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1、1.1 汽车内饰件行业分析1.1.1 行业主管部门和监管体制作为汽车零部件行业的细分行业，汽车内饰件行业的主管部门为中华人民共和国发展和改革委员会，其主要负责制定相关产业政策、审批与管理投资项目等。内饰件行业同时受行业自律组织中国汽车工业协会的指导。1.1.2 行业政策汽车零部件行业是国家重点鼓励和发展的行业，国家先后制定了若干产业政策，以鼓励本行业的发展。政策导向主要集中在以下几个方面：（1）汽车产业发展政策2004 年5 月21 日，中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第8号）颁布了汽车产业发展政策，明确指导汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。提出在关键汽
2、车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。（2）国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知2006 年12 月出台的国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知中明确鼓励零部件企业通过并购重组做大做强，提出“打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团
3、，面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。”（3）汽车产业调整和振兴规划2009年3月国家发改委发布的汽车产业调整和振兴规划（以下简称规划）指出，为应对国际金融危机的影响，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，我国将通过实施积极的消费政策，开拓城乡市场，稳定和扩大汽车消费需求；将支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额。规划的发布极大地推动了2009年中国汽车消费市场的迅猛发展，2010年，规划中的汽车下乡和减征汽车购置税等优惠措施将继续执行，这也将对汽车产业的稳定和发展起到积极的作用。（4）汽车工业“十一
4、五”发展规划汽车工业“十一五”发展规划提出“全面提升零部件产业竞争力”，主要以支持零部件企业整合、形成国际竞争力为导向，同时提出零部件行业结构调整方向：“到2010 年，经过整合后的中间零部件供应商整体数量减少70%，培育培养510 家具有规模经济实力的零部件企业，形成2030 家一级供应商，250350家二级供应商，12501500 家三级供应商。”“力争用10 年左右的时间形成一批具有一定竞争优势的零部件产业集群，再用5年时间发展出23个具有较强国际竞争优势的零部件产业集群，争取到2020年成为全球零部件生产大国、跻身国际零部件工业强国。”（5）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（20
5、07 年度）2007年，国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局联合发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度），将模具加工技术列为当前优先发展的高技术产业之一。1.1.3 行业发展概况一、汽车工业发展概况1、全球汽车工业发展状况全球汽车工业现状经过多年发展，全球汽车工业早已进入成熟期。汽车作为重要的消费品和生产资料，其市场状况同宏观经济发展状况存在紧密联系。并且，由于汽车产业工业化、全球化程度较高，其对宏观经济变动的敏感性较高，因此汽车产销量的波动幅度一般要大于宏观经济波动幅度。如下图所示，1999-2009年全球汽车产量变化受全球GDP增速变化影响，且波动幅度更大：（数
6、据来源：GDP增速数据来自世界银行（THE WORLD BANK）,09年全球GDP增速数据使用值为世界银行-2.3%的预测值；全球汽车产量数据来自国际汽车制造商协会（OICA）1998年由于东南亚金融危机爆发，泰国、印尼、马来西亚等东南亚国家经济受到重挫，中国、日本、韩国等东亚国家经济也受到影响，导致全球GDP增速由3.7%下降为2.3%。1999年、2000年经济开始复苏，全球GDP增速分别为3.2%和4.1%，汽车产量也随之回升，分别上涨2%和3.76%。2001年新经济泡沫破裂，美国、日本等全球主要经济体的GDP增速均出现较大幅度下挫，全球GDP增速降至1.5%，当年全球汽车产量也从前
7、两年的增长变为降低，同比降低达3.54%。2002年至2007年，经济衰退逐渐结束，全球GDP增速逐步平稳，全球汽车产量也迅速走出低谷，并在其后几年中保持稳步增长。2008年下半年，美国次贷危机演变为金融危机并迅速向欧洲乃至全球蔓延，并且进一步对全球实体经济产生冲击。在发达国家经济下滑的影响下，2008年全球GDP增长从2007年的3.8%下降到1.7%，其中发达经济体的GDP增长率仅为1.0%。在金融危机的影响下，美国、欧洲等主要汽车市场汽车销量下降，中国、印度、巴西等新兴市场国家也出现汽车销量增速放缓。2008年全球轻型汽车销量同比下降5.63%。其中，美国汽车销量为1,320万辆，较20
