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1、铝灰项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析铝灰项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析俗称的铝灰，或者说铝灰渣是指铝电解、铝加工及再生铝加工过程中排出的固体废弃物。近年来，面对日益严竣的环境形势，铝行业危废铝灰的处置成为了业内的焦点问题。2017年我国电解铝产量为3227万吨，铝加工产量为5832万吨，再生铝产量为690万吨。据调查，电解槽大修排灰渣量约为电解铝产量的0.5%，约为16万吨。电解铝排灰量约为电解铝产量的1.2%，约为39万吨。铝加工排灰
2、量约为产量的1.5%，约为88万吨。再生铝加工排灰量约为再生铝加工产量的10%，约为69万吨。据此估算我国每年广义的铝灰量约为200多万吨。如将现已排出的铝灰计算在内，我国的铝灰量超过1000万吨。2016年6月原环境保护部、国家发改委、公安部联合发布的自2016年8月1日起施行的新版国家危险废物名录中将电解铝过程中电解槽维修及废弃产生的废渣；铝火法冶炼过程中产生的初炼炉渣；电解铝过程中产生的盐渣、浮渣；铝火法冶炼过程中产生的易燃性撇渣列为危险废物。因此，从我国的国情出发，审视铝灰的处置现阶段所存在的问题，探讨如何资源化利用铝灰成为了目前我国铝行业必须面对和正视的问题。铝灰的特点集中体现在三个
3、方面：具有毒性，多数属危废；数量较大，我国每年的排出量数百万吨级；有金属铝、铝的化合物及热能，潜在价值高。国内的一次铝灰由于其中的金属铝含量较高，具有经济价值而作为一种资源为企业重视和处理。铝灰的潜在价值主要体现在其所含的金属铝、氧化铝、氟化盐以及其蕴含的热能等。以我国的年排出量200万吨为计算基数，以铝灰中金属铝占50%、氧化铝占30%、氟化盐占10%约计，以阴极炭块中炭占50%，发热量按4000kcal/kg约计，氟化盐占30%，阳极炭渣中氟化盐占70%，碳占30%，参考现行的价格计算，铝灰的潜在价值约150亿元。而二次铝灰作为一次铝灰提铝后的剩余物，在环保税实施前，由于国内缺乏技术上先进
4、、成熟，经济上投资少、效益高的处置项目而被抛弃或掩埋，既浪费了资源，又污染了环境，与当今绿色发展的理念极不相称。从二次铝灰、废阴极炭块、阳极炭渣、电解槽防渗料、耐火料、铝加工的污泥等每个分项数量、性质、成份、潜在价值等方面看，铝灰资源化利用的关键在于二次铝灰。因此，时代呼唤先进、成熟，经济上投资少、效益高的处置技术尽快面世推广。国外对铝灰的研究主要集中在欧美日等发达国家。欧洲集中在意大利和西班牙，美国集中在美国阿贡国家实验室（简称ANL）和盐博大科技有限公司，而日本相关公司的研究主要体现在AD粉上。再生铝加工的铝灰研究并产业化的代表性公司是意大利的安奇泰克技术有限公司，该公司早在40年前就开发
5、出了一种再生铝灰的回收系统，经过近几十年的完善，已在欧洲建成了几家工厂。国内从事铝灰开发研究的科研单位分别为中国科学院、北京矿冶科技集团有限公司、郑州有色金属研究院、云南昆明冶金研究院等，高校中涉及铝灰研究的主要分布在东北大学、中南大学、江西理工大学、同济大学、南通大学等；企业中涉及铝灰研究的主要为山东铝业公司、山东铝晖环保科技有限公司、淄博海慧工程设计咨询有限公司、淄博德力鑫环保新科技有限公司、北京科林泽环保科技有限公司、湖南中大冶金设计有限公司、郑州中绿环保新材料有限公司、郑州经纬科技实业有限公司、沈阳银海再生资源科技有限公司等，总数约20余家。北京矿冶科技集团有限公司、郑州有色金属研究院
6、、湖南中大冶金设计有限公司等单位在炭渣、阴极炭块、大修渣等方面基本实现了产业化。目前淄博海慧公司在二次铝灰产业化方面，已经具有年处理1万吨二次铝灰，对应年产2万吨干基聚铝；年处理3万吨二次铝灰，对应年产6万吨铝酸钙粉和年处理4万吨二次铝灰，年产10万吨硫铝酸盐水泥的中试线，且实现了稳定的生产和收益。基本实现了生产过程“零”排放。并已经专门注册了山东铝晖环保科技有限公司，对接了魏桥铝业，返电解槽的验证协议已经签订，产业化工作正在进行之中。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025工业是经济发展的基础，工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环
