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2、股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于：.网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人董事会已批准招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的
3、收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。特别提示 本 公司承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐机构资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上 市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十 一条规定的监管措施。 第一节 特别提示和特别风险提示 发行人特别提示投资人注意以下风险： 1、本公司第一大股东北京矿冶研究总院发行前持有本公司92.762的股权，发行后仍持有60.30的股权，可能存在大股东控制的风险。 2、本公司2001
4、年、2002年和2003年对前五名客户的销售额占当期销售额的比例分别为46.93、46.76和46.93，如果主要客户对本公司产品需求发生变化或在市场竞争中处于不利地位，对本公司产品的销售将会产生一定影响。其中，2002年、2003年公司对第一、第二大客户销售金额合计占主营业务收入的比例合计分别为34.20、34.52。发行人2001年、2002年、2003年向前五名供应商采购的金额分别占当期总采购金额的比例分别为：40.48、51.83、45.25，存在依赖前五大供应商的风险。 3、关联交易风险：发行人2001年、2002年、2003年向关联人销售产品占主营业务收入的比例分别为27.06、2
5、1.71、19.42；发行人2001年、2002年、2003年分别向关联人采购、接受服务占主营业务成本的比例分别为16.75、13.72、14.30。如果关联交易的定价政策发生变化或者关联人的经营状况发生变化，将对发行人的经营产生一定影响。 4、本次发行完成以后，扣除发行费用，本公司将可募集资金约21,735万元，发行后的净资产将比2003年12月31日的净资产12,923.59万元扩大约1.68倍。由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目全部建成达产后才能达到预计的收益水平，因此在一定时期内公司净资产收益率将会下降，公司存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。 5、税收优惠政策变化的
6、风险：依据相关法律法规，本公司从2000年9月1日起至2002年12月31日免缴所得税；自2003年1月1日起至2005年12月31日止减半(7.5)征收企业所得税。若按开发区正常税率15征收所得税，公司2001年、2002年、2003年度的利润将分别减少329万元、357万元、181万元。如上述税收优惠政策发生变化，将直接影响本公司的净利润水平。 第二节 本次发行概况 本次发行的基本情况：股票种类 人民币普通股每股面值 1.00 元发行股数 3,500 万股，占发行后总股本的比例为35%发行市盈率(按2003 年度全面摊 20.00 倍薄的每股税后利润0.328 元计算)预测盈利总额及发行后
7、每股盈利 无(如有)发行前和发行后每股净资产1.99无/3.47元市净率(发行价/发行后每股净资 1.89产)发行方式市值配售发行对象(发行人若对投资者进行 本招股说明书摘要刊登日即2004 年4 月15 日收分类应披露分类标准;分类中若有 盘时，持有上交所或深交所已上市流通人民币普战略投资者，应付露其基本情况、 通股(A 股)股票市值达10,000 元及以上的投与发行人的关系及配售的数量) 资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者 同时持有的沪、深两市上市流通A 股股票市值不 合并计算。本次发行股份的上市流通，包括 无各类投资者持有的限制或承诺承销方式余额包销本次发行预计实收募股资金217
8、35万元发行费用概算1225万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料：注册中文及英文名称及缩写北矿磁材科技股份有限公司BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.法定代表人孙传尧成立工商注册日期2000 年9 月6 日地所及期邮政编码北京市丰台区科学城10D 地块2 号楼100070互联网网址：http:/电子信箱： 二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况： 1、发行人设立方式和批准设立的机构； 本公司是以北京矿冶研究总院(以下简称“矿冶总院”)为主发起人，将其所属的磁性材料研究所和磁器件研究所的全部生产经营性资产及相应的负债投入，联
9、合其他五家法人单位，经原国家经贸委批准，以发起设立方式成立的股份有限公司。 2、发起人及其投入资产的内容。 三、有关股本的情况，主要包括： 1、以表格方式披露本次发行前后的股本结构： 发行前 发行后股份类别股东名称股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)未上市 6500 100 6500 65流通股份国家持 矿冶研究总院 6,029.52 92.762 6,029.52 60.295有股份 钢铁研究总院 128.32 1.974 128.32 1.283 机械科学研究院 85.54 1.316 85.54 0.855 中国纺织科学研究院 85.54 1.316 85.54 0.855
10、 中国建筑材料科学研究院 85.54 1.316 85.54 0.855境内法 江门市粉末冶金厂 85.54 1.316 85.54 0.855人持有 有限公司股份社会公 3500 35众股合计 6500 100 1000 100 注：本公司不存在境外法人持有股份、募集法人股、内部职工股等情况 2、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。 四、公司未发行过内部职工股，也不存在工会持股或职工持股会持股的情况。五、发行人业务情况 1、主营业务：磁性材料和磁器件的研发、生产和销售 2、主要产品或服务及其用途：产品用途烧结铁氧体材料 汽车、摩托车、音响、录音机、电视机、微波炉、磁选设备、医疗
11、器械、计算机外围设备、办公自动化设备等。粘结铁氧体材料 冰箱密封、电动玩具、广告板、文教用品、直流微电机和强吸力的 广告板等。烧结磁器件 医疗机械、磁选设备、收音机、音响设备、汽车、家用电器、微电 机、录像机、计算机外设特种电机等。粘结磁器件 微特电机、办公用品、家用电器、儿童玩具和广告宣传等。 3、产品销售方式和渠道：产品以面向用户直接销售的形式为主。 4、所需主要原材料：含铁材料(铁氧化物)以及含锶材料(锶碳酸盐)。 5、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位：发行人研发和生产方面都处于国内永磁铁氧体行业的领先地位，并在国际上享有较高的知名度，在国内、国际市场具有较高的市场占有率。 六、
12、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 1、商标：产品销售使用的商标为公司所有，商标注册证号为第1037378号和1030044号的注册商标。 2、房屋建筑物和土地使用权：发行人拥有两处房屋，共计8,402.03平方米；租赁北京矿冶研究总院三处房屋；拥有两宗土地(分别为2,347.64平方米、11,764.80平方米)的土地使用权。 3、专利与非专利技术：共拥有7项专利权、2项专利申请权以及多项专有技术。 4、重要特许权利：中华人民共和国进出口企业资格证书。 七、同业竞争和关联交易 (一)同业竞争 本公司的控股股东北京矿冶研究总院及其控制的法人与本公司之间不存在同业竞争。控股股东已出具了避免同业竞争的承诺函，发行人律师及主承销商均对此发表了相同意见：发行人与其关联人之间不存在同业竞争。 (二)关联交易 1、具体内容：北京矿冶研究总院向本公司提供包括供水、供电、供暖、房屋租赁等经营辅助服务和生活