8、07年减少18%；欧洲新车注册量共1,722.81万辆，较2007年同期下降8.0%；中国汽车销量为938.05万辆，较2007年增长6.70%，同比增幅回落15.14%。（以上数据分别来源于美国汽车新闻数据中心http:/；欧洲汽车制造商协会http:/www.acea.be和中国汽车工业协会http:/）。2009年4、5月份以来，在各国政府宏观经济政策的刺激下，主要经济指标出现好转，全球经济出现复苏迹象。汽车行业作为全球经济的支柱行业之一，其行业发展形势与全球宏观经济形势密切相关，敏感性较高。2009年，各国政府纷纷出台经济刺激政策来拉动经济，汽车行业作为支柱产业，成为政策投放的主要对象
9、。如2009年德国以旧换新购车奖励政策、美国 “CARS计划（也称为旧车折现计划）”等都起到了显著成效，自政策实施后汽车销量均出现环比增长，俄罗斯也于2010年3月开始了以旧换新政策。因此，综合判断，预计汽车工业的复苏将优先带动全球经济复苏，但各地区的情况又有所不同。以中国、印度、巴西为代表的亚洲、拉美新兴市场国家汽车市场经受住了国际金融危机的冲击，在短暂的销量下降后迅速扭转颓势，重拾增长步伐。2009年全年，中国实现汽车销量1,364.48万辆，同比增长46.15%（资料来源：中国汽车工业协会）；2010年1-5月汽车产销分别完成753.58万辆和760.41万辆，同比分别增长55.59%和
10、53.25%。根据印度汽车制造商协会(SIAM)公布的数据显示，印度2009财年（2009年4月1日至2010年3月31日）汽车销量与2008财年汽车销量相比上涨了25%。根据巴西汽车工业协会（ANFAVEA）发布的统计报告，2009年巴西汽车产量318万辆，与2008年的322万辆相比减少1%。尽管如此，在巴西政府应对危机刺激经济措施的推动下， 2009年巴西新车上牌量同比增长11.4%，汽车销量连续第三年创新记录。由于受到金融危机的直接冲击，美国汽车市场2009年二季度持续低迷， 2009年7月美国启动CARS计划，有效刺激了汽车消费，汽车销量出现环比上升，但同比仍处于较低水平。2009年
11、美国共实现新车销量1043万辆，比2008年下降20.98%。2010年，全美汽车销量增势强劲，其中4月份同比上涨20%达98.23万辆。根据欧洲汽车制造商协会发布的数据显示，2009年欧洲市场新车上牌数同比下降1.6%，但是，欧洲各国政府推出的环保车购买鼓励政策对2009年欧洲新车销售还是起到一定的促进作用。数据显示，2009年德国新车上牌数为380.7万辆，同比增长23.2%；法国为226.8万辆，增长10.7%；意大利为215.8万辆，下降0.2%。但是，英国销量下降6.4%至199.4万辆；西班牙下降17.9%至95.2万辆。中东欧地区新车销量大幅下降。行业竞争状况二十世纪六十年代以来
12、，为了占据更大的市场份额，汽车制造企业纷纷进行并购重组以扩大生产规模。到二十世纪九十年代，全球汽车制造行业基本形成了以通用、丰田、福特、大众、本田、宝马、现代、标致-雪铁龙、戴姆勒-克莱斯勒等大型汽车制造企业为主的寡头垄断格局，几大汽车制造企业占据了全球大部分市场份额。根据国际汽车制造商协会的统计，2007、2008年世界前十大汽车制造企业的产量占到全球汽车总产量的68.12%和68.89%，市场集中度较高。2008年以来，在国际金融危机的冲击下，欧美等主要汽车市场销量下滑，信贷环境恶化，部分汽车制造企业陷入困境。在这种情况下，实力雄厚、运营高效的汽车企业将能够趁机兼并重组、扩大市场份额。20
13、09年4月以来，克莱斯勒、通用先后申请破产保护并通过结盟、重组等方式脱离困境。行业区域分布2009年主要汽车生产国产量数据如下表所示。排 名国 别2009年产量（万辆）增 幅1中国1,379.10 48.30%2日本 793.45-31.50%3美国 571.18 -34.30%4德国 520.99-13.80%5韩国 351.29 -8.20%6巴西 318.26 -1.00%（数据来源：国际汽车制造商协会（OICA），http:/ 年我国民用汽车的保有量近5,000万辆，是2000年的3倍，而2009年底这一数字已经超过7,600万辆。但是，我国的千人汽车保有量仅为59辆，依然远低于120
14、辆的世界平均水平，与韩国的349辆和日本621辆的千人汽车保有量相比则有更大的差距。因此，可以预见，中国的汽车工业在未来还有相当大的增长空间。近期国家产业政策支持。进入2009年以来，为应对国际金融危机，国家出台了汽车产业调整和振兴规划，并推出了一系列刺激汽车消费的政策举措，汽车产销量迅速回升并出现同比增长。我国政府适时推出的燃油税改革、减征车辆购置税、汽车下乡、汽车保费补贴等优惠政策成为我国汽车工业迅速发展的推动力。在上述因素的综合作用下，我国汽车工业自2009年2月份以来高速增长。2010年，汽车优惠政策将继续实施，为汽车工业的稳健发展提供了保证。受上述因素影响，我国汽车产销量呈现出迅速增长趋势。1993年-2009年我国汽车产量增长与GDP增长如下图所示：（数据来源：汽车产量数据来自2008年中国汽车工业年鉴及中国汽车工业协会；GDP数据来自国家统计局）我国汽车工业自1999年到2007年一直处于高速增长状态。2008年第四季度由于国际金融危机的爆发，我国宏观经济环境出现较大变化，汽车工业产销同比出现下降，导致2008年产量增速出现放缓。2009年上半年，我国宏观经济企稳并且出现明显的回暖信
