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1、附件22010年北京市职工职业技能大赛理财规划师比赛方案一、主办单位北京市金融工会北京市金融工作局中国注册理财规划师协会二、协办单位北京市银行业协会北京市证券业协会北京市保险行业协会三、承办单位中国注册理财规划师协会北京管理中心四、参赛办法（一）参赛范围中央在京、北京市属、外埠在京以及外资在京的银行、证券公司、保险公司、信托投资公司、基金公司等金融机构中在首都地区工作3个月以上的从业人员。（二）参赛办法所有选手通过单位推荐和个人自荐两种方式报名参加比赛。1. 单位推荐参赛。北京市金融工会所属34家委员单位，按照不超过分配名额的数量（见附件4，总计150人），通过举办本单位选拔比赛等形式，推荐本
2、单位优秀选手直接参加培训和复赛。2. 个人自荐参赛。未获得所在单位推荐或不属于34家委员单位的选手，可以通过网络自荐报名参加初赛。初赛成绩进入前150名者获准进入复赛。五、赛时安排及比赛项目时间活动内容备注2010年8月6日启动2010年8月23日至8月31日网络报名1）北京市总工会技术英才网2）中国注册理财规划师协会网站无论是单位推荐选手，还是个人自荐参赛选手，必须通过网络报名。2010年9月4日00:00至9月6日24:00初赛（网上限时答题）1. 委员单位推荐150人直接参加复赛。2. 个人自荐选手参加初赛后，按照成绩取前150人进入复赛。3. 合计300人进入复赛。2010年9月11日
3、至9月13日聘请专家对进入复赛选手培训1. 财务基础2. 投资规划3. 保险规划2010年9月18日复赛前50名进入半决赛2010年10月15日聘请专家对半决赛选手培训1. 理财规划的内容、步骤2. 如何编制理财报告书2010年10月16日2010年10月2223日半决赛前10名进入总决赛2010年10月29日（暂定）总决赛及颁奖典礼六、奖励办法比赛将对优秀参赛选手和优秀组织单位进行表彰奖励。（一）个人奖励1. 通过比赛评出年度十佳理财规划师10名（即参加决赛的10名选手）：授予“北京市2010年度十佳理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书，成为中国注册理
4、财规划师协会正式会员。其中：1）获得总决赛第一名的选手：还将授予“北京市2010年度金牌理财规划师”荣誉称号，发放奖金10000元人民币；由中国注册理财规划师协会颁发“国际注册理财规划师（ICFP）”证书；优先推荐参评“首都劳动奖章”。2）获得总决赛第二名的选手：发放奖金5000元人民币。3）获得总决赛第三名的选手：发放奖金3000元人民币。4）获得决赛第四名至第十名的选手：每人发放奖金1000元人民币。2. 通过比赛评出优秀理财规划师40名（进入半决赛但未进入总决赛的选手）：授予“北京市2010年度优秀理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书和培训奖学金8
5、000元/人（以代金券形式发放），并成为中国注册理财规划师协会正式会员。3. 通过比赛评出理财规划能手250名（进入复赛但未进入决赛的选手）：将获得由中国注册理财规划师协会提供的培训奖学金5000元/人（以代金券形式发放）。（二）组织奖励比赛将对在活动的组织过程中做出突出贡献的单位，评选优秀组织奖，分别给予表彰奖励。七、竞赛细则（一）报名（8月23日31日）1. 无论是单位推荐参赛，还是个人自荐参赛，必须进行报名。2. 报名时请登陆北京市总工会技术英才网或中国注册理财规划师协会网站进行在线报名。报名时要清楚填写详细资料（包括姓名、性别、工作单位、入职时间、身份证号等）。3. 报名截止日期为20
6、10年8月31日24:00。（二）初赛（9月4日6日）1. 单位推荐选手不用参加初赛，直接进入复赛，并可参加复赛前的培训。2. 个人自荐参赛选手报名后必须参加初赛。初赛形式为网络限时答题。选手登陆比赛界面后，系统会随机抽取100道试题，比赛选手需在规定时间内完成作答。试题内容为理财基础知识和理财专业知识两个模块。只有通过基础知识模块后才能进入理财专业知识模块继续答题。试题形式为单选、多选、判断，内容兼顾理论和实际。两个模块答题总成绩前150名的选手进入复赛。3. 单位推荐（150名）和初赛成绩前150名的选手，将在北京市总工会技术英才网和中国注册理财规划师协会网站以及中国经济网上公示。（三）复
7、赛赛前辅导培训（9月11日13日）比赛组委会将聘请专家对参加复赛的选手进行金融知识强化培训。授课方式为面授，内容为财务基础、投资规划、保险规划。（四）复赛（9月18日）复赛内容为理财专业知识考试与理财案例分析。1. 理财专业知识考试成绩，占复赛成绩20%。采取现场答题方式进行。2. 理财案例分析得分，占复赛成绩60%。参加复赛的选手从若干个备选案例中自选一题设计理财方案，选手应在规定的时间内（34小时）现场完成方案设计，制作完成后，将电子WORD文档上交评委会。由专家评委根据流程是否规范、设置的参数是否合理、对客户的建议是否合理及可行性等方面评定打分。3. 社会公众评分，占复赛成绩20%。组委
