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1、2021年饲料行业现状与前景趋势分析报告目录1.饲料行业现状51.1饲料行业定义及产业链分析51.2饲料市场规模分析72.饲料行业存在的问题82.1经营成本持续升高92.2养殖端布局仓促92.3科技支撑依然不足102.4差异化竞争优势难以建立102.5质量安全形势日趋复杂102.6政策环境有待优化112.7行业服务无序化112.8基础工作薄弱112.9产业结构调整进展缓慢112.10供给不足，产业化程度较低123.饲料行业前景趋势133.1系列化趋势133.2特种化趋势133.3保健化趋势133.4130%以上的饲料企业将退出市场133.5饲料行业进入高成本时代133.6饲料行业将全面迎来信息
2、革命143.7饲料行业将进入“混业经营”时代143.8饲料行业的“第三产业”将成为掘金的蓝海143.9原料价格的明显波动将成常态153.10饲料企业社会责任在行业内的影响力迅速扩大153.11延伸产业链153.12服务模式多元化163.13呈现集群化分布163.14需求开拓174.饲料行业政策环境分析174.1饲料行业政策环境分析174.2饲料行业经济环境分析184.3饲料行业社会环境分析184.4饲料行业技术环境分析185.饲料行业竞争分析205.1饲料行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析2
3、15.2中国饲料行业品牌竞争格局分析215.3中国饲料行业竞争强度分析226.饲料产业投资分析226.1中国饲料技术投资趋势分析236.2中国饲料行业投资风险236.3中国饲料行业投资收益241. 饲料行业现状1.1 饲料行业定义及产业链分析随着养殖业规模化程度的大幅提升，随着饲料品牌企业利润率的进一步降低，企业退出市场将延续甚至深化，预计未来5年内，30%以上的饲料企业将主动或被动的退出市场。 饲料行业作为一个产值4000多亿元的制造业，理应有强大的第三产业支撑。今后5年内，预计饲料行业的“第三产业”将会得到迅猛发展。这一是产业发展的自然要求，二是六和等先行者成立“担保公司”、“专业化养殖服
4、务公司”等举措带来的示范效应。饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。饲料行业是指从事饲料相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知饲料行业定义，对预测并引导饲料行业前景，指导行业投资方向至关重要。饲料工业作为联系种植业、养殖业、畜产品加工业、消费等综合性行业的产业，是现代养殖业发展的物质基础，既有效利用了传统农业资源，又为人类赖以生存和发展的动物性食品提供了物质基础。饲料产业对畜牧业的发展具有重要影响，是发展畜牧
5、养殖业，实现畜牧养殖业现代化、商品化的重要手段。我国饲料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国饲料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国饲料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。在上游，种植业和饲料添加剂生产企业主要为饲料行业提供能量原料、蛋白原料和饲料添加剂。其中，玉米、豆粕是饲料中最主要的原料，饲料行业上游原材料价格的走势因易受气候条件、宏观经济政策及形势、通货膨胀等因素影响而决定着饲料生产的成本。从饲料的原材料成本构成方面来看，玉米和豆粕是生产饲料
6、最主要的原材料，如在猪饲料与鸡饲料等畜禽饲料的原材料成本构成中，两者合计占饲料原材料成本的80%以上。从产业链的角度来看，饲料行业上游为饲料原料，包括蛋白质饲料如大豆、豆粕等，能量饲料原料如玉米、麦麸等。中游为饲料生产，包括猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料等。下游则是畜禽养殖如鸡鸭猪牛等，水产养殖如淡水动物、海水动物等。饲料行业属于周期性行业，受上游种植业、下游养殖业影响大。从整个饲料行业产业链的发展来看，我国饲料工业作为综合性行业，其产业影响较大，同时也受产业链上下游养殖业影响大。玉米和豆粕作为饲料行业最主要的原材料，保持其生产与价格稳定对于饲料行业的稳定发展较为重要。上游产业中游产业下游产业
7、畜禽养殖添加剂铁钙玉米大豆水产科反刍料禽饲料猪饲料水产养殖淡水动物海水动物其他鸡鸭养殖1.2 饲料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，饲料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动饲料产业应用的爆发式增长。目前，我国的饲料行业发展尚处于起步阶段。2020年中国饲料企业将减少至3000家，100万吨产能的企业增加至60家，约占全国饲料产能的60%。行业中小产能的企业将退出，龙头企业集中度不断提升，生产规模化程度将不断上升。2. 饲料行业存在的问题 2.1 经营成本持续升高人工、环保、服务在多种因素
8、的综合作用下，近年来的饲料企业的经营成本持续上行，这对劳动密集型和处于微利阶段的饲料企业而言，也是一个严重打击。2.2 养殖端布局仓促近年来，有实力的饲料企业纷纷布局养殖端，比如养猪、养鸡，尤其是在养猪上，投入达到了几百亿。然而，做饲料和养殖是两件不同的事，可以说大部分饲料企业并没有做好充分准备，比如人才的储备、新文化的建立，等等。去年低，国家发生了非洲猪瘟疫情，不少饲料企业的猪场就受到了冲击。2.3 科技支撑依然不足从行业角度来看，我国饲料科技领域引进技术多，自主创新少，一般性科技成果多，重大突破性成果少。科研与技术推广结合不紧密，成果转化速度慢，水平不高。今后几年，随着现代养殖业加快推进，
