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1、2021年铝箔行业现状与前景趋势分析报告目录1.铝箔行业现状41.1铝箔行业定义及产业链分析41.2铝箔市场规模分析62.铝箔行业前景趋势72.1延伸产业链72.2行业协同整合成为趋势82.3生态化建设进一步开放82.4新的价格战将不可避免92.5需求开拓92.6铝箔产业与互联网等产业融合发展机遇92.7行业发展需突破创新瓶颈103.铝箔行业存在的问题123.1行业服务无序化123.2供应链整合度低123.3基础工作薄弱123.4产业结构调整进展缓慢123.5供给不足，产业化程度较低134.铝箔行业政策环境分析144.1铝箔行业政策环境分析144.2铝箔行业经济环境分析144.3铝箔行业社会环
2、境分析144.4铝箔行业技术环境分析155.铝箔行业竞争分析165.1铝箔行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国铝箔行业品牌竞争格局分析175.3中国铝箔行业竞争强度分析186.铝箔产业投资分析186.1中国铝箔技术投资趋势分析196.2中国铝箔行业投资风险196.3中国铝箔行业投资收益201. 铝箔行业现状1.1 铝箔行业定义及产业链分析铝箔产业链可以分为上游原材料供应和制造业、中游铝箔制造业以及下游需求行业。我国铝箔生产企业及产业链相关企业数量众多且分布广泛，相对来说，四川、贵
3、州、河南等省份的企业数量较多;同样的，行业代表企业的分布也较为分散，在多个地区均有分布。铝箔是铝制品的深加工产品，铝箔因其具有优良的特性，其在食品、饮料、香烟、药品和家庭日用品等产品中得到了广泛的应用，通常用作包装材料、电解电容器材料、建筑、车辆、船舶和房屋等的绝热材料，还可以作为装饰的金银线、壁纸以及各类文具印刷品和轻工产品的装潢商标等。其在整个铝加工产业当中处在产业链的中游，上游是电解铝行业，通过向电解铝企业采购铝锭进行加工，生产铝板带箔。下游行业包括包装、热交换、电力电子、建筑、家用箔以及锂电池等。根据中国有色金属加工工业协会公布的数据显示，2019年我国生产的铝箔材料当中包装箔与空调箔
4、的比重分别占50%与25%，是最大的生产/消费品种。铝箔行业是指从事铝箔相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知铝箔行业定义，对预测并引导铝箔行业前景，指导行业投资方向至关重要。中国铝箔产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。铝箔对上下游的议价能力均不高，加上高端产品领域竞争力不足，企业大都集中在低端产品，造成行业利润不断降低，市场和政策均驱动铝箔产业向技术要求更高的工业型材发展。铝箔行业由于进入壁垒较低、国家有出口退税等优惠政策，众多企业不断涌入，造成市场集中度较低、产能过剩，目前超过10万吨级别的企业仅鼎胜新材等不到10家。但其下游行业主要为食品、医药、烟草、汽车
5、建筑等大宗领域的重要行业，国内这些市场的集中度很高，两者谈判时往往下游产业掌握话语权。目前在铝箔行业当中主要的市场需求来自空调箔和包装箔，空调箔指的是用于空调热交换器翅片，从而提高空调热交换效率的铝箔，具体可分为光箔和亲水涂层箔。包装箔主要用于食品、器皿、烟卷等的包装，按厚度不同分为单零箔和双零箔。这两类产品的市场需求稳定，是企业长期盈利的主要业务支撑，但是近年来市场快速发展，竞争趋于激烈。而随着行业内企业数量的增加和产能不断扩张，一些头部企业开始升级现有产品并扩展新兴市场。如亲水涂层空调箔替代光箔成为空调热交换器的主流原材料，食品药品包装箔体现出高端化的趋势。1.2 铝箔市场规模分析随着国家
6、政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，铝箔行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动铝箔产业应用的爆发式增长。目前，我国的铝箔行业发展尚处于起步阶段。同时随着国家对于新能源汽车的补贴，电池箔领域逐渐成为铝箔产业的重要业务拓展点，锂电铝箔技术难度大，附加值高，因此其加工费和毛利率都远高于传统铝箔。电池企业尤其外资电池厂对电池铝箔的认证周期更长，通常在三年以上。但一旦通过认证进入企业的供应链体系，往往会形成比较稳定的合作关系。因此新进入者面临着认证壁垒，难以撼动优先进入供应链的优势企业的行业地位，因此市场壁垒高，竞争格局
7、较好。2019年我国铝箔总产量为400万吨，其中占比最大的是包装用铝箔，占比高达50%，为200万吨。2019年我国包装铝箔消费量约为103万吨，占铝箔总消费量约37%。随着国家和社会对食品安全卫生要求更加严格、人们的环保和资源节约意识的提高，铝箔餐盒作为绿色包装材料，正在成为餐饮行业和食品包装的新选择。同时，尽管当前经济下行压力较大，但是以大众餐饮拉动下，餐饮市场仍然保持较高增长。特别是在人口流动性较大、网络购物流行、生活节奏加快，年轻人逐渐成为市场消费主体等背景下，快餐及快速消费食品市场呈现快速增长。2. 铝箔行业前景趋势2.1 延伸产业链铝箔行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随
8、着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.2 行业协同整合成为趋势 铝箔行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.3 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当铝箔行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，铝箔需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能
9、促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态铝箔行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.4 新的价格战将不可避免目前的铝箔产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的铝箔领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。2.5 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在铝箔行业，越来越多的用户对
10、行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。2.6 铝箔产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持铝箔产业与健互联网等产业融合发展，丰富铝箔产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，铝箔产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是铝箔产业与关联产业融合发展的案例，这是让铝箔产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的铝箔产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动铝箔产业的发展，而之前，一直铝箔盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努
11、力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持铝箔产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动铝箔产业的发展起到巨大的作用，将让铝箔产业找到新的盈利点，建立新的铝箔产业发展盈利模式和发展模式。2.7 行业发展需突破创新瓶颈铝箔发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对铝箔的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望
12、值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此铝箔需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。3. 铝箔行业存在的问题3.1 行业服务无序化 铝箔行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 铝箔行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.2 供应链整合度低 铝箔行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 铝箔行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.3 基础工作薄弱铝箔标准不完善，行业相关技术积累和基础设施
13、都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，铝箔管理能力还不能适应工作需要。3.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于铝箔的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对铝箔主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的铝箔行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口
14、税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致铝箔行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 铝箔行业政策环境分析4.1 铝箔行业政策环境分析国家从大的政策方向上对铝箔行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层
15、面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 铝箔行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的铝箔产业，国民经济的平稳较快发展是保证铝箔行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了铝箔行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 铝箔行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，铝箔业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的铝箔行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对铝箔产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 铝箔行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国
