本指南将向您介绍熟悉和使用SalesforceCRM的各个步骤在此过程中，您可以找到检査列表和资源的链接，比如培训部分、最佳操作文档、提示表等也请务必利用相关的工作簿，它可以帮助您做出并追踪重要的决策一、计划和准备若要在SalesforceCRM中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样，您不会在没有计划的情况下开始SalesforceCRM计划可以帮助您与其他人沟通，按照正确的顺序来工作，确认关键资源并了解您完成工作的时间当您计划和准备开始执行SalesforceCRM时，请按顺序完成以下步骤：• 建立您的团队• 制定您的目标并确定优先顺序• 制定您的流程• 将您的流程与SalesforceCRM功能进行映射• 确定您所需的字段• 确定您所需的报告• 培训您的管理员• 与您的用户进行沟通为帮助您开始实施，您可以使用入门工作簿中的工作表，来作出并记录您的决策请下载该文档，并将其作为一项进行中的工作，当您完成该快速入门CRM中的各个步骤，您可以返回该文档• 建立您的团队对于资源优先的小型企业而言，"项目团队”这个字眼可能听起来具有挑战性。
这只是个形式-您只需确保能安排以下角色：• 执行发起人• 程序的启动人和执行人• 每日负责管理SalesforceCRM的人• 确实了解贵公司业务流程的超级用户执行发起人作为项目的发起人，使项目的影响力增加拥有执行发起人的权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的被任命为管理员的人通常会负责启动并执行SalesforceCRM，以及每日的管理工作技术背景不是必需的，但会有所帮助为确保您能满足您终端用户的需求，在计划过程中让关键的超级用户参与进来也是非常必要的获得一名出色的管理员云计算的系统管理比传统软件要简单得多设置、自定义程序、维护程序、培训用户以及"开放"每次发布的新功能--这些都只需要几次鼠标点击而已管理员是获得成功的最重要角色之一，即使这不一定需要是一份全职工作在您项目的初步阶段，该职位需要更多的时间（约50%）而在上线后，SalesforceCRM的每日管理所需的时间就会少得多（约10%至25%）您需要找到一名合适的人选来担任这份工作，并继续对他/她的专业发展进行投入以下是管理员应具备的一些资质：• 对贵公司流程具有充分了解• 了解组织结构和文化，有助于与关键群体建立联系。
• 卓越的沟通、动员和表达能力• 与管理层沟通时候希望代表用户的心声• 具备分析能力，能将所需的变化转化为定制内容记录您的关键人员*现在应挑选您的团队成员了• 设定您的目标除了一个明确方向外，它还可以帮助将整个过程拆分为各个可管理的步骤目标的设定包括三个主要步骤：1. 制定公司的愿景2. 制定可以支持该愿景的目标3. 确定您要求的优先次序并记录这些要求制定公司的愿景每个成功的CRM项目都是从一个明确的愿景开始，愿景代表了您希望项目所带来的结果在制定愿景时应让您的关键董事参与进来，并记录愿景，同时让每个人都了解该愿景，这一点很重要为各个群体制定目标下一步应决定哪些实质性目标可以支持您的愿景请注意，不同的群体很可能有不同的目标例如：• 董事希望提高销售额，并追踪最佳表现者或客户问题• 销售经理希望能更直观地了解他们的途径以及关键信息的总结报告• 销售代表希望获得所需的销售资料，并减少行政性工作• SalesforceCRM提供了各种报告，来帮助评估您是否已达成您的目标确定您要求的优先顺序并记录这些要求大部分人-大部分公司-都希望能同时开展多项工作制定明确的目标，并确定这些目标的优先顺序，可以让您更容易确定在必要的情况下可以推迟哪些目标。
同时获得先发制人的优势也至关重要：当人们能直接看到SalesforceCRM的价值时，他们会更可能支持添加额外的功能• 制定您的流程若要制定您的流程，首先要了解SalesforceCRM的关键术语，这一点很重要此外，您还会希望确认每个步骤时发生的事情-需要哪些投入，什么人负责什么工作，以及如何评估结果S提供了相关资源，来帮助您制定您的流程，包括业务流程工作表，用于确定相关流程的关键方面SalesforceCRM术语以下是您需要了解的SalesforceCRM基本属于：• 潜在客户-潜在客户是指可能对您的产品或服务有兴趣的人；例如，您在某次会议上遇见的人或填写网页表格的人• 机会-机会是指您希望追踪的潜在交易您可以通过添加机会来建立用于预测的”途径"• 客户-客户是指您希望追踪的组织、个人或公司一个客户可以包含客户、竞争者和/或合作伙伴和门店信息，如名称、地址和号码• 联络人-联络人是指与您追踪的客户相关的个人对于每个联络人，您可以保存其相关信息，如号码、职位和交易中的角色常用流程是什么？对于大多数公司而言，制定基本的销售流程包括收集以下信息：• 产生潜在客户-潜在客户从何而来？他们如何进入SalesforceCRM?下一步会发生什么？您希望获得哪些信息来评估潜在客户？• 优化潜在客户流-您如何管理开放的潜在客户？您如何检査重复情况？您如何处理潜在客户？您如何评估转化和最佳表现者？• 结束交易-您如何管理销售渠道？您如何将新客户带入SalesforceCRM？您可以如何评估各月的最高交易和结束的交易，以及当月趋势？创建您的流程预览该步骤的目标是获得您流程的直观预览。