9、饲料行业科技在提高资源利用效率、保障产品质量安全、促进节能减排等方面面临艰巨的任务。2.4 差异化竞争优势难以建立由于饲料行业进入的门坎较低，加上之前利润率较高，吸引了大批“淘金”者进入，竞争压力极大。要想从中杀出一条血路，出现柳暗花明又一村的效果，就要寻找自己企业独特的竞争优势。但从目前来看饲料行业的产品、研发、市场模式及战略定位同质化现象严重，具有差异化竞争优势的寥寥无几。2.5 质量安全形势日趋复杂饲料安全是动物性食品安全的基础，社会关注度和媒体聚焦度不断加大，饲料企业动辄上3.15。非法使用违禁添加物、制售假冒伪劣饲料等问题还没有从根本上解决，生产、流通和使用等环节质量安全隐患依然存在
10、。这些问题是监管薄弱、主体复杂、诚信缺失等各种因素交织作用的结果。它们的存在，不仅仅是影响了饲料产品品牌价值的提升，更可能会让一部分饲料企业发生经营危机，重者甚至会影响生存。2.6 政策环境有待优化近些年，饲料工业贷款难、用地难等问题突出化，饲料企业面临的环保压力也越来越大，这些问题制约了行业转型升级，需要政策上予以扶持。2.7 行业服务无序化 饲料行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 饲料行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.8 基础工作薄弱饲料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设
11、滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，饲料管理能力还不能适应工作需要。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于饲料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对饲料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的饲料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题
12、,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致饲料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 饲料行业前景趋势3.1 系列化趋势饲料企业单一品种的生产已不能适应市场需求，也不利企业参与市场竞争，只有能为市场提供多品种（如畜、禽、鱼等）及系列化饲料产品（如生猪饲养期分段的仔猪、乳猪、中猪和育肥猪配合饲料；鸡饲料的雏鸡、蛋鸡、肉鸡饲料），才能抵御市场风险。3.2 特种化
13、趋势开发特种饲料，满足珍禽、观赏动物、实验用动物、特种名优水产动物、宠物（猫、狗等）的需求，是日趋发展的潜在市场。3.3 保健化趋势开发替代化学添加剂，能够改善畜禽肉质品味，防病治病，助长催肥的绿色保健饲料。3.4 130%以上的饲料企业将退出市场随着养殖业规模化程度的大幅提升，随着饲料品牌企业利润率的进一步降低，企业退出市场将延续甚至深化，预计未来5年内，30%以上的饲料企业将主动或被动的退出市场。3.5 饲料行业进入高成本时代随着社会的发展，随着国家提出国民收入倍增计划，随着原料市场与国际接轨，预计未来5年内，虽然饲料企业不情愿，饲料行业也将迎来高成本时代3.6 饲料行业将全面迎来信息革命
14、时代在发展，生意可以传统，但工具必须更新。今后5年内，饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。社会正在全面信息化，饲料行业也必然会全面信息化，加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。3.7 饲料行业将进入“混业经营”时代近年大举进入养猪领域，建设猪产业链。更多的企业，或是涉足养殖，或是涉足兽药、疫苗领域。今后5年内，饲料行业的“混业经营”现象将更为突出，因为只有延伸产业链才能更好的提高抗风险的能力，预计产业链将成为一线饲料企业的主流选择3.8 饲料行业
15、的“第三产业”将成为掘金的蓝海饲料行业作为一个产值4000多亿元的制造业，理应有强大的第三产业支撑。今后5年内，预计饲料行业的“第三产业”将会得到迅猛发展。这一是产业发展的自然要求，二是六和等先行者成立“担保公司”、“专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。3.9 原料价格的明显波动将成常态中国加入WTO后，中国经济就开始快速融入全经济，下一个5年这种趋势更为明显和深化。由于资本的趋利性，国际上大宗农产品价格的明显波动化是不可避免的常态，在全球经济一体化的明天，中国饲料品牌企业要有大宗原料价格明显波动常态化的预期，过去的那种稳定的大宗原料价格状态将被打破。3.10 饲料企业社会责任在行业内的影响力迅速扩大在全球化的今天，不少本土农牧企业已经认识到承担企业的社会责任的意义，并积极地去实践。但大部分尚在起步或摸索阶段，有些也只是停留在口头上，预计未来5年内，将有越来越多的饲料企业将社会责任与经营目标和企业使命相结合，并从中获益。