7、节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。工业经济是高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供给侧结构性改革的重要领域。发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体经济，实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资本“脱实向虚”的趋势。（二）工业绿色
8、发展规划工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。随着消费水平的升级，用户对产品质量、健康生活的要求也在不断提升，越是注重用户体验、服务细节的商品，越容易得到消费者的青睐。从这个角度看，转向生态产品，是迟早的事情。我们现在要做的，就是让参与市场竞争的经营主体能享受环保带来的红利，带动居民形成绿色消费习惯，进而赢得更多绿色投资。（三）xxx十三五发展规划展望中国战略性新兴产业
9、未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。（四）xx高质量发展规划展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统
10、性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新
11、型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部
12、门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。在政策层面，持续推进产能治理，加大政策支持力度。在坚决遏制产能盲目扩张和严控总量的前提下，有序推进产业布局调整和优化，防止落后产能盲目转移。严格执行国家投资管理规定和产业政策，严禁行业新增产能，持续推进产能过剩治理。深度融入国家“一带一路”战略，推动我省传统支柱产业走出去，进一步加强国际产能合作。深化开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”
13、等企业服务活动，对生产经营困难的骨干企业逐个制定帮扶措施，及时协调解决突出问题，尤其要保障资金链条不断裂。三、鼓励中小企业发展从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民
14、营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。四、项目必要性分析纵观整个我国铝行业危废处置，目前整体基本处于初级阶段,成熟且具有社会、环境、企业经济效益三统一，并为业内人士所认可的试验、示范、生产线尚需时间完善，铝灰的资源化利用可谓任重道远。铝灰资源化利用具有三个原则，一是“三化”原则，即无害化、减量化、资源化。二是“三统一”原则，即社会效益、环境效益、企业经济效益的统一。三是 “三要素”原则，即数量、效益、二次污染从数量上体现限度的利用，从效益上体现高的产值附
15、加值，从环保上体现无二次污染。广义铝灰中可利用的成分主要有金属铝、氧化铝、氟化盐、炭以及耐火、保温材料中所含的二氧化硅、氧化钙等物质。其价值就是根据其不同性质加以利用，实现其保值增值。对于铝灰资源化利用的方向，笔者认为，富含氧化铝、氟化盐的二次铝灰经处理后返电解槽，可用于生产铝酸钙粉和净水剂，还可用于生产特种水泥；富含碳热能和氟化盐的阴极炭块和含有一定量氧化铝、二氧化硅等的电解槽防渗料、耐火料等应作为水泥生产的原料及燃料；富含氢氧化铝的铝加工的污泥应作为净水剂的原料；其次，二次铝灰适宜的工艺是先除氮，然后通过酸浸的办法除杂，并将主成份氧化铝和氟化盐一同返电解槽，同时副产聚合氯化铝。第三，阴极炭
16、块适宜的去处是作为水泥的燃料和原料、铝业自备电厂流化床锅炉的燃料，或者作为烧结法氧化铝生产窑炉的燃料和脱硫剂。上述方面山东铝业公司已做过大量的工作，并积累了相当的经验。此外，对于阳极炭渣而言，最适宜的去处是作为水泥的燃料和原料，还可以尝试加入到阳极生产之中；同时，大修渣最适宜的去处是作为水泥的原料，铝加工污泥最适宜的去处是作为净水剂聚合氯化铝的原料。与此同时，铝灰资源化利用还存在诸多问题，如铝灰危固废界定，具体细则尚未完成，目前还在研究、制订之中；二次铝灰返电解槽联产聚合氯化铝净水剂过程中涉及氢气爆炸的安全问题；产品质量问题以及环保标准问题。其中，安全问题通过研究，目前已找到了经济且实用的技术方法，可以有效地防止氢气爆炸，确保生产安全。虽然铝灰的资
