中国化工产业链概况和各环节特点.doc

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1、中国化工产业链概况和各环节特点.txt22真诚是美酒，年份越久越醇香浓型；真诚是焰火，在高处绽放才愈是美丽；真诚是鲜花，送之于人手有余香。一颗孤独的心需要爱的滋润；一颗冰冷的心需要友谊的温暖；一颗绝望的心需要力量的托慰；一颗苍白的心需要真诚的帮助；一颗充满戒备关闭的门是多么需要真诚这一把钥匙打开呀！ 本文由stephenliu1987贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 中国化工产业链概况及各环节特点 化工行业产业链图如下： *从化工行业的产业链简图可以看出，化工行业主要包括： 从化工行业的产业链简图可以看出，化工行业主要包括： 从化工行业

2、的产业链简图可以看出 1. 2. 3. 4. 上游行业，主要包括石油、天然气、煤炭等原料行业； 中游基础化工环节，主要包括：石油化工、天然气化工、煤炭化工等； 中游精细化工环节，包括传统精细化工、专用化学品； 下游行业部分，主要包括：汽车行业、纺织行业（合成材料制造） ，农业（化肥、 农药） 、建筑房地产业（涂料、合成材料、其他化学品） 。 一上游产业链概况 上游产业链概况 （一）石油和天然气开采业 1.行业规模。截止 2009 年，我国石油和天然气开采业共有规模以上企业 291 家，从业 人员 100 余万人；行业资产规模达到 14548.85 亿元，比去年同期增长了 25.78%；行业的负

3、 债规模达到 6865.46 亿元，比去年同期增长了 28.74%。 2.供求方面。供给方面：2009 年，我国石油和天然气开采业内规模以上企业共实现工业 总产值 6645.36 亿元，比去年同期下降了 31.13%；中国石油净进口量 21888.5 万吨，石油表 观消费量 40837.5 万吨；原油净进口量 19862.0 万吨，原油表观消费量 38810.9 万吨；中国 石油和原油对外依存度双破 51%；原油进口依存度达到 52.5%，原油净进口对外依存度为 51.2%，石油进口依存度达到 53.6%。需求方面：2009 年从各油品需求增长变化来看，呈现 各不相同、差异较大的特点。全年成品

4、油(汽煤柴油，下同)表观消费量 2.21 亿吨，同比增长 2.5%。其中，汽油、柴油、煤油表观消费量分别为 6,704.9 万吨、13859.8 万吨和 1497.0 万 吨，分别增长 5.5%、-0.2%、17.0%。 目前，中国的石油消耗量仅次于美国，位居世界第二位。 （二）中国煤炭开采业。 中国煤炭开采业。 1.总体供给现状 2009 年，我国原煤产量 29.65 亿吨，同比增长 12.7，增速同比减缓 0.1 个百分点。全 国铁路煤炭日均装车 70230 车，同比下降 1.4；煤炭运量 17.49 亿吨，增长 1.2。据海关 统计，煤炭出口 2240 万吨，下降 50.7；进口 125

5、83 万吨，增长 2.1 倍；净进口 10343 万 吨，上年为净出口 503 万吨。年末，秦皇岛港存煤 536 万吨，同比减少 38 万吨；直供电 厂存煤 2147 万吨，同比减少 2185 万吨。2009 年前 11 个月全行业实现利润 1827 亿元， 同比下降 9.4，上年同期为增长.3 倍。 2.煤炭产量分析 2006 年， 我国原煤产量达到 23.25 亿吨， 同比增长 8.1%。 我国原煤产量自 2000 年降至 9.99 亿吨的低谷后，随着经济的快速增长而加速增长。2002 年原煤产量为 14.15 亿吨，2004 年 为 19.97 亿吨。2007 年我国原煤产量累计完成 2

