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1、新型财务顾问之全面金融解决方案参考模板（为客户提供）： 编号：新型财务顾问之全面金融解决方案 （参考范本） _公司*银行年 月 日（使用说明：以下内容为选择性使用，仅供参考，具体操作中可根据客户实际需求情况采用部分或全部模版原理或内容进行填列，也可以对原理或内容进行删除、更新、修订与补充）一、相关外部宏观环境分析（一）宏观环境分析：境内外有关宏观环境的状况和变化，特别是与客户所处行业相关的有关宏观环境。（二）相关政策分析：国家对客户所处行业的相关产业政策、特别是十二五规划中关于本行业的政策、地区政策（如省、自治区政府相关文件）等（三）行业情况分析：本企业所处行业发展情况，进入和退出壁垒分析、行
2、业竞争态势、未来发展趋势等。二、企业自身基本面情况分析（一）公司自身行业竞争能力从行业现有的竞争状况、供应商、销售商的状况、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁这五大竞争驱动力分析研究企业的竞争能力。公司战略核心在于选择正确的行业以及行业中最具有吸引力的竞争位置。（二）公司主营产品介绍主营产品的市场份额、产品核心竞争力、替代性、竞争对手同类产品比较、主要原材料供应商及产品购买商分析（集中度、长期合作及信用状况、此类公司行业最新趋势及公司本身发展状况、毁约可能等）（三）财务状况分析和诊断包括企业目前的资产负债结构、收入结构、融资及偿债能力等分析及其他需要分析的会影响企业财务状况的信息（可根据财务
3、顾问分析软件出具的财务报告整编） （四）运用蓝海战略等有关理论为企业未来发展提出一定建议。 三、全面金融解决方案服务内容（一）全面金融解决方案的概念介绍：（二）全面金融解决方案内容介绍：1.客户需求诊断及具体业务方案设计根据客户具体的资质情况和具体需求进行分析与研究，必要时邀请我行的战略合作伙伴（证券公司、投资公司、会计师、律师等）共同进行诊断，与客户进行深入交流以准确理解需求，通过上述需求的理解、对政策的分析及投融资方案、产品的比较，量身定制相应的具体业务服务方案，供客户参考。2.牵头或独立开展财务顾问项目尽职调查针对具体业务涉及的项目和产品，作为总体协调人，根据项目情况牵头或独立开展尽职调
4、查。3.协助引入中介机构根据新型财务顾问业务的性质、投融资金融业务和产品方案的实施主体等要素的不同，协助引入会计师、律师、券商、信托公司等中介机构。4.客户需求搜寻对接运用商业银行的全国网络及客户优势，协助客户进行需求对接（如寻找兼并收购对手方，协助引入战略投资人，寻找金融产品投融资对手等）。5.各类金融产品及业务的相关服务介绍包括但不限于IPO及再融资、借壳上市、股票增持、并购重组、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、QDII海外投资、私募投资或融资、理财产品投资或融资等相关业务的分析与推介等服务。6.相关金融业务和产品的咨询服务结合资本市场、货币市场等金融市场走势，对各类金融产品和业务的
5、监管政策、服务方式、服务流程、产品特点、交易结构等进行对比，具体能为企业或项目带来的好处及优势分析，结合客户需求提供建议和咨询服务。7.推动和协调具体金融业务方案实施和提供产品如服务方案涉及我行自主承销债券、推荐项目、设计发行金融产品等，可以协调承销、发行部门、销售团队，协助组织产品审批等；如服务方案涉及其他金融机构或非金融机构发行、承销或提供产品和服务，我行可以协助客户引入发行方或承销方等角色。如涉及外部监管部门沟通，协助客户和有关中介机构共同与监管部门进行沟通。8.邀请客户参加相关推介会或其他会议凭借我行品牌优势，联合外部合作机构，通过举办或推荐客户参与专题培训会、产品推荐会、金融论坛、投
