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1、2010年中国农药市场总结2011/1/25/16:21来源：农资与市场2010年年初轰动全国的“毒豇豆”事件使全国人民对于农药行业的关注达到了近年来的顶峰，农药行业的乱象也进入国家决策层眼中。2010年9月19日，农药产业政策发布，确定了我国未来10年农药行业发展规划：规模化发展成为主题，上市、兼并重组将常态化。与此同时，农药经销政策却受农药残留之累和供销社系统逆袭影响，使民营农药经销商处在一个合法却不被相关部门认可的尴尬境地，连挂靠这个基本已经被淡忘的词汇都重新被翻了出来，农药经销市场面临着可能国进民无的状况。总结企业、市场、销售和营销，通过下面几个关键词，可以体现出2010年农药市场发展
2、状况，也有助于业内人士对2011年的农药市场情况做出一个大致的预测。量升价跌2010年，农药产量持续增长，据有关数据统计已超过226.2万吨，出口量在55万吨左右，使用量为30万吨（折百计）。虽然农药产量持续增长，但需求和价格稳中有降。市场环境呈如下变化：一是产能过剩，恶性的价格战影响企业的盈利能力；二是节能减排、环保要求提高增加企业成本；三是人民币升值，增加出口业务的难度；四是极端气候频发对病虫草害发生趋势难以预测，流通渠道库存增多；五是国际巨头携带优质高效品种纷纷抢滩国内市场。杀虫剂方面产能过剩，且2010年用量呈现减少态势。主要原因一是2009年的冰冻灾害破坏了害虫的生长周期，造成了国内
3、生态变化，虫害发生为小年。二是由于高效、长效杀虫剂的广泛使用，虫害暴发的机会减少。据基层植保人员反映，2010年杀虫剂市场消费量比往年约减少三成，尤其是水稻用杀虫剂使用量更是大减。总体趋势是传统杀虫剂使用量减少，替代品种需求上升。除草剂方面需求总体呈上升趋势。最新统计数据显示，去年111月我国除草剂原药累计产量为993660.43吨，累计产量同比增长34.8。统计数据还显示，我国除草剂原药生产企业分布在21个省（区、市）。其中除草剂原药产量最大的省为山东，去年111月累计产量为275531.36吨；其次为江苏，去年111月累计产量为239343.22吨。近年来，我国化学除草剂面积以每年3000
4、万亩次的速度递增，目前已达0.60亿公顷以上。农药市场中先后有100多个除草剂品种投入使用，使用面积前20位的产品占到全国农田化学除草总面积的75%左右。2010年，一些大型品种如甲草胺、丁草胺、乙草胺、莠去津、氟乐灵、杀草丹等销售量均出现不同程度的下降，而大幅增长的则多为新产品。值得注意的是草甘膦，2010年新审批通过的草甘膦产能达13.6万吨，使2010年总产能达到了116.6万吨-与此同时，2009年全球的草甘膦需求量不过60万80万吨，虽然欧盟在2010年取消了对华草甘膦反倾销措施，但生产销售形势依然无法乐观，甘氨酸路线草甘膦的物料成本由上半年的2万元/吨涨到2.2万元/吨，而售价在2
5、.3万元左右，多数生产企业亏损。杀菌剂方面，2010年使用量继续增多，呈上升趋势。广谱杀菌剂多菌灵是国内需求量在1万吨以上的热点品种，2010年内需和出口量增多，原材料涨价后原药价格从25000 元/吨涨至34000元/吨，涨幅达36%。一些新型的高效药剂如灭病威(多菌灵与硫磺复配而成)、乙蒜素(又名抗菌剂402)、醚菌酯等在防治稻瘟病中需求量上升。防治小麦条锈病的三唑酮、戊唑醇等品种的需求增加，价格均有10%的涨幅。一些进口杀菌剂如唑类、酯类需求量增大，高端进口品种银法利、安泰生、爱苗等因价格比较稳定，市场销售量达20%以上。挂靠2010年，广东阳山、茂名、韶关、肇庆、阳江等多地经销商反映，
