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1、第三方理财机构整理一、诺亚财富公司介绍： 诺亚（中国）控股有限公司（NYSE：NOAH）创始于2003年，2010年11月10日成功登陆美国纽约证券交易所，是中国内地首家上市的独立财富管理机构。公司实现业务多元化布局，金融服务集团架构基本成型歌斐资产布局PE母基金、房地产基金、家族财富管理、诺亚财富布局高端财富管理产品、诺亚正行布局基础财富管理产品、诺亚香港布局海外财富管理产品、诺邦资产布局房地产投资管理、诺亚荣耀布局高端保险经纪服务、诺亚融易通布局短期融资服务，总体上具备为中国高净值人士实现全球化、全面资产配置服务的能力。（诺亚控股集团架构图）诺亚财富诺亚财富创始于2003年，专注于为中国高
2、净值人士提供全方位的财富管理服务。通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系，参与金融创新产品的设计，诺亚财富在成立的短短几年内迅速发展，成为领先于行业并快速增长的独立财富管理机构。诺亚财富为客户提供顾问式理财，尽力充当财富管家的角色。诺亚财富为客户进行全方位的资产配置，根据客户的需求，从独立、客观、专业的角度，为高净值人群提供横跨信托、公募基金、私募基金、一级市场、二级市场、地产基金、PE私募股权基金、艺术品投资基金等资本市场的理财配置方案。诺亚财富面向整个金融市场筛选产品，并持续管理产品存续期间风险。遵循金融精品店式的服务理念，诺亚财富采用严格的产品品质控管及金融供应商合作制度，确保每一项产品
3、所挂钩的基础资产都经过专业团队的深度了解，并持续沟通。诺亚正行2012年2月17日获得证监会颁发基金销售牌照，资格证编号：000000301，成为业内首家获得牌照的独立基金销售机构。自成立以来，诺亚正行一直秉持集团的优良传统，坚持以独立、公平、客观的筛选标准，为国内中高净值人士提供公募基金中的精品与量身定制的专户理财产品等服务。诺亚正行致力于通过创新全面的产品筛选与设计，为客户提供独立客观的资产配置建议，成为中国中高净值人士专属的私享基金顾问。目前，诺亚正行已在全国18个主要城市开设了网点，并依托集团资源在全国范围形成了18城顾问、60城转介的服务网络，为各地客户提供全方位与一站式的财富管理服
4、务。歌斐资产歌斐资产管理有限公司（下称“歌斐资产”），成立于2010年3月，是诺亚（中国）控股有限公司（下称“诺亚财富”，美国纽约交易所上市代码：NOAH）的子公司。歌斐资产是诺亚财富全资产管理业务重要组成之一，是定位于集团旗下专业的资产管理公司。歌斐资产是以私募股权母基金（Private Equity FOF）、地产基金及地产母基金（Real Estate Fund and FOF）、家族财富管理（Family Office）以及创新业务（Innovative Business）为核心，致力于为高净值人群、富有家族及机构投资者进行多类别资产配置和管理服务的全能型资产管理公司。歌斐资产曾荣获投
5、中集团“2013年度中国最具创新力有限合伙人TOP10”、清科“2012年中国FOFs十强”、第一财经“2013年度中国最具实力房地产基金TOP10”等荣誉。诺亚香港2012年2月21日获得香港证监会批准的第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）和第9类（提供资产管理）牌照，正式登陆香港，为中国的高净值人士提供全球资产配置的平台。目前，诺亚香港已经逐步建立起海外产品供应商的储备库，涵盖固定收益类、房地产基金、二级市场、PE等领域。诺亚香港秉承诺亚集团一直以来的以金融数据库为核心、多维度测评的筛选原则，为中国高净值人士提供全球化资产配置的全新视野。股东介绍：2007年10月，美国最大风险投资