6、行VIP俱乐部、研讨会、签约会等方式，帮助客户深入了解政策动向、了解新型产品，把握投融资方向。9.其他信息咨询和分析服务如协助进行估值、现金流预测、资本结构优化、协助客户起草相关协议、金融产品后续投融资管理咨询及其他新型财务顾问咨询及服务等。四、具体投融资方案及服务内容（一）具体企业投融资需求和项目情况分析企业具体需求描述或项目情况描述。以项目为例：1.项目经济可行性说明（有可研可根据可研报告撰写，无可研可根据行业及产品情况说明）2项目的有权机构批文等（如：发改委对项目的审批批文，环保局对环保的批文、其他批文等）3.项目的相关证照（土地证、房产证、施工证、规划证等）4.项目相关财务测算、资金筹
7、措与预算情况（自有比例、其他资金构成、总体预算、项目的投资回收期、内部报酬率等）5.企业在项目的相关经验等6.项目风险说明（宏观经济风险、项目最终产品或服务价格波动风险、操作风险、经营风险、财务风险等）7.和项目实施相关的明确需求。（二）当前市场上能够满足客户需求的产品和服务对比分析以企业或项目为例：项目融资方案优势缺陷长期资金需求银行借款1、融资金额大、期限长2、可以享受建行配套金融服务1、受银行信贷政策、额度控制等因素影响；2、融资成本较高；3、收到人民银行相关监管措施影响，可能会无额度放款；企业债/中票等各类债券1、期限较长、金额大，可以基本视同资本金使用2、融资成本较银行借款低3.建行
8、可直接承销或作为财务顾问协助企业引入保荐机构1、利率固定，企业有可能承担利率风险；2、需监管部门审批，存在不确定性；IPO、借壳上市1. 期限长，为股本金，无需归还；2.大幅降低资产负债率；3.通过上市可以提升信用，降低融资成本4.建行可以作为财务顾问协助企业引入保荐机构1.上市辅导、审批时间较长，过程较为复杂，存在失败可能；2.前期需要投资部分成本，如无法上市成本可能沉没；3.上市后需要付出维持上市成本；4.可能需要将企业的所有信息披露，在涉及商业秘密时较为困难；引入战略股权投资1. 期限长，为股本金，无需归还2.大幅降低资产负债率3.建行可以作为财务顾问为协助企业筛选、引入战略投资人1.要
9、找到对企业感兴趣的投资人有一定难度；2.投资程序较长，可能无法满足企业当期需求短期资金需求银行理财产品1、手续较简单2、资金成本随市场波动3、不易受宏观经济影响4、建行具有理财产品发行丰富经验；1、审批具有不确定性； 2、募集金额有不确定性；3、期限较短，难以满足大型项目资本金需要短期融资券1、融资金额大1、期限较短2、手续较复杂（三）结合企业具体需求、资质、抵质押情况及各类产品和服务比较，我行对企业推荐的最佳产品或业务种类根据企业的具体需求，我行向贵公司推荐*，（例如私募融资/IPO融资/短期融资券/私募债券/借壳上市/理财融资/项目投资/信托理财/PE投资等），*的主要要素与特点分析及具体
10、能为企业或项目带来的好处及优势分析。（四）在实施具体的产品和业务过程中我行提供的服务内容1.方案设计：介绍金融产品原理，参与人、绘制产品结构图，发行模式、审批机构、审批流程、审批周期、披露、会计处理、其它涉及金融产品信息等2.项目尽职调查：项目情况分析，企业资质分析，行业前景分析、金融产品涉及项目潜在优势及风险分析。3.中介机构沟通：协助沟通信托公司、券商、评估机构等4.协助起草项目相关协议：产品协议及风控协议模板起草5.其他,例如政策和监管部门沟通、定价测算、信息咨询等服务 提示：我行提供的上述任何建议（包括但不限于有关法律、会计或其他的具体建议）是基于诚实信用原则并根据长期财务顾问经验做出的，但是，贵公司理解并同意：我行所提供的意见、建议、观点、信息或提供的文件、资料等均仅供参考，在相关项目的运作过程中，贵公司需依自身判断，独立做出决策。我行对于贵公司决策的后果，不承担任何责任。 同时，我行提供相关产品建议或解决方案等也并不代表对贵公司可成功获取相关产品或解决方案（包括但不限于我行授信产品等）做出任何承诺或保证。*银行日期：