8、会将在中国注册理财规划师协会网站以及中国经济网上发布参赛者理财方案。每个方案后面都设有评分区，供社会公众评分。社会公众评分由低至高分别为60分、70分、80分、90分和100分五个选项。截止到2010年9月30日12时，该方案获得的所有网友打分的平均分为其“社会公众评分”得分。为鼓励社会公众参与评分，组委会将每周随机抽出两名幸运参与者，颁给“社会公众参与奖”，发给1000元奖金。4. 三项总分成绩前50名选手进入半决赛。（五）半决赛赛前辅导培训（10月15日16日）比赛组委会将聘请专家对参加半决赛的选手进行理财规划强化培训。授课方式为面授，内容为理财规划的内容、步骤及如何编制理财报告书。（六）
9、半决赛（10月22日23日）进入半决赛的50名参赛者将通过抽签的方式分为10组，每组5人，采取5进1方式选出10名进入总决赛的名额。半决赛成绩以现场评委评分、选手互评评分、媒体代表评分、复赛成绩以70%、10%、10%、10%比例进行计算，确定进入总决赛的人选。1半决赛形式为参赛选手现场展示、现场答问、模拟情景演练。现场评委和媒体代表根据选手表现进行评分。1）现场展示：参赛选手将复赛设计的理财方案制作成PPT模板，上交评委会，并现场进行演示和阐述。主要考察选手对案例的理解水平、营销能力以及语言表达能力。2）现场答问：参赛选手现场回答问题。内容涉及到投资理财专业知识、健康管理等方面内容，主要考察
10、选手的知识面。3）模拟情景演练：参赛选手模拟日常工作情景，由现场观众和评委饰演客户，进行理财咨询。考察选手对客户需求的准确把握程度、与客户沟通能力以及擅于把握机会进行营销等方面的能力。2选手互评评分：进入半决赛的参赛选手对其他选手的理财方案进行评分。（七）总决赛（暂定10月29日）总决赛拟在电视演播大厅里以现场比赛形式进行，由电视台进行现场录像并选择时段进行播放，中国经济网在技术允许情况下进行网络直播或延时直播。总决赛成绩以现场评委评分、现场观众分、媒体代表评分、选手互评评分、半决赛成绩按照60%、10%、10%、10%、10%比例进行综合计算，确定最终名次。1.现场评委评分的比赛形式包括：1
11、）个人阐述。10名选手按赛前抽取的号码排序进行自我介绍和对理财规划的阐释（每人限时3分钟），评选委员会专家进行点评、打分（可综合考虑外在形象、谈吐气质，语言逻辑性，时间控制在15分钟）。2）互动环节。征集网民、现场观众的投资理财问题，由选手逐一回答，并由嘉宾和评选委员会专家提问、点评、打分（每人1分钟）。3）必答题。设置20个金融理财知识小问题，包括选择题和是非题。4）理财趋势论点。每人一题，抽签答题，专家、嘉宾可进行随机点评，限时3分钟完成答题论述。5）理财判断。2. 选手互评评分。由其他9名参赛者对选手表现进行评分。3. 现场观众评分。由现场观众对总决赛十名选手表现进行评分。4. 媒体代表
12、评分。由现场媒体代表对总决赛十名选手表现进行评分。经过四轮评分，5项分数相加评出名次，以得分最高者为冠军。八、评分标准（一）初赛分为基础知识和专业知识2个模块各100题，满分100分。多选、错选、不选均不得分。（二）复赛1. 专业知识：满分100分，占复赛成绩20%。1）选择题多选、错选、不选均不得分。2）是非题判断正确者得分。2. 理财案例分析：满分100分，占复赛成绩60%，由专家评审阅卷综合打分）1）流程的规范性20分2）文档的美观性20分3）设置参数的合理性20分4）语言的流畅性及逻辑性20分5）对客户的建议的合理性及可操作性20分3. 社会公众评分，占复赛成绩20%。组委会将在中国注
13、册理财规划师协会网站以及中国经济网上发布参赛者理财方案。每个方案后面都设有评分区，供社会公众评分。社会公众评分由低至高分别为60分、70分、80分、90分和100分五个选项。截止到2010年9月30日12时，该方案获得的所有网友打分的平均分为其“社会公众评分”得分。（三）半决赛1. 现场评委评分：满分100分，占半决赛成绩的70%1）现场展示：满分100分，占半决赛20%。流程的规范性10分内容的完整性20分设置的参数的合理性20分语言的流畅性及逻辑性10分对客户的建议的合理性及可操作性20分现场的感染力和对时间的准确把握度10分专家评委对答案的认知度10分2）现场问答：满分100分，占半决赛
14、成绩20%。以对试题的理解以及答题时的完整性和准确程度进行打分。3）情景模拟：满分100分，占半决赛成绩30%。思维的逻辑性20分语言的流畅性20分礼仪的规范性20分现场的感染力和对时间的准确把握度20分专家评委对答案的认知度20分2. 媒体代表评分：满分100分，占半决赛成绩的10%。由媒体代表根据选手现场表现打分。3. 选手互评评分：满分100分，占半决赛成绩的10%，由进入半决赛的参赛选手对其他选手的理财方案进行评分。4. 每一位选手的复赛成绩占半决赛成绩10%。（四）总决赛1.现场评委分：满分100分，占总决赛成绩60%。1）个人阐述。（满分100分，占现场评委分20%）专业新颖性20分外在形象20分谈吐气质20分语言逻辑性20分2）互动环节。征集网民、现场观众的投资理财问题，由选手回答。（满分100分，占现场评委分20%）流程的规范性10分内容的完整性20分设置的参数的合理性20分语言的流畅性及逻辑性