您可以利用的默认流程来促进讨论因为每个人都会使用机会流程将潜在客户转化为客户，因此从这里开始是一个好方法销售流程示例如下图所示：»1hi与项目团队讨论该流程示例，并根据您所在组织的具体情况进行修改例如，若您不与伙伴共事，则删除该流程示例中的相关步骤• 从潜在客户被确认为机会开始• 在白板上画出您认为理想的信息流步骤将您的流程与SalesforceCRM相映射下一步就是将您的理想流程与SalesforceCRM相映射尤其要注意您对SalesforceCRM中的数据元素和字段的命名例如，您可以将客户称为"公司“，同时SalesforceCRM中的相应字段为"客户"若要开始映射流程，请检査与机会流程相关的字段--包括潜在客户、客户、联络人和机会字段--并回答以下问题：• 您需要所有字段吗？检查相关字段并决定哪些可以删除• 您是否需要对标准字段进行重命名使其更有意义；例如，将"公司"更改为"客户"？• 您是否需要为贵公司制定专门的新字段？• 确定您所需的报告考虑您希望捕捉哪些信息，以及希望从系统中提取哪些信息，这是您开始程序自定义之前的关键步骤系统的价值体现在您可以从中产生报告的信息根据您之前制定的目标，确定您希望生成的报告。
S提供了很多标准报告以下是最常用的一些：• 活动客户-査看当前客户• 客户所有人-査看谁拥有什么客户• 潜在客户生命周期-追踪潜在客户从出现到结束的生命周期• 潜在客户来源■找出最有效和最无效的潜在客户来源• 机会途径-査看当前阶段即将出现的机会• 受阻机会-査看哪些机会停滞不前• 结束的机会-査看已成功的机会• 季度预测小节-査看各季度的承诺金额、最佳交易金额及途径• 联络人职责报告-查看当前交易中涉及的联络人您可以修改这些标准报告或创建您自己的全新报告• 培训管理员对您的管理员进行投资时确保成功的绝佳方法S提供资料完成自我培训• 通知终端用户设定明确目标后，现在您可以让您的用户参与进来用户采用越快越好，并且对于成功与否至关重要您不会希望SalesforceCRM对用户而言是一个意外，而是会先让用户产生热情，并在您的上线日临近时使用户随时掌握最新信息对于最大的影响，此类信息应由您的执行发起人予以通知以下是对其他客户有效的一些方法：• 在处理SalesforceCRM实施时，如产品上市，从您的营销人员处寻求帮助，建立期望• 专注于在SalesforceCRM中能够让您的用户生活更便利的两三个方面。
• 接触那些看起来尤为热情的用户，当您"上线"后让他们帮助其他用户• 支持竞争并提供奖励，以此提高活跃性参与是让获取用户意见的最佳方法之一，让他们说出自己的看法，并倾听他们的想法根据他们的反馈作出调整，并在项目启动时告知因他们意见而产生的差异• 总结和检査列表：计划和准备通过认真的准备和计划，可以帮助制定顺利实施SalesforceCRM的剩余步骤此时您已了解以下任务并已在入门工作簿中记录您的决策进度检查列表• 确认关键的团队成员• 制定您的crm愿景• 制定您的业务目标和优先顺序• 确定您的报告需求• 绘制您的主要流程图• 将您的流程与SalesforceCRM相映射• 培训您的管理员• 通知终端用户并让他们参与进来二、设置Salesforce本章节将通过在SalesforceCRM中设置您的公司基本信息，帮助您采取以下步骤这些设置包括：• 公司配置文件-Verifies验证您的日期显示、语言和财年定义• 用户配置文件-向特定用户分配一套许可• 组织范围的设置-制定文件层面上的基本访问许可• 角色层级-确定报表上的数据上卷方法，以及哪些角色的人员可以査看和报告其他角色人员的数据*若要准备上述任务，请完成管理基础：设置SalesforceCRM培训部分。
•设置您的公司配置文件公司配置文件确定了与以下内容相关的基本设置:时区、语言、财年的定义方法您可以保留默认设置；但在必要时找到和更改默认信息很重要• 公司配置文件-这些设置使用的是您的本地时间、您的默认语言和默认货币• 财年-财年的定义在报告、机会和预测中使用默认的财年设置是12个月的日历年，第一天从当月第一天开始但您可以选择自定义财年周期了解配置文件配置文件是一套设置和许可，其中规定了特定配置的用户可以如何访问记录，如何査看他们的数据,以及他们可以在程序中执行哪些工作就集团和专门版而言，您可以使用标准Salesforce配置文件，但您不能创建自定义配置文件但仍应了解配置文件,以及配置文件与组织范围的默认和角色层级的相互关系，这一点很重要最重要的配置文件包括：• 系统管理员-可以配置和自定义程序• 标准用户-可以运行报告并创建和编辑记录• 只读-可以运行和导出报告并査看-但不能编辑-记录在您准备上线时，若要添加用户，您将把配置文件分配给各个用户制定组织范围的默认设置这些设置确定了对不同类型信息的数据访问的默认层级• 私人-用户可以访问（查看和编辑）他们的信息以及在角色层级中处于他们下级地位人员的信息。
• 公开只读-用户可以査看所有数据，但只能编辑他们自己的信息和角色层级中处于他们下级地位人员的信息• 公开读写-用户可以査看和编辑所有数据对于较小的组织，我们建议至少授予公开只读访问权限，来建立合作性工作环境示例：若要允许所有用户査看每个人的客户，但不能査看每个人的机会，则应将客户记录的访问设为公开只读，并将机会记录的访问设为私人若要允许运营团队计算佣金，则他们需要査看机会然而，您并不希望他们编辑机会如要允许只读访问，则将机会记录设为公开只读•制定角色层级角色层级看起来与组织图类似，但用途不同因为角色层级是基于哪些人需要哪些。