、办公室及各客户室，另一方面购置日常办公用品、低值易耗品及经纪业务中必需的单据印刷，为开业后经纪业务的正常进展做好预备。 四月份，我与营运经理张静前往北京北四环营业部取经，学习各岗位日常工作的详细操作流程及需要留意事项等，为今后柜台工作更加标准奠基了根底。 五月份，包头营业部正式营业，证券根本学问不扎实，业务不娴熟，办理业务时不够认真，全部的问题迎面而来，开户显的手忙脚乱。随着开户业务的增多，我渐渐熟识了开户岗的系统流程，通过总结于归纳，渐渐削减了出错率。 在柜台工作的这大半年，我意识到柜台代表着我们整个营业部及公司的形象与效劳质量，一个敬业、负责任、专业学问扎实的员工才能给客户信任，客户才会把
3、资产托管在我们营业部，除了根本礼仪以外，柜台人员的专业学问更为重要，我自己在证券方面的学问和客户效劳技巧在今后的工作当中有待加强。 六月份，利用我个人特长设计了营业部宣传单、折页、展架等宣传资料，把*证券的优势及企业文化呈现在包头股民面前，为营业部占据市场份额及前台同事营销客户做了有力的保障。 依据领导叮嘱我联系了杭州“*”有限公司，量身为我们营业部订制了“礼品伞”送给新开证券账户的客户，通过新客户宣传了我们营业部在包头的知名度。 七月份，柜台开头实行了轮岗制，我从开户岗转为复合岗，熟识了复合岗位的工作内容，让我看到了我自己在开户的时候忽视的问题，许多时候不应当犯得错误，可以避开的错误，由于马
4、虎做错了，轮岗制度让我重新端详了一下自己，让我得到了准时的订正。 包头钢铁大街营业部 7月公司推出了优化开户效劳模式，我认真阅读公司优化开户效劳模式督导及调研方案、*优化开户业务操作指南熟识操作流程，在以后的经纪业务中节约了客户开户、填写单据的时间，提高了工作效率。 八月份，在综合岗工作中，对内对外的协调工作占了很大的比重，通过201*的工作阅历根底上，201*年的营业部日常工作中，我积极与总部沟通状况，准时完成营业部的各项审批、每周的报表发送及总部下达的自检自查工作，保证营业部的各项工作的正常运行；我将在公司文件打印归档、印鉴治理、物品入库/领用等方面做到更准时、充分。 各种重要文件治理方面
5、，将各种文件分公文类、审批单类、合同协议类、验收单类、报表类、开支等六大类做纸质、电子版等形式的归档工作，为有条理、快捷的帮助其他部门的工作供应保障。 九月份，依据领导叮嘱为营业部客户订制了报刊，保障了客户能即时阅览国家政策及财经新闻和证券方面的信息。 十月份，依据公司的要求，我对营业部固定资产进展了仔细盘点，认真核对账面资产数量及型号与营业部在用及库存的全部资产状况，粘好固定资产标签，精确真实的反响了营业部资产状况，填写了固定资产盘点进度表、固定资产类别明细、固定资产盘点报告。 十一月份，依据总部201*年度经营规划要求，结合营业部的现状，充分测算的根底上，协作营业部完成并填写了*201*年
6、度全面预算附表、包头钢铁大街营业部201*年度经营规划的年度预算工作。 十二月份，联系资料不全、人物影像不显示客户，补录资料，追回中国工商银行、中国银行三方存管协议书等资料，削减历史遗漏问题。总结归纳各项工作，解决遗漏问题，完善柜台工作及综合岗工作，展望在201*年工作做的更好！二、工作中存在的主要问题、缺乏及改良方向 1，在开户工作中不够认真，没有注意关键问题总结，在以后的工作中需要克制缺点，扎实工作。在201*年的工作当中，以不遗漏为目标，简单的事情简洁做，简洁的事情仔细做，仔细的事情重复做，重复的事情制造性的做。 2，通过这一年的工作，累计了许多珍贵的阅历，在明年的工作中，若有时机，争取
7、参与系统的培训来完善工作中的缺乏。 包头钢铁大街营业部 3，加强同事之间的沟通，为同一个目标奋斗，在追求结果的同时，不违反营业部的规章制度，尽力支持前台同事的工作。三、总结与建议 1，我完对10月31日之前开户的客户进展了电话回访。通过客户回访，我发觉局部新入市客户，开户后没有进展过交易，有的人甚至连三方银行业没有关联，询问后才知道，客户不是不想交易，是由于对证券学问一无所知，无从下手，我认为我们有必要针对这类客户举办证券学问普及讲座，既然客户选择了我们*证券，我们不能让这些账户，由于不懂而闲置在咱营业部，客户回访工作在维护与效劳客户中是最直接有效的方式，在以后的工作当中我将客户回访成为日常工
8、作内容，对开户后两周时间内给客户打电话询问客户所遇到的问题，并准时解决。2， 通过周六日的加班，我发觉总有一些股民打电话询问或上门口张望，让我意识到， 其实多数工薪阶层的股民，周一到周五正常上班，没有时间来营业部了解，只有利用周末去银行办业务时通过展架、宣传资料打电话询问，或周末漫步时发觉我们营业部后想进店询问，假如周末安排人员加班，并翻开前厅大门的话，可以避开流失这类的客户，同时可以完全表达我们非交易时间可预约开户的创新业务功能。 3，增加营业部全员营销活动的时机，统一以市场为中心，进展*企业文化宣传、证券学问普及、优待活动的推广活动，不仅有利于提高知名度，更可以让前后台员工增进感情，相互体