6、5.23 亿吨，同比增长 2008 年全国规模以 上企业原煤产量 26.22 亿吨，同比增长 12.8%，增幅同比提高 3.4 个百分点。2009 年，我国 原煤产量 29.65 亿吨，同比增长 12.7，增速同比减缓 0.1 个百分点。 3.需求方面 中国煤炭工业协会数据显示，2008 年我国煤炭总销量达 27 亿吨，同比增长 12.5%， 2007 年的总销量为 24 亿吨。其中，中国神华 2008 年煤炭销售量 2.327 亿吨，山西同煤集 团产销量也达到 1.22 亿吨。 而在利润榜方面， 神华集团以 380 亿雄踞首位， 中煤能源集团、 兖矿集团的利润同为 120 亿， 并列第二位。

7、 我国煤炭销量继续保持稳定增长。 2009 年 11 月 份，全国煤炭销量完成 25576 万吨，同比增加 3511 万吨，增长 15.9。今年 1-11 月，全 国煤炭销量累计完成 251736 万吨，同比增加 13142 万吨，增长 5.5。 4.煤炭消费结构 二中游基础化工环节 中游基础化工环节 基础化工 （一）石油化工行业发展现状 经过半个多世纪的发展， 我国石化工业发生了巨大变化， 成为支撑国民经济持续健康发 展的重要力量。 截至 2009 年底， 中国原油一次加工能力已达 4.77 亿吨/年， 位居世界第二位。 中国石化和中国石油两大国有石油公司分别跻身 2009 年世界 500

8、强企业的第 9 位和 13 位。 （2009 年进口原油突破 2 亿达到 2.05 亿吨） 过去十年是中国炼油能力增长量最大、增速最快的十年，炼油能力增加了 72.8%，年均 增长率达 6.3%。 2009 年， 中石化目前已成为仅次于埃克森美孚和壳牌的世界第三大炼油商， 中石油也已发展为世界第八大炼油商。两大集团所辖炼油厂的数量虽然仅占全国的 27.2%， 但原油一次加工能力已占全国的 76.8%， 在国内市场居主导地位。 中海油及地方炼厂在 2008 年后也有显著增长。 我国已形成 17 个千万吨级炼油基地， 1000 万吨/年以上的炼油厂原油一次加工能力已接 近全国总加工能力的一半。在这

9、 17 个基地中，大连石化和镇海炼化两家炼油企业炼能达到 2000 万吨/年。另有一批千万吨级炼油基地正在加紧建设或筹划。 中国石化十年来的炼油能力增长迅速。原油一次加工能力由 2000 年的 1.43 亿吨增至 2005 年的 1.635 亿吨，2009 年更是达到 2.235 亿吨，占全国产能的 46.9%。炼厂平均规模也 从 432 万吨/年攀升至 570 万吨/年。截至 2009 年底，该公司 1000 万吨/年以上的炼厂有 11 家，其中镇海炼化的炼油规模超过 2000 万吨/年。 中国石油十年来的炼油能力也有较快增长。20002009 年，中国石油原油一次加工能 力由 2000 年

10、的 1.19 亿吨增至 2005 年的 1.194 亿吨， 2009 年达到 1.425 亿吨， 占全国产能的 29.9%。炼厂平均规模从 352 万吨/年增至 540 万吨/年。截至 2009 年底，该公司规模达 1000 万吨/年以上的炼厂有 5 家，其中大连石化的炼油规模超过 2000 万吨/年。 2009 年 5 月， 中国海油兴建的 1200 万吨/年惠州炼厂投产， 标志着中国海油正式大规模 进军炼油业。中国海油的炼油能力增长迅速，从 2005 年的 750 万吨攀升至 2009 年的 1950 万吨，占全国产能的 4.1%。 从地方炼厂的情况看，截至 2008 年底，包括原为中国石

11、油托管企业、2005 年 9 月独立 出来的陕西延长石油集团 （2008 年底其合计能力为 1400 万吨） 在内， 全国地方炼油企业 （简 称地炼）总炼油能力达 8805 万吨/年。这些地炼除延长外，主要分布在山东（37 家） 、辽宁 （15 家） 、广东（14 家） 。主要产品包括汽油、柴油、润滑油、溶剂油、燃料油、沥青、乙 烯、丙烯、芳烃、液化石油气、MTBE 等。2009 年除延长外，前十大地炼的一次加工能力 达到 3870 万吨，占全国地炼总能力的 42.7%，但排在十大地炼之后的大部分炼厂的实际加 工能力都不足 100 万吨/年。从实力看，山东地炼居全国地炼首位。 外资公司在华炼油