6、机构之一红杉资本，注资国内最大的独立理财顾问机构诺亚财富管理中心。红杉资本简介：红杉资本创始于1972年，共有18只基金，超过40亿美元总资本，总共投资超过500家公司，200多家成功上市，100多个通过兼并收购成功退出的案例。红杉资本作为全球最大的VC，曾投资了苹果电脑、思科、甲骨文、雅虎和Google、Paypal，红杉投资的公司总市值超过纳斯达克市场总价值的10%。红杉中国简介：2005年9月，德丰杰全球基金原董事张帆和携程网原总裁兼CFO沈南鹏与Sequoia Capital (红杉资本)一起始创了红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)。过往典型投资案例：奇虎、
7、大众点评网、康盛创想、利农等。二、上海极元财富公司介绍极元财富隶属于上海极元金融信息服务（集团）股份有限公司，是国内最大的理财媒体理财周刊以及国内最大的个人理财门户第一理财网整合优势资源成立的第三方理财服务品牌。公司总部在上海，并在杭州，南京，宁波，苏州等长三角发达地区成立的客户服务中心，近百人的专业理财团队，服务客户的资产超过千亿。作为国内最大的在线理财产品信息服务提供商，极元财富为客户提供包括固定收益信托，阳光私募基金，以及私募股权投资在内的综合的财富管理服务。帮助客户实现财富长期稳健增值。三、好买财富管理中心好买财富的愿景和使命 上海好买信投资管理有限公司（简称好买财富）是中国领先的第三
8、方投资顾问公司，旗下全资子公司上海好买基金销售有限公司（简称好买基金）拥有中国证监会颁发的首批第三方基金销售牌照。好买财富成立于2007年，经过多年的沉淀，已建立起业界闻名的好买基金研究中心、强大的在线交易平台、以及专业的投资顾问团队。 2012年12月，联想控股旗下的君联资本正式注资好买，成为好买财富的战略股东，助力好买一同打造专业的财富管理平台。 2013年12月，好买获得腾讯B轮投资，全面提升面向客户的金融服务体验。这亦是腾讯首次投资于国内独立第三方财富管理公司，显示其对于好买财富在互联网金融领域发展潜力的认可。 好买财富目前的产品线覆盖了公募基金、固定收益类信托、阳光私募基金、TOT、
9、PE/VC、海外基金等，线上产品超过2000款。依托好买财富强大的研究平台，我们以专业的眼光，站在投资者的立场，根据投资者的需求和市场状况，提供合适的组合投资方案和持续跟踪调整服务。 好买财富最重要的企业文化是“忠于客户的真实利益”。 作为一家优秀的第三方投资顾问公司，好买财富已经担负起投资过程中四个重要的角色：（一）资产配置（二）产品优选（三）交易通道（四）产品创造好买财富-真正中立客观的投资顾问 独立第三方投资顾问机构，拥有独立于基金公司、银行、信托公司、券商等传统销售渠道的中立立场，可以为投资人提供真正独立客观的投资方案，并协助投资人一站式购买产品。在英国，有超过70%的投资人通过投资顾
10、问理财。四、北京中天嘉华集团介绍： 中天嘉华企业集团成立于2000年，由深耕中国金融服务市场多年的专业团队及国际顶级风险投资公司 KPCB 联合成立。致力于发展成为中国最优秀的金融产品营销与服务平台。中天嘉华企业集团旗下企业分别在金融行业业务流程外包、通信运营服务、金融产品营销等主要服务领域处于国内领先地位，并充分发挥集团企业整合优势，成为中国金融企业最主要的服务合作伙伴。十余年来，中天嘉华集团专注于为金融企业提供全面的营销与服务解决方案，在银行、保险、基金、证券、信托等领域获得广泛认可，积累了大量的合作资源。集团优势：资历: 13年金融企业服务经验，客户遍布保险、基金、银行领域。资源: 与移