9、谅，在以后的工作中建立归属感与默契。 4，盼望从201*年的预算中节约出一笔资金购置证券相关的书籍，设专人治理，供客户借阅，建立深厚、积极的交易气氛，营造包头的“梧桐树”下的市场。四，201*年工作规划 （一）做好201*年开户岗及综合岗工作，形成系统的业务流程，一切根据合规办理业务，坚决杜绝可能成为历史遗留问题的业务。 （二）总结201*年工作阅历的根底上，加强201*年办公用品及低值易耗品的治理，坚持开源节流并举； （三）做好总部及营业部下达的各项工作任务； （四）加强与客户沟通力量及效劳意识，积极学习业务方面的学问； （五）积极争取熬炼时机，通过部门内外学习等方式，提高业务力量，做好本职
10、工作。 包头钢铁大街营业部 扩展阅读：业务员年度工作总结报告 报告内容 时间飞梭，转瞬201*年要与我们挥手告辞，这一年不能简简洁单用胜利或失败去判定，过去的这一年里，我个人素养力量和业务力量都有了很大的提高，对这个行业也有了更深入的了解和把握。待人更宽宏，更温柔，处理事情更有技巧性了，通过和各部门协调沟通能够保证各项事务顺当进展，没有资料信息供应和样品供应拖延和交期拖延现象，没有因产品质量和工作失误导致的客户投诉。有说：业务员是夹心饼干，如何充当好这个角色，并不是一件简单的事情，也要因人而异，因事而异。 一业务力量 1.熟识公司和产品 熟识公司和公司产品是融入一个公司和作为一个业务员的起始。
11、了解这个行业，熟识该行业产品的学问，熟识公司的操作模式，了解自己产品的市场方向和产品方向和产品分布，了解目前公司的主攻市场和主要产品以及价格趋势。这些点在入司之初两周的车间学习和之后这一段时间里有所把握和熟识。从目前来说，我们公司除了主打产品，铁蹄，多门柜，储物柜，手推车，其他以冲压件为主的产品种类繁多，不同的客户所对应的产品也各有不一，一个人不简单在短时间内去把握全部的产品系列，但是对自己所处理的客户的产品系列和可主要向市场推广的产品系列必需要把握，像我的主要客户以割草机配件，直管，储物柜，手推车为主，这些产品的技术要求，根底要求我都已了如指掌。目前，我们的主要市场集中在美洲，可以说美国是我
12、们的主要市场，南美目前并没完全开发出来，而相对于我们主打产品的性质和市场形态而言，南美尤其是卡车运输占主要力气的巴西应当成为我们最具潜力的市场。中东地区也有肯定的市场潜力，但是由于市场情形不稳定，不能寄太多盼望，我们目前对欧洲市场的开发力度还不够大。2.业务技巧 拥有良好的业务技巧就意味着，有良好的沟通协调力量，在满意客户要求的同时，能够和工厂是实际运作相结合，搭起客户和工厂的各部门之间良好的沟通桥梁，做好监视，跟踪工作，保证产品质量，保证资料信息供应的准时性，准时精确地供应报价，协调生产满意客户交期，建立良好的客户关系，增加客户对我们的信誉度。老客户扩大产品系列范围，争取更多的工程。业务谈判
13、，作为业务员，业务员担当着客户的参谋的角色，责任是满意客户要求，效劳好客户，站在客户的角度，设身处地为客户着想，一切从客户的需求动身，但是同时要对客户的要求加以推断，看是否合理，经过和各部门沟通看客户要求是否符合我们公司的利益，再加以处理，不能盲目盲从。 客户来访时，相关资料和会议主题要提前预备，我们对客户有哪些问题，哪些要求需要当面解答。对于客户所提出的问题，要进展斟酌，考虑其问这个问题的目的，再进展适当答复，有些关键问题需向上级征求之前方可答复。同时从客户的谈话，电话邮件中去推断客户的需求。业务员的目的很单纯，就是拿到订单，所以在和客户交谈，吃饭时要学会探测信息，了解订单状况和客户对我们的
14、认知状况。 其次，便是处理订单了，订单处理的过程，看似简洁实则需要许多精力和技巧。作为客户的参谋，工厂联络员，我们必需保证生产处客户需要的产品，不管是在样品开发阶段还是大货生产阶段，都需要将客户的要求与工厂实际操作相结合，把客户的要求写清晰，时时刻刻关怀生产进度了解，督促生产，保证按时交货，还要了解生产过程中产品是否有问题。货物生产好，要检查各个局部，产品是否能满意客户要求，是否存在外观上明显缺陷，或者有影响到功能的产品问题。有问题准时沟通，准时更正，产品在工厂，任何问题都可以解决，一旦产品一出去了，一切都来不及了。到时候，只能听候客户发落。到交货期之前，要不断的提示，不断督促生产部，确保能按
15、时交货。 在做业务过程中，可能会消失各种问题，这很正常，没问题要业务员干什么，关键在于以什么样的心态去处理，去解决。我觉得有一点很关键，不要在乎别人怎么说，只要他们能把你的事情做好，保证产品质量，保证交期，客户满足这已经够了，遇到问题不要去埋怨，而要想着如何去解决。 二.个人素养力量 做事先做人，良好的品质除了与生俱来的，后天塑造也有很大关系，诚恳，热忱，自信，应变力量这些对于一个业务员很重要，而在过去的一年中我这些也有了很好的熬炼和实践。1.诚恳 是维系良好长期客户关系的根底，没有人情愿和一个信誉度差的人做生意，但是对客户的诚恳应当是要把握肯定度的，对于工厂也一样，这个问题主要表现在交期上，比方客户要求3月13号货必需到美国，船是在2月14号，订单下达日期为12.28日。对于以上的时间，怎么样告知工厂，才能催促他们按期交货，又怎么样在客户这边给工厂肯定的时间空间，这就需要业务员在诚恳上把