12、业务也取得重大进展。 继道达尔于 20 世纪 90 年代中期参股建成大连 西太之后，埃克森美孚、沙特阿美参建的福建炼化一体化项目已于 2009 年正式投运，外资 在中国的权益炼油能力达 1050 万吨/年，占我国炼油总能力的 2.2%。此外，中俄天津东方 石化炼油项目、 委内瑞拉与中国石油合资广东揭阳炼油项目、 卡塔尔与中国石油炼化合资项 目、科威特与中国石化广东湛江东海岛炼油项目等中外合资炼油项目也都在推进。 中国炼油工业呈现以两大集团为主导的多元化市场竞争格局。 我国炼油布局遵循靠近资源地、 靠近市场、 靠近沿海沿江建设的原则， 形成以东部为主、 中西部为辅的梯次分布。原油加工能力主要集中

13、在华东、东北、华南地区，这三大地区分别 约占全国炼油能力的 32%、21%、15%。辽宁是全国炼油能力最大的省份，原油加工能力达 7600 万吨/年，其次为山东和广东。 受国内石油资源分布和 1998 年国内石油石化大重组方案的局限，中国石油的炼厂主要 分布在东北和西北地区，但这些区域不是成品油的主要消费区。 2008 年中国石油从东北、 西北炼厂调运至东南沿海及西南地区的成品油占其总产量的 50%以上。中国石化炼厂则主 要分布在油品消费高度集中的华东和中南地区，所产的成品油基本可在其传统销售区域消 化。地炼则主要分布在山东及陕西地区，成品油资源除部分交中国石油、中国石化两大集团 销售外，其余

14、自行销售。虽然中石油抓紧在广东、广西地区战略布点，中海油加快建设，但 我国成品油目前总体的主要流向大致呈“北油南运”、“西油东调”的格局没有改变。 按照国家发改委公布的炼油中长期规划， 2010 年， 到 我国将形成约 20 个千万吨级原油 加工基地，其合计加工能力占全国总能力的 65%，企业平均规模达到 570 万吨/年，整体水 平将有较大提升。 根据新近出台的国家石化振兴规划， 未来新出炉的中国十大炼油基地将是： 规模超过年 3000 万吨的大型炼油基地宁波、上海、南京、大连，规模超过 2000 万吨/ 年的大型炼油基地茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。 2007 年底中国石化镇海炼化

15、以 2000 万吨/年的炼油能力，2008 年中国石油大连石化改 扩建后炼油能力达到 2050 万吨/年，先后跻身能力超 2000 万吨/年世界级炼厂行列。 截至 2009 年底，中国石化拥有 12 家乙烯生产企业（含赛科、扬-巴、福炼） ，总的乙烯 生产能力为 728.5 万吨/年(2010 年 928 万吨/年)，占我国大陆地区乙烯总产能 1197.5 万吨/ 年的 61%。茂名、上海赛科产能分别为 100 万吨/年、109 万吨/年，其中茂名乙烯产量达到 106 万吨/年。 （二）煤炭化工产业现状 在 2008 年全球金融危机爆发之前的几年间，在全球经济稳步增长的推动下，全球一次 能源需

16、求呈现稳步增长的态势。2002-2008 年，全球一次能源需求年均增长 3.0%，石油和天 然气分别年均增长 1.4%和 3.0%，煤炭年均增长 5.4%（见图 1） 。到 2008 年底，全球煤炭费 连续六年成为消费增长最快的一次能源。 煤炭需求增长已成为推动一次能源需求增长的主要 动力。相对于石油、天然气资源，世界煤炭资源较为丰富。据统计，2008 年全球原油探明 储量约为 1 708 亿吨，储采比为 42 年；天然气探明储量约为 185.02 万亿立方米，储采比为 60 年；而煤炭的探明储量约为 8 260 亿吨，储采比为 122 年。据 B 司统计，2008 年，全球 一次能源消费结构中，石油占 34.6%，煤炭占 29.1%，天然气占 24.0%，核能、水电等约占 12.3%。由此可见，相对丰富的煤炭资源为煤