11、动、联通、电信三大运营商建立了良好的合作关系，以及在保险和基金行业拥有80%以上的客户占有率。资质: 获高新技术企业认证、证监会批准的基金销售业务资格、保监会批准的保险兼业代理认证、多项软件开发著作权认证、呼叫中心经营许可。业务范围：中天嘉华是创新型的金融产品营销和服务的解决方案提供商，在IT建设、运营服务、营销推广等方面全面助力金融企业。业务范围涵盖传统电信增值业务、全方位电子化营销手段、以及以呼叫中心为载体的金融产品营销服务。 五、北京展恒理财公司介绍： 北京展恒理财顾问有限公司是国内首批独立第三方理财机构，也是目前国内从事家庭 理财服务机构的引领者。经过多年的市场历练，展恒已在广大投资者
12、心目中树立了卓越的 财富管家形象，如今展恒已开启了财富管理的新征程私人银行业务，为客户提供个性化的 资产配置服务。 2004年公司成立了基金研究中心，2006年开始为客户提供公募投资咨询与资产配置方案。201 2年成为中国证券监督委员会批准从事基金销售业务的首批独立基金销售机构。包括公募基金在 内，目前展恒资产配置的产品已经丰富到阳光私募、固定收益类信托产品、股权投资产品等金融 产品。展恒理财秉承“专业、独立、个性化”的宗旨，坚守独立第三方的立场，以专业知识为您的财富保值、 增值保驾护航！企业文化：展恒理财品牌定位我们展恒理财作为家庭或个人的“财富管家”，服务于中产阶级以上的高净值人群，以会员
13、制模式为客户提供第三方理财的服务。展恒理财使命为客户实现最专业的资产配置，使财富持续稳定的保值和增值，帮助每一位客户实现其理财目标是我们毕生追求。展恒理财价值观为客户实现最专业的资产配置，使财富持续稳定的保值和增值，帮助每一位客户实现其理财目标是我们毕生追求。展恒理财远景展 恒希望成为值得客户永久信赖的财富管家，想与客户建立起这种互相信任的关系。“始于客户需求，终于客户满意”是企业最基本的经营准则，而“财富管家”却超 越了一般的社会关系，更体现了无限的温情与关怀。如果通过我们的努力能得到您的认同和信赖，我们希望以后也能为您的子孙后代服务，成就您一生的幸福。走进展恒理财耐力挑战赛（图片）玉泉山高
14、尔夫球场（图片）年会联欢（图片）风水讲座（图片）六、上海利得公司介绍： 上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）成立的初衷即为社会创造财富、分享财富。作为“利得财富管理集团”的重要分支，利得基金成立于2011年秋，源于利得集团对于中国财富管理行业的深入研究，唯有多投资渠道才能真正为投资人管理投资、规避风险。利得基金于2012年8月获得中国证监会颁布的“基金销售牌照”（证书编号：000000309）。获得牌照不仅意味能为客户提供更多、更全的金融服务，更彰显了公司发展的实力和决心。上海利得基金销售有限公司为利得集团成员公司。利得集团下设利得基金、利得财富、利得金融三大品牌，分别通过公募基金
15、、信托产品、投行业务为中国高净值客户提供综合金融服务。利得集团成立于2008年，当年进入财富管理行业。集团坚持“客户需求为先”的理念，以研究体系作为投资先导，致力于创造服务型财富管理集团。2011年为客户配置资产破百亿，有效会员客户超过15000名，分公司覆盖长三角、环渤海、珠三角三大城市经济圈及中西部重要城市。利得财富作为一家致力于为投资者提供专业服务、蓬勃发展的第三方理财机构，基金销售业务（公募及专户产品）的开展将对信任我们的客户、各位伙伴投顾服务的开展、公司实力与品牌的建设具有重要意义。七、 北京格上理财关于格上：北京格上理财顾问有限公司成立于2007年11月，注册资本金2000万元。作为独立的第三方理财机构，格上理财提供阳光私募基金、信托产品和私募股权基金（PE）等高端理财产品的投资顾问服务。专业格上理财以领先的财富管理体系，配备专业研究团队，科学规划您的资产，提供专业的投资顾问服务。独立格上理财独立于基金公司、信托公司、银行等产品提供机构，以独立的立场，为投资人提供专业、独立、审慎的投资顾问服务。审慎格上理财定位于为高净值人士提供投资顾问服务，以家庭资产保值为前提，寻求合理的增值效果，审慎的态度是实现这一目标的保障。八、 北京恒天财富公司简介：行业领先 专业胜任 北京恒天财