6、工商部门或以之前发放的个体工商户营业执照违背农药管理条例规定，不给年审，需重新挂靠供销社或者农业“三站”；或责令不允许经营农药产品；或要求交纳罚款。上世纪90年代以后，基层供销社系统因其体制、经营机制难以适应市场经济而纷纷转制、解散，原有经营场所大多承包给私人经营，农资经营个体户随之蓬勃兴起。尽管按照2004年出台的行政许可法，特许经营资质是不合法，理应自动取消。但实际上个体户经营农药的合法地位至今没有明确规定。在今年一次一次农药研讨会上，专家、农业部官员多次透露，农药管理条例修改将取消农药经营主体的限制，农药经营有望全面放开。可早在2008年就开始修订农药管理条例至今未出炉。海南早在13前就
7、已放开农药经营，目前有农药经营批发权的企业200多家，农药店共2342家。但随着毒豇豆事件发生，农药经营门槛过低、经营人员素质参差不齐、门店过多等问题集中爆发，凸显农药经营改革先行者依然存在很多问题。为此，海南从2010年11月1日开始实施海南经济特区农药管理若干规定(修订案)，明确提出实行农药批发专营特许制度及农药零售经营许可制度。在农药经营政策恰处于改革的十字路口，海南政策的转向不得不让业内担心其或许将影响国家政策的走向。不论是遵守行政许可法，还是要符合市场经济规律，放开经营已是大势所趋。但是某些重启供销社系统的杂音依然不时出现，经销商们依然要对这些假装摸石头的国进民退思维提高警惕。政策2
8、010年9月19日，工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局正式公布农药产业政策（以下简称政策）。政策明确了今后10年我国农药工业在总量控制、产业布局、企业组织结构、工艺技术和市场秩序等方面的发展目标。这是近10多年来，政府部门首次出台、专门针对农药工业发展的一项产业政策。目前，我国农药生产能力和产量已经位居世界前列，成为全球重要的农药生产国和出口国。但是，在农药工业快速发展过程中，重复建设严重、产能过剩、行业结构性矛盾突出、经营秩序混乱等问题不断凸显。为此，政策提出，要通过政策的制定和实施，提高农药对粮食等作物生产的保障能力，确保农业生产和农产品质量安全，确保环境生态安全
9、，促进农药工业持续健康发展。具体目标包括：严格控制农药生产总规模，将农药工业的发展模式由量的扩张转向质的提高；优化布局，到2015年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到总数的50以上，2020年达到80以上；加速组织结构调整，到2015年，农药企业数量减少30%，国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的50以上，2020年达到70以上；加快工艺技术和装备水平的提升，到2020年基本实现全行业生产自动化控制和装备大型化；提高企业创新能力，到2020年，创新研发费用占企业销售收入比例达到6%以上。在环保方面，降低农药对社会和环境的风险，到2020年，“三废”排放量减少50，副产物
10、资源化利用率提高50，农药废弃物处置率达到50%。新的产业政策从政策层面上确立了今后几年的行业格局-农药企业生存与否不再全凭你的经营状况，无论是投资还是兼并，扩大规模才是生存的保障。不然，就算巨头们疏忽，当地政府也会挥舞着政策旗帜来为他们增加政绩。上市2010年农药企业上市速度可谓跑步前进，长青股份、辉丰股份、蓝丰生化先后获准上市。截止2010年底，上市农药企业已达14家。“想借洗牌过程壮大实力的优质企业，必须加快上市步伐，以寻求充足的资金支持。”一西南上市农药企业的工作人员表示。市场人士分析认为，在农药产业政策的推动下，规模化成为药企发展第一要务，农药企业上市融资以扩大规模，将成为企业生存下
11、去为数不多的选择。整合尽管华星化工、诺普信、利尔化学、沙隆达A等农药类上市公司纷纷发布预减公告，但这并不妨碍其高涨的并购热情。2010年12月30日，利尔化学披露重大资产重组公告，拟以现金1.7亿元认购江苏快达农化股份有限公司51%股权，并预测交易完成后营业收入将实现超过100%的增长，净利润约增长28%；12月28日，诺普信披露拟以1.05亿元受让常隆化工持有的常隆农化35%股权；12月22日，华邦制药公告进一步加码农药业务，拟携手诺普信参与江西禾益化工有限公司增资扩股，增资完成后，两家上市公司将并列禾益化工的二股东。分析上述并购案例，可以发现三个鲜明的共同特点：双方产品种类有非常强的互补性
12、，能同时满足上下游产业链需求；标的企业有一定的研发优势；上市公司异地收购，跑马圈地，抢占市场。这也正符合农药产业政策所规划的前景，证明农药市场经过4000余家药企的混战导致利润极薄后，在市场的压力下开始了兼并整合的潮流。反倾销2010年5月10日，印度商业和工业部下属的反倾销调查机构对中国产农药用化学品二乙基硫代磷酰氯作出反倾销终裁，每公斤化学品征收最多1.15美元反倾销税。而4月30日，美国澳宝公司的反倾销调查撤销了对华草甘膦反倾销申请。两起反倾销案结果是一喜一忧，真实地凸显出中国农药在全球贸易中的现状。虽然2010年12月16日，欧盟对原产于中国的草甘膦作出反倾销日落复审终裁取消对原产于中
13、国的草甘膦的反倾销日落复审调查，并自2010年12月13日取消该反倾销措施。但是随着经济危机的加深，贸易保护主义越发抬头，农药出口面临的局面短时期内不会获得太大改观。研发2010年，中国农药连续第三年行业景气低迷。2011年，市场期望景气回升，却没有多大底气-产能过剩、技术水平落后、研发能力落后、盈利能力差等问题困扰着众多农药企业。对于众多中国农药企业，研发说起来容易做起来难。中国农药工业协会副秘书长曹承宇表示，销售额达到10亿元以上的农药企业研发费用平均占销售收入的1%-2%，小企业由于没有研发能力几乎没有研发投入。长青股份是国内一家比较老牌的农药企业，在研发方面的投入和水平处于行业领先水平
14、。公司董秘肖刚表示，研发费用占公司营业收入的比重在4%以上，这一比例比较稳定，主要是消化吸收国外过了专利期的农药。中信建投研究员梁斌表示，国内农药企业真正具有研发能力的企业少之又少，大部分企业的研发主要还是建立在对引进技术消化吸收的基础上，很多企业的技术开发更多的是在生产过程中的工艺创新，国外动辄几亿美元的研发投入，在国内可能不太现实。专利到期2010我国农药届的热门品种继续向着低度、低残留方向靠拢，氟啶脲专利到期对很多农药企业来说是个利好消息。氟啶脲是一种具有高效、低毒、低残留、对环境友好的含氟杀虫剂，商品名叫抑太保，主要用于蔬菜、果树、茶树和棉花上害虫的防治，是目前我国替代高毒农药的主要品
15、种之一，也是当今世界农药发展方向最具代表性的品种。目前，我国北京、上海、广州等经济发达地区每年都从日本进口氟啶脲用于蔬菜害虫的防治，由此生产的蔬菜顺利地打入了国际市场。国内登记原药生产的企业有济南绿霸、浙江菱化、山东田丰科技、浙江永农、威海韩孚生化、江苏快达、廊坊北鑫化工和上海威敌生化（南昌）有限公司等9家，产能约1400吨/年。红太阳集团和陕西美邦两家大型企业也登记生产氟啶脲原药。红太阳集团为提升在杀虫剂领域的国际竞争优势，自筹2亿资金建设年产3000吨氟啶脲原药项目，打造绿色农药品种。据统计，作为替代高毒农药和替代进口品种的氟啶脲到2010年国内市场销量在5000吨以上，到2015年预计需求量会达到5万吨左右，有广阔的市场前景。回首2010，对农药人未来命运影响最大的可能是农药企业的上市潮。连续三年的行业低迷加速了行业并购整合之势，随着我国一批优秀的新生代农药企业排队挺进资本市场，农药行业整合的力度和速度迅速加大。同时，优胜劣汰是市场经济对资源调配合理性的调整，相信经过整合，我国农药企业将具有更强的竞争力，能够更好地为粮食安全服务。业内人士豪言：“中国诞生先正达、拜耳、巴斯夫这样的大型跨国农药企业也指日可待。”虽然这意味着绝大多数的中小农药企业将要消失，但这对整个行业的发展而言会是一件幸事。(王伟）